הקשר מופרד מהעבודה.
רשומת איש קשר אינה מספיקה כאשר תדריכים, קבצים, הצעות מחיר, תיקונים, תשלומים, משימות, שיחות, והערות משפיעים כולם על הקשר הלקוח.
תוכנת CRM לסוכנות
תוכנת CRM לסוכנות לעבודת לקוח שלא יכולה להתקיים ברשימת אנשי קשר.
סוכנויות צריכות יותר משמות, עסקאות והערות. Workspace369 שומר כל לקוח, בקשה, שיחה, הצעת מחיר, פרויקט, חשבונית, קובץ, תשלום ופעולת מעקב צמודים לאותה רשומת עבודה.
CRMרשומות לקוח, הערות, תגיות והיסטוריית מקור
תיבת דואר נכנסדוא"ל, SMS, קול, תא קולי ומעקב AI
הכנסותהצעות מחיר, חשבוניות, תשלומים ודיווח
התאמת חיפוש
מדוע צוותי סוכנויות גדלים מעבר ל-CRM בסיסי
מנהלי חשבונות רודפים אחר סטטוס
סטטוס לקוח קשה להסביר כאשר מכירות, מסירה, תיבת דואר נכנס, חיוב ודיווח כל אחד מתקיים בכלי נפרד.
מעקב תלוי בזיכרון
סוכנויות מאבדות זמן כאשר תזכורות, הצעות מחיר, עדכוני חשבוניות והודעות לקוח אינם מחוברים לאותה רשומת חשבון.
תהליך עבודה
כיצד Workspace369 הופך CRM לתפעול סוכנות
01
לכידת הליד
עקוב אחר פרופילי לקוח, חברות, מקורות לידים, פרטי קליטה, שדות מותאמים אישית, תגיות, והעדפות תקשורת.
02
הגדרת העבודה
הפוך בקשות להצעות מחיר, חבילות שירות, משימות, תוכניות פרויקט, קבצים, הערות פנימיות ועדכונים ללקוח.
03
תקשורת עם הקשר
שמור על דוא"ל, SMS, שיחות, מענה קולי, תבניות, סיכומי AI, שכתוב, תרגום, והודעות מתוזמנות ליד הלקוח.
04
חשב ודווח
שלח הצעות מחיר, חשבוניות, ריטיינרים, תוכניות תשלום, תעודות זיכוי, קבלות ודוחות מבלי לבנות מחדש את הסיפור.
כיסוי מוצר
כיסוי CRM לסוכנות
- הוא ממצב את ה-CRM כרשומת התפעול לעבודת לקוח, לא רק כבסיס נתונים למכירות.
- הוא תומך במחסנית הסוכנות שהקונים מחפשים: CRM, פרויקטים, תיבת דואר נכנס, הצעות מחיר, חיוב, AI, ודיווח.
- הוא נותן לדפי בלוג והשוואות עתידיים של סוכנויות מרכז חזק לקשר אליו.
פרופילי לקוחות
חברות ואנשי קשר
מעקב אחר מקור ליד
בקשות וטפסי קליטה
תיבת דואר נכנס משותפת
SMS וקול
פרויקטים ומשימות
הצעות מחיר וחשבוניות
תוכניות תשלום
דיווח ללקוח
שאלות נפוצות
מדוע Workspace369 מתאים לחיפושי CRM לסוכנויות
מהי תוכנת CRM לסוכנויות?
תוכנת CRM לסוכנות עוזרת לסוכנויות לנהל מתעניינים, לקוחות, חברות, אנשי קשר, הערות, תקשורת, פרויקטים, הצעות מחיר, חשבוניות, תשלומים ומעקב לקוחות במערכת אחת.
האם Workspace369 הוא CRM עבור סוכנויות שיווק?
כן. Workspace369 מתאים מאוד לסוכנויות שיווק הזקוקות לרשומות לקוח, קליטה, אספקת פרויקטים, תקשורת בתיבת דואר נכנס, הצעות, חשבוניות, תשלומים, אוטומציות, AI ודוחות יחד.
במה Workspace369 שונה מ-CRM למכירות בלבד?
CRM מבוססי מכירות בלבד בדרך כלל עוצרים בצנרת וניהול קשר. Workspace369 מחבר את רשומת הלקוח לפרויקטים, משימות, תיבת דואר נכנס, קול, SMS, קבצים, הצעות מחיר, חשבוניות, תשלומים, AI ודיווח.
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
