מרדף המסמכים אוכל את לוח השנה
כל חודש מתחיל באותו טקס: שלח אימייל ללקוח, המתן, שלח שוב אימייל, חפור בשרשורים אחר הדוח מהשבוע שעבר. הסגירה ממתינה למרדף.
תוכנת ניהול פרקטיקת הנהלת חשבונות
תוכנת ניהול עסק אימון ללקוחות, תזמון וחבילות.
העבודה היא בדרך כלל לא החלק הקשה — השגת המסמכים היא. Workspace369 נותן לפרקטיקה שלך פורטלי לקוחות, בקשות מובנות למסמכים, תזכורות אוטומטיות, וכל קובץ מצורף לרשומת הלקוח, כך שהסגירה מתחילה בזמן בכל חודש.
פורטלמסמכים, בקשות והודעות בבית לקוח אחד
בקשותקלט מובנה עם תזכורות אוטומטיות
רשומותקבצים, חשבוניות ודיווח לצד הלקוח
עובדות מפתח
תוכנת ניהול משרד רואי חשבון ב-Workspace369 מכסה 10 תחומים, כולל רשומות לקוח, פורטל לקוח, בקשות למסמכים.
התהליך פועל ב-4 שלבים, מ"בקשת מסמכים פעם אחת" ל"סגירה, חיוב ודיווח".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור מושב אחד, ותוכנית Commander כוללת 10 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 15$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
מה מאט פרקטיקת הנהלת חשבונות
קבצים חיים בכל מקום חוץ מרשומת הלקוח
דפי בנק בשרשור אחד, קבלות באחר, דוחות שכר בתיקייה שאף אחד לא מוצא. התשובה תמיד נמצאת איפשהו - רק אף פעם לא איפה שמחפשים קודם.
עבודה חוזרת מתחילה מחדש מאפס
סגירות חודשיות, מחזורי שכר וסקירות רבעוניות נבנות מחדש מהזיכרון ומאימיילים ישנים במקום מזרימת עבודה ניתנת לשחזור עם בעלים ותאריכים.
המוצר
ראו את סביבת העבודה שהלקוחות שלכם מרגישים.
01
פורטל שלקוחות באמת בודקים
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
02
כל ערוץ בתיבת דואר אחת
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
03
עבודת לקוח, מאורגנת כפרויקטים
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
04
הצעות מחיר עד חשבוניות ששולמו
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
איך Workspace369 מנהל פרקטיקת הנהלת חשבונות
01
בקש מסמכים פעם אחת
שלח בקשות מובנות למסמכים מרשומת הלקוח — דוחות, קבלות, דוחות שכר — עם בדיוק מה שאתה צריך מפורט.
02
תן לתזכורות לעשות את המרדף
תזכורות אוטומטיות באימייל וב-SMS עוקבות אחר לוח זמנים עד להגעת המסמכים, כך שאף אחד בצוות שלך לא יכתוב שוב 'רק בודק'.
03
עבוד מבית לקוח אחד
קבצים, הודעות, אישורים ובקשות נוחתים בפורטל הלקוח וברשומתו — מצורפים לחודש אליו הם שייכים, ניתנים לחיפוש על ידי כל אחד בצוות.
04
סגירה, חיוב ודיווח
משימות חוזרות נושאות את הסגירה החודשית, חשבוניות יוצאות עם קישורי תשלום, ודיווח מציג עומס עבודה, חייבים וערך לקוח בכל הפרקטיקה.
כיסוי מוצר
כיסוי פרקטיקת הנהלת חשבונות
- היא מכוונת לצוואר הבקבוק האמיתי של הפרקטיקה — איסוף מסמכים בזמן — עם בקשות מובנות ורצפי תזכורות אוטומטיים.
- פורטל הלקוח נותן לכל לקוח בית אחד למסמכים, הודעות, אישורים וחשבוניות במקום שרשורי אימייל מפוזרים.
- משימות חוזרות, אוטומציות זרימת עבודה ודיווח שומרים על עבודה חודשית ורבעונית ניתנת לשחזור במקום להיבנות מחדש מהזיכרון.
רשומות לקוח
פורטל לקוח
בקשות למסמכים
תזכורות אוטומטיות
קבצים וקבלות
משימות חוזרות
תיבת דואר נכנס משותפת
הצעות ומכתבי התקשרות
חשבוניות ותוכניות תשלום
דיווח
אהוב ב-App Store
דורג על ידי האנשים שמנהלים את עבודת הלקוחות שלהם דרכו.
★★★★★
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
★★★★★
הטמעה חלקה לצוותהטמענו את זה לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה חלק - אינטואיטיבי ומלוטש. כוכב אחד פחות רק כי הייתי רוצה יותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשחרר עדכונים.
★★★★★
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
ראו את Workspace369 בעבודת הלקוחות שלכם.
התחילו תקופת ניסיון בחינם או דברו עם צוות המכירות – כך או כך, תראו את כל הלופ: תיבת דואר נכנס, פרויקטים, פורטל וחיוב.שאלות נפוצות
למה Workspace369 מתאים לחיפושי פרקטיקת הנהלת חשבונות
מהי תוכנת ניהול פרקטיקת הנהלת חשבונות?
תוכנת ניהול פרקטיקת הנהלת חשבונות עוזרת למנהלי חשבונות ולמשרדי רואי חשבון לנהל עבודת לקוחות: איסוף מסמכים, תקשורת עם לקוחות, משימות חוזרות, קבצים, חשבוניות ודיווח. Workspace369 מחבר את הכל בחלל עבודה אחד.
איך Workspace369 אוסף מסמכי לקוחות?
דרך בקשות מובנות למסמכים שנשלחות מרשומת הלקוח. לקוחות מעלים קבצים בפורטל שלהם, ותזכורות אוטומטיות באימייל וב-SMS עוקבות אחר לוח זמנים עד שהכל מגיע.
האם לקוחות יכולים להעלות קבצים ללא חשבון?
לקוחות מתקשרים דרך פורטל ממותג שבו הם רואים בקשות, מעלים מסמכים, מאשרים פריטים ומשלמים חשבוניות — הכל מצורף לאותה רשומה שהצוות שלכם עובד ממנה.
האם Workspace369 מטפל בעבודה חודשית חוזרת?
כן. משימות חוזרות ואוטומציות זרימת עבודה נושאות סגירות חודשיות, מחזורי שכר וסקירות רבעוניות עם בעלים, תאריכים ורצפי תזכורות מצורפים.
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
