מרדף המסמכים אוכל את לוח השנה
כל חודש מתחיל באותו טקס: שלח אימייל ללקוח, המתן, שלח שוב אימייל, חפור בשרשורים אחר הדוח מהשבוע שעבר. הסגירה ממתינה למרדף.
תוכנת ניהול עסק אימון ללקוחות, תזמון וחבילות.
Workspace369 מנהלת את עבודת הלקוחות של משרד הנהלת חשבונות: רשומות לקוח, פורטל לקוח, בקשות למסמכים, תזכורות מייל, קבצים, משימות חוזרות וחשבוניות בכל תוכנית החל מ-29$ לחודש, עם תזכורות SMS מ-Voyager (74$ לחודש, 2 משתמשים) והוצאות וחשבונאות בסיסית מ-Specialist (149$ לחודש, 10 משתמשים).
התחל חינם
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
דבר עם מכירותפורטלמסמכים, בקשות והודעות בבית לקוח אחד
בקשותקלט מובנה עם תזכורות אוטומטיות
רשומותקבצים, חשבוניות ודיווח לצד הלקוח
העבודה היא בדרך כלל לא החלק הקשה - השגת המסמכים היא. Workspace369 מעניק לפרקטיקה שלכם פורטלי לקוח, בקשות מסמכים מובנות, תזכורות אוטומטיות, וכל קובץ מצורף לרשומת הלקוח, כך שהסגירה מתחילה בזמן בכל חודש.
עובדות מפתח
תוכנת ניהול משרד רואי חשבון ב-Workspace369 מכסה 10 תחומים, כולל רשומות לקוח, פורטל לקוח, בקשות למסמכים.
התהליך פועל ב-4 שלבים, מ"בקשת מסמכים פעם אחת" ל"סגירה, חיוב ודיווח".
Workspace369 מתחיל ב-29 דולר לחודש עבור מושב אחד, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים ופי 12 שימוש של Cadet ב-299 דולר לחודש.
מושבים נוספים עולים 10 דולר כל אחד; תמחור מלא זמין פומבית ב דף תמחור Workspace369.
מה מאט פרקטיקת הנהלת חשבונות
קבצים חיים בכל מקום חוץ מרשומת הלקוח
דפי בנק בשרשור אחד, קבלות באחר, דוחות שכר בתיקייה שאף אחד לא מוצא. התשובה תמיד נמצאת איפשהו - רק אף פעם לא איפה שמחפשים קודם.
עבודה חוזרת מתחילה מחדש מאפס
סגירות חודשיות, מחזורי שכר וסקירות רבעוניות נבנות מחדש מהזיכרון ומאימיילים ישנים במקום מזרימת עבודה ניתנת לשחזור עם בעלים ותאריכים.
ראו את סביבת העבודה שהלקוחות שלכם מרגישים.
01
פורטל שלקוחות באמת בודקים
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
02
כל ערוץ בתיבת דואר אחת
אימייל נוחת לצד רשומת הלקוח בכל תוכנית; הודעות טקסט, שיחות ותא קולי מצטרפים אליו מ-Voyager, עם סיכומי שיחות AI מ-Specialist.
03
עבודת לקוח, מאורגנת כפרויקטים
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
04
הצעות מחיר עד חשבוניות ששולמו
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
איך Workspace369 מנהל פרקטיקת הנהלת חשבונות
01
בקש מסמכים פעם אחת
שלח בקשות מובנות למסמכים מרשומת הלקוח — דוחות, קבלות, דוחות שכר — עם בדיוק מה שאתה צריך מפורט.
02
תן לתזכורות לעשות את המרדף
תזכורות דוא"ל אוטומטיות (ו-SMS מ-Voyager) עוקבות אחר מסמכים לפי לוח זמנים עד להגעתם, כך שאף אחד בצוות שלך לא יצטרך לכתוב שוב 'רק בודק'.
03
עבוד מבית לקוח אחד
קבצים, הודעות, אישורים ובקשות נוחתים בפורטל הלקוח וברשומתו — מצורפים לחודש אליו הם שייכים, ניתנים לחיפוש על ידי כל אחד בצוות.
04
סגירה, חיוב ודיווח
משימות חוזרות נושאות את הסגירה החודשית, חשבוניות יוצאות עם קישורי תשלום, ודיווח מציג עומס עבודה, חייבים וערך לקוח בכל הפרקטיקה.
כיסוי פרקטיקת הנהלת חשבונות
- היא מכוונת לצוואר הבקבוק האמיתי של הפרקטיקה — איסוף מסמכים בזמן — עם בקשות מובנות ורצפי תזכורות אוטומטיים.
- פורטל הלקוח נותן לכל לקוח בית אחד למסמכים, הודעות, אישורים וחשבוניות במקום שרשורי אימייל מפוזרים.
- משימות חוזרות, אוטומציות זרימת עבודה ודיווח שומרים על עבודה חודשית ורבעונית ניתנת לשחזור במקום להיבנות מחדש מהזיכרון.
רשומות לקוח
פורטל לקוח
בקשות למסמכים
תזכורות אוטומטיות
קבצים וקבלות
משימות חוזרות
תיבת דואר נכנס משותפת
הצעות ומכתבי התקשרות
חשבוניות ותוכניות תשלום
דיווח
מה מבקרים אומרים על Workspace369.
★★★★★
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
★★★★★
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
★★★★★
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
מצוטט בדיוק כפי שנכתב, בשפת המבקר. זוהי מבחר של ביקורות, לא כולן. ביקורות מצוות שלנו מושמטות מהמבחר, אך הדירוג הכולל כולל את הדירוגים שלהן.
ראו את Workspace369 בעבודת הלקוחות שלכם.
התחילו תקופת ניסיון בחינם או דברו עם צוות המכירות – כך או כך, תראו את כל הלופ: תיבת דואר נכנס, פרויקטים, פורטל וחיוב. התחל חינם
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
דבר עם מכירותשאלות לגבי תוכנה למשרדי הנהלת חשבונות
מהי תוכנת ניהול פרקטיקת הנהלת חשבונות?
תוכנת ניהול פרקטיקה הנהלת חשבונות עוזרת לרואי חשבון ולמשרדי הנהלת חשבונות לנהל עבודת לקוחות: איסוף מסמכים, תקשורת לקוחות, משימות חוזרות, קבצים, חשבוניות ודיווח. Workspace369 מחבר את הכל בחלל עבודה אחד, עם תוכניות החל מ-29$/חודש עבור מושב אחד (Cadet). שליחת SMS מתחילה ב-Voyager (74$/חודש, 2 מושבים); הוצאות והנהלת חשבונות בסיסית מתחילות ב-Specialist (149$/חודש, 10 מושבים).
איך Workspace369 אוסף מסמכי לקוחות?
דרך בקשות מסמכים מובנות הנשלחות מרשומת הלקוח. לקוחות מעלים קבצים בפורטל שלהם, ואוטומציות זרימת עבודה עוקבות לפי לוח זמנים עד שהכל מגיע: שלבי דוא"ל פועלים בכל תוכנית (עד 3 זרימות עבודה פעילות ב-Cadet), ושלבי SMS מתחילים ב-Voyager (74$/חודש).
כיצד לקוחות מעלים קבצים ומאשרים פריטים?
לקוחות מתקשרים דרך פורטל ממותג שבו הם רואים בקשות, מעלים מסמכים, מאשרים פריטים ומשלמים חשבוניות — הכל מצורף לאותה רשומה שהצוות שלכם עובד ממנה.
האם Workspace369 מטפל בעבודה חודשית חוזרת?
כן. משימות חוזרות ואוטומציות זרימת עבודה נושאות סגירות חודשיות, מחזורי שכר וסקירות רבעוניות עם בעלים, תאריכים ורצפי תזכורות מצורפים.
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
