חווית הלקוח מרגישה מפוזרת
לקוחות מקבלים טפסי קליטה, קישורי קבצים, קישורי הצעות מחיר, קישורי חשבוניות ועדכוני סטטוס ממערכות רבות מדי.
פורטל לקוח לסוכנויות
תוכנת פורטל לקוחות לסוכנויות הזקוקות לאישורים, חיובים ומעקבים נקיים יותר.
לקוחות סוכנות לא צריכים חמישה קישורים שונים כדי להבין מה קורה. Workspace369 שומר בקשות הפונות ללקוח, קבצים, הצעות מחיר, חשבוניות, קישורי תשלום, תקשורת והקשר סטטוס קרוב לעבודה.
פורטלגישה מול לקוח והקשר משותף
אישוריםהצעות מחיר, קבצים, בקשות וסטטוס
חיובחשבוניות, תוכניות, מקדמות ותשלומים
התאמת חיפוש
מדוע פורטלי לקוחות לסוכנויות חשובים
קשה לעקוב אחר אישורים
בקשות, תיקונים, קבצים שהועלו, הודעות לקוח וסטטוס אישור צריכים להישאר קרובים לפרויקט ולחשבונית.
תזכורות תשלום חסרות הקשר
מעקב פיננסי מתקבל טוב יותר כאשר הלקוח יכול לראות את העבודה, ההצעה, החשבונית, תוכנית התשלומים והיסטוריית התקשורת.
תהליך עבודה
כיצד Workspace369 תומך בפורטלי לקוחות של סוכנויות
01
שתף את המשטח הנכון
השתמש בזרימות עבודה הפונות ללקוח, קישורים ציבוריים, בקשות, הצעות מחיר, קבצים והקשר לקוח מוגדר מבלי לחשוף רשומות פנימיות.
02
שמור על אישורים מצורפים
קשר קליטה, הערות פרויקט, פעילות קבצים, החלטות הצעת מחיר, סטטוס חשבונית ותשלומים לרשומת הלקוח.
03
תקשורת מבלי לאבד היסטוריה
השתמש בדואר אלקטרוני, SMS, שיחות, הודעות קוליות, תבניות, סיכומי AI, ותזכורות לצד הלקוח והפרויקט.
04
גבה תשלום בצורה נקייה
שלח חשבוניות, קישורי תשלום, ריטיינרים, תוכניות תשלום, מקדמות, תעודות זיכוי וקבלות עם הקשר דיווח.
כיסוי מוצר
פורטל סוכנות ותכונות גישה ללקוח
- פורטל לקוח לסוכנויות הוא בעל קושי נמוך וספציפי מסחרית.
- Workspace369 יכול לקשר כוונת פורטל ל-CRM, הצעות מחיר, חיוב, קבצים, תקשורת ודיווח.
- הדף תומך בדפי השוואה עתידיים מול כלי סוכנות מבוססי פורטל.
רשומות לקוח
קישורים ציבוריים
גישה מוגבלת ללקוח
קבצים
בקשות
הצעות מחיר
חשבוניות
קישורי תשלום
SMS ודוא"ל
היסטוריית פעילות
שאלות נפוצות
מדוע כדאי לפרסם דף זה
מהו פורטל לקוח לסוכנויות?
פורטל לקוחות לסוכנויות מעניק ללקוחות דרך ברורה יותר לגשת לבקשות, קבצים, הצעות מחיר, אישורים, חשבוניות, קישורי תשלום, סטטוס, ותקשורת הקשורה לעבודתם.
האם Workspace369 תומך בזרימות עבודה של פורטל לקוחות לסוכנויות?
כן. Workspace369 תומך ברשומות לקוח, קישורים ציבוריים, זרימות עבודה הפונות ללקוח, קבצים, הצעות, חשבוניות, תשלומים, היסטוריית תקשורת, גישה מוגבלת והדיווח.
האם Workspace369 יכול לעזור לסוכנויות להפחית מעקב אחר לקוחות?
כן. Workspace369 שומר קבצים, בקשות, הצעות, חשבוניות, סטטוס תשלום, SMS, דוא"ל, שיחות, דואר קולי, סיכומי AI, תבניות ותזכורות ליד אותה רשומת לקוח.
מוכן כשאתה מוכן
ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
