CRM עבור סוכנויות שיווק בדוא"ל
סוכנויות שיווק בדוא"ל מתמודדות עם חיכוך אדמיניסטרטיבי ספציפי בתיאום השקות קמפיינים מורכבות. ניהול רשומות לקוח, הצעות מחיר ופרויקטים דורש תיאום ברור וחתימה אנושית לפני כל שליחה. Workspace369 מנהלת רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים, חשבוניות ואוטומציות זרימת עבודה בדוא"ל במקום אחד. משימות, סקירות פורטל ושיחות מאפשרים לצוות שלך לבדוק ולתעד פרטי קמפיין לפני כל שליחה.
עובדות מפתח
CRM עבור סוכנויות שיווק בדוא"ל ב-Workspace369 מכסה 9 אזורים, כולל רשומות לקוח, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
התהליך פועל ב-5 שלבים, החל מ"הצטרפות והגדרת רשומות לקוח" ועד "סקירה סופית ואימות בפורטל הלקוח".
Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.
מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.
הבעיה
כאשר סוכנויות שיווק בדוא"ל מנהלות רשומות לקוחות, מתרחשים עיכובים בקמפיינים אם פרטי פילוח הנמענים אינם מצוינים בבירור. ללא מיקום ספציפי לרישום בדרישות, איזה פלח קהל מיועד, מנהלי חשבונות ממשיכים לעיתים קרובות על סמך הסכמות בעל פה. חוסר תיעוד זה מוביל למיקוד לא תואם. מפעילים חייבים לבדוק ידנית את רשומות הלקוחות ולאמת הערות פילוח לפני תזמון משימות פרויקט כלשהן.
השקות קמפיין לעיתים קרובות נתקעות כאשר קבצי קריאייטיב של דוא"ל מפוזרים על פני מספר קישורים חיצוניים או תיקיות אישיות. ללא מאגר קבצים מוגדר המצורף לרשומת הפרויקט, כותבי תוכן ומעצבים מעלים טיוטות בשיחות נפרדות. מנהל חייב לבדוק ידנית את לשונית קבצי הפרויקט כדי להבטיח שהפריסה הסופית קיימת, מה שמונע עיכובים הנגרמים על ידי חיפוש בהודעות היסטוריות במהלך שבוע ההשקה.
תזמון קמפיינים ללקוחות דורש יישור קו הדוק בין קיבולת הסוכנות לזמינות הלקוח. כאשר התזמון מטופל בנפרד ממשימות הפרויקט, תאריכי ההשקה מתנגשים עם לוחות זמני QA פנימיים. מפעילים חייבים לסקור את לוח הזמנים לצד משימות פעילות כדי לאשר שלצוות יש מספיק זמן לבדוק את הקריאייטיב של האימייל ואת פרמטרי הפילוח לפני שתאריך הפריסה החי יגיע.
סוכנויות נתקלות לעיתים קרובות בזחילת היקף כאשר התוצרים הספציפיים המפורטים בהצעות מחיר ראשוניות אינם תואמים למשימות הפרויקט הפעילות. כאשר הצעות מחיר נשמרות בנפרד מרשומות הלקוח, מנהלי פרויקטים מאבדים נראות למספר התיקונים המוסכם או למבני הפלחים. צוותים חייבים להשוות ידנית את מסמך הצעת המחיר המקורי מול המשימות הנוכחיות כדי לוודא שהעבודה נשארת במסגרת ההיקף.
המוצר
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
תהליך עבודה
זרימת העבודה מתחילה ביצירת רשומות לקוח מקיפות עבור לקוח שיווק הדוא"ל החדש. מנהל החשבון חייב לרשום בתקציר את הנחיות המותג הספציפיות, הגדרות קהל היעד ומגבלות התאימות. רשומת לקוח זו משמשת נקודת התייחסות לכל הקמפיינים העתידיים. המנהל מתזמן לאחר מכן מפגש התנעה ראשוני באמצעות תכונת התזמון המובנית כדי להתיישר על נושאי קמפיין חודשיים קרובים.
לאחר מכן, הסוכנות מנסחת הצעות מחיר מפורטות המפרטות את נפח הקמפיין הספציפי, ספירת פלחי קהל ונכסים יצירתיים נדרשים. הלקוח סוקר את פרטי הצעת המחיר בפורטל הלקוח. לאחר שהלקוח מאשר וחותם אלקטרונית על הצעת המחיר, המפעיל רושם את ההיקף המאושר ברשומות הלקוח ומתחיל את תהליך החיוב על ידי הנפקת חשבוניות ההתקנה הראשוניות כדי להבטיח אישור פיננסי לפני תחילת העבודה.
לאחר אישור הצעת המחיר, המנהל מגדיר פרויקט חדש הכולל משימות מפורשות לכתיבת תוכן, עיצוב והגדרת פלחים. המנהל מקצה ידנית משימות לחברי צוות וקובע מועדים העומדים בלוח הזמנים הכולל. כל משימה דורשת מהמפעיל לרשום בטופס ההנחיות את הדרישות המדויקות, ומוודא שאף פיתוח יצירתי לא מתחיל ללא הוראות כתובות ברורות.
כאשר נכסים יצירתיים מפותחים, חברי צוות מעלים פריסות HTML וקבצי תמונה ישירות למקטע קבצי הפרויקט. כל המשוב והתיקונים נשמרים בתוך שיחות הפרויקט הספציפיות. זה מונע עדכוני נכסים קריטיים מלהיאבד בערוצים חיצוניים. המנהל חייב לסקור מעת לעת את השיחות כדי לוודא שכל המשוב הפנימי טופל על ידי הצוות.
לפני כל פריסת קמפיין, המנהל מעלה את הקריאייטיב הסופי של המייל ופרטי הפילוח לפורטל הלקוח. המנהל חייב להנחות את הלקוח להיכנס ולבצע בדיקה ידנית של הנכסים. המפעיל רושם את האימות הידני של הלקוח בתוך שיחות הפרויקט, משלים את זרימת העבודה של האישור לפני סגירת פרויקט סופית וחיוב.
כיסוי מוצר
אהוב ב-App Store
סוף סוף מרגיש רגועעברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.
הטמעה חלקה לצוותהפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.
שעות בחזרה כל שבועהייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.
להתחיל
שאלות נפוצות
Workspace369 כולל משפכים עם לכידת לידים בכל תוכנית, אוטומציות דוא"ל מ-Cadet, שלבי זרימת עבודה של SMS מ-Voyager, כלי שיווק וקמפיינים מ-Specialist וזרימות עבודה שנוסחו על ידי AI מ-Commander. בדוק את קהל היעד שלך, פורמט הקמפיין ודרישות ההסכמה לפני השליחה הראשונה.
Workspace369 מתחבר למערכות אחרות באמצעות webhooks וה-API שלו מ-Specialist. מפה את האירועים והשדות שאתה צריך, הגדר הרשאות ובדוק טיפול בכשלים עם רשומות לדוגמה לפני שאתה מסתמך על הסנכרון.
בעוד Workspace369 תומך באישור ציבורי וחתימה על הצעות מחיר, סקירות נכסי קמפיין נרשמות בדרך כלל דרך פורטל הלקוח ושיחות הפרויקט. הסוכנות מעלה טיוטות קמפיין לפורטל, והלקוח יכול לספק משוב או אישור ישירות בהיסטוריית השיחות, מה שמאפשר לצוות לשמור תיעוד ברור של אישורים.
Workspace369 מנהל משימות פרויקט, תזמון וחשבוניות, עוקב אחר זמן לחיוב מ-Voyager, ומדווח על רווחיות פרויקט ולקוח מ-Specialist. לתכנון קיבולת מעמיק, סוכנויות גם משוות כלים סמוכים כמו Productive.
מוכן כשאתה מוכן
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
