ה-CRM הטוב ביותר לסוכנויות שיווק במייל בשנת 2026: מקליטה ועד ריטיינר
ה-CRM הטוב ביותר לסוכנויות שיווק בדוא"ל: שישה כלים לעבודה עם לקוחות בהשוואה על מחיר, מגבלות תוכנית, קליטת לקוחות חדשים וחיוב חוזר, בתוספת מבחן תקופת ניסיון.
אנו מייצרים את Workspace369 ומציגים אותו ראשון כאן. שקלו את הדירוג שלנו עם זאת בחשבון, ואם כלי אחר מתאים לכם יותר, השתמשו בו.
מאת סיימון דיזאק, מייסד, Workspace369 · LinkedIn
ה-CRM הטוב ביותר עבור סוכנויות שיווק בדוא"ל מטפל בעבודה סביב הקמפיינים: קליטת לקוח חדש, הסכמה על מקדמה חודשית, מעקב אחר אישורים ושליחת החשבונית החוזרת. עבור סוכנויות קטנות שרוצות זאת ברשומת לקוח אחת, הבחירה שלנו היא Workspace369. Dubsado מתאים לקליטה עתירת טפסים, Moxie לכל-במכשיר בעלות נמוכה, Productive לצוותים גדולים יותר שמתכננים יכולות, ו-HubSpot's CRM החינמי למעקב אחר לידים בלבד. מתחילים מקדמה חדשה? נסה את החינם מחשבון תמחור ריטיינרים ראשית.
גילוי ושיטה: Workspace369 מפרסם מדריך זה והוא אחת האפשרויות. זוהי רשימה קצרה מבוססת תיעוד, לא מדד ביצועים בפועל. עמודי ספקים רשמיים נבדקו ב-22 באוקטובר 2026. בדקו תוכניות עדכניות עם כל ספק לפני הקנייה.
מסקנות עיקריות
- CRM לסוכנות מיילים מנהל את צד הלקוח: קליטה, היקף ריטיינר, אישורים וחיוב חוזר. הקמפיינים עצמם נשלחים מהפלטפורמה שכל לקוח משתמש בה, כגון Klaviyo או Mailchimp.
- Workspace369 מתאים לסוכנויות אימייל קטנות שרוצות טפסי קליטה, הצעות מחיר, פרויקטים, פורטל לקוח וחשבוניות חוזרות ברשומה אחת החל מ-29 דולר לחודש; Cadet מוגבל ל-5 פרויקטים פעילים ומושב אחד.
- Dubsado חזק עבור שאלונים וזרימות עבודה של onboarding, ו-HoneyBook עבור הזמנת ותשלום לקוחות חדשים; שניהם מציעים פורטל לקוח בתוכניות הכניסה שלהם.
- Moxie מפרטת חיוב, הצעות מחיר ובניית טפסים מ-$10 לחודש בתשלום שנתי, עם פורטל ממותג לבן שלה ב-Pro; HubSpot's free CRM עוקב אחר לידים אך לא אחר חיובים.
- הפעל לקוח פיקטיבי אחד דרך הוספה, אישור קמפיין ראשון וחשבונית חודשית בכל תקופת ניסיון, וספור כמה פעמים אתה מקליד מחדש פרט.
מה בפנים?
מהו CRM לסוכנות אימייל (ומה הוא לא)איך השוונו את הכלים האלהה-CRM הטוב ביותר עבור סוכנויות שיווק בדוא"ל ב-2026השוואה זה לצד זהאיזה כלי מתאים לסוכנות האימייל שלך?הפעל בדיקת הוספת לקוח במהלך תקופת הניסיוןשמור על קצב הדיווח בלוח זמניםמתי לשמור על פשטות
מהו CRM לסוכנות אימייל (ומה הוא לא)
CRM לסוכנות מיילים הוא רשומת הסוכנות של כל קשר לקוח: תשובות הקליטה, היקף העבודה המוסכם, הקבצים והאישורים, ומה הלקוח חייב. זה לא פלטפורמת שליחת מיילים. קמפיינים של הלקוחות שלך יוצאים מפלטפורמות כמו Klaviyo או Mailchimp, וזה לא משתנה. זה גם לא צינור מכירות שנבנה לתחזיות. מדריך זה מכסה את הפעולות סביב הריטיינרים שלך; לתצוגה כללית של סוכנות, ראה את CRM הטוב ביותר לסוכנויות מדריך.
איך השוונו את הכלים האלה
השונו כל כלי לפי אותן חמש נקודות, תוך שימוש רק בדפי התמחור והמוצרים של הספק:
- מחיר כניסה, כפי שפורסם ב-22 באוקטובר 2026, ולפי משתמש היכן שהספק מתמחר כך.
- קלט הוספה: טפסים או לכידת בקשות שיכולים להפוך לפרויקט.
- כיסוי חיוב חוזר בתוכנית הבסיסית, בתוספת הצעות מחיר וחשבוניות.
- פורטל לקוח בתוכנית הכניסה, עבור נכסים, אישורים וסטטוס.
- מגבלות קשיחות ותנאי ניסיון: טפסים, מושבים, תכונות חסומות, אורך תקופת ניסיון ודרישת כרטיס אשראי.
לא בדקנו מסירות, שליחה, דיוק דיווח או תמיכה, ולא השתמשנו בדירוגים של צד שלישי. הסדר משקף התאמה לסוכנות אימייל קטנה המצרפת לקוחות באמצעות טופס ומחייבת חודשית.
ה-CRM הטוב ביותר עבור סוכנויות שיווק בדוא"ל ב-2026
1. Workspace369, הטוב ביותר עבור סוכנויות קטנות שעולות על גלגלים באמצעות טופס וגובות תשלום לפי ריטיינר
Workspace369 מפרט טפסי קליטה ציבוריים, מעקב בקשות והמרת בקשה לפרויקט בכל תוכנית, כך שתשובת Onboarding יכולה להפוך לפרויקט עם משימות. אותה רשומה מחזיקה הצעות מחיר מאושר באמצעות קישור ציבורי, פורטל לקוח, מעקב זמן, ריטיינרים וחשבוניות חוזרות, ו חשבוניות משולם אונליין דרך Stripe. כל זה נמצא ב-Cadet ב-29$ לחודש למושב אחד (ראה את כל התוכניות; 23.25$ לחודש מחויב שנתי). מבקרי פורטל אינם משתמשים במקום צוות. צילום המסך הוא נתוני הדגמה, לא תוצאת לקוח.
מגבלות: Cadet מריץ עד 5 פרויקטים פעילים ומושב אחד; Voyager (74$ לחודש, 2 מושבים) מסיר את מגבלת הפרויקטים ומוסיף את תיבת הדואר הנכנס המשותפת, SMS ושיחות. התיעוד שסקרנו אינו מתאר כלי דיווח על תוצאות קמפיין עבור לקוחות, לכן שמור את הדיווח בפלטפורמת המייל שלך. תקופת הניסיון של 14 יום דורשת כרטיס.
הכי טוב עבור: סוכנויות אימייל של אדם אחד עד עשרה אנשים שרוצות הצטרפות, היקף עבודה, פורטל וחשבוניות חוזרות במקום אחד.
2. Dubsado, הטוב ביותר עבור שאלונים ארוכים ומפורטים לעלייה על גלגלים וזרימות עבודה
דף התמחור של Dubsado מציג את Starter ב-335$ לשנה ואת Premier ב-525$ לשנה. שתיהן כוללות חשבוניות ותוכניות תשלומים, פורטלי לקוחות, פרויקטים ולקוחות ללא הגבלה, ושלושה משתמשים נוספים בחינם. Premier מוסיפה זרימות עבודה אוטומטיות והצעות מחיר ציבוריות. תקופת ניסיון של 21 יום ל-Premier ללא צורך בכרטיס אשראי מצוינת. אם תבצעו את בדיקת ההצטרפות, צפו שהטפסים וזרימות העבודה שלה יתמודדו היטב עם שאלון קליטה ארוך.
מגבלות: ל-Starter יש טופס לכידת ליד אחד ואין זרימות עבודה אוטומטיות או הצעות ציבוריות. הדף אינו מפרט חשבוניות חוזרות בנפרד מתוכניות תשלום, ומחירים חודשיים אינם מוצגים.
הכי טוב עבור: סוכנויות עם תהליך עלייה על גלגלים קבוע וניתן לחזרה שיבנו אותו פעם אחת וישלמו שנתי.
3. Moxie, הטוב ביותר עבור פתרון הכל-כלול בעלות נמוכה
Moxie Starter עולה $12 לחודש, או $10 בתשלום שנתי, ומפרטת ניהול לקוחות, פרויקטים, חיוב, הצעות מחיר וחוזים, מעקב זמן, בונה טפסים ומתזמני פגישות. Pro עולה $25 לחודש ($20 בתשלום שנתי) ומוסיף פורטל לקוחות עם מיתוג לבן, אוטומציות זרימת עבודה וניהול פניות לקוח. אם תריץ את בדיקת ה-Onboarding, צפה שהטופס וההצעה יתאימו ל-Starter, כאשר לקוחות ימתינו ל-Pro כדי לקבל פורטל.
מגבלות: הפורטל ואוטומציות מתחילים ב-Pro. הדף אינו מזכיר חשבוניות חוזרות או חוזים חודשיים, והדף אומר שכל התוכניות מתחילות עם ניסיון חינם מבלי לציין אם נדרש כרטיס.
הכי טוב עבור: יועצי דוא"ל סולו שרוצים טפסים, הצעות וחשבוניות במחיר החודשי הנמוך ביותר.
4. HoneyBook, הטוב ביותר עבור הזמנה ותשלום של לקוחות חדשים
HoneyBook Starter עולה 29$ לחודש בחיוב שנתי וכולל חשבוניות ותשלומים, הצעות מחיר וחוזים, פורטל לקוחות ועד שני טפסי לידים פעילים; חשבוניות בלוחות זמנים חד-פעמיים, חוזרים או מותאמים אישית מוזכרות בדף. הוא מציע תקופת ניסיון של 30 יום ללא צורך בכרטיס אשראי. אם תבצעו את בדיקת ההצטרפות, הצעת המחיר, החוזה והתשלום הראשון מתאימים לזרימת העבודה שלו.
מגבלות: אוטומציות, סשנים בלתי מוגבלים של Scheduler ועד 10 טפסי לידים מתחילים ב-Essentials (49$ לחודש בחיוב שנתי; Starter מאפשר סשן 1). הדף אינו מפרט מעקב אחר שעות או לוחות משימות למסירה.
הכי טוב עבור: בעלי סוכנויות סולו שמוכרים מקדמות בחבילות ורוצים זרימת חתימה ותשלום נקייה.
5. Productive, הטוב ביותר עבור קיבולת ושולי רווח על פני ריטיינרים רבים
עמוד התמחור של Productive מציג תקצוב, תכנון משאבים, ניהול פרויקטים, מעקב זמן ודיווח מ-Essential, המוצג ב-10$ למשתמש לחודש בחיוב שנתי (12$ לחודש; הדוגמה של 10 משתמשים היא 100$ לחודש). Professional עולה 25$ למשתמש לחודש בחיוב שנתי (29$ לחודש) ומוסיף תקציבים חוזרים, אישורי זמן לחיוב ואינטגרציות חיוב. תקופת ניסיון בחינם של 14 יום ללא כרטיס מצוינת בטופס ההרשמה. אם תריצו את מבחן ההצטרפות, צפו לתכנון חזק אך בדקו כיצד פועלים קליטת לקוחות וגישה ללקוח, מכיוון שהעמוד בנוי סביב תכנון ורווחיות ולא סביב הצטרפות ממוקדת לקוח. ההתאמה שלו גדלה עם מספר התשלומים החוזרים שאתם מנהלים בו זמנית.
מגבלות: דף התמחור אינו מפרט טפסי קליטה, פורטל לקוח, הצעות מחיר או חשבוניות מובנות, ותקציבים חוזרים ושילובים של חשבוניות מתחילים ב-Professional.
הכי טוב עבור: סוכנויות של עשרה אנשים או יותר המאזנות קיבולת ורווח על פני ריטיינרים.
6. HubSpot CRM חינם, הטוב ביותר למעקב לידים ועסקאות בחינם
ה-CRM החינמי של HubSpot ללא תפוגה ואינו דורש כרטיס, עם עד שני משתמשים ו-1,000 אנשי קשר, צינורות עסקאות, בונה טפסים וכלי שיווק בדוא"ל, לפי עמוד המוצר שלו. פלטפורמת הלקוח Starter רשומה במחיר של 20 דולר למושב לחודש, עם הצעות לזמן מוגבל ללקוחות חדשים. אם תריץ את בדיקת ההטמעה, צפה שהיא תלכוד את הליד ואת הטופס; המסירה, האישורים וחשבונית הריטיינר דורשים כלים אחרים. הוא פועל כרשומת ליד לצד כלי מסירה, לא כמקום שבו מריצים ריטיינרים.
מגבלות: דף המוצר אינו מפרט פרויקטים, חיוב או פורטל לקוח.
הכי טוב עבור: סוכנויות שבעיקר צריכות לעקוב אחר לידים וכבר יש להן כלי אספקה וחיוב.
השוואה זה לצד זה
| כלי | מחיר כניסה | מחויב שנתי | פורטל לקוח בתוכנית הכניסה | מגבלת תוכנית הכניסה העיקרית | ניסיון |
|---|---|---|---|---|---|
| Workspace369 | 29$ לחודש (Cadet) | 23.25$ לחודש | כן | 5 פרויקטים פעילים, מושב אחד | 14 יום, כרטיס נדרש |
| Dubsado | 35$ (Starter) | 335$ לשנה (Starter) | כן | 1 טופס לידים, ללא זרימות עבודה | 21 יום, ללא כרטיס |
| Moxie | $12 לחודש (Starter) | 10$ לחודש | לא (Pro) | ללא פורטל או אוטומציות | 14 יום, ללא כרטיס אשראי |
| HoneyBook | 36$ (Starter) | 29$ לחודש (Starter) | כן | 2 טפסי ליד פעילים | 30 יום, ללא כרטיס |
| Productive | $12 למשתמש (חיוני) | 10$ למשתמש | לא מופיע ברשימה | אין טפסים או פורטל ברשימה; תקציבים חוזרים דורשים Professional | 14 יום, ללא כרטיס אשראי |
| HubSpot | חינם | חינם | לא צוין | 2 משתמשים, 1,000 אנשי קשר | תוכנית חינם, ללא כרטיס |
איזה כלי מתאים לסוכנות האימייל שלך?
| אם אתה צריך בעיקר | התחל עם | למה |
|---|---|---|
| טופס הוספה לפרויקט לחשבונית חוזרת | Workspace369 | טפסי קליטה, פורטל וריטיינרים בכל תוכנית |
| שאלון עלייה על גלגלים ארוך ומסתעף | Dubsado | טפסים וזרימות עבודה ב-Premier ($55 לחודש, $525 בשנה) |
| הכל-במכשיר הזול ביותר | Moxie | טפסים, הצעות מחיר וחשבוניות החל מ-10$ לחודש בחיוב שנתי |
| מכירות חבילות חתומות ומשולמות | HoneyBook | הצעות מחיר, חוזים ותשלומים בכל תוכנית |
| תכנון קיבולת בצוות | Productive | תכנון תקציבים ומשאבים |
| מעקב לידים חינם | HubSpot CRM חינם | חינם עם 2 משתמשים ו-1,000 אנשי קשר |
הפעל בדיקת הוספת לקוח במהלך תקופת הניסיון
קח לקוח פיקטיבי אחד דרך החודש הראשון בכל כלי שתבחר:
- שלח את טופס הקליטה כ"לקוח" עם פלטפורמה, מקור רשימה ופרטי מאשר.
- שלח הצעת מחיר עבור התחייבות חודשית וקבל אותה לפי קישור.
- הפוך את זה לפרויקט עם משימות הגדרה, קמפיין ראשון וסקירה חודשית.
- העלה קריאייטיב לדוגמת אימייל ורשום את אישור הפלח והקריאייטיב.
- הגדר את החשבונית החוזרת החודשית.
- יום לאחר מכן, מצא את ההיסטוריה המלאה על ידי חיפוש שם הלקוח.
אם תריץ את הבדיקה, צפה בפערים שיופיעו בשלב 1 ובשלב 5. שים לב היכן אתה צריך להזין מחדש תשובה מטופס הקליטה; זה העלות שתשלם כל חודש.
שמור על קצב הדיווח בלוח זמנים
התחייבויות מתיישנות כאשר הדוח החודשי מתעכב. באיזה כלי שתבחר, הגדר את הדוח כמשימה חוזרת בכל פרויקט לקוח וקשר אותו לתאריך החשבונית. ב-Workspace369, אוטומציות זרימת עבודה מציעות 53 טריגרים ותבנית מעקב תשלומים מוכנה מראש השולחת תזכורות 1, 3, 7, 14 ו-30 יום לאחר תאריך יעד של חשבונית; Cadet מאפשר 3 זרימות עבודה פעילות בדוא"ל בלבד, ושלבי SMS מתחילים ב-Voyager. ראה את רשימת תיוג Onboarding לקוחות לסוכנויות לגבי מה לאסוף מראש.
מתי לשמור על פשטות
אם יש לכם שניים או שלושה לקוחות וכלים משלכם של פלטפורמת האימייל בתוספת גיליון אלקטרוני מכסים את השאר, אתם יכולים לחכות. עברו ל-CRM כאשר פרטי ההצטרפות מתפזרים בין שרשורים, כאשר אינכם יכולים לומר מי לא חויב החודש, או כאשר אישורים קשים למציאה. השוו תוכניות עדכניות ב דף תמחור.
לפני שאתה מייבא לקוח אמיתי, סיים חודש onboarding אחד על נתוני הדגמה ובדוק שניתן לייצא את הרשומות שלך.
מקורות שנבדקו למדריך זה
- תמחור Workspace369מטריצת תוכניות נבדקה ב-22 באוקטובר 2026.
- תמחור Dubsadoדף תמחור רשמי נבדק ב-22 באוקטובר 2026 עבור מחירים שנתיים, מגבלות ותנאי ניסיון.
- תמחור HoneyBookדף תמחור רשמי נבדק ב-22 באוקטובר 2026 עבור תוכניות, טפסי לידים ותנאי ניסיון.
- תמחור Moxieדף תמחור רשמי נבדק ב-22 באוקטובר 2026 עבור תכונות ומחירים של Starter ו-Pro.
- HubSpot CRMדף מוצר רשמי נבדק ב-22 באוקטובר 2026 עבור מגבלות CRM חינמיות ותמחור Starter.
- תמחור HubSpotדף תמחור רשמי נבדק ב-22 באוקטובר 2026 עבור מחיר המחירון של Starter ($20 למושב) והצעות לזמן מוגבל ללקוחות חדשים.
- תמחור Productiveדף התמחור הרשמי נבדק ב-22 באוקטובר 2026 עבור מחירים, תכונות ותנאי ניסיון של Essential ו-Professional.
Workspace369 מפרסם השוואה זו מבוססת תיעוד והיא אחת האפשרויות. זו אינה דירוג עצמאי או בדיקה מעשית.
נהל מעקב אחר לקוחות בסביבת עבודה אחת.
CRM, תיבת דואר נכנס, קול, חיוב, תשלומים, פרויקטים, קבצים, AI ואוטומציות זרימת עבודה — מחוברים במקום מיוצאים.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.