חבילת 2026: תיבת דואר נכנס, AI, הנהלת חשבונות.פתח אפליקציה

CRM לסוכנויות שיווק במדיה חברתית

CRM לסוכנויות שיווק במדיה חברתית עם מעקב תהליכי עבודה יצירתיים

כאשר קמפיין חברתי דורש שינוי יצירתי של הרגע האחרון ומנהל החשבון הראשי אינו זמין, הסוכנות זקוקה לתיעוד ברור של שיחות וקבצים קודמים. Workspace369 מספק מיקום מרכזי לרשומות לקוח, משימות פרויקט ותזמון כדי לשמור על תנועת הקמפיינים. זה מאפשר לחברי צוות להיכנס, לסקור את היסטוריית הפרויקט ולתאם עם לקוחות דרך פורטל מבלי לחפש בשרשורי דוא"ל נפרדים או תיקיות אישיות. על ידי שמירה על רשומות לקוח, קבצים ושיחות במקום אחד, הסוכנות שומרת על קמפיינים פועלים גם במהלך היעדרויות צוות בלתי צפויות.

התחל ניסיון בחינם דבר עם מכירות
לקוחהקשר והסיכום המוסכם
עבודהמשימות עם אדם אחראי
חיובחשבוניות והקשר מסחרי
רשומת לקוח Workspace369 המציגה היסטוריה, קבצים, תקשורת וחשבוניות בפרופיל אחד

עובדות מפתח

מערכת CRM לסוכנויות שיווק במדיה חברתית ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוחות, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.

זרימת העבודה רצה ב-5 שלבים, מ"הצטרפות לקוח" עד "חיוב וסגירה".

Workspace369 מתחיל ב-$29 לחודש עבור 1 מושב, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים, 500GB אחסון, ו-120,000 אסימוני AI לחודש ב-$299 לחודש.

מושבים נוספים עולים 10$ כל אחד ו-100GB של אחסון נוסף עולים 15$; תמחור מלא זמין פומבית ב- דף תמחור Workspace369.

הבעיה

אתגרים תפעוליים בניהול מדיה חברתית

נכסים יצירתיים שאבדו

קבצי קריאייטיב נוטים להיקבר בשרשורי אימייל או אפליקציות צ'אט. Workspace369 מאחסנת קבצים בתוך רשומת הלקוח הספציפית או משימת הפרויקט (קבצים מצורפים וניהול גרסאות מתחילים ב-Specialist), מה שמקל על הצוות לאתר גרפיקה או סרטונים במהלך תיקונים דחופים. זה עוזר להפחית את הסיכון לשימוש בנכסים מיושנים כאשר מעצב המוביל אינו זמין. חברי צוות יכולים לאמת במהירות איזה גרסת קובץ היא העדכנית ביותר על ידי בדיקת הקבצים המצורפים המקושרים ישירות למשימת הקמפיין הפעילה, מה שמבטיח שהנכס הקריאייטיבי הנכון תמיד ישמש לפרסום.

צווארי בקבוק באישור

המתנה למשוב לקוח באמצעות דוא"ל מעכבת תזמון פוסטים ברשתות החברתיות. על ידי שימוש בפורטל הלקוחות לשיחות ובדיקת קבצים, סוכנויות יכולות לרשום החלטות לקוח ישירות כנגד משימת הפרויקט הרלוונטית. זה עוזר למנוע עיכובים עבור פוסטים הרגישים לזמן כאשר חברי צוות מתעדים אישורים באופן ידני ברשומת הפרויקט. הפורטל מספק היסטוריה ברורה של משוב לקוחות, המאפשר לכל מנהל חשבון זמין לראות בדיוק אילו שינויים התבקשו ומתי ניתנה האישור הסופי.

היסטוריית לקוח לא מאורגנת

ללא רשומות לקוח מאורגנות, חברי צוות חדשים עשויים להתקשות לראות הצעות מחיר או חשבוניות קודמות. Workspace369 מאפשר למשתמשים לקשר שיחות וחשבוניות לפרופיל הלקוח, ומספק הקשר לטיפול בפניות חשבון כאשר מנהל הראשי אינו זמין. המשכיות זו עוזרת לצוותים להבין את ההיסטוריה הפיננסית המתועדת של כל חשבון מדיה חברתית. גישה לפרטי חיוב קודמים והצעות מחיר חתומות מבטיחה שניתן יהיה לענות על שאלות לקוח לגבי היקף הפרויקט או עלויות במדויק וללא דיחוי.

התנגשויות תזמון

ניהול לוחות זמנים מרובים לקמפיינים ללא לוח שנה משותף יכול להוביל לתאריכי השקה חופפים. תכונת התזמון מסייעת לסוכנויות למפות משימות פרויקט ותאריכי יעד, מה שהופך לוחות זמנים לגלויים בכל צוות שיווק המדיה החברתית. נראות זו מסייעת למנהלים להקצות עבודה ולנטר קמפיינים של לקוחות בתקופות שיא.

המוצר

ראו את סביבת העבודה שהלקוחות שלכם מרגישים.

01

פורטל שלקוחות באמת בודקים

לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.

רשומת לקוח Workspace369 המציגה היסטוריה, קבצים, תקשורת וחשבוניות בפרופיל אחד
02

כל ערוץ בתיבת דואר אחת

מיילים, SMS, שיחות ותא קולי נוחתים לצד רשומת הלקוח — עם סיכומי AI, כך שכל אחד בצוות יכול להשיב עם הקשר מלא.

תיבת דואר משותפת של Workspace369 המציגה היסטוריית מיילים, SMS ושיחות לצד רשומת לקוח
03

עבודת לקוח, מאורגנת כפרויקטים

משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.

לוח פרויקטים של Workspace369 המציג עבודת לקוח מאורגנת בשלבים עם בעלים וסטטוס
04

הצעות מחיר עד חשבוניות ששולמו

שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.

עורך חשבוניות של Workspace369 המציג פריטים, תנאי תשלום ופרטי לקוח

תהליך עבודה

ניהול מחזור חיי קמפיין חברתי

01

תהליך קליטת לקוחות

צרו רשומת לקוח ושלחו את ההצעה הראשונית לאישור. רשמו את הנחיות המיתוג הספציפיות בתקציר כך שחברי הצוות יוכלו להתייחס לדרישות הזהות החזותית וטון הדיבור של הלקוח. שלב יסודי זה עוזר לצוות לגשת לכללי המיתוג הרשומים במהלך המעורבות.

02

הגדרת פרויקט קמפיין

אתחול פרויקט חדש לקמפיין החברתי. הקצו משימות ליצירת תוכן, כתיבת תוכן ותזמון, מה שיאפשר לחברי הצוות לראות את האחריויות והמועדים הספציפיים שלהם. מבנה זה עוזר לסוכנות לעקוב אחר ההתקדמות במספר קמפיינים בו-זמניים.

03

ניהול נכסים יצירתיים

העלה גרפיקה וסרטונים בטיוטה למקטע קבצי הפרויקט. השתמש בתכונת השיחות כדי לדון בתיקונים פנימיים לפני הצגת היצירה הסופית ללקוח לבדיקתו דרך הפורטל. שמירת דיונים אלה בתוך רשומת הפרויקט עוזרת לשמר את ההיגיון המתועד מאחורי בחירות יצירתיות לעיון עתידי.

04

סקירת לקוח ומשוב

הפנה את הלקוח לפורטל כדי להציג קבצים ולרשום את המשוב שלו. זה אוסף בקשות שינוי במקום אחד, מה שמקל על מנהל גיבוי להבין מה צריך התאמה אם המוביל נעדר. הפורטל מאפשר ללקוחות להגיש אישורי סיום, מה שמפחית את הסיכון למחלוקות על גרסאות יצירתיות סופיות.

05

חיוב וסגירה

לאחר השלמת משימות הקמפיין, המר את הצעת המחיר המוסכמת לחשבונית. שמור את דוח הקמפיין הסופי ברשומת הלקוח לעיון עתידי. זה סוגר את מחזור הקמפיין, עוזר לסוכנות להנפיק חיובים מדויקים עבור העבודה שסופקה ולשמור על רשומות פרויקט מאורגנות.

כיסוי מוצר

ניהול לקוחות לסוכנויות שיווק במדיה חברתית

  • חבר צוות שאינו משויך לפרויקט חייב להיות מסוגל לאתר את קובץ היצירה העדכני ביותר ומשוב לקוח במהירות באמצעות רשומת הלקוח והיסטוריית משימות הפרויקט בלבד.
  • הלקוח חייב להיות מסוגל להיכנס לפורטל, להציג משימה ספציפית ולהשאיר הערה שזמינה באופן מיידי לצוות הסוכנות לבדיקה ופעולה.
  • חשבוניות והצעות מחיר הקשורות לקמפיין מדיה חברתית ספציפי חייבות להיות מקושרות לרשומת הלקוח הראשית, מה שמאפשר לצוות לבדוק את ההיסטוריה הפיננסית של הפרויקט.
רשומות לקוח
הצעות מחיר
פרויקטים ומשימות
קבצים
שיחות
תזמון
חשבוניות
פורטל לקוח
אוטומציות זרימת עבודה

אהוב ב-App Store

דורג על ידי האנשים שמנהלים את עבודת הלקוחות שלהם דרכו.

★★★★★
סוף סוף מרגיש רגוע

עברתי בין שלושה או ארבעה כלים "הכל-כלול" ותמיד מצאתי את עצמי מבולבלת בין לשוניות. זה הראשון שמרגיש רגוע. הגדרתי את פרויקטי הלקוחות שלי תוך עשר דקות.

ג'סטין ר. · מייסד יחיד · ביקורת בחנות האפליקציות
★★★★★
הטמעה חלקה לצוות

הפצנו אותו לצוות שלנו בן שמונה אנשים והאימוץ היה ללא כאבים — אינטואיטיבי ומלוטש. הייתי שמח ליותר אינטגרציות, אבל הם ממשיכים לשלוח עדכונים.

סמנתה ד. · ראש תפעול · ביקורת בחנות האפליקציות
★★★★★
שעות בחזרה כל שבוע

הייתי מלהטט בין כלים נפרדים להערות, משימות, מסמכים ועדכונים. איחוד למקום אחד חסך לי באמת שעות כל שבוע. התמיכה גם מגיבה במהירות.

אלישיה נ. · מייסדת סוכנות · ביקורת בחנות האפליקציות
קרא את כל הביקורות

להתחיל

ראו את Workspace369 בעבודת הלקוחות שלכם.

התחילו תקופת ניסיון בחינם או דברו עם צוות המכירות – כך או כך, תראו את כל הלופ: תיבת דואר נכנס, פרויקטים, פורטל וחיוב.
התחל ניסיון בחינם דבר עם מכירות

שאלות נפוצות

קריטריוני אימות לתפעול סוכנות

היכן פרסום באינסטגרם משתלב?

נהלו תזמון פוסטים ומדדי מעורבות בכלי ניהול המדיה החברתית שלכם. Workspace369 מנהלת את צד הלקוח סביב זה: פרויקטי קמפיין, קבצים, אישורי פורטל, הודעות לקוח וחשבוניות.

האם לקוחות יכולים להעלות קבצים?

כן, פורטל הלקוחות מאפשר ללקוחות להעלות נכסי יצירה ונכסי מותג ישירות לרשומות שלהם. זה עוזר לסוכנות לגשת לקבצים מבלי להסתמך רק על קישורי שיתוף קבצים חיצוניים שעשויים לפוג או לדרוש פרטי כניסה נפרדים.

כיצד לטפל בשינויים של הרגע האחרון?

אם קמפיין דורש אישור יצירתי של הרגע האחרון בזמן שמנהל נעדר, כל חבר צוות יכול לבדוק את השיחות והמשימות. הם יכולים לראות את הסטטוס הנוכחי, לסקור את הקובץ, ולשלוח הודעה ללקוח דרך הפורטל כדי לסיים את האישור.

האם ניתן לעקוב אחר תקציבי פרויקטים?

כן. הצעות מחיר וחשבוניות עוקבות אחר שווי כל פרויקט, מעקב זמן הופך שעות ניתנות לחיוב לחשבוניות מ-Voyager, ודוחות רווחיות פרויקטים מתחילים ברמת Specialist. לתכנון משאבים מפורט, סוכנויות גם משוות את Productive, המתמקדת בניהול פיננסי של פרויקטים.

המשך לחקור

דפים קשורים

מוכן כשאתה מוכן

ראה היכן Workspace369 מתאים לזרימת עבודת הלקוח שלך.

התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.

התחל ניסיון בחינםבקש הדגמה