Workspace369 מנהלת את הצד הלקוח של משרד ייעוץ או מס קטן: הצעות מחיר חתומות אונליין, העלאת קבצים וטפסי קליטה לתיעוד דרך הפורטל, משימות מעקב, הודעות ללקוחות וחשבוניות, החל מ-$29 לחודש ב-Cadet (מושב אחד, 5 פרויקטים פעילים). היא אינה מגישה דוחות או שולחת מארגני מס, לכן שמרו זאת בתוכנת המס שלכם.
מכיני מס צריכים מעקב ברור אחר כל התקשרות, ממכתב התקשרות ועד לחשבונית סופית. Workspace369 מנהל את הצד הזה של המשרד במערכת אחת: רשומות לקוחות, הצעות התקשרות עם חתימה אלקטרונית, משימות, קבצים, הודעות ללקוחות וחשבוניות.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
2 דקות: אימייל, מספר נייד (קוד לארה"ב/קנדה בלבד), כרטיס. 0$ ל-14 יום.
חברות מס שומרות על סדר בעונות עמוסות, כך שאוסף מסמכים ומעקב הושלמו לפני שהנתונים נכנסים למערכות הדיווח.
עובדות מפתח
מערכת CRM למכיני מס הכנסה ב-Workspace369 מכסה 9 תחומים, כולל רשומות לקוחות, הצעות מחיר, פרויקטים ומשימות.
התהליך פועל ב-5 שלבים, מ"יצירת הצעות מחיר ללקוח" ועד "סגירת חשבוניות וסגירת פרויקט".
Workspace369 מתחיל ב-29 דולר לחודש עבור מושב אחד, ותוכנית Commander כוללת 20 מושבים ופי 12 שימוש של Cadet ב-299 דולר לחודש.
מושבים נוספים עולים 10 דולר כל אחד; תמחור מלא זמין פומבית ב דף תמחור Workspace369.
לאיסוף מסמכים והפעלת תהליך החזר המס, התחל עם כלי פרקטיקה מובנה למסים כמו TaxDome או Canopy. Financial Cents Solo היא האפשרות הזולה ביותר שנבדקה עבור מכין עצמאי בעלות של $19 לחודש בחיוב שנתי. Workspace369 מתאים לעבודות ייעוץ וניהול חשבונות הנמכרות לפי הצעת מחיר, החל מ-$29 לחודש בחבילת Cadet (מושב אחד, 5 פרויקטים פעילים), אך הוא אינו מגיש דוחות או שולח מארגני מס.
| כלי | מחיר כניסה | איסוף מסמכים | ניסיון | מגבלה ראשית |
|---|---|---|---|---|
| TaxDome | ראה אתר | פורטל, CRM, זרימות עבודה, חיוב וחתימות אלקטרוניות (עמוד השוואת ספקים) | ראה אתר | מחיר לא אומת |
| Canopy | $74 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | פורטל, חתימה אלקטרונית, תוסף מס החל מ-34 דולר ללקוח | הדגמה עם מכירות | עלות למשתמש בתוספת תוספת ללקוח |
| Financial Cents | $19 לחודש (סולו), בחיוב שנתי | פורטל, שיתוף קבצים מאובטח, חתימות אלקטרוניות | 14 יום, ללא כרטיס אשראי | הסכם ל-12 חודשים |
| Karbon | $59 למשתמש לחודש, בחיוב שנתי | בקשות לקוח ופורטל | לא צוין | תזכורות מתחילות ב-Business |
| Workspace369 | 29 דולר לחודש (23.25 דולר מחויב שנתי) | העלאות פורטל וטפסי קליטה, ללא מארגנים | 14 יום, כרטיס נדרש | מושב אחד, 5 פרויקטים, ללא הגשת דוחות |
| Ignition | ראה אתר | אין (הצעות מחיר וחיוב) | 14 יום, ללא כרטיס אשראי | דורש כלי מסמכים נפרד |
מחירים ומגבלות מדף התמחור הרשמי של כל ספק, נבדקו ב-17 באוקטובר 2026, בדולר ארה"ב. מחירים משתנים, אז אשר לפני הקנייה. קראו את מדריך הקונים המלא.
לקוחות מס הכנסה מגישים לעיתים קרובות תיעוד חלקי ממש לפני מועדי מס קריטיים. ללא אזור מעקב אדמיניסטרטיבי ייעודי, רואי חשבון מבזבזים שעות בבדיקת קבצים אינדיבידואליים כדי לאמת מה חסר. זה מעכב את תחילת הפרויקטים וגורם לצווארי בקבוק אדמיניסטרטיביים המאטים את הקיבולת של כל המשרד.
תקשורת לגבי W-2s או טפסי 1099 חסרים מתפרסת לעיתים קרובות על פני הודעות טקסט אישיות מרובות ושרשורי מיילים מפוצלים. מכיני מס מאבדים זמן יקר בחיפוש אחר שיחות היסטוריות כדי למצוא הוראות ספציפיות או הבהרות שסופקו על ידי הלקוח, מה שמוביל לשגיאות ברישום האדמיניסטרטיבי הראשוני לפני תחילת ההגשה.
כאשר לקוח מס מגיש סט מסמכים לא שלם לקראת מועד הגשה, משימות מעקב ידניות נשכחות בקלות. ללא רשימות משימות ברורות המקושרות ישירות לרשומות לקוח, חברי צוות אינם יודעים מי אחראי לבקש את המסמכים הנותרים, מה שגורם לפספוס אבני דרך ועיכוב בהכנת המס.
שליחת מכתבי התקשרות ואיסוף פרטים אדמיניסטרטיביים ראשוניים מתבצעים לעיתים קרובות באמצעות מסמכים נפרדים. מכיני מס הכנסה מתקשים לקשר הצעות מחיר ראשוניות לפרויקטים פעילים, מה שגורם לבלבול לגבי היקף העבודה ועיכוב באיסוף חשבוניות ראשוניות לפני תחילת עבודת הכנת המס הרשמית.
לקוחות עוקבים אחר התקדמות, קבצים וחשבוניות בפורטל ממותג במקום לבקש עדכונים מהצוות שלך.
אימייל נוחת לצד רשומת הלקוח בכל תוכנית; הודעות טקסט, שיחות ותא קולי מצטרפים אליו מ-Voyager, עם סיכומי שיחות AI מ-Specialist.
משימות, קבצים וסטטוס לכל התקשרות — גלויים לצוות, וללקוח דרך פורטל הלקוח.
שלחו הצעות מחיר, חשבו על אבני דרך או שכר טרחה קבוע, ותנו לתזכורות אוטומטיות לרדוף אחר כל דבר שטרם שולם.
התחילו את ההתקשרות על ידי יצירת הצעות ברורות במערכת כדי לתאר את היקף שירותי הכנת המס. הלקוח סוקר את פרטי ההצעה בפורטל הלקוח. לאחר שהלקוח מאשר וחותם אלקטרונית על התנאים, המשרד ממיר את ההצעה המאושרת לחשבונית הראשונית ופותח את ההתקשרות ברשומת הלקוח.
השתמשו בתכונות התזמון כדי לקבוע פגישות ייעוץ ראשוניות במידת הצורך, או צרו מיד פרויקט ייעודי לשנת המס. בתוך רשומות הלקוח, מכין המס מפרט את מסמכי המס הנדרשים. המפעיל האנושי מנחה את הלקוח להעלות את סט המסמכים הראשוני שלו ישירות למקטע קבצי הפורטל.
כאשר לקוח מס מגיש סט מסמכים לא שלם לקראת מועד הגשה, מכין המס מביקור את הקבצים שהועלו מול הרשימה הנדרשת. המפעיל רושם את הפריטים החסרים בתקציר ופותח שרשור שיחה ספציפי עם הלקוח בתוך הפורטל, ויוצר משימות מפורשות עבור המסמכים החסרים.
המכין מנהל את המשימות הנדרשות לאיסוף כל הפריטים הדרושים. חברי הצוות מעדכנים את סטטוסי המשימות עם הגעת הפריטים. כל שיחות הלקוח נשארות קשורות לרשומת הלקוח, כך שכל חבר צוות יכול לאשר שהקובץ מוכן לפני שהנתונים עוברים למערכת הגשת המסמכים המאושרת.
לאחר השלמת רשימת הבדיקה והגשת הדוח בתוכנת המס שלך, המפעיל מנפיק חשבוניות סופיות דרך Workspace369. הלקוח משלם את החשבונית באופן מקוון דרך פורטל הלקוח, והפרויקט מסומן כסגור, תוך שמירה על היסטוריית הלקוח המלאה לשנים הבאות.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
מצוטט בדיוק כפי שנכתב, בשפת המבקר. זוהי מבחר של ביקורות, לא כולן. ביקורות מצוות שלנו מושמטות מהמבחר, אך הדירוג הכולל כולל את הדירוגים שלהן.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
נהלו דוחות מס, מזהים ממשלתיים והגשות רשמיות בתוכנת המס המאושרת שלכם. Workspace369 מנהלת את המשרד סביבן: רשומות לקוחות, הצעות מחיר להתקשרות, איסוף מסמכים, משימות, קבצים, הודעות ללקוחות וחשבוניות.
מפעיל סוקר את הקבצים שהועלו בפורטל, רושם את הפריטים החסרים בתדריך, ויוצר משימות ספציפיות למעקב. ניתן ליזום שרשור שיחה עם הלקוח בתוך הפורטל כדי לבקש את טפסי המס הספציפיים החסרים לפני העברת נתונים למערכות דיווח.
אוטומציות תהליכי עבודה יוצרות משימות, שולחות אימייל או SMS, מנפיקות תזכורות ומודיעות לחברי צוות, תוך שימוש ב-53 טריגרים ב-11 אזורים, תנאים והמתנות מתוזמנות. אוטומציות אימייל מתחילות ב-Cadet, שלבי SMS ב-Voyager ותהליכי עבודה שנוסחו על ידי AI ב-Commander; טריגרים של שיחות דורשים תוכנית עם קול. בדוק את הטריגר המדויק, הבעלים ושלב הסקירה באמצעות הרצה סימולטיבית לפני שתפעיל את תהליך העבודה.
כן. שלחו מכתבי התקשרות כהצעות מחיר עם חתימה אלקטרונית והמירו אותם לחשבוניות. לקוחות סוקרים הצעות מחיר ומשלמים את חשבוניותיהם בתוך פורטל הלקוח, כך שהחברה שלכם עוקבת אחר אבני דרך פיננסיות לצד פרויקטים ומשימות פעילים.
התחל עם המודולים שאתה צריך היום, ואז הפעל AI, אוטומציות, הנהלת חשבונות, מלאי, בקשות ודיווח ככל שהתפעול גדל.
14 יום ניסיון חינם. נדרש כרטיס אשראי. לאחר הניסיון: החל מ-$29 לחודש. מתחדש אוטומטית כל חודש עד שתבטל. ניתן לביטול בכל עת בהגדרות → חיובים.
