Paket pilih-satu proposal, Tulis dengan AI untuk proposal, dan layanan pada acara kalender

Paket pilih-satu: biarkan klien Anda memilih bagus, lebih baik, atau terbaik

Anda sekarang dapat menawarkan alternatif pada proposal, seperti versi Starter, Growth, dan Signature dari sebuah situs web, dan membiarkan klien Anda memilih salah satunya. Di editor proposal, buka menu ⋯ item baris dan pilih Tawarkan sebagai opsi paket…, lalu beri nama paket baru atau tambahkan item ke paket yang sudah Anda miliki. Setiap opsi menampilkan nama paket dan tombol radio. Tombol radio yang terisi adalah opsi default, yang dibuka proposal, dan Ubah sebagai opsi default di menu ⋯ mengubahnya. Hanya default yang dihitung terhadap total yang Anda lihat di editor.

Di halaman proposal, setiap opsi diberi tag dengan nama paket dan Pilih satu, dan default sudah dipilih. Ketika klien Anda memilih opsi lain, subtotal, diskon, pajak, dan total diperbarui agar sesuai, begitu pula deposit yang ditetapkan sebagai persentase; deposit tetap sebesar jumlah yang sama. Opsi yang tidak mereka pilih diredupkan daripada dicoret. Pilihan mereka disertakan dengan proposal saat mereka menerimanya dan saat mereka membayar deposit. Paket-paket duduk di samping add-on opsional, sehingga satu proposal dapat memiliki keduanya. Ini sudah ada di aplikasi web sekarang dan akan hadir di aplikasi iPhone dan Android dengan pembaruan berikutnya.

• Kelompokkan alternatif ke dalam paket bernama
• Pilih opsi default yang dibuka proposal
• Total, dan deposit persentase, mengikuti pilihan klien
• Bekerja bersama add-on opsional

Tempat menemukannya

1. Proposal
2. buka proposal
3. menu ⋯ item baris
4. Tawarkan sebagai opsi paket…

Buka di aplikasi →

Paket

Setiap paket

Pelajari selengkapnya

Proposal dan penawaran hargaProposal langkah demi langkah

Tulis dengan AI: buat draf pendahuluan, ruang lingkup, dan item baris proposal

Editor proposal memiliki tombol Tulis dengan AI baru, di bilah atas di desktop dan di menu ⋯ di ponsel. Pilih klien proposal terlebih dahulu. Kemudian tambahkan catatan tentang apa yang harus dicakup proposal jika Anda mau, misalnya proyek, waktu, dan nada, dan biarkan Sarankan item baris dari produk dan layanan Anda aktif untuk mendapatkan baris yang disarankan. Tulis dengan AI membuat draf pendahuluan dan ruang lingkup pekerjaan dari klien, proyek tertaut, judul proposal, dan catatan Anda.

Tidak ada yang ditambahkan langsung. Anda meninjau draf terlebih dahulu: edit judul dan teks setiap bagian, dan hapus centang item baris yang disarankan yang tidak Anda inginkan. Baris yang disarankan berasal dari produk dan layanan Anda sendiri, dengan harga katalog Anda. Saat Anda memilih Tambahkan ke proposal, bagian-bagian tersebut ditambahkan sebagai blok teks baru tepat di bawah harga, sebelum konten Anda yang lain, dan baris yang Anda simpan ditambahkan ke item baris Anda, tanpa mengubah apa pun yang sudah ada, dan satu Undo akan mengembalikan seluruh draf. Pilih Buang untuk tidak menambahkan apa pun.

Tulis dengan AI menggunakan penggunaan AI bulanan ruang kerja Anda, seperti Tanyakan AI, dan tombol ditampilkan untuk anggota tim yang dapat mengedit proposal dan menggunakan AI. Ini sudah ada di aplikasi web sekarang dan akan hadir di aplikasi iPhone dan Android dengan pembaruan berikutnya.

• Pendahuluan dan ruang lingkup pekerjaan dari klien, proyek, dan catatan Anda
• Item baris yang disarankan dari katalog Anda sendiri, dengan harga Anda
• Tinjau dan edit sebelum apa pun ditambahkan
• Satu Undo menghapus seluruh draf

Tempat menemukannya

1. Proposal
2. buka draf proposal
3. Tulis dengan AI

Buka di aplikasi →

Paket

Setiap paket

Pelajari selengkapnya

Proposal dan penawaran hargaAI Ruang Kerja

Masukkan total proposal dan deposit ke dalam kontrak

Templat kontrak memiliki dua bidang gabungan baru, Total proposal dan Deposit proposal, di bagian bawah menu Bidang gabungan di editor templat. Saat Anda melampirkan kontrak ke proposal, klien Anda menandatanganinya tepat setelah mereka menerima, dan bidang-bidang tersebut akan terisi dengan total proposal yang diterima dan depositnya, dalam mata uang proposal. Deposit mengikuti pengaturan deposit proposal dan menampilkan $0.00 ketika tidak ada deposit.

Bidang-bidang ini hanya terisi pada kontrak yang dilampirkan ke proposal. Jika Anda mengirim kontrak yang menggunakannya sendiri, Workspace369 meminta Anda untuk mengirimkannya dari proposalnya atau menghapus bidang tersebut, sehingga klien tidak pernah menandatangani kontrak dengan jumlah kosong. Ini sudah ada di aplikasi web sekarang dan akan hadir di aplikasi iPhone dan Android dengan pembaruan berikutnya.

• Bidang gabungan Total proposal dan Deposit proposal
• Diisi dari proposal yang diterima
• Tidak pernah dikirim dengan jumlah kosong

Tempat menemukannya

1. Kontrak
2. Template
3. buka templat
4. Bidang gabungan
5. Total proposal

Buka di aplikasi →

Paket

Setiap paket

Pelajari selengkapnya

Kontrak dan e-signatureProposal dan penawaran harga

Layanan dan produk pada acara kalender

Acara kalender memiliki baris Layanan & produk baru. Tambahkan satu atau lebih item dari katalog produk dan layanan Anda untuk menyatakan tujuan janji temu, dan item tersebut akan ditampilkan di acara di semua tampilan kalender dan dalam pratinjau acara. Pemesanan yang dibuat di halaman pemesanan Anda akan menampilkan layanan yang dipesan secara mandiri.

Untuk memilih acara mana yang akan ditampilkan, buka Opsi tampilan di kalender dan aktifkan atau nonaktifkan Layanan & produk, Klien, dan Tim di bawah Tampilkan pada acara. Pilihan Anda disimpan di setiap perangkat. Ini sudah ada di aplikasi web sekarang dan akan hadir di aplikasi iPhone dan Android dengan pembaruan berikutnya.

• Pilih layanan dan produk dari katalog Anda
• Ditampilkan pada acara di setiap tampilan kalender
• Pilih untuk menampilkan layanan, klien, dan tim pada acara

Tempat menemukannya

1. Kalender
2. buka acara
3. Layanan & produk

Buka di aplikasi →

Paket

Setiap paket

Pelajari selengkapnya

Kalender dan pemesananProduk dan layanan