Tutorial video 5 dari 7
Cara Membuat Proposal di Workspace369, Langkah demi Langkah
Untuk membuat proposal di Workspace369, buka Proposal di bawah Keuangan, klik Proposal Baru, pilih klien, dan tambahkan layanan dari katalog Anda. Pilih tema, warna aksen, dan sampul di tab Desain, tambahkan bagian seperti timeline dan ketentuan yang Anda simpan, lalu gunakan tab Pengaturan untuk tanda tangan, tanggal kedaluwarsa, uang muka, pengingat tindak lanjut, dan catatan internal. Anda bisa menyimpan proposal sebagai templat, dan setelah klien menerimanya, proposal terkunci, sehingga setiap perubahan selanjutnya melalui pesanan perubahan yang disetujui klien.
Yang akan Anda pelajari
- Cara memulai proposal dari templat atau dari awal, dan mengatur jumlah pada item katalog
- Cara memilih tema, warna aksen, dan sampul, serta posisi sampul (isi penuh, beri margin, atau memudar)
- Cara menambahkan bagian, timeline dengan tonggak, dan ketentuan yang Anda simpan
- Cara mewajibkan tanda tangan, mengatur masa berlaku penawaran, dan meminta uang muka
- Cara kerja pengingat tindak lanjut dan catatan internal
- Cara melihat pratinjau tampilan klien, menyimpan templat, dan mengirim pesanan perubahan
FAQ
Pertanyaan umum
Bisakah saya mewajibkan tanda tangan pada proposal Workspace369?
Ya. Di tab Pengaturan proposal, aktifkan Wajibkan tanda tangan, dan klien Anda menandatangani saat menerima.
Bagaimana cara kerja pengingat tindak lanjut proposal?
Pengingat tindak lanjut mengingatkan klien yang sudah membuka proposal tetapi belum membalas. Workspace369 mengirim hingga tiga pengingat, dengan jarak dua hari.
Bisakah saya meminta uang muka saat klien menerima proposal?
Ya, jika Anda sudah menghubungkan Stripe. Anda bisa meminta uang muka saat klien menerima, dalam bentuk persentase atau jumlah tetap.
Bagaimana cara menyimpan proposal sebagai templat?
Buka tab Desain, lalu klik Simpan sebagai templat. Templat menyimpan bagian, desain, dan item baris Anda. Lain kali Anda mengklik Proposal Baru, templat itu sudah tersedia dengan semuanya kecuali klien.
Bagaimana cara mengubah proposal setelah klien menerimanya?
Setelah klien menerima, proposal terkunci, sehingga tidak ada yang berubah tanpa catatan. Klik Pesanan perubahan baru, tambahkan apa yang berubah dan alasannya, lalu kirimkan ke klien untuk disetujui.
Transkrip lengkap
Selamat datang kembali. Di video ini, kita akan membahas proposal lebih dalam: item Anda, desain, bagian yang bisa Anda tambahkan, pengaturan yang melindungi Anda, dan templat, sehingga proposal berikutnya hanya butuh satu menit.
Buka Proposal, di bawah Keuangan. Klik Proposal Baru. Anda bisa memulai dari salah satu templat Anda, atau dari awal. Saya akan mulai dari kosong, dan kita akan membuat templat di akhir. Beri nama, lalu pilih kliennya. Proposal ini untuk Drew, di Walsh Logistics. Tambahkan layanan dari katalog Anda, lalu atur jumlahnya: dua belas van, satu untuk setiap kendaraan di armada Drew. Totalnya, termasuk pajak, diperbarui seiring Anda bekerja.
Sekarang tampilannya. Di tab Desain, pilih tema dan warna aksen. Saya akan memakai Tegas, dengan warna arang. Lalu pilih sampul. Ada galeri karya seni, atau Anda bisa mengunggah foto sendiri. Pilih posisi sampul: isi penuh, beri margin, atau memudar.
Di bawah harga, tambahkan bagian-bagian yang perlu dibaca klien Anda. Setiap bagian dimulai dengan teks panduan yang bisa Anda timpa. Timeline menunjukkan apa yang terjadi dan kapan. Tambahkan tonggak, beri tanggal, dan jelaskan apa yang dikerjakan. Tambahkan bagian Ketentuan, dan ketentuan yang sudah Anda simpan langsung terisi, jadi Anda tidak perlu mengetiknya ulang. Arahkan kursor ke bagian mana pun untuk menyorotnya, menyalinnya, atau menyeretnya ke urutan baru.
Di tab Pengaturan, tentukan apa yang perlu dilakukan klien. Aktifkan Wajibkan tanda tangan, agar mereka menandatangani saat menerima. Atur berapa lama penawaran berlaku. Pilih tanggal, dan klien Anda akan melihatnya. Dengan Stripe terhubung, Anda bisa meminta uang muka saat mereka menerima, dalam bentuk persentase atau jumlah tetap. Pengingat tindak lanjut mengingatkan klien yang sudah membukanya tetapi belum membalas: hingga tiga kali, dengan jarak dua hari. Dan catatan internal hanya untuk tim Anda. Klien Anda tidak pernah melihatnya.
Klik Pratinjau untuk melihat persis apa yang akan dilihat klien Anda. Untuk menggunakan ulang semua ini, buka tab Desain, lalu klik Simpan sebagai templat. Templat menyimpan bagian, desain, dan item baris Anda, jadi cukup simpan. Lain kali Anda mengklik Proposal Baru, templat Anda sudah tersedia, lengkap dengan semuanya kecuali klien.
Satu hal lagi. Setelah klien menerima, proposal terkunci, sehingga tidak ada yang berubah tanpa catatan. Untuk mengubahnya, klik Pesanan perubahan baru. Tambahkan apa yang berubah dan alasannya, lalu kirimkan ke klien untuk disetujui. Itulah pembahasan mendalam tentang proposal. Di video berikutnya, kita akan membahas faktur lebih dalam.
Tutorial lainnya
Siap kapan saja
Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
