Tutorial video 6 dari 7
Cara Membuat dan Mengirim Faktur di Workspace369, Langkah demi Langkah
Untuk membuat faktur di Workspace369, buka Faktur di bawah Keuangan, lalu klik Faktur Baru. Beri nama, pilih klien, dan tambahkan layanan dari katalog Anda; tarif pajak terisi dari pengaturan Anda dan tanggal jatuh tempo mengikuti termin default Anda. Buka tab Rencana Pembayaran untuk membagi total menjadi cicilan, atau tab Ulangi untuk mengirim faktur baru secara terjadwal. Klik Kirim untuk mengirimnya lewat email atau SMS. Jika pembayaran masuk dengan cara lain, catat di tab Pembayaran, dan faktur akan berstatus dibayar sebagian di daftar Faktur Anda, dengan sisanya masih harus dibayar.
Yang akan Anda pelajari
- Cara membaca status faktur: lunas, draf, lewat jatuh tempo, dan dibayar sebagian
- Cara membuat faktur dari katalog Anda, dengan tarif pajak dan tanggal jatuh tempo yang langsung terisi
- Cara membagi faktur menjadi cicilan, dan fungsi tab Ulangi
- Cara mengirim faktur lewat email atau SMS
- Cara mencatat pembayaran untuk sebuah cicilan
- Cara melihat sisa tagihan, serta mengunduh atau mencetak PDF
FAQ
Pertanyaan umum
Bisakah saya membagi faktur menjadi cicilan di Workspace369?
Ya. Buka tab Rencana Pembayaran pada faktur, lalu pilih Cicilan. Totalnya dibagi menjadi pembayaran yang sama besar, secara default tiga pembayaran bulanan, dan Anda bisa mengubah jumlah pembayaran, seberapa sering jatuh temponya, dan kapan dimulainya. Jadwalnya menampilkan setiap tanggal dan jumlah.
Bagaimana cara mencatat pembayaran yang masuk lewat transfer bank atau tunai?
Buka tab Pembayaran pada faktur. Setiap cicilan punya tombol Catat Pembayaran sendiri. Pilih cara klien membayar, tambahkan nomor referensi jika ada, lalu simpan pembayaran. Di daftar Faktur, faktur tersebut kemudian berstatus dibayar sebagian, dengan sisanya masih harus dibayar.
Bisakah klien membayar faktur Workspace369 secara online?
Ya, jika Anda sudah menghubungkan Stripe. Setiap cicilan punya tautan pembayaran sendiri, jadi klien Anda bisa membayar online dengan kartu.
Bisakah saya mengirim faktur lewat SMS?
Ya. Klik Kirim, lalu pilih untuk mengirimnya lewat email atau SMS. Emailnya sudah ditulis untuk Anda, dengan PDF faktur terlampir.
Bisakah saya membuat faktur berulang?
Ya. Untuk klien yang Anda tagih secara terjadwal, tab Ulangi pada faktur mengirim faktur baru di setiap tanggal, secara otomatis.
Transkrip lengkap
Selamat datang kembali. Di video ini, kita akan membahas faktur lebih dalam: membuatnya dari awal, mengatur tanggalnya, membaginya menjadi rencana pembayaran, mengirimnya, dan memantau pembayaran yang masuk.
Buka Faktur, di bawah Keuangan. Setiap faktur menunjukkan statusnya: lunas, draf, lewat jatuh tempo, atau dibayar sebagian, beserta sisa tagihannya. Klik Faktur Baru.
Beri nama, lalu pilih kliennya. Faktur ini untuk Drew, di Walsh Logistics. Email dan nomor telepon Drew langsung terisi, jadi faktur bisa dikirim lewat email atau SMS. Klik Tambah Item Baru. Pilih layanan dari katalog Anda, atau beralih ke Satu kali untuk biaya yang hanya ada di faktur ini. Atur jumlahnya menjadi dua belas, lalu tambahkan. Tarif pajak Anda terisi dari pengaturan, dan totalnya diperbarui seiring Anda bekerja. Di bagian Tanggal Faktur, tanggal jatuh tempo mengikuti termin pembayaran default Anda: tiga puluh hari dari hari ini. Anda bisa mengubah kedua tanggal di sini.
Untuk pekerjaan yang lebih besar, buka tab Rencana Pembayaran, lalu pilih Cicilan. Totalnya dibagi menjadi tiga pembayaran bulanan. Anda bisa mengubah jumlah pembayaran, seberapa sering jatuh temponya, dan kapan dimulainya. Jadwalnya menampilkan setiap tanggal dan jumlah, jadi Drew tahu persis berapa yang harus dibayar, dan kapan. Dan untuk klien yang Anda tagih secara terjadwal, tab Ulangi mengirim faktur baru di setiap tanggal, secara otomatis.
Saat sudah siap, klik Kirim. Anda bisa mengirimnya lewat email atau SMS. Emailnya sudah ditulis untuk Anda, dengan PDF terlampir. Klik Kirim Email, dan faktur pun terkirim.
Jika pembayaran masuk dengan cara lain, seperti transfer bank, tambahkan sendiri. Buka tab Pembayaran. Setiap cicilan punya tombol Catat Pembayaran sendiri. Dan jika Anda sudah menghubungkan Stripe, juga tautan pembayaran sendiri, jadi Drew bisa membayar online dengan kartu. Pilih cara Drew membayar, tambahkan nomor referensinya, lalu simpan pembayaran.
Kembali di daftar Faktur, faktur ini kini berstatus dibayar sebagian: pembayaran pertama sudah masuk, dan sisanya masih harus dibayar. Untuk mengunduh atau mencetak PDF, buka menu di samping faktur, lalu pilih PDF Faktur. Itulah pembahasan mendalam tentang faktur. Di video berikutnya, kita akan menyiapkan pengingat pembayaran otomatis.
Tutorial lainnya
Siap kapan saja
Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
