Ruang Kerja & timKalender & pemesananProposal & kontrakAI Ruang Kerja
Penyiapan kini membuat halaman pemesanan Anda dan memulai proposal pertama Anda dari layanan Anda
Penyiapan terpandu kini membuat halaman pemesanan langsung dalam satu langkah dan memulai proposal pertama Anda dari layanan Anda, dan token akses AI baru menunjukkan persis di mana harus menempelkannya.
Buat halaman pemesanan Anda selama penyiapan
Penyiapan terpandu memiliki langkah baru, Halaman pemesanan Anda. Untuk ruang kerja baru, ini muncul tepat setelah klien pertama Anda, dan jika Anda memilih penjadwalan sebagai tujuan Anda, ini muncul lebih dulu. Di satu layar, Anda mengatakan apa yang dapat dipesan orang: hingga tiga layanan, masing-masing 30, 60, atau 90 menit, dengan harga opsional yang ditampilkan di halaman. Kemudian pilih cara Anda bertemu, melalui video, telepon, atau tatap muka, dan kapan orang dapat memesan: hari kerja, atau hari kerja dan Sabtu, dari jam 9 pagi hingga 5 sore di zona waktu Anda.
Buat halaman saya menambahkan layanan ke katalog Anda dengan pemesanan online diaktifkan dan membuat halaman pemesanan Anda dengan jam tersebut. Langkah ini kemudian menampilkan tautan langsung dengan Salin tautan, Bagikan, dan Buka halaman, siap untuk bio Anda, tanda tangan email, atau teks, dan pemesanan baru muncul di kalender Anda. Untuk layanan video, halaman memberi tahu klien bahwa Anda akan mengirim tautan sebelum bertemu. Anda dapat mengubah layanan, jam, dan lainnya nanti di Halaman pemesanan.
Jika ruang kerja Anda sudah memiliki halaman pemesanan atau layanan yang dapat dipesan, langkah ini menampilkan itu alih-alih formulir. Hanya pemilik atau admin yang dapat membuat halaman pemesanan, jadi anggota tim lain melihat catatan dan dapat melewati langkah ini. Halaman pemesanan menerima pemesanan pada paket Specialist, Commander, dan Enterprise. Ini ada di aplikasi web sekarang dan akan hadir di aplikasi iPhone dan Android dengan pembaruan berikutnya.
- Hingga tiga layanan, 30, 60, atau 90 menit
- Video, telepon, atau tatap muka
- Hari kerja atau hari kerja dan Sabtu, pukul 9 pagi hingga 5 sore
- Tautan langsung dengan Salin tautan, Bagikan, dan Buka halaman
- Tempat menemukannya
- Beranda
- kartu penyiapan
- Halaman pemesanan Anda
- Paket
- Specialist ke atas
- Pelajari selengkapnya
- Pemesanan onlineKalender dan pemesanan
Mulai proposal pertama Anda dari layanan Anda
Langkah proposal pertama dalam penyiapan terpandu memiliki cara baru untuk memulai, Layanan Anda, yang dipilih untuk Anda ketika katalog Anda memiliki layanan. Alih-alih proposal kosong, ini membuka draf untuk klien Anda yang dinamai sesuai dengan layanan yang Anda jual dan mencantumkan tiga layanan aktif terbaru Anda sebagai item baris: yang pertama disertakan, dan yang lainnya sebagai tambahan opsional yang dapat dipilih klien.
Draf tersebut juga memiliki bagian singkat Cara kerja ini yang memberi tahu klien untuk meninjau apa yang disertakan, memilih tambahan apa pun yang mereka inginkan, dan menerima serta menandatangani untuk memulai. Tanda tangan diperlukan. Ketika Anda dapat menerima pembayaran kartu di Workspace369 dan layanan yang disertakan memiliki harga, draf juga meminta uang muka 50% saat penerimaan.
Templat tersimpan dan beberapa item baris berfungsi seperti sebelumnya, dan tidak ada yang dikirim ke klien sampai Anda mengirimkannya. Ini ada di aplikasi web sekarang dan akan hadir di aplikasi iPhone dan Android dengan pembaruan berikutnya.
- Draf dibuat dari tiga layanan terbaru Anda
- Tambahan yang dapat dipilih klien
- Tanda tangan diperlukan, uang muka saat Anda menerima pembayaran kartu
- Tempat menemukannya
- Beranda
- kartu penyiapan
- Kirim proposal pertama Anda
- Layanan Anda
- Paket
- Setiap paket
- Pelajari selengkapnya
- Proposal dan penawaran hargaTutorial proposal
Token akses baru menunjukkan di mana menggunakannya
Saat Anda membuat token akses pribadi untuk koneksi AI, dialog Token dibuat kini memiliki bagian Gunakan. Ini menampilkan alamat server MCP ruang kerja Anda sendiri, alamat kedua hanya untuk alat CRM inti, dan perintah Kode Claude siap tempel yang sudah berisi token baru Anda, ditambah tautan ke panduan penyiapan.
Setiap nilai memiliki tombol salin sendiri. Alamat dan nama koneksi dalam perintah bersifat spesifik untuk ruang kerja, sehingga Anda dapat menghubungkan lebih dari satu ruang kerja ke aplikasi AI yang sama berdampingan.
Token masih ditampilkan hanya sekali, jadi salin sebelum Anda menekan Selesai. Jika koneksi AI dimatikan di ruang kerja, dialog memberi tahu pemilik dan admin untuk mengaktifkan Izinkan koneksi AI di halaman yang sama, dan memberi tahu anggota lain untuk bertanya kepada pemilik.
- Alamat MCP ruang kerja dan alamat CRM inti
- Perintah Kode Claude siap tempel
- Tombol salin pada setiap nilai
- Tempat menemukannya
- Pengaturan
- koneksi AI
- Token akses pribadi
- Buat token
- Paket
- Setiap paket
- Pelajari selengkapnya
- Koneksi AI (MCP)Panduan server MCP CRM
Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.
