Catatan terhubung
Simpan konteks klien terlampir
Alur kerja Gmail tetap terikat pada klien, permintaan, proyek, faktur, pembayaran, file, dan aktivitas yang sudah dikelola tim Anda di Workspace369.
Integrasi Gmail
Bawa percakapan Gmail ke dalam konteks operasional yang sama dengan klien, permintaan, proyek, penagihan, file, dan tindak lanjut sehingga email tidak berada di luar ruang kerja.
Gmail dalam konteks
Gmail
UtasBalasanLampiran
Workspace369
Kotak masuk klienCatatanTindak lanjut
Email klien di samping pekerjaan yang sesuai
Kesesuaian operasional
Dukung pekerjaan yang sudah berjalan
Gunakan integrasi bersama dengan penjualan, penjadwalan, pengiriman, komunikasi, penagihan, pelaporan, dan akuntansi alih-alih memperlakukannya sebagai alat terpisah.
Visibilitas tim
Berikan setiap peran gambaran yang sama
Membantu pemilik, operator, keuangan, dukungan, dan tim pengiriman memahami apa yang terjadi tanpa menyatukan catatan dari sistem yang terputus.
Berfungsi di dalam
Cara kerjanya
Cara kerja Gmail dengan Workspace369
- 01
Hubungkan akun Gmail Anda
Tautkan Gmail dari pengaturan integrasi sehingga email klien dapat berada di ruang kerja.
- 02
Utas bergabung dengan konteks klien
Percakapan klien berada di samping permintaan, proyek, penagihan, dan file, bukan di kotak masuk terpisah.
- 03
Tindak lanjuti di mana pekerjaan berada
Balasan, catatan, dan tugas tindak lanjut terjadi dari catatan yang sama tempat tim bekerja.
Data terhubung
Apa yang berpindah antar sistem
Utas email
Percakapan Gmail muncul di kotak masuk bersama, terlampir pada klien yang tepat.
Catatan Klien
Riwayat email berada di catatan klien di samping catatan, tag, dan bidang kustom.
Permintaan
Permintaan tetap terlihat di samping utas email yang memulainya.
Penagihan
Faktur dan konteks pembayaran selangkah lebih dekat dari percakapan tentangnya.
File
File yang dibagikan dengan klien berada di samping utas yang merujuknya.
Pengaturan
Menyiapkan Gmail
- 01
Hubungkan Gmail
Dari pengaturan integrasi, hubungkan akun Gmail yang digunakan bisnis untuk email klien.
- 02
Bawa surat klien ke kotak masuk
Utas klien masuk ke kotak masuk bersama, sehingga siapa pun di tim dapat melihat percakapan.
- 03
Email kerja dengan catatan terbuka
Balas, tindak lanjuti, dan buat tugas dengan konteks klien, proyek, dan penagihan di samping utas.
Kesesuaian operasional
Koneksi itu hanya berguna ketika tim dapat melihat konteksnya.
Workspace369 menjaga integrasi tetap dekat dengan catatan klien, sehingga pemilik, operator, keuangan, dukungan, dan pengiriman tidak perlu membangun kembali cerita yang sama di alat terpisah.
Hubungkan sistem
Bawa alur kerja eksternal di samping catatan Workspace369 tanpa mengubah cara tim Anda menamai klien, pekerjaan, faktur, dan proyek.
Jaga agar konteks tetap terlihat
Tampilkan status, acara, pembayaran, pesan, atau catatan yang relevan di tempat tim sudah bekerja.
Bertindak dari ruang kerja
Gunakan konteks yang terhubung untuk menindaklanjuti, menagih, menjadwalkan, mengotomatiskan, melaporkan, dan menjaga klien tetap bergerak.
Dalam praktik
Untuk apa tim menggunakan Gmail
Mengubah permintaan email menjadi pekerjaan yang dapat dilacak
Email klien masuk ke kotak masuk bersama di samping catatan, sehingga tim membalas dan membuat tugas tindak lanjut dengan konteks klien, proyek, dan penagihan terbuka.
Menjawab pertanyaan penagihan dengan angka terbuka
Ketika klien bertanya tentang tagihan, konteks faktur dan pembayaran berjarak satu langkah dari utas. Jawaban dikirim tanpa menggali alat penagihan terpisah.
Menyerahkan percakapan tanpa kehilangan utas
Email klien berada di kotak masuk bersama, bukan di akun Gmail seseorang. Rekan tim dapat melanjutkan percakapan dengan riwayat yang terlampir pada catatan klien.
FAQ
Pertanyaan tentang Gmail
- Apa yang dilakukan koneksi Gmail?
- Ini membawa utas email klien ke ruang kerja, sehingga percakapan hidup di samping permintaan, proyek, penagihan, dan file.
- Apakah ini kotak masuk bersama?
- Ya. Email klien masuk ke kotak masuk bersama tempat tim dapat melihat utas dan menindaklanjuti, alih-alih hanya berada di Gmail seseorang.
- Apakah Workspace369 menggantikan Gmail?
- Tidak. Anda menyimpan akun Gmail Anda. Koneksi menempatkan email klien dalam konteks operasional di mana sisa pekerjaan terjadi.
- Bisakah saya menghubungkan Microsoft 365 saja?
- Ya. Kotak masuk bisnis Microsoft 365 terhubung dengan cara yang sama.
Terus jelajahi
Halaman terkait
Langkah selanjutnya
Lihat Workspace369 saat ini di aplikasi sebenarnya.
Petakan klien, permintaan, komunikasi, proyek, penagihan, pembayaran, AI, otomatisasi, akuntansi, dan pelaporan Anda ke dalam satu ruang kerja yang tenang.
20+modul terhubung
24/7akses klien
Satutampilan operasional