Catatan terhubung
Simpan konteks klien terlampir
Alur kerja tautan publik tetap terikat pada klien, permintaan, proyek, faktur, pembayaran, file, dan aktivitas yang sudah dikelola tim Anda di Workspace369.
Integrasi tautan publik
Bagikan permintaan, proposal, pembayaran, formulir penerimaan, atau alur kerja yang menghadap klien yang tepat tanpa mengekspos seluruh ruang kerja internal atau catatan klien yang tidak terkait.
Bagikan satu hal, bukan ruang kerja
Proposal EST-2041 siap: workspace369.com/p/est-2041
Baik — disetujui dari tautan. Terima kasih!
Akses terlingkupTidak perlu masuk
Klien hanya melihat apa yang Anda bagikan
Kesesuaian operasional
Dukung pekerjaan yang sudah berjalan
Gunakan integrasi bersama dengan penjualan, penjadwalan, pengiriman, komunikasi, penagihan, pelaporan, dan akuntansi alih-alih memperlakukannya sebagai alat terpisah.
Visibilitas tim
Berikan setiap peran gambaran yang sama
Membantu pemilik, operator, keuangan, dukungan, dan tim pengiriman memahami apa yang terjadi tanpa menyatukan catatan dari sistem yang terputus.
Berfungsi di dalam
Cara kerjanya
Cara kerja Tautan Publik dengan Workspace369
- 01
Pilih apa yang akan dibagikan
Pilih permintaan, proposal, pembayaran, formulir entri, atau catatan spesifik yang dibutuhkan klien.
- 02
Bagikan tautan
Kirim tautan publik. Penerima hanya melihat item itu, bukan ruang kerja internal.
- 03
Jaga pekerjaan tetap terhubung
Aktivitas pada item bersama tetap terlampir pada klien dan pekerjaan di workspace.
Data terhubung
Apa yang berpindah antar sistem
Permintaan
Bagikan permintaan melalui tautan, sehingga klien dapat melihat item tersebut.
Proposal
Kirim tautan proposal dan jaga kerahasiaan pekerjaan internal di sekitarnya.
Pembayaran
Bagikan pembayaran melalui tautan, sehingga klien dapat bertindak langsung.
Formulir masuk
Bagikan formulir pendaftaran melalui tautan, sehingga detail klien baru masuk ke ruang kerja.
Catatan
Bagikan satu catatan tanpa mengekspos catatan klien yang tidak terkait atau pekerjaan internal.
Pengaturan
Menyiapkan tautan publik
- 01
Buka itemnya
Mulai dari permintaan, proposal, pembayaran, formulir pendaftaran, atau catatan yang ingin Anda bagikan.
- 02
Buat tautan publik
Hasilkan tautan untuk item tertentu itu. Ruang kerja internal tetap pribadi.
- 03
Kirim ke klien
Klien membuka tautan dan hanya melihat apa yang Anda bagikan, dengan aktivitas yang dilacak kembali di ruang kerja.
Kesesuaian operasional
Koneksi itu hanya berguna ketika tim dapat melihat konteksnya.
Workspace369 menjaga integrasi tetap dekat dengan catatan klien, sehingga pemilik, operator, keuangan, dukungan, dan pengiriman tidak perlu membangun kembali cerita yang sama di alat terpisah.
Hubungkan sistem
Bawa alur kerja eksternal di samping catatan Workspace369 tanpa mengubah cara tim Anda menamai klien, pekerjaan, faktur, dan proyek.
Jaga agar konteks tetap terlihat
Tampilkan status, acara, pembayaran, pesan, atau catatan yang relevan di tempat tim sudah bekerja.
Bertindak dari ruang kerja
Gunakan konteks yang terhubung untuk menindaklanjuti, menagih, menjadwalkan, mengotomatiskan, melaporkan, dan menjaga klien tetap bergerak.
Dalam praktik
Untuk apa tim menggunakan tautan publik
Mendapatkan persetujuan proposal tanpa akses portal
Bagikan proposal melalui tautan publik, dan klien meninjau serta menyetujui dari tautan tersebut. Pekerjaan internal di sekitar kesepakatan tetap pribadi.
Mengumpulkan detail klien baru dengan formulir pendaftaran
Kirim tautan formulir pendaftaran ke klien baru, dan detail mereka masuk ke ruang kerja. Tidak perlu login atau akun portal di pihak mereka.
Membagikan pembayaran yang dapat ditindaklanjuti oleh klien
Bagikan pembayaran melalui tautan sehingga klien dapat bertindak langsung. Aktivitas pada item yang dibagikan tetap terlampir ke klien dan pekerjaan.
FAQ
Pertanyaan tentang tautan publik
- Apa yang dapat saya bagikan dengan tautan publik?
- Permintaan, proposal, pembayaran, formulir entri, atau catatan tertentu.
- Apakah klien melihat seluruh ruang kerja saya?
- Tidak. Tautan publik hanya mengekspos item yang Anda bagikan — tidak pernah ruang kerja internal atau catatan klien yang tidak terkait.
- Apakah ini sama dengan portal klien?
- Tidak. Portal klien memberikan akses terukur kepada klien ke pekerjaan mereka sendiri; tautan publik membagikan satu item tertentu tanpa akses portal.
- Apakah saya perlu menghubungkan sesuatu?
- Tidak. Tautan publik adalah fitur produk bawaan, bukan integrasi.
Terus jelajahi
Halaman terkait
Langkah selanjutnya
Lihat Workspace369 saat ini di aplikasi sebenarnya.
Petakan klien, permintaan, komunikasi, proyek, penagihan, pembayaran, AI, otomatisasi, akuntansi, dan pelaporan Anda ke dalam satu ruang kerja yang tenang.
20+modul terhubung
24/7akses klien
Satutampilan operasional