Paket tahunan: tahun pertama seharga 6 bulan

CRM untuk pelatih eksekutif yang bekerja dengan sponsor dan peserta.

Keterlibatan pembinaan perusahaan memerlukan penanganan pemisahan struktural: sponsor perusahaan membayar faktur, tetapi peserta eksekutif memiliki percakapan. Workspace369 menjalankan seluruh keterlibatan: catatan klien untuk sponsor dan peserta, Proposal dengan e-signing, penjadwalan sesi, dan faktur.

Mulai gratis Bicara dengan penjualan

Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.

2 menit: email, nomor ponsel (kode untuk AS/Kanada saja), kartu. $0 selama 14 hari.

Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Peran, izin, dan catatan klien terpisah menjaga logistik sponsor terpisah dari percakapan peserta, sehingga batasnya terjaga seiring pertumbuhan keterlibatan.

Fakta Penting

CRM untuk pelatih eksekutif di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "menetapkan catatan klien sponsor" hingga "mengeksekusi penagihan dan penutupan proyek".

Workspace369 dimulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi dan penggunaan 12x Cadet seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing; harga lengkap tersedia untuk umum di halaman harga Workspace369.

CRM untuk pelatih eksekutif dibandingkan

Platform pembinaan memimpin ketika sponsor perusahaan membayar: CoachAccountable (mulai dari $20 per bulan untuk 2 klien aktif) mengatur klien berdasarkan perusahaan dan menagih organisasi, serta Delenta dan Simply.Coach mendokumentasikan klien dan pemangku kepentingan perusahaan. Workspace369 menempati peringkat keempat: proposal dengan uang muka saat diterima, kontrak, retainer, dan portal klien di setiap paket mulai dari $29 per bulan untuk satu pengguna, tetapi tidak ada tampilan sponsor yang terdokumentasi.

AlatHarga awal (bulanan)Ditagih tahunanPenanganan sponsor atau perusahaanBatas utamaUji Coba
CoachAccountable$20 (2 klien); $40 (5 klien)Tidak ditampilkanPerusahaan, faktur ke organisasi, akses personelSetiap coachee adalah klien aktif30 hari, tanpa kartu
Delenta$29 (Starter); $79 (Premium)$229 per tahun; $699 per tahunKlien korporat di Premium; peran di TeamsPeran dan akses dicentang hanya untuk Tim14 hari per header, 7 per FAQ; tanpa kartu
Simply.Coach$19 (Starter); $39 (Essentials)$9 per bulan; $29 per bulanManajemen pemangku kepentingan; sponsor pada paket bisnis3 atau 7 klien pelatih; faktur segera hadir14 hari, tanpa kartu
Workspace369$29 (Cadet)$23,25 per bulanCatatan klien dan perusahaan; tidak ada tampilan sponsor yang didokumentasikan1 kursi, 5 proyek aktif14 hari, kartu diperlukan
Paperbell$97$970 setahunTidak ada yang tercantum; tidak ada faktur tradisionalSatu pelatih per akunAkun gratis, tanpa kartu
HoneyBook$36 (Starter)$29 per bulanHanya faktur, proposal, dan kontrak2 formulir prospek aktif30 hari, tanpa kartu

Harga dan batas dari halaman harga resmi masing-masing vendor, diperiksa 18 Oktober 2026, dalam USD. Harga dapat berubah, jadi konfirmasikan sebelum membeli. Baca panduan pembeli lengkap.

Gesekan operasional dalam pembinaan eksekutif perusahaan

Pemisahan penagihan sponsor

Sponsor korporat mendanai keterlibatan pembinaan dan memerlukan faktur yang jelas serta pembaruan proyek. Namun, menggabungkan catatan keuangan ini dengan komunikasi peserta sehari-hari menciptakan kebingungan administratif. Pelatih sering kesulitan menjaga tugas penagihan terisolasi dari keterlibatan pembinaan yang sebenarnya. Tanpa batasan yang jelas dalam catatan klien, seorang pelatih berisiko mengirim faktur sponsor kepada peserta atau berbagi detail penjadwalan operasional dengan kontak perusahaan yang salah.

Manajemen batas kerahasiaan

Pembinaan eksekutif bergantung pada kepercayaan mutlak selama percakapan. Ketika alat kerja klien mencampur file sesi, catatan penjadwalan, dan detail proposal ke dalam satu tampilan yang tidak terorganisir, mengelola kerahasiaan menjadi sulit. Pelatih harus secara manual memastikan bahwa refleksi sensitif yang dicatat dalam ringkasan tetap terpisah dari tugas proyek standar yang terlihat oleh staf administrasi. Mencampur catatan ini dapat menyebabkan paparan data yang tidak disengaja selama peninjauan portal klien rutin.

data proposal dan penjadwalan yang tersebar

Menyiapkan keterlibatan pembinaan eksekutif melibatkan penyelarasan perusahaan pada tujuan sebelum sesi dimulai. Ketika Proposal, jadwal proyek, dan tautan penjadwalan berada di alat terpisah yang tidak terhubung, pelatih kehilangan jejak komitmen. Seorang koordinator mungkin menjadwalkan sesi pembinaan sebelum sponsor menandatangani proposal atau sebelum tugas penagihan awal selesai. Kurangnya struktur operasional ini menunda kick-off proyek dan merusak kredibilitas profesional.

Melacak tugas keterlibatan administratif

Pelatih harus melacak banyak keterlibatan perusahaan yang bersamaan, masing-masing dengan tonggak pencapaian dan tenggat waktu tugas yang berbeda. Ketika tugas dikelola di atas kertas atau dalam daftar periksa generik, tenggat waktu sponsor terlewat. Lupa memperbarui catatan klien setelah sesi atau gagal mengirim faktur tepat waktu mengganggu arus kas. Pelatih membutuhkan kerangka kerja operasional untuk memantau kemajuan proyek tanpa mengandalkan sistem otomatis yang mungkin salah mengarahkan informasi sensitif.

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email mendarat di samping catatan klien di setiap paket; teks, panggilan, dan pesan suara bergabung darinya mulai dari Voyager, dengan ringkasan panggilan AI dari Specialist.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim penawaran harga, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja administrasi dan pembinaan sponsor

01

Tetapkan catatan klien sponsor

Koordinator membuat catatan klien yang berbeda untuk sponsor perusahaan yang bertanggung jawab atas pendanaan. Catatan ini menyimpan file perusahaan utama, alamat penagihan, dan komunikasi yang ditujukan kepada sponsor. Proyek terpisah dibuat khusus untuk melacak tonggak keuangan dan tugas penagihan. Pelatih menggunakan catatan ini untuk mengisolasi semua data administratif terkait sponsor dari file pribadi peserta eksekutif dan tanggal penjadwalan sejak awal keterlibatan.

02

Terbitkan Proposal dan amankan kesepakatan

Pelatih membuat Proposal formal di dalam Workspace369 yang merinci cakupan keterlibatan pembinaan, jumlah sesi, dan batasan administratif. Proposal ini dikirim langsung ke sponsor perusahaan untuk ditinjau. Setelah sponsor menyetujui dan menandatangani secara elektronik syarat-syaratnya, pelatih mengubah proposal menjadi faktur pertama dan memperbarui status proyek. Ini memastikan bahwa tidak ada sesi pembinaan yang dijadwalkan sebelum perjanjian administratif formal diselesaikan dan dicatat.

03

Siapkan catatan peserta dalam ringkasan

Pelatih membuat catatan klien terpisah untuk peserta eksekutif. Pelatih menulis catatan yang jelas dalam ringkasan, didukung oleh bidang khusus, yang menyatakan bahwa peserta mengontrol percakapan pembinaan rahasia. Ringkasan ini secara eksplisit menentukan bahwa file sesi dan catatan percakapan harus tetap rahasia. Pelatih memeriksa bahwa catatan peserta ini hanya ditautkan ke tugas penjadwalan yang relevan dan bukan ke penagihan sponsor.

04

Koordinasikan tugas penjadwalan dan sesi

Pelatih menggunakan fitur penjadwalan untuk mengoordinasikan waktu sesi langsung dengan peserta eksekutif. Pelatih menambahkan tugas untuk setiap sesi dalam proyek untuk melacak kehadiran dan penyelesaian. Akses portal terpisah memungkinkan peserta melihat jadwal dan file bersama mereka sendiri, sementara sponsor perusahaan hanya melihat faktur proyek dan tonggak pencapaian yang disepakati.

05

Eksekusi penagihan dan penutupan proyek

Setelah mencapai tonggak yang disepakati, pelatih membuat dan menerbitkan faktur langsung ke catatan klien sponsor perusahaan. Pelatih melakukan pemeriksaan manual terhadap semua percakapan dan file untuk memverifikasi bahwa tidak ada data peserta rahasia yang dilampirkan pada faktur. Setelah semua tugas penagihan selesai dan pembayaran diterima, pelatih menandai proyek sebagai ditutup, mengarsipkan catatan sambil menjaga kerahasiaan file peserta.

Operasi klien untuk pelatih eksekutif

  • Penguji manusia dapat berhasil membuat catatan klien sponsor perusahaan dan catatan klien peserta eksekutif, menjaga faktur sponsor sepenuhnya terisolasi dari file peserta.
  • Pelatih dapat mengonfirmasi melalui pengaturan portal klien bahwa sponsor perusahaan tidak dapat melihat atau mengakses catatan percakapan rahasia atau log penjadwalan yang ditugaskan kepada peserta.
  • Peninjau dapat mengonfirmasi bahwa semua tugas sponsor, Proposal, dan item penagihan secara eksplisit terkait dengan proyek sponsor, meninggalkan catatan peserta dalam ringkasan bebas dari data keuangan.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Apa kata pengulas tentang Workspace369.

★ 5,0 dari 12 peringkat di App Store (per 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Ulasan App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Ulasan App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Ulasan App Store

Dikutip persis seperti tertulis, dalam bahasa asli pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semuanya. Ulasan dari tim kami dikecualikan dari pilihan, tetapi peringkat keseluruhan mencakup peringkat mereka.

Baca ulasan lainnyaLihat semua ulasan di App Store

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai gratis Bicara dengan penjualan

Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.

Kriteria evaluasi untuk keterlibatan pembinaan eksekutif

Bagaimana Workspace369 melindungi percakapan coaching rahasia dari sponsor perusahaan?

Workspace369 menyediakan pengaturan portal klien, peran, dan izin yang memisahkan proyek penagihan sponsor perusahaan dari penjadwalan dan file peserta. Uji akses portal setiap kontak sebelum keterlibatan dimulai, sehingga pemisahan sesuai dengan apa yang Anda janjikan kepada kedua belah pihak.

Bisakah saya secara otomatis menyinkronkan catatan sesi dari platform pembinaan eksternal ke Workspace369?

Workspace369 terhubung ke sistem lain melalui webhook dan API-nya dari Specialist. Petakan peristiwa dan bidang yang Anda perlukan, atur izin, dan uji penanganan kegagalan dengan contoh rekaman sebelum Anda mengandalkan sinkronisasi.

Bagaimana faktur sponsor perusahaan dikelola relatif terhadap tugas peserta?

Faktur dibuat dalam sistem dan ditautkan langsung ke catatan klien atau proyek sponsor. Pelatih membuat tugas penagihan untuk melacak penyelesaian faktur. Tugas keuangan ini disimpan terpisah dari tugas penjadwalan peserta, memastikan bahwa data penagihan tetap bersama entitas pendanaan daripada peserta pelatihan.

Bagaimana cara membuat Proposal pembinaan eksekutif di Workspace369?

Workspace369 membuat Proposal dari item katalog Anda sendiri dan templat PDF bermerek, sehingga Anda menulis persyaratan keterlibatan Anda sekali dan menggunakannya kembali. Tetapkan jumlah sesi, persyaratan pembayaran, deposit, dan parameter kerahasiaan dengan kata-kata Anda sendiri, lalu kirim proposal ke sponsor untuk persetujuan dan tanda tangan elektronik melalui tautan publik.

Halaman terkait

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai gratisMinta demo

Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.