CRM Terbaik untuk Pelatih Eksekutif 2026: Penagihan Sponsor

Apa itu CRM untuk pelatih eksekutif (dan apa yang bukan)

CRM untuk pelatih eksekutif adalah sisi bisnis dari keterlibatan yang disponsori: perusahaan mana yang mempekerjakan Anda, siapa kontak penagihannya, berapa banyak sesi dan bulan yang Anda sepakati, siapa klien pelatihnya, kapan setiap sesi terjadi, dan berapa yang telah ditagih. Ini bukan tempat untuk konten sesi yang Anda janjikan untuk dijaga kerahasiaannya, sistem catatan klinis, atau platform kursus. Panduan ini mencakup pembagian sponsor dan klien pelatih, dan Gambaran umum CRM untuk pelatih eksekutif menunjukkan penyiapan Workspace369. Untuk pemilik bisnis yang membayar sendiri, lihat CRM terbaik untuk pelatih bisnis.

Bagaimana kami membandingkan alat ini

Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima poin yang sama, hanya menggunakan halaman vendor itu sendiri:

1. Penanganan sponsor dan perusahaan: apakah halaman tersebut mendokumentasikan catatan perusahaan, penagihan perusahaan, atau login sponsor.
2. Catatan dan privasi: catatan pribadi, catatan bersama, atau akses berbasis peran.
3. Paket keterlibatan dan penagihan korporat: kontrak atau proposal, faktur, penagihan berulang atau terjadwal, dan baris pajak.
4. Harga awal dan batas: harga seperti yang tercantum pada 21 Oktober 2026 (di mana halaman tidak memberi label penagihan bulanan versus tahunan, kami katakan "Lihat situs"), ditambah batas pada klien yang dapat dilatih, proyek, atau kursi.
5. Ketentuan uji coba: panjangnya, dan apakah vendor menyatakan kartu diperlukan.

Kami tidak menguji kecepatan, dukungan, keandalan, atau ekspor data, dan tidak menggunakan peringkat pihak ketiga. Pesanan mencerminkan kesesuaian yang terdokumentasi untuk seorang pelatih dengan segelintir klien yang disponsori. Jika suatu alat menyatakan fitur sponsor hanya pada paket penawaran saja, kami akan menyatakannya.

Pembagian sponsor dan coachee, langkah demi langkah.

Keterlibatan yang disponsori biasanya berjalan pada satu perjanjian dengan perusahaan dan beberapa hubungan satu-ke-satu. Atur dalam urutan ini:

1. Catatan sponsor. Nama perusahaan, kontak penagihan, nomor pesanan pembelian, dan perjanjian yang ditandatangani, dengan cakupan, jumlah sesi, jangka waktu, dan biaya.
2. Catatan coachee. Satu per eksekutif, dengan jadwal sesi, tindakan antar sesi, dan catatan Anda.
3. Aturan visibilitas sponsor. Tentukan apa yang diterima sponsor (kehadiran, ringkasan kemajuan di tengah jalan, faktur) dan tuliskan dalam perjanjian.
4. Penagihan. Tagih perusahaan sesuai jadwal, dengan deposit atau retainer bulanan, bukan setiap coachee.
5. Titik tinjau. Pemeriksaan tiga arah di pertengahan dan akhir, dijadwalkan di muka.

CRM terbaik untuk pelatih eksekutif pada tahun 2026

1. CoachAccountable, terbaik untuk pelatih yang menagih pemberi kerja dan melapor ke sponsor

Tur produk CoachAccountable menjelaskan fitur Perusahaan: mengatur klien individu berdasarkan perusahaan, mengundang personel untuk memiliki akses sendiri, menagih organisasi daripada individu, dan mengelola keterlibatan serta perjanjian seluruh perusahaan dengan personel yang ditunjuk. Daftar manajemen kliennya mencantumkan catatan pribadi dan bersama, rencana tindakan, kontrak digital, dan portal klien, dan halaman harga menyatakan setiap paket adalah sistem yang lengkap. Harga mengikuti klien aktif: $20 per bulan untuk 2, $40 untuk 5, dan $70 untuk 10, ditampilkan sebagai harga bulanan tanpa tombol penagihan. Anggota tim dan administrator tidak terbatas tanpa biaya tambahan. Uji coba gratis 30 hari tanpa kartu diperlukan.

Batasan: setiap coachee adalah klien terpisah, jadi lima eksekutif dalam satu perusahaan berarti lima klien aktif, dan tagihan bertambah seiring dengan daftar nama. Halaman tersebut tidak menyatakan harga tahunan. Halaman keamanan menyatakan tidak sesuai dengan HIPAA.

Terbaik untuk: pelatih eksekutif yang sponsornya menginginkan jendela langsung ke kemajuan dan faktur formal, dengan daftar hingga sekitar sepuluh coachee aktif.

2. Delenta, terbaik untuk pelatih yang menginginkan klien perusahaan dan model penagihan terintegrasi

Halaman harga Delenta mencantumkan "bekerja dengan klien korporat" di bawah Premium, dan FAQ-nya menjelaskan penanganan sponsor secara langsung: klien korporat dapat menerima laporan hanya-baca, eksekutif dapat mengelola sesi dan pembayaran sendiri, dan klien HR atau multi-pemangku kepentingan dapat memiliki login tambahan untuk mengawasi penagihan sementara catatan sesi tetap pribadi. Starter adalah $29 per bulan ($229 ditagih setiap tahun), Pro $49 ($469), dan Premium $79 ($699). Penagihan dan pembayaran klien otomatis, kalender pemesanan, dan kontrak e-sign tercantum di setiap paket. Header menyatakan uji coba 14 hari tanpa kartu kredit diperlukan, sementara FAQ menyatakan 7 hari, jadi konfirmasikan durasinya saat mendaftar.

Batasan: tabel perbandingan mencentang peran dan izin akses, panel admin, dan penetapan-dan-berbagi-klien hanya untuk Tim, yang hanya berdasarkan penawaran harga, jadi login sponsor dengan catatan pribadi mungkin memerlukan paket itu. Starter membatasi portal klien hingga 10.

Terbaik untuk: pelatih yang menginginkan satu platform dengan model penagihan dan peran perusahaan serta bersedia berbicara dengan penjualan jika mereka memerlukan login sponsor.

3. Simply.Coach, terbaik untuk pelacakan gaya ICF dengan harga awal yang rendah

Simply.Coach mencantumkan catatan sesi, rencana tindakan, perencanaan tujuan dan pengembangan, manajemen pemangku kepentingan, dan kontrak digital dengan tanda tangan di setiap paket. Halamannya menjelaskan manajemen pemangku kepentingan sebagai pandangan dari luar ke dalam untuk hasil pembinaan yang lebih baik, yang merupakan umpan balik dari pemangku kepentingan daripada portal sponsor. Halaman tersebut mencantumkan Starter seharga $9 untuk 3 coachee, Essentials seharga $29 untuk 7, Growth seharga $49 untuk 30, dan Leap seharga $69 untuk tanpa batas, dengan pengalih Bayar Tahunan atau Bayar Bulanan dan tidak ada angka bulanan terpisah, jadi konfirmasikan harga bulanan saat checkout (Lihat situs). Uji coba gratis selama 14 hari tanpa kartu. Faktur otomatis ditandai akan segera hadir, dan pelacakan serta pengumpulan pembayaran dicentang di semua paket.

Batasan: fitur sponsor berada di paket bisnis untuk perusahaan pembinaan, di mana Surge mencantumkan 5 HRBP dan sponsor klien seharga $159, 25 klien per pelatih dan 2 manajer program; halaman tersebut tidak memberi label harga tersebut sebagai bulanan atau tahunan (Lihat situs). FAQ mencantumkan tidak ada pengembalian dana untuk akun yang dibatalkan di tengah bulan.

Terbaik untuk: pelatih eksekutif solo yang menginginkan pelacakan dan catatan asli pembinaan, dan akan menagih sponsor dari alat terpisah.

4. Workspace369, terbaik untuk keterlibatan berbasis proposal dan penagihan perusahaan

Data demo, bukan hasil pelanggan.

Workspace369 menyimpan sponsor dan setiap coachee sebagai catatan klien, dengan perusahaan, sebuah proposal dengan deposit saat penerimaan, kontrak, retainer dan jadwal pembayaran, faktur, kalender, catatan, dan portal klien. Cadet seharga $29 per bulan untuk satu orang ($23,25 per bulan ditagih tahunan) dan mencakup semua ini ditambah pelacakan waktu dan otomatisasi email, dengan hingga 3 alur kerja aktif. akses terbatas klien sehingga asisten hanya melihat klien yang ditugaskan; akses terbatas klien ada di setiap paket, tetapi asisten memerlukan kursi kedua, yang dimulai dari Voyager ($74 per bulan, 2 kursi).

Batasan: Cadet memungkinkan satu kursi dan 5 proyek aktif, sehingga proyek sponsor ditambah lima coachee dapat mencapai batas. Workspace369 tidak mendokumentasikan tampilan sponsor tentang kemajuan coachee, pelacakan sesi, atau rencana tindakan, sehingga CoachAccountable dan Delenta lebih cocok untuk bagian itu. Pemesanan online dan paket pembayaran mulai dari Specialist ($149 sebulan). Uji coba 14 hari memerlukan kartu.

Terbaik untuk: pelatih eksekutif yang menjual keterlibatan yang ditentukan melalui proposal dan menginginkan perjanjian, retainer, dan faktur dalam satu catatan.

5. Paperbell, terbaik untuk paket dengan penjadwalan dan pembayaran dalam satu checkout

Paperbell adalah satu paket seharga $97 per bulan atau $970 ditagih setiap tahun, dengan klien, paket, dan kontrak tanpa batas. Ini mencantumkan penjadwalan, portal klien, catatan klien yang aman, rencana pembayaran, dan survei pendahuluan, serta akun gratis tanpa kartu diperlukan. Klien memilih paket, memesan, menandatangani, dan membayar dalam satu checkout, yang cocok untuk individu yang membayar sendiri. Pembayaran masuk ke akun gateway pembayaran pelatih sendiri, halaman tersebut menyatakan tidak ada biaya transaksi tambahan, dan dukungan melalui email pada hari kerja. Penjadwal mendeteksi zona waktu untuk pelatih dan klien, yang membantu eksekutif yang bepergian.

Batasan: FAQ menyatakan Paperbell menghilangkan faktur tradisional dan tidak menambahkan PPN atau baris pajak, yang mungkin diperlukan oleh tim piutang usaha perusahaan. Setiap akun untuk satu pelatih, dan tidak mencantumkan fitur perusahaan atau sponsor.

Terbaik untuk: pelatih yang menjual paket langsung ke eksekutif yang membayar secara pribadi.

6. HoneyBook, terbaik untuk alur proposal-ke-pembayaran yang dipoles

HoneyBook Starter berharga $29 per bulan ditagih setiap tahun (halaman tidak menampilkan harga bulanan terpisah: Lihat situs), dengan klien dan proyek tanpa batas, faktur dan pembayaran, proposal dan kontrak, kalender, dan portal klien. FAQ memberikan uji coba 30 hari tanpa memerlukan kartu kredit. Proposal dengan kontrak dan faktur bertahap cocok untuk keterlibatan tiga bulan yang dijual ke perusahaan. Halaman harga juga mencantumkan jaminan uang kembali 60 hari, yang mengurangi risiko mengujinya pada keterlibatan sponsor nyata, dan HoneyBook juga mencantumkan paket pembayaran dan penjadwal pada paketnya. Untuk tampilan fitur demi fitur yang lebih lengkap, lihat Perbandingan Workspace369 vs HoneyBook.

Batasan: tidak memiliki alat pembinaan seperti rencana aksi atau pelacakan sesi, dan Starter mengizinkan hingga 2 formulir prospek langsung. Anggota tim mulai dari Essentials ($49 per bulan ditagih tahunan, hingga 2).

Terbaik untuk: pelatih yang menginginkan pengalaman klien yang dipoles untuk proposal dan faktur serta melacak konten pembinaan di tempat lain.

Perbandingan berdampingan

Perangkat lunak mana yang cocok untuk keterlibatan Anda?

Uji pemisahan sponsor sebelum Anda berkomitmen

Dalam setiap uji coba, siapkan satu sponsor fiktif dan dua coachee fiktif. Tambahkan perjanjian, satu proposal atau kontrak, dan faktur bulanan ke perusahaan. Pesan sesi untuk setiap coachee dan tulis catatan pribadi. Kemudian buka tampilan sponsor dan periksa apa yang ditampilkan: hanya faktur dan perjanjian, tanpa catatan sesi. Jika Anda tidak dapat membatasi tampilan tersebut, jangan sertakan sponsor dalam alat dan kirim ringkasan sendiri. Periksa apakah faktur mencantumkan nama perusahaan, nomor pesanan pembelian, dan menampilkan pajak jika klien Anda memerlukannya. Simpan apa pun yang diklasifikasikan kebijakan Anda sebagai sangat sensitif dalam sistem yang diizinkan oleh kebijakan; Workspace369 tidak mengklaim kepatuhan HIPAA.

Sebelum Anda membayar, lihat harga Workspace369 dan bandingkan kursi dan batasan paket. Uji coba berlangsung selama 14 hari dan memerlukan kartu.