CRM untuk penasihat keuangan
Perusahaan penasihat keuangan sering memisahkan penjadwalan prospek awal dari manajemen portofolio formal. Ketika prospek penasihat meminta janji temu perkenalan sementara layanan akun tetap berada di sistem yang disetujui perusahaan, mengelola percakapan awal memerlukan batasan yang jelas. Workspace369 menjalankan hubungan tersebut sejak pertanyaan pertama: catatan klien, penjadwalan, pesan klien, proposal layanan, dan faktur, semuanya dalam satu catatan prospek. Pelacakan hubungan awal tetap terorganisir dan siap diserahkan ketika orientasi formal dimulai.
Fakta Penting
CRM untuk penasihat keuangan di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "permintaan penjadwalan awal" hingga "mengakses portal klien".
Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.
Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.
Masalahnya
Saat prospek meminta pertemuan pendahuluan, penundaan terjadi jika alat penjadwalan tersembunyi di dalam perangkat lunak portofolio yang kaku. Penasihat kehilangan jejak percakapan awal sebelum hubungan formal dimulai. Memisahkan penjadwalan non-sensitif memastikan komunikasi awal berjalan efisien sementara alur kerja kepatuhan formal tetap berada di dalam sistem inti Anda untuk manajemen akun jangka panjang.
Prospek sering berbagi catatan pengantar atau file administratif umum sebelum orientasi formal. Menyimpan dokumen awal ini di folder lokal yang tersebar menciptakan kebingungan. Tanpa ruang khusus untuk file non-sensitif dan catatan klien, tim penasihat kesulitan menemukan informasi latar belakang sebelum pertemuan pendahuluan, yang menyebabkan pertanyaan berulang selama konsultasi awal.
Diskusi awal mengenai waktu pertemuan, pertanyaan administratif umum, dan gambaran umum layanan sering terjadi di berbagai utas email. Ketika percakapan ini tidak ditautkan ke catatan klien pusat, tim penasihat kekurangan visibilitas. Pemisahan ini menyulitkan pelacakan apa yang dibahas selama pertanyaan awal sebelum prospek memasuki sistem portofolio formal.
Mempersiapkan janji temu pendahuluan memerlukan koordinasi tugas tim, seperti meninjau file latar belakang yang tidak sensitif atau menyiapkan tautan rapat. Tanpa pelacakan tugas yang jelas yang terhubung ke profil prospek, langkah-langkah persiapan administratif mudah terlewatkan. Hal ini menyebabkan panggilan pendahuluan yang tidak terorganisir dan penundaan dalam mengirimkan Proposal layanan awal.
Produknya
Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.
Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.
Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.
Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.
Alur kerja
Alur kerja dimulai ketika calon penasihat meminta janji temu perkenalan. Tim administrasi menggunakan fitur penjadwalan untuk mengoordinasikan waktu yang tersedia untuk konsultasi awal. Tindakan ini menjaga fase penjadwalan awal sepenuhnya terisolasi dari sistem layanan akun inti perusahaan, memastikan tidak ada catatan keuangan sensitif yang tersentuh selama fase kontak pendahuluan.
Setelah janji temu diatur, administrator membuat catatan klien. Tim mencatat catatan dalam ringkasan yang merinci tujuan umum prospek dan preferensi pertemuan. Catatan ini berisi detail non-sensitif prospek, berfungsi sebagai titik referensi utama untuk tim penasihat sebelum konsultasi pendahuluan.
Tim menguraikan langkah-langkah persiapan administratif dengan membuat tugas eksplisit yang tertaut ke catatan klien. Anggota tim memeriksa tugas-tugas ini untuk memastikan file latar belakang terorganisir dan tautan penjadwalan dikonfirmasi. Koordinasi internal ini terjadi di Workspace369, di mana setiap tugas, file, dan catatan berada di catatan prospek.
Setelah pertemuan perkenalan yang berhasil, penasihat membuat proposal awal yang menguraikan tingkatan layanan dan biaya. Prospek meninjau, menyetujui, dan menandatanganinya secara elektronik melalui tautan publik. Semua percakapan selanjutnya mengenai persyaratan proposal dilacak dalam catatan yang sama.
Untuk berbagi file dan pesan di satu tempat, firma memberikan akses kepada calon klien ke portal klien. Calon klien menggunakan portal ini untuk melihat faktur yang tertunda untuk biaya konsultasi awal atau memeriksa tugas tindak lanjut yang dijadwalkan. Ini menjaga batas yang jelas sebelum layanan akun formal dimulai dalam sistem yang disetujui.
Cakupan produk
Disukai di App Store
Akhirnya terasa tenangBerkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.
Peluncuran tim yang tanpa hambatanKami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.
Hemat jam setiap mingguDulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.
Mulai
FAQ
Data portofolio tetap berada di sistem portofolio dan kustodian Anda yang disetujui. Workspace369 menjalankan hubungan di sekitarnya: catatan prospek, penjadwalan perkenalan, pesan klien, proposal layanan, faktur, dan portal klien.
Catat catatan dalam ringkasan di catatan klien, dan tambahkan bidang kustom untuk detail non-sensitif yang Anda lacak sebelum orientasi, seperti tujuan atau preferensi pertemuan.
Ya. Anda dapat membuat dan mengirimkan faktur untuk biaya konsultasi awal langsung melalui platform, dan klien melihat serta membayarnya secara online di dalam portal klien mereka.
Penjadwalan berjalan di Workspace369 pada catatan prospek, dan sinkronisasi Google Calendar dua arah membuat kalender setiap penasihat tetap mutakhir. Layanan akun formal menyimpan jadwalnya sendiri di sistem yang Anda setujui.
Siap kapan saja
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
