CRM Terbaik untuk Konsultan SDM 2026: Retainer dan Privasi

Apa itu CRM untuk konsultan SDM (dan apa bukan)

CRM untuk konsultan SDM adalah sisi bisnis dari praktik penasihat: siapa kliennya, apa yang Anda ajukan, jam retainer atau hasil apa yang Anda sepakati, dokumen apa yang Anda bagikan, berapa yang Anda catat dan berapa yang masih belum dibayar. Ini bukan HRIS, sistem penggajian, atau tempat untuk menyimpan file kasus karyawan. Workspace369 bukan alat HRIS atau penggajian, dan tidak ada alat dalam panduan ini yang menggantikannya. Simpan catatan karyawan di sistem SDM klien Anda yang disetujui dan bagikan hanya dokumen yang dibutuhkan oleh keterlibatan. Jika alat menyimpan kontak tetapi meninggalkan waktu dan penagihan di tempat lain, retainer berada dalam utas email dan perubahan cakupan tengah proyek tidak dihargai.

Bagaimana kami membandingkan alat ini

Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima poin yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor:

1. Harga awal untuk satu orang, bulanan dan ditagih tahunan, seperti yang tercantum pada 25 Oktober 2026.
2. Proposal, retainer, dan waktu pada paket itu: apakah halaman mencantumkan proposal, faktur berulang atau retainer, dan pelacakan waktu.
3. Dokumen dan akses klien: portal klien, berbagi file dan bagaimana akses dibatasi untuk klien atau peran tertentu.
4. Batasan keras pada paket awal: kursi, proyek aktif, anggota tim, dan minimum per pengguna.
5. Ketentuan uji coba: panjangnya, dan apakah vendor menyatakan kartu diperlukan.

Kami tidak menguji kecepatan, dukungan, keandalan, atau aplikasi seluler, dan tidak menggunakan peringkat pihak ketiga. Kami juga tidak menilai sertifikasi keamanan vendor mana pun, jadi periksa masing-masing terhadap persyaratan kerahasiaan klien Anda. Urutan mencerminkan kesesuaian yang terdokumentasi untuk konsultasi SDM kecil yang menjual proposal dan retainer serta membutuhkan akses per klien.

CRM terbaik untuk konsultan SDM pada tahun 2026

1. Workspace369, terbaik untuk konsultan SDM yang menjual retainer dan membutuhkan akses per klien

Workspace369 menempatkan catatan klien, sebuah proposal klien menyetujui dan menandatangani melalui tautan publik, uang muka, tugas, pelacakan waktu dengan lembar waktu, sebuah pribadi portal klien untuk dokumen bersama dan faktur dalam satu tempat. Cadet berharga $29 per bulan untuk satu orang ($23,25 ditagih setiap tahun) dan mencantumkan ini pada paket, bersama dengan deposit saat penerimaan dan waktu yang dapat ditagih yang mengalir ke faktur. Akses Terbatas Klien dan peran serta izin juga ada di setiap paket, sehingga rekan hanya melihat klien yang mereka layani; jejak audit ada di setiap paket, dengan kedalaman bervariasi berdasarkan paket. Tangkapan layar adalah catatan demo, bukan hasil pelanggan.

Batasan: Cadet mengizinkan 1 kursi dan 5 proyek aktif; Voyager ($74 per bulan, $59,25 ditagih tahunan, 2 kursi, panggilan dan SMS) menghapus batas proyek, dan kursi tambahan berharga $10 per bulan mulai dari Voyager. Moxie Starter dan Bonsai Essentials mencantumkan harga bulanan yang lebih rendah untuk satu orang. Tulis batas jam retainer apa pun ke dalam proposal itu sendiri. Ini bukan alat HRIS atau penggajian. Pemesanan online dan paket pembayaran dimulai dari Specialist ($149 per bulan). Uji coba 14 hari memerlukan kartu.

Terbaik untuk: konsultan SDM tunggal dengan hingga lima proyek aktif, atau konsultasi kecil di Voyager ke atas, yang menjual retainer dan menginginkan proposal, jam, portal, dan faktur tanpa aplikasi tambahan.

2. Bonsai, terbaik untuk harga per pengguna dan tingkatan paket terperinci

Harga Bonsai per pengguna. Essentials adalah $25 per bulan ($19 ditagih tahunan) dan menambahkan faktur dan pembayaran, proposal dan kontrak, formulir, penjadwalan, portal klien, dan pelacakan pengeluaran ke pelacakan waktu, tugas, dan CRM di Basic ($15 per bulan, $9 ditagih tahunan). Tabel penagihannya juga mencantumkan faktur retainer. Premium ($39 per bulan, $29 ditagih tahunan) menambahkan bidang dan properti khusus, tugas dan pesan klien, serta laporan profitabilitas. Elite ($59 per bulan, $49 ditagih tahunan) menambahkan izin khusus dan penguncian timesheet. Uji coba adalah 7 hari, setelah itu Bonsai meminta detail kartu untuk melanjutkan.

Batasan: kontrol akses yang dibutuhkan oleh konsultan SDM, izin khusus, ada di Elite, yang memiliki minimum 3 pengguna, jadi tiga orang berharga $177 per bulan ($147 ditagih tahunan) di tingkatan itu. Dasar tidak dapat mengirim faktur. Untuk satu orang, Essentials mencantumkan harga bulanan yang lebih rendah daripada Workspace369 Cadet, jadi kasus biaya untuk Workspace369 bergantung pada akses per klien yang dibundel, bukan harga awal.

Terbaik untuk: konsultan yang menginginkan penagihan per pengguna dan bersedia beralih ke Premium atau Elite seiring pertumbuhan tim.

3. Moxie, terbaik untuk harga masuk terendah

Moxie mencantumkan Starter seharga $12 per bulan ($10 per bulan ditagih per tahun, dari pengalih tahunan). Starter mencantumkan manajemen klien dan proyek, penagihan dan pembayaran, proposal, kutipan dan kontrak, pelacakan waktu, saluran penjualan, akuntansi dasar, dan pembuat formulir khusus. Halaman harga memberikan uji coba gratis 14 hari, dan beranda Moxie menyatakan tidak diperlukan kartu kredit. Pro adalah $25 per bulan ($20 ditagih per tahun) dan menambahkan portal klien berlabel putih, otomatisasi alur kerja, dan kolaborator proyek tak terbatas. Teams adalah $40 per bulan ($32 ditagih per tahun) untuk hingga lima anggota tim.

Batasan: portal berlabel putih terdaftar di bawah Pro, bukan Starter, jadi berbagi dokumen dengan klien memerlukan paket yang lebih tinggi. Halaman harga tidak menyebutkan faktur retainer atau batas akses per klien, jadi konfirmasikan keduanya dalam uji coba.

Terbaik untuk: konsultan HR baru atau solo yang menginginkan proposal, waktu, dan faktur dengan harga murah dan dapat berbagi dokumen dengan cara lain hingga Pro.

4. HoneyBook, terbaik untuk paket buku pegangan dan pelatihan harga tetap

HoneyBook Starter adalah $29 per bulan ditagih setiap tahun (harga bulanannya: Lihat situs) dan mencantumkan klien dan proyek tanpa batas, faktur dan pembayaran, proposal dan kontrak, portal klien, laporan dasar, dan hingga 2 formulir prospek langsung. Essentials ($59 per bulan, $49 ditagih setiap tahun) menambahkan sesi Penjadwal tanpa batas (Starter mengizinkan 1), otomatisasi, dan hingga 2 anggota tim selain pemilik akun. FAQ-nya memberikan uji coba gratis 30 hari tanpa memerlukan kartu kredit, dan halaman harga mencantumkan jaminan uang kembali 60 hari.

Batasan: halaman harga tidak memiliki baris pelacakan waktu. Halaman HoneyBook sendiri menjelaskan Pelacak Waktu, yang dimatikannya pada 8 September 2026 dan dipulihkan pada 15 September, jadi konfirmasikan di paket Anda sebelum Anda menjual retainer berbasis jam. Anggota tim dimulai pada Essentials, dan Premium ($129 per bulan, $109 ditagih setiap tahun) diperlukan untuk anggota tim tanpa batas. Peran dan izin dimulai pada Essentials ($59 per bulan, $49 ditagih setiap tahun, hingga 2 anggota tim), bukan Starter.

Terbaik untuk: Konsultan SDM yang menjual paket harga tetap seperti pembuatan buku panduan atau hari pelatihan, daripada jam yang dicatat.

5. Accelo, terbaik untuk konsultan yang lebih besar yang menginginkan peluncuran terkelola yang dikutip

Accelo tidak mempublikasikan harga. Halaman harganya menyatakan bahwa harga didasarkan pada ukuran tim dan tujuan pertumbuhan, menawarkan kutipan khusus, dan mencantumkan panduan implementasi serta dukungan orientasi sebagai termasuk. Halaman tersebut menjelaskan perkiraan, perencanaan kapasitas sumber daya, dan visibilitas anggaran proyek. Accelo ditujukan untuk perusahaan yang menjalankan pengiriman dan profitabilitas di beberapa tim.

Batasan: tidak ada harga publik atau uji coba yang disebutkan, jadi Anda tidak dapat membandingkannya dengan yang lain tanpa berbicara dengan penjualan. Halaman penetapan harga tidak mencantumkan proposal, retainer, pelacakan waktu, atau portal klien, jadi konfirmasikan masing-masing dalam demo. Praktik satu orang kemungkinan akan menganggapnya terlalu besar.

Terbaik untuk: Firma SDM yang terdiri dari beberapa orang yang menginginkan dukungan orientasi dan perkiraan pengiriman serta bersedia meminta penawaran.

6. HubSpot CRM, terbaik sebagai pelacak kontak dan kesepakatan gratis

Alat gratis HubSpot terdaftar seharga $0 per bulan, gratis untuk hingga 2 pengguna, tanpa kartu kredit diperlukan. Starter adalah $20 per bulan per kursi dengan harga regulernya; pada 25 Oktober 2026 halaman tersebut juga menampilkan $7 per kursi sebagai penawaran waktu terbatas untuk pelanggan baru. Halaman harga tidak mencantumkan proposal, faktur, portal klien, atau pelacakan waktu, sehingga mencakup prospek dan kesepakatan daripada pengiriman. Untuk konsultan HR, itu berarti tempat bersama untuk mencatat prospek, perusahaan, dan tahap kesepakatan untuk proyek buku panduan dan retainer fraksional, sementara proposal, kontrak, jam, dan faktur berada di alat lain. Dua pengguna gratis juga cocok untuk konsultan yang bekerja dengan satu rekan dalam penjualan.

Batasan: tidak ada penagihan retainer, pelacakan jam, atau portal dokumen yang tercantum. Anda akan menambahkan alat lain untuk pengiriman dan penagihan.

Terbaik untuk: Konsultan SDM yang hanya membutuhkan daftar kontak dan kesepakatan gratis sementara penjualan adalah hambatan.

Perbandingan berdampingan

Alat mana yang cocok untuk praktik SDM Anda?

Workspace369 beraksi untuk proyek buku panduan dengan retainer fraksional

Untuk konsultan SDM, satu keterlibatan biasanya berjalan sebagai proyek dengan retensi di belakangnya. Tangkapan layar pertama adalah papan proyek Workspace369 di ruang kerja demo dengan data sampel (bisnis detailing otomatis, bukan praktik SDM), di mana setiap keterlibatan akan duduk sebagai kartu di kolom tahap dengan kemajuan dan anggarannya. Pembuatan handbook Anda akan menjadi satu kartu dan retensi fraksional lainnya. Catat jam dengan pelacakan waktu, kirimkan persyaratan retainer sebagai proposal melalui Proposal, dan tagih waktu yang tercatat melalui faktur. Bank jam retainer ada di setiap paket, sehingga Anda dapat menjual sejumlah jam tertentu setiap siklus.

Tangkapan layar kedua adalah editor faktur di ruang kerja demo yang sama, dengan detail penagihan, item baris, dan pratinjau langsung yang memiliki tombol Bayar Sekarang. Dalam retainer sungguhan, Anda akan menambahkan jam yang dicatat bulan ini sebagai item baris dan mengirimkannya dari sini.

Ruang kerja demo tidak menampilkan file kasus SDM, pustaka kebijakan, atau catatan karyawan, karena Workspace369 tidak menyimpannya. Simpan itu di sistem SDM klien Anda. Akses per klien untuk rekan kerja dicakup oleh akses terbatas klien, dan anggota tambahan memerlukan Voyager atau lebih tinggi.

Jalankan pengujian perubahan lingkup selama uji coba

Ambil satu klien fiksi melalui proyek buku panduan dengan uang muka pecahan di setiap alat yang Anda pilih:

1. Buat klien dan kirim proposal yang mencakup jam retainer.
2. Buat proyek dengan tiga tugas dan folder dokumen bersama yang terlihat oleh klien.
3. Catat waktu untuk dua tugas, lalu edit satu entri di lembar waktu.
4. Catat perubahan di tengah proyek, misalnya permintaan dukungan kasus karyawan individu, dan kirim proposal yang direvisi.
5. Tambahkan pengguna kedua dan periksa apakah mereka tidak dapat melihat klien ini.
6. Tagih jam yang dicatat dan bandingkan totalnya dengan lembar waktu.

Alat terbaik menyimpan proposal yang direvisi, jam, dokumen, dan faktur di satu catatan klien, dan pengguna kedua tidak melihat apa pun yang seharusnya tidak mereka lihat. Harga pekerjaan tambahan terlebih dahulu dengan gratis pembuat permintaan perubahan ruang lingkup dan tetapkan biaya Anda dengan kalkulator tarif konsultasi yang ditautkan di atas.

Kapan harus tetap sederhana

Jika Anda memiliki dua atau tiga klien tetap, folder bersama, pengatur waktu, dan templat faktur dapat membantu Anda. Pindah ke alat kerja klien ketika perubahan lingkup terlewat tanpa harga, ketika Anda tidak dapat memberi tahu berapa jam yang Anda sepakati tiga bulan lalu, atau ketika seorang rekan harus melihat hanya beberapa klien. The Halaman produk konsultan SDM menunjukkan bagaimana Workspace369 menangani Proposal, komunikasi dan faktur, dan halaman penetapan harga memiliki paket saat ini. Workspace369 juga mendukung Otomatisasi Alur Kerja untuk pengingat dan tindak lanjut, dengan otomatisasi email di setiap paket, dan menyertakan bidang khusus klien dan impor klien CSV di setiap paket.

Sebelum mengimpor klien sungguhan, jalankan satu keterlibatan penuh pada data demo dan periksa bahwa catatan Anda dapat diekspor.