CRM Terbaik untuk Eksekutif Fraksional di Tahun 2026: Retainer, Sponsor

Apa itu CRM untuk eksekutif fraksional (dan apa yang bukan)

CRM eksekutif fraksional adalah sisi bisnis dari peran kepemimpinan paruh waktu: siapa sponsor di setiap perusahaan, pekerjaan penasihat dan eksekusi apa yang Anda sepakati, berapa hari atau jam per bulan, berapa yang Anda catat, dan berapa yang belum dibayar. Ini bukan portal dewan direksi, ruang data, atau sistem keuangan atau pemasaran klien itu sendiri. Kertas dewan direksi, tabel modal, dan buku besar menjadi milik sistem yang disetujui klien. Jika alat melacak kesepakatan tetapi tidak waktu atau faktur, retainer disimpan dalam spreadsheet dan perselisihan cakupan pertama dengan sponsor tidak memiliki catatan di belakangnya.

Bagaimana kami membandingkan alat ini

Kami membandingkan setiap alat berdasarkan lima poin yang sama, hanya menggunakan halaman harga dan produk vendor:

1. Harga awal untuk satu orang, bulanan dan ditagih tahunan, seperti yang tercantum pada 23 Oktober 2026.
2. Cakupan retainer pada paket itu: proposal atau kontrak, pelacakan waktu, penagihan berulang atau retainer, dan faktur.
3. Akses sponsor: portal klien dan cara akses tim dibatasi.
4. Batasan keras pada paket awal: proyek aktif, kursi, minimum, atau formulir prospek.
5. Ketentuan uji coba: panjangnya, dan apakah vendor menyatakan kartu diperlukan.

Kami tidak menguji kecepatan, dukungan, keandalan, atau aplikasi seluler, dan tidak menggunakan peringkat pihak ketiga. Urutan mencerminkan kesesuaian yang terdokumentasi untuk eksekutif fraksional solo atau dua orang yang menjalankan beberapa klien berbiaya bulanan. Pipedrive dan HubSpot adalah alat penjualan dan ditempatkan terakhir.

Pada 23 Oktober 2026 kami menangkap kembali setiap harga vendor di browser dan membandingkannya dengan halaman yang dirender server vendor. Pipedrive dan HubSpot membangun harga mereka di browser, jadi untuk kedua itu sesi browser terpisah kedua harus menunjukkan angka yang sama. Setiap harga, ketentuan uji coba, dan gerbang paket dalam panduan ini tidak berubah dari pemeriksaan 18 Oktober.

CRM terbaik untuk eksekutif fraksional di tahun 2026

1. Workspace369, terbaik untuk eksekutif solo yang menjual retainer

Workspace369 menempatkan perusahaan klien, sebuah proposal sponsor menyetujui dan menandatangani secara online dengan deposit saat penerimaan, retainer dan jadwal pembayaran, pelacakan waktu dengan timesheet, portal klien pribadi, dan faktur pada satu catatan, dan semuanya tercantum di setiap paket. Cadet berharga $29 per bulan ($23,25 ditagih setiap tahun) untuk satu kursi. Bidang khusus menyimpan sponsor, tanggal perpanjangan, dan pembagian eksekusi versus penasihat, dan catatan Perusahaan menyatukan setiap organisasi klien dan orang-orangnya. Tangkapan layar adalah catatan demo, bukan hasil pelanggan.

Batasan: Cadet memungkinkan 5 proyek aktif dan satu kursi, jadi dua jalur per klien mengisinya setelah dua atau tiga klien; Voyager ($74 per bulan, $59,25 ditagih tahunan) mengangkat batasan proyek dan menambahkan kursi kedua. Peran dan akses terbatas klien tercantum di setiap paket tetapi hanya relevan setelah orang kedua memiliki kursi, dan kursi tambahan ($10 per bulan) dimulai dari Voyager. Bonsai Essentials dan Moxie Starter memiliki harga awal yang lebih rendah di kedua tampilan penagihan. Tidak memiliki klaim sertifikasi kepatuhan, jadi simpan catatan sensitif di tempat lain. Uji coba 14 hari memerlukan kartu.

Terbaik untuk: eksekutif fraksional solo, atau pasangan di Voyager, yang menagih biaya tetap dan menginginkan proposal, waktu, portal, dan faktur tanpa aplikasi tambahan.

Kami menempatkan Workspace369 pertama untuk eksekutif solo karena bidang khusus dan akses yang dibatasi klien ada di setiap paket, sedangkan Bonsai mengunci bidang khusus di Premium dan izin khusus di Elite; Bonsai adalah pilihan yang lebih baik jika harga per pengguna dan proyek tanpa batas lebih penting.

2. Bonsai, terbaik untuk kontrak dan faktur per pengguna

Bonsai mengenakan harga per pengguna. Basic adalah $15 per bulan ($9 ditagih tahunan) dengan pelacakan waktu, tugas, proyek tanpa batas, dan CRM. Essentials adalah $25 per bulan ($19 ditagih tahunan) dan menambahkan faktur dan pembayaran, proposal dan kontrak, formulir, penjadwalan, portal klien, dan pelacakan pengeluaran. Premium adalah $39 per bulan ($29 ditagih tahunan) dan menambahkan pipeline penjualan, kolom khusus, tugas dan pesan klien, laporan laba dan produktivitas, serta integrasi. Elite adalah $59 per bulan ($49 ditagih tahunan), membutuhkan tiga pengguna, dan menambahkan izin khusus. Uji coba adalah 7 hari, kemudian Bonsai meminta detail kartu untuk melanjutkan.

Batasan: Basic tidak dapat mengirim faktur, jadi coba Essentials. Kolom khusus dan pesan klien dimulai pada Premium, yang biayanya lebih tinggi daripada Workspace369 Cadet di kedua tampilan penagihan ($39 dibandingkan $29 bulanan, $29 dibandingkan $23,25 tahunan). Izin khusus dimulai pada Elite dengan minimum tiga pengguna, jadi membatasi tampilan klien setiap klien lebih mahal.

Terbaik untuk: eksekutif fraksional yang menginginkan kontrak, faktur, dan pelacakan per jam dalam satu paket per pengguna dan mungkin menambahkan kontraktor nanti.

3. Moxie, terbaik untuk harga entri faktur terendah

Moxie mencantumkan Starter seharga $12 per bulan ($10 per bulan, $120 ditagih tahunan, dalam tampilan tahunan). Starter mencantumkan manajemen klien dan proyek, penagihan dan pembayaran, proposal, penawaran harga dan kontrak, pelacakan waktu, jalur penjualan, akuntansi dasar, formulir, dan penjadwal rapat. Pro adalah $25 per bulan ($20 per bulan, $240 ditagih tahunan) dan menambahkan portal klien berlabel putih, domain kustom, otomatisasi alur kerja, dan kolaborator proyek. Teams adalah $40 per bulan ($32 per bulan, $385 ditagih tahunan) untuk hingga lima anggota tim. Halaman tersebut menjanjikan uji coba gratis 14 hari; persyaratan kartu tidak disebutkan.

Batasan: portal berlabel putih ada di Pro, jadi tampilan yang menghadap sponsor berharga $25 per bulan, dekat dengan Workspace369 Cadet seharga $29. Penagihan berulang tidak disebutkan di halaman; periksa sebelum merencanakan biaya bulanan. Ini ditujukan untuk pekerja lepas, jadi struktur perusahaan klien yang lebih dalam lebih tipis.

Terbaik untuk: eksekutif fraksional baru dengan satu atau dua klien yang menginginkan proposal, waktu, dan faktur dengan harga entri terendah di antara paket yang dapat mengirim faktur dan dapat mengirim pembaruan sponsor secara manual.

4. HoneyBook, terbaik untuk paket keterlibatan

HoneyBook Starter berharga $36 per bulan ($29 per bulan ditagih tahunan) dan mencantumkan klien dan proyek tak terbatas, faktur dan pembayaran, proposal dan kontrak, portal klien, dan laporan dasar. Essentials berharga $59 per bulan ($49 ditagih tahunan) dan menambahkan sesi Penjadwal tak terbatas (Starter mengizinkan 1), otomatisasi, dan hingga 2 anggota tim. FAQ memberikan uji coba gratis 30 hari tanpa memerlukan kartu kredit, dan halaman mencantumkan jaminan uang kembali 60 hari.

Batasan: pelacakan waktu tidak tercantum di halaman harga, jadi biaya harian atau biaya bulanan yang dibatasi jam memerlukan pelacak terpisah. Starter memungkinkan hingga 2 formulir prospek aktif. Starter berharga lebih mahal daripada Workspace369 Cadet pada kedua tampilan penagihan ($36 dibandingkan $29 per bulan, $29 dibandingkan $23,25 ditagih setiap tahun).

Terbaik untuk: eksekutif fraksional yang menjual diagnostik biaya tetap atau sprint paket daripada waktu yang dicatat.

5. Pipedrive, terbaik untuk saluran keterlibatan baru

Pipedrive adalah per kursi. Lite berharga $24 per bulan ($14 per bulan, $168 per kursi per tahun, ditagih setiap tahun) dengan manajemen prospek, kalender, dan pipeline. Growth berharga $49 ($39 per tahun) dan menambahkan sinkronisasi email, otomatisasi, serta langganan dan cicilan. Premium berharga $79 ($59 per tahun) dan menambahkan penawaran harga, proposal, dan kontrak dengan tanda tangan elektronik. Uji coba adalah 14 hari tanpa memerlukan kartu kredit.

Batasan: tidak ada portal klien, pelacakan waktu, atau penagihan yang tercantum di paket, jadi pengiriman dan penagihan ada di tempat lain. Proposal dan kontrak dimulai dari Premium. Tambahan Proyek ada di halaman, tetapi periksa harganya dalam uji coba, karena halaman tersebut tidak menyatakan tampilan penagihan mana yang digunakan angka tersebut.

Terbaik untuk: eksekutif fraksional yang menghabiskan sebagian besar minggu mereka untuk menjual keterlibatan baru dan sudah memiliki alat pengiriman dan penagihan terpisah.

6. HubSpot CRM, terbaik sebagai basis kontak gratis

Halaman harga HubSpot mencantumkan CRM gratis untuk hingga 2 pengguna, tanpa kartu kredit yang diperlukan. Starter terdaftar seharga $20 per kursi per bulan, dan promosi di halaman tersebut menunjukkan penawaran pelanggan baru yang lebih rendah yang tidak boleh digunakan untuk perencanaan. Halaman tersebut mencantumkan batasan Starter seperti hingga 15 pipeline dan hingga 50 alur kerja, tetapi tidak mencantumkan proposal, faktur, portal klien, atau pelacakan waktu.

Batasan: itu tidak menggantikan pengiriman atau penagihan, dan Starter dihargai per kursi, jadi orang kedua menambah biaya kursi kedua. Perlakukan penawaran pelanggan baru berbatas waktu apa pun di halaman sebagai promosi daripada harga yang akan Anda jadikan patokan, dan konfirmasikan dalam uji coba fitur Starter mana yang sebenarnya Anda butuhkan. Untuk eksekutif paruh waktu, peran yang berguna adalah daftar kontak dan jalur kesepakatan prospek keterlibatan, dengan pengiriman, waktu, dan faktur ditangani oleh alat lain pada catatan sponsor yang sama.

Terbaik untuk: eksekutif fraksional yang membutuhkan daftar kontak dan kesepakatan gratis di samping alat lain untuk pekerjaan itu sendiri.

Perbandingan berdampingan

Alat mana yang cocok untuk praktik Anda?

Tes visibilitas sponsor untuk uji coba apa pun

Jalankan keterlibatan fiksi yang sama di setiap uji coba. Buat dua perusahaan klien dengan sponsor yang berbeda. Berikan yang pertama proyek penasihat dan proyek eksekusi dengan tugas terpisah. Kirim proposal dengan biaya bulanan dan uang muka, catat beberapa jam untuk proyek eksekusi dan terbitkan faktur pertama. Kemudian buka portal klien sebagai sponsor pertama. Tes lulus hanya jika sponsor tersebut melihat tugas, file, dan faktur mereka sendiri dan tidak ada dari perusahaan kedua. Tes gagal jika ada data lintas klien yang terlihat. Jika alat tidak dapat memisahkan penasihat dari eksekusi, pembaruan sponsor pada tugas rantai pasokan akan mengubur percakapan strategi yang memperbarui kontrak.

Periksa catatan klien eksekutif fraksional

Gunakan gambaran produk eksekutif fraksional (cmo/cfo/coo) untuk melihat perjanjian, penanggung jawab, pekerjaan terkait, dan faktur pada satu klien. Siapkan ruang lingkup dengan Proposal, jaga tindak lanjut di komunikasi, dan periksa catatan penagihan di bawah faktur. Ketika sponsor meminta pekerjaan tambahan, yang gratis pembuat permintaan perubahan ruang lingkup menyusun perubahan tertulis sebelum Anda mencatat lebih banyak waktu. The kalkulator harga retainer membantu dengan biaya bulanan.

Konfigurasi serah terima dan tindak lanjut

Workspace369 menyertakan bidang kustom klien dan impor klien CSV di setiap paket, ditambah webhook dan API dari Specialist. Petakan jenis catatan dan bidang Anda sebelum migrasi. Otomatisasi Alur Kerja membuat tugas, mengirim email, mengeluarkan pengingat, dan memberi tahu orang yang tepat; Cadet mengizinkan hingga 3 alur kerja aktif, Voyager 10, dan langkah SMS dimulai dari Voyager. Jalankan tes simulasi sebelum Anda mengaktifkan alur kerja. Tinjau Otomatisasi Alur Kerja.

Biaya rencana dan penyiapan

Bandingkan matriks harga Workspace369 saat ini sesuai dengan kursi dan fitur yang Anda butuhkan. Paket berjalan dari satu kursi di Cadet hingga 50 di Enterprise. Paket pembayaran, pelacakan pengeluaran, dan pemesanan online dimulai di Specialist ($149 per bulan), yang juga menambahkan penuaan AR serta profitabilitas proyek dan pelanggan. Cadet hingga Commander mulai dengan uji coba gratis 14 hari yang memerlukan kartu. Rekomendasi di sini bergantung pada alur kerja yang dijelaskan; Pipedrive dan HubSpot adalah alat penjualan yang berdekatan daripada padanan pengiriman langsung.