Suite 2026: kotak masuk, AI, akuntansi.Buka aplikasi

CRM untuk pelatih kesehatan & nutrisi

CRM untuk Pelatih Kesehatan dan Nutrisi dengan Alur Kerja Khusus

Ketika klien coaching nutrisi meminta untuk mengubah paket mereka setelah konsultasi, alur kerja Anda dapat terhenti jika catatan klien tersebar. Workspace369 menjalankan bisnis coaching dalam satu sistem: catatan klien, proposal dengan e-signing, penjadwalan, pesan klien, dan faktur. Setiap perubahan paket mendarat di satu catatan klien, dari proposal yang direvisi hingga faktur yang dikoreksi. Pelatih kesehatan juga menugaskan tugas kepada tim dan menyiapkan otomatisasi alur kerja email dan pemberitahuan internal, sehingga tindak lanjut terjadi tepat waktu di seluruh praktik.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan
Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Fakta Penting

CRM Workspace369 untuk pelatih kesehatan & nutrisi mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "mencatat permintaan klien" hingga "memverifikasi akses portal klien".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.

Masalahnya

Tantangan operasional dalam praktik pembinaan

Gesekan penyesuaian paket

Ketika klien coaching nutrisi meminta untuk mengubah paket mereka setelah konsultasi, memperbarui file mereka menjadi rumit. Jika detail klien Anda tidak terorganisir, Anda harus secara manual menulis ulang proposal dan menerbitkan kembali faktur di berbagai sistem yang terputus. Workspace369 menyelesaikan ini dengan menyimpan catatan klien, Proposal, dan faktur di satu tempat, memungkinkan operator manusia untuk memperbarui pilihan paket dan menyesuaikan detail klien tanpa kehilangan konteks percakapan sebelumnya.

Penjadwalan klien terfragmentasi

Klien nutrisi sering kali perlu menyesuaikan tanggal konsultasi awal atau sesi lanjutan mereka ketika program diet mereka berubah. Mengelola permintaan ini melalui akun email terpisah menyebabkan janji temu yang terlewat dan konflik penjadwalan. Dengan menggunakan Workspace369, pelatih mengoordinasikan penjadwalan bersama dengan catatan dan percakapan klien. Kalender tim dan sinkronisasi Google Calendar dua arah menjaga setiap pemesanan dan komitmen pribadi tetap terlihat, mencegah pemesanan ganda.

File Administratif yang Tersebar

Pelatih sering kesulitan melacak formulir penerimaan, buku harian makanan, dan ringkasan sesi di berbagai drive penyimpanan terpisah. Ketika klien meminta perubahan paket, menemukan riwayat mereka menjadi membosankan. Workspace369 menyediakan manajemen file khusus yang terpasang langsung ke catatan klien. Operator menyimpan catatan penerimaan non-klinis di samping proposal dan faktur, siap kapan pun tinjauan paket muncul.

Catatan penagihan yang terputus

Menerbitkan faktur baru setelah modifikasi paket dapat menyebabkan perbedaan penagihan jika alat penagihan Anda terpisah dari percakapan klien. Pelatih sering mengirimkan jumlah yang salah karena mereka tidak dapat memverifikasi perjanjian terbaru. Workspace369 menggabungkan faktur dengan catatan klien dan Proposal. Operator dapat membuat proposal baru, mencatat perubahan dalam ringkasan, dan mengonversi proposal yang diterima menjadi faktur yang benar untuk paket yang diperbarui.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja

Alur Kerja Modifikasi Paket Langkah demi Langkah

01

Catat permintaan klien

Ketika klien coaching nutrisi meminta untuk mengubah paket mereka setelah konsultasi, operator pertama-tama membuka bagian catatan klien. Anda secara manual mencatat detail permintaan dalam ringkasan di dalam log percakapan. Langkah ini memastikan bahwa permintaan didokumentasikan sebelum file, proposal, atau faktur dimodifikasi, menjaga riwayat preferensi paket klien yang jelas.

02

Perbarui pilihan proposal

Selanjutnya, operator menavigasi ke modul Proposal untuk menyusun perjanjian baru. Anda menguraikan paket pembinaan nutrisi yang diperbarui, menentukan jumlah sesi dan persyaratan pembayaran. Proposal baru ini menggantikan perjanjian sebelumnya dalam catatan klien. Klien menyetujui dan menandatanganinya secara elektronik melalui tautan publik, sehingga harga dan ruang lingkup baru hubungan pembinaan tercatat.

03

Sesuaikan penjadwalan sesi

Setelah memperbarui proposal, operator membuka modul penjadwalan untuk mengubah tanggal konsultasi klien yang akan datang. Anda meninjau kalender untuk memastikan struktur paket baru selaras dengan slot yang tersedia. Operator secara manual menetapkan tanggal sesi baru, memastikan bahwa portal klien mencerminkan jadwal yang diperbarui. Ini menjaga linimasa tetap akurat dan terlihat oleh pelatih dan klien.

04

Terbitkan faktur yang dimodifikasi

Operator kemudian beralih ke modul faktur untuk menghasilkan laporan penagihan baru yang mencerminkan harga paket yang disesuaikan. Anda menerbitkan nota kredit terhadap faktur sebelumnya dan mengonversi proposal yang diperbarui menjadi faktur baru. Hal ini memastikan bahwa catatan klien secara akurat menunjukkan saldo terutang. Operator memverifikasi jumlah sebelum membuat faktur tersedia untuk ditinjau di dalam antarmuka portal klien.

05

Verifikasi akses portal klien

Terakhir, operator menginstruksikan klien untuk masuk ke portal klien untuk meninjau file yang diperbarui, kalender penjadwalan, dan faktur baru. Operator memeriksa bahwa klien dapat melihat proposal dan percakapan yang dimodifikasi. Pemeriksaan ini mengonfirmasi bahwa transisi paket selesai dan setiap catatan bisnis cocok dengan paket baru.

Cakupan produk

Operasi klien untuk pelatih kesehatan & nutrisi

  • Operator manusia berhasil memperbarui catatan klien dan memodifikasi proposal aktif dalam waktu tiga menit ketika klien pelatih nutrisi meminta untuk mengubah paket mereka setelah konsultasi.
  • Kalender penjadwalan dan modul faktur secara akurat mencerminkan biaya paket yang diperbarui dan jumlah sesi, memungkinkan penguji manusia untuk memverifikasi kecocokan catatan di kedua tampilan.
  • Portal klien menampilkan proposal yang direvisi, file bersama, dan log percakapan yang diperbarui dengan jelas selama pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelatih.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan klien mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Berkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.

Justin R. · Pendiri Tunggal · Ulasan App Store
★★★★★
Peluncuran tim yang tanpa hambatan

Kami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.

Samantha D. · Pimpinan Operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Hemat jam setiap minggu

Dulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.

Alicia N. · Pendiri Agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

FAQ

Kriteria pengujian dan verifikasi operasional

Bagaimana Workspace369 menangani permintaan perubahan paket?

Ketika klien coaching nutrisi meminta untuk mengubah paket mereka setelah konsultasi, operator memperbarui catatan klien. Anda menyusun proposal baru, menyesuaikan kalender penjadwalan, dan mengeluarkan faktur yang direvisi. Semua pembaruan terlihat oleh klien melalui portal klien.

Di mana riwayat medis dan penilaian klinis cocok?

Simpan penilaian klinis dan informasi kesehatan di sistem catatan kesehatan yang disetujui Anda. Workspace369 menjalankan bisnis coaching di sekitarnya: catatan klien, proposal, penjadwalan, pesan klien, faktur, dan portal klien.

Bagaimana klien melihat faktur dan jadwal mereka yang diperbarui?

Klien masuk ke portal klien yang disediakan oleh Workspace369. Di dalam portal, mereka dapat melihat faktur yang disesuaikan, kalender penjadwalan yang diperbarui, proposal aktif, dan file bersama, serta membayar secara online dengan kartu. Operator memeriksa izin portal untuk setiap catatan klien.

Bisakah saya mengelola tugas dan proyek pembinaan untuk tim saya?

Ya, Workspace369 menyertakan modul khusus untuk proyek dan tugas. Operator dapat menugaskan tugas kepada anggota tim, melacak tonggak proyek untuk orientasi klien, dan mengatur file klien. Ini menjaga praktik pembinaan nutrisi Anda berjalan lancar, dengan notifikasi internal dan email tindak lanjut yang diatur melalui otomatisasi alur kerja bawaan.

Terus jelajahi

Halaman terkait

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai uji coba gratisMinta demo