Suite 2026: kotak masuk, AI, akuntansi.Buka aplikasi

CRM untuk penata rumah

CRM untuk Penata Rumah yang Mengelola Perubahan Lingkup Proyek Tengah

Penata rumah sering kali menghadapi agen real estat atau pemilik rumah yang mengubah linimasa instalasi atau menambahkan ruangan setelah menandatangani perjanjian awal. Workspace369 memungkinkan Anda memperbarui catatan klien, mengeluarkan Proposal yang direvisi, menyesuaikan tugas proyek, dan mengeluarkan faktur akhir dari satu tempat. Setiap perubahan cakupan tetap ada di catatan proyek, dan dari Specialist, pelacakan inventaris menjaga stok furnitur Anda dalam sistem yang sama.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan
Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Fakta Penting

CRM Workspace369 untuk penata rumah mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "memulai catatan klien" hingga "menerbitkan faktur akhir".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.

Masalahnya

Gesekan Administratif dalam Proyek Penataan

Modifikasi Lingkup yang Tidak Tercatat

Ketika klien real estat meminta area tamu tambahan atau penataan kamar tidur melalui telepon, perubahan verbal sering kali terlewat dari file proyek. Tanpa memperbarui catatan klien segera, anggota tim mengandalkan file yang sudah ketinggalan zaman selama penyiapan. Workspace369 memungkinkan koordinator untuk mencatat percakapan ini langsung ke dalam catatan klien, memastikan catatan proyek cocok dengan perjanjian verbal baru sebelum anggota tim mulai menjadwalkan transportasi.

Jadwal Pemasangan yang Tidak Selaras

Penundaan open house memaksa stager rumah untuk segera menggeser tanggal pemasangan. Jika perubahan penjadwalan tidak disesuaikan secara manual dalam proyek aktif, kru penataan tiba di properti yang masih dalam proses pengecatan atau pembersihan. Anda dapat memperbarui acara kalender dan menugaskan tugas baru kepada koordinator, sehingga lini masa proyek mencerminkan kesiapan properti yang sebenarnya.

Proposal Klien Kedaluwarsa

Menerima proposal penataan mengikat jumlah kamar awal, tetapi penambahan selanjutnya memerlukan revisi manual. Jika penata gagal mengeluarkan Proposal yang direvisi, faktur akhir akan bertentangan dengan perjanjian awal. Penata rumah menyusun proposal yang direvisi di Workspace369 untuk kamar tambahan, dan pemilik properti menyetujui dan menandatangani secara elektronik persyaratan yang diperbarui secara online.

Ketidaksesuaian Penagihan

Proyek penataan yang mengubah cakupan di tengah jalan sering kali mengalami penundaan penagihan karena faktur akhir tidak sesuai dengan ruangan yang ditata. Ketika cakupan meningkat, detail penagihan harus berubah bersamanya. Workspace369 mengubah proposal yang direvisi menjadi faktur bersama dengan catatan proyek Anda, sehingga item baris sesuai dengan tugas proyek yang direvisi sebelum tagihan akhir dikirim ke klien.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja

Alur Kerja Proyek Staging

01

Memulai Catatan Klien

Mulailah dengan memasukkan detail agen real estat atau pemilik properti ke dalam catatan klien. Catat alamat properti, tanggal daftar target, dan persyaratan ruangan awal langsung di brief. Profil ini berfungsi sebagai dasar untuk semua percakapan, file, dan item penjadwalan di masa mendatang, memastikan bahwa siapa pun yang meninjau riwayat proyek dapat melihat parameter properti asli sebelum perubahan ruang lingkup berikutnya terjadi.

02

Menyusun Proposal Awal

Buat Proposal terperinci yang mencantumkan ruangan spesifik yang akan ditata, seperti ruang tamu utama, ruang makan, dan kamar tidur utama. Unggah file tata letak properti langsung ke catatan proposal. Setelah draf, kirim proposal ke klien untuk persetujuan dan tanda tangan elektronik, memberikan catatan yang jelas tentang ruang lingkup awal dan struktur harga yang disepakati sebelum furnitur fisik dialokasikan atau dijadwalkan.

03

Menyiapkan Tugas Proyek

Ubah proposal yang diterima menjadi proyek aktif. Buat daftar tugas untuk persiapan properti, desain penataan, dan pembongkaran akhir. Tetapkan tugas khusus untuk tim Anda dan atur tanggal penjadwalan untuk instalasi awal. Langkah ini menetapkan linimasa operasional dalam sistem, menautkan semua percakapan berikutnya langsung ke proyek properti real estat tertentu.

04

Modifikasi Cakupan dan Penjadwalan

Ketika klien meminta perubahan tanggal dan menambahkan ruangan ekstra, koordinator memperbarui catatan klien dan mencatat detail percakapan. Sesuaikan kalender penjadwalan untuk mencerminkan tanggal pemasangan baru. Buat Proposal yang direvisi yang mencerminkan cakupan ruangan tambahan dan perbarui tugas proyek untuk menyertakan penyiapan staging tambahan, memastikan semua file proyek tetap akurat.

05

Menerbitkan Faktur Akhir

Setelah menyelesaikan instalasi penataan panggung fisik, tinjau tugas dan file proyek yang diperbarui untuk mengonfirmasi lingkup akhir. Buat faktur yang secara akurat mencerminkan item baris proposal yang direvisi, termasuk biaya kamar tambahan. Kirimkan faktur langsung melalui sistem, memastikan portal klien mencerminkan transaksi yang selesai dan catatan keuangan cocok dengan penyesuaian yang dibuat selama proyek.

Cakupan produk

Operasi klien untuk penata rumah

  • Penguji dapat mengubah tanggal instalasi di kalender dan melihat tanggal yang diperbarui di tampilan portal klien.
  • Proposal yang direvisi secara akurat menampilkan item baris cakupan ruangan tambahan di samping parameter penataan awal dalam file proyek aktif.
  • Faktur akhir cocok persis dengan tugas proyek yang diperbarui, dan dokumen faktur muncul di dalam catatan klien.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan klien mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Berkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.

Justin R. · Pendiri Tunggal · Ulasan App Store
★★★★★
Peluncuran tim yang tanpa hambatan

Kami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.

Samantha D. · Pimpinan Operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Hemat jam setiap minggu

Dulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.

Alicia N. · Pendiri Agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

FAQ

Kriteria Verifikasi untuk Perubahan Lingkup

Bisakah Workspace369 melacak tingkat inventaris furnitur fisik kami?

Workspace369 menyertakan pelacakan inventaris, penyesuaian stok, dan peringatan stok rendah dari Specialist. Siapkan unit produk Anda yang sebenarnya dan uji alokasi serta penyesuaian dengan stok sampel; hubungkan gudang atau toko melalui webhook dan API.

Bagaimana cara menangani perubahan mendadak pada tanggal penataan?

Buka proyek staging yang relevan di Workspace369 dan pindahkan tanggal instalasi di kalender. Kemudian tambahkan catatan dalam percakapan dan perbarui tugas proyek, dan otomatisasi alur kerja dapat mengirim pemberitahuan internal kepada tim tentang pergeseran linimasa.

Bisakah klien melihat proposal penataan panggung mereka yang direvisi secara mandiri?

Ya. Ketika Anda memperbarui Proposal untuk mencerminkan perubahan ruang lingkup ruangan, Anda dapat membuat dokumen baru tersedia di dalam portal klien. Agen real estat atau pemilik properti dapat masuk ke portal untuk meninjau persyaratan yang direvisi, tugas proyek, dan tanggal penjadwalan yang telah Anda publikasikan.

Apakah sistem secara otomatis menugaskan tugas ke kru panggung?

Otomatisasi Alur Kerja dapat membuat tugas, mengirim email atau SMS, mengeluarkan pengingat, dan memberi tahu anggota tim menggunakan pemicu, kondisi, dan jeda waktu yang didukung. Otomatisasi email dimulai pada tingkat Cadet dan langkah SMS pada tingkat Voyager; alur kerja yang dibuat AI dimulai pada tingkat Commander. Uji peristiwa, pemilik, dan langkah tinjauan yang diperlukan sebelum mengaktifkan alur kerja. Pemicu panggilan memerlukan paket dengan suara. Uji coba simulasi dan log eksekusi menunjukkan dengan tepat apa yang akan dilakukan alur kerja dengan sampel proyek staging.

Terus jelajahi

Halaman terkait

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai uji coba gratisMinta demo