CRM untuk broker hipotek
Permintaan hipotek memerlukan manajemen administratif yang cermat sebelum mencapai tahap underwriting formal. Pialang membutuhkan satu tempat untuk mengelola interaksi awal peminjam sebelum berkas diserahkan kepada pemberi pinjaman. Workspace369 menjalankan tahap pra-aplikasi: catatan klien, percakapan, konsultasi, pengumpulan dokumen, proposal, dan faktur, siap diserahkan ke sistem pemberi pinjaman.
Fakta Penting
CRM untuk broker hipotek di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "mencatat pertanyaan awal" hingga "melacak kemajuan melalui proyek".
Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.
Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.
Masalahnya
Pertanyaan awal peminjam seringkali terhenti karena riwayat komunikasi tersebar di berbagai kotak masuk pribadi yang terpisah. Ketika broker tidak dapat melihat percakapan sebelumnya bersama dengan catatan klien, waktu respons melambat secara signifikan. Workspace369 menyimpan percakapan langsung di catatan klien, sehingga operator melihat status pertanyaan yang tepat sebelum dimasukkan ke dalam sistem perangkat lunak pemberi pinjaman utama.
Mengumpulkan SPT dan laporan bank sering kali mengakibatkan file hilang dan tenggat waktu tindak lanjut terlewat. Tanpa tugas terstruktur yang tertaut langsung ke catatan klien, broker kehilangan jam untuk mencari lampiran email. Mengelola unggahan file dalam portal khusus memastikan bahwa operator dapat secara manual memverifikasi setiap dokumen terhadap daftar periksa administratif sebelum memajukan permintaan ke pengajuan pemberi pinjaman formal.
Mengkoordinasikan konsultasi peminjam awal melalui email bolak-balik menciptakan penundaan operasional yang tidak perlu. Ketika penjadwalan dipisahkan dari file administrasi utama, broker sering kali kehilangan konteks penting selama panggilan. Memanfaatkan tautan penjadwalan terintegrasi memungkinkan peminjam untuk memesan slot konsultasi secara langsung, setelah itu broker menambahkan tugas untuk meninjau file sebelum percakapan dimulai.
Broker perlu komunikasi yang jelas tentang pekerjaan administrasi yang telah disepakati untuk dilakukan. Jaga agar orang yang bertanggung jawab, langkah selanjutnya yang diminta, dan ruang lingkup layanan yang disepakati mudah ditemukan. Proposal Workspace369 menetapkan ruang lingkup layanan broker, biaya, dan langkah selanjutnya, dengan tautan persetujuan publik dan tanda tangan elektronik. Gunakan informasi bisnis sampel yang tidak sensitif saat mengevaluasi alur kerja.
Produknya
Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.
Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.
Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.
Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.
Alur kerja
Operator membuat entri baru dalam catatan klien segera setelah peminjam mengajukan pertanyaan KPR. Catatan ini berisi informasi kontak, catatan, dan bidang khusus untuk pertanyaan tersebut. Operator mencatat semua percakapan awal dalam profil ini, memastikan bahwa tahap awal hubungan terdokumentasi sepenuhnya sebelum berkas underwriting formal dibuat di portal pemberi pinjaman eksternal.
Broker mengirimkan tautan halaman pemesanan (halaman pemesanan dimulai di Specialist) kepada calon peminjam untuk memesan konsultasi awal. Setelah pertemuan dikonfirmasi, broker menambahkan tugas untuk menyiapkan file. Broker menggunakan waktu yang dijadwalkan untuk membahas tujuan pinjaman, mencatat catatan langsung di catatan klien selama percakapan langsung.
Setelah konsultasi, broker menyusun garis besar skenario awal menggunakan Proposal. Dokumen ini merinci langkah-langkah layanan, perkiraan biaya broker, dan dokumen yang diperlukan. Proposal diterbitkan ke portal klien, di mana peminjam dapat meninjau dan menandatangani persyaratan secara elektronik untuk melanjutkan fase pengumpulan dokumen.
Operator menugaskan tugas khusus kepada peminjam untuk mengunggah file yang diperlukan, seperti verifikasi pendapatan dan dokumen identifikasi. Peminjam mengunggah item-item ini langsung ke portal klien. Pialang kemudian memeriksa setiap file secara manual untuk memastikan keterbacaan dan kelengkapan sebelum menyimpannya ke folder proyek.
Broker memindahkan permintaan ke proyek khusus untuk memantau daftar periksa pra-pengajuan. Tugas dicentang saat file diverifikasi. Setelah semua dokumentasi selesai, broker menerbitkan faktur apa pun untuk biaya broker, menyelesaikan alur kerja internal sebelum aplikasi dimasukkan ke dalam sistem pemberi pinjaman.
Cakupan produk
Disukai di App Store
Akhirnya terasa tenangBerkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.
Peluncuran tim yang tanpa hambatanKami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.
Hemat jam setiap mingguDulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.
Mulai
FAQ
Simpan origination pinjaman, penarikan kredit, underwriting, dan keputusan pemberian pinjaman di sistem pemberi pinjaman Anda yang ditunjuk. Workspace369 menjalankan sisi broker di sekitarnya: catatan klien, percakapan, konsultasi, pengumpulan dokumen, proposal, dan faktur, dari pertanyaan pertama hingga pengiriman ke pemberi pinjaman.
Peminjam mengunggah file mereka langsung melalui portal klien. Dari Specialist, file yang diunggah dilampirkan ke catatan klien atau proyek tertentu. Pialang meninjau setiap dokumen terhadap pedoman pemberi pinjaman sebelum mentransfernya ke sistem origination pinjaman eksternal, dan peran, izin, serta jejak audit mengontrol siapa yang dapat membuka setiap file peminjam.
Ya. Anda dapat membuat dan mengirimkan faktur untuk biaya broker atau administrasi langsung melalui platform. Faktur ini dilacak di dalam portal klien, memungkinkan peminjam melihat catatan penagihan mereka sementara broker memantau status pembayaran bersama dengan proyek aktif, memastikan semua biaya pra-aplikasi diperhitungkan dengan benar.
Anda dapat memelihara catatan klien yang komprehensif untuk peminjam utama dan co-borrower. Semua percakapan, detail penjadwalan, dan tugas dapat ditautkan ke proyek bersama mereka, memastikan broker memiliki catatan yang jelas tentang semua interaksi dan unggahan file sebelum mengirimkan paket akhir ke pemberi pinjaman.
Siap kapan saja
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
