Pertanyaan hipotek memerlukan manajemen administrasi yang cermat sebelum mencapai tahap underwriting formal. Pialang membutuhkan satu tempat untuk mengelola interaksi awal peminjam sebelum berkas diserahkan kepada pemberi pinjaman.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.
2 menit: email, nomor ponsel (kode untuk AS/Kanada saja), kartu. $0 selama 14 hari.
Workspace369 menjalankan tahap pra-aplikasi tersebut: catatan klien, percakapan, konsultasi, pengumpulan dokumen, proposal, dan faktur, siap untuk diserahkan ke sistem pemberi pinjaman.
Fakta Penting
CRM untuk broker hipotek di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "mencatat pertanyaan awal" hingga "melacak kemajuan melalui proyek".
Workspace369 dimulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi dan penggunaan 12x Cadet seharga $299/bulan.
Kursi tambahan berharga $10 masing-masing; harga lengkap tersedia untuk umum di halaman harga Workspace369.
Prospek CRM Hipotek untuk pialang: BNTouch ($95 per pengguna per bulan untuk 2 hingga 10 pengguna, bulan ke bulan) mencantumkan pipeline hipotek, kampanye, dan 1003 online, dan Jungo Lite ($96 per pengguna ditagih setiap tahun dengan kontrak tahunan) menambahkan formulir masuk prospek dan integrasi mitra. HubSpot menawarkan alat gratis untuk 2 pengguna. Workspace369 tidak mencantumkan sinkronisasi sistem pinjaman atau halaman aplikasi pinjaman, sehingga hanya cocok sebagai catatan klien sederhana ketika file pinjaman berada di tempat lain. Periksa persyaratan kepatuhan dengan tim Anda sendiri.
| Alat | Paket diberi harga | Bulanan | Ditagih tahunan | Fitur Hipotek yang tercantum pada paket tersebut | Batasan | Uji Coba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNTouch | CRM, 2 hingga 10 pengguna | $95 per pengguna ($165 untuk satu pengguna) | Tidak ditampilkan | Pipeline hipotek, kampanye, point-of-sale dengan 1003 online; integrasi LOS dilakukan untuk Anda di Enterprise; grup Integrasi CRM tidak disebutkan | 5.000 catatan per pengguna; bulan ke bulan | Tidak ada uji coba gratis; demo |
| Jungo | Jungo Lite | $119 per pengguna | $96 per pengguna | Formulir pendaftaran prospek, portal agen, integrasi mitra; tidak ada LOS Sync | Kontrak minimum tahunan; biaya penyiapan $249 atau $299 | Demo gratis |
| HubSpot | Sales Hub Starter | $20 per kursi (daftar) | $20 per kursi (daftar) | Tidak ada yang tercantum; CRM umum | Alat gratis untuk hingga 2 pengguna | Alat gratis, tanpa kartu |
| Workspace369 | Cadet | $29 | $23,25 per bulan | Tidak ada: formulir masuk dan portal klien | 1 pengguna, 5 proyek aktif | 14 hari, kartu diperlukan |
Harga dan batas dari halaman harga resmi setiap vendor, diperiksa 19 Oktober 2026, dalam USD. Harga dapat berubah, jadi konfirmasikan sebelum Anda membeli. Baca panduan pembeli lengkap.
Pertanyaan awal peminjam seringkali terhenti karena riwayat komunikasi tersebar di berbagai kotak masuk pribadi yang terpisah. Ketika broker tidak dapat melihat percakapan sebelumnya bersama dengan catatan klien, waktu respons melambat secara signifikan. Workspace369 menyimpan percakapan langsung di catatan klien, sehingga operator melihat status pertanyaan yang tepat sebelum dimasukkan ke dalam sistem perangkat lunak pemberi pinjaman utama.
Mengumpulkan SPT dan laporan bank sering kali mengakibatkan file hilang dan tenggat waktu tindak lanjut terlewat. Tanpa tugas terstruktur yang tertaut langsung ke catatan klien, broker kehilangan jam untuk mencari lampiran email. Mengelola unggahan file dalam portal khusus memastikan bahwa operator dapat secara manual memverifikasi setiap dokumen terhadap daftar periksa administratif sebelum memajukan permintaan ke pengajuan pemberi pinjaman formal.
Mengkoordinasikan konsultasi peminjam awal melalui email bolak-balik menciptakan penundaan operasional yang tidak perlu. Ketika penjadwalan terlepas dari file administrasi utama, broker sering kali kehilangan konteks penting selama panggilan. Dari Specialist, halaman pemesanan online memungkinkan peminjam memesan slot konsultasi secara langsung, setelah itu broker menambahkan tugas untuk meninjau file sebelum percakapan dimulai.
Broker perlu komunikasi yang jelas tentang pekerjaan administrasi yang telah disepakati untuk dilakukan. Jaga agar orang yang bertanggung jawab, langkah selanjutnya yang diminta, dan ruang lingkup layanan yang disepakati mudah ditemukan. Proposal Workspace369 menetapkan ruang lingkup layanan broker, biaya, dan langkah selanjutnya, dengan tautan persetujuan publik dan tanda tangan elektronik. Gunakan informasi bisnis sampel yang tidak sensitif saat mengevaluasi alur kerja.
Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.
Email mendarat di samping catatan klien di setiap paket; teks, panggilan, dan pesan suara bergabung darinya mulai dari Voyager, dengan ringkasan panggilan AI dari Specialist.
Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.
Kirim penawaran harga, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.
Operator membuat entri baru dalam catatan klien segera setelah peminjam mengajukan pertanyaan KPR. Catatan ini berisi informasi kontak, catatan, dan bidang khusus untuk pertanyaan tersebut. Operator mencatat semua percakapan awal dalam profil ini, memastikan bahwa tahap awal hubungan terdokumentasi sepenuhnya sebelum berkas underwriting formal dibuat di portal pemberi pinjaman eksternal.
Broker mengirimkan tautan halaman pemesanan (halaman pemesanan dimulai di Specialist) kepada calon peminjam untuk memesan konsultasi awal. Setelah pertemuan dikonfirmasi, broker menambahkan tugas untuk menyiapkan file. Broker menggunakan waktu yang dijadwalkan untuk membahas tujuan pinjaman, mencatat catatan langsung di catatan klien selama percakapan langsung.
Setelah konsultasi, broker menyusun garis besar skenario awal menggunakan Proposal. Dokumen ini merinci langkah-langkah layanan, perkiraan biaya broker, dan dokumen yang diperlukan. Proposal diterbitkan ke portal klien, di mana peminjam dapat meninjau dan menandatangani persyaratan secara elektronik untuk melanjutkan fase pengumpulan dokumen.
Operator menugaskan tugas khusus kepada peminjam untuk mengunggah file yang diperlukan, seperti verifikasi pendapatan dan dokumen identifikasi. Peminjam mengunggah item-item ini langsung ke portal klien. Pialang kemudian memeriksa setiap file secara manual untuk memastikan keterbacaan dan kelengkapan sebelum menyimpannya ke folder proyek.
Broker memindahkan permintaan ke proyek khusus untuk memantau daftar periksa pra-pengajuan. Tugas dicentang saat file diverifikasi. Setelah semua dokumentasi selesai, broker menerbitkan faktur apa pun untuk biaya broker, menyelesaikan alur kerja internal sebelum aplikasi dimasukkan ke dalam sistem pemberi pinjaman.
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
Dikutip persis seperti tertulis, dalam bahasa asli pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semuanya. Ulasan dari tim kami dikecualikan dari pilihan, tetapi peringkat keseluruhan mencakup peringkat mereka.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.
Simpan origination pinjaman, penarikan kredit, underwriting, dan keputusan pemberian pinjaman di sistem pemberi pinjaman Anda yang ditunjuk. Workspace369 menjalankan sisi broker di sekitarnya: catatan klien, percakapan, konsultasi, pengumpulan dokumen, proposal, dan faktur, dari pertanyaan pertama hingga pengiriman ke pemberi pinjaman.
Peminjam mengunggah file mereka langsung melalui portal klien. File yang diunggah dilampirkan ke catatan klien atau proyek tertentu. Broker meninjau setiap dokumen terhadap pedoman pemberi pinjaman sebelum mentransfernya ke sistem asal pinjaman eksternal, dan peran, izin, serta jejak audit mengontrol siapa yang dapat membuka setiap file peminjam.
Ya. Anda dapat membuat dan mengirimkan faktur untuk biaya broker atau administrasi langsung melalui platform. Faktur ini dilacak di dalam portal klien, memungkinkan peminjam melihat catatan penagihan mereka sementara broker memantau status pembayaran bersama dengan proyek aktif, memastikan semua biaya pra-aplikasi diperhitungkan dengan benar.
Anda dapat memelihara catatan klien yang komprehensif untuk peminjam utama dan co-borrower. Semua percakapan, detail penjadwalan, dan tugas dapat ditautkan ke proyek bersama mereka, memastikan broker memiliki catatan yang jelas tentang semua interaksi dan unggahan file sebelum mengirimkan paket akhir ke pemberi pinjaman.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.
