CRM untuk agen real estat
Agen real estat memerlukan catatan klien yang jelas dan proyek terstruktur saat mengelola pembeli yang menghentikan pencarian properti mereka. Workspace369 menyimpan percakapan klien, file, penjadwalan, proposal, dan faktur pada satu catatan pembeli. Agen dapat memperbarui arahan properti dan menjaga riwayat pencarian lengkap tetap utuh, bersama dengan alat MLS yang sudah digunakan agen.
Fakta Penting
CRM untuk agen real estat di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.
Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "memulai catatan klien" hingga "mengeksekusi kolaborasi portal klien".
Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.
Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.
Masalahnya
Ketika prospek pembeli mengubah kriteria di tengah pencarian, detail penting hilang dalam teks yang tersebar. Agen kesulitan memperbarui catatan klien secara akurat. Tanpa repositori file terstruktur, proposal properti lama bercampur dengan parameter baru. Hal ini menyebabkan kebingungan selama penjadwalan aktif dan pelacakan proyek, yang mengarah pada tur properti yang tidak cocok dan jam kerja yang terbuang.
Agen real estat sering kali mengelola banyak percakapan aktif di berbagai platform. Ketika pembeli menghentikan pencarian properti mereka, konteksnya hilang. Menghidupkan kembali prospek berminggu-minggu kemudian memerlukan penggalian pesan-pesan lama. Tanpa riwayat percakapan terpadu yang terpasang langsung ke catatan klien, agen kehilangan jejak umpan balik sebelumnya dan preferensi spesifik.
Menjeda pencarian properti mengganggu linimasa tugas aktif. Agen kesulitan menghentikan proyek saat ini dan menjadwal ulang penayangan di masa mendatang. Jika tugas tidak tertaut langsung ke catatan klien, pengawasan administratif gagal. Hal ini mengakibatkan anggota tim melaksanakan tugas yang sudah ketinggalan zaman, menyiapkan berkas properti yang tidak relevan, atau melewatkan tanggal tindak lanjut penting sepenuhnya.
Ketika ringkasan properti bergeser, proposal awal dan struktur biaya sering kali memerlukan revisi. Agen real estat menghabiskan waktu secara manual membuat ulang faktur dan proposal dari awal. Tanpa sistem kerja klien untuk menautkan catatan klien yang diperbarui ke proposal aktif, kesalahan penagihan dapat terjadi, menunda kompensasi dan mempersulit alur kerja administrasi brokerage dasar.
Produknya
Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.
Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.
Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.
Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.
Alur kerja
Agen real estat membuat entri baru dalam catatan klien segera setelah menerima pertanyaan pembeli. Profil ini menyimpan informasi kontak utama, preferensi properti awal, dan batasan anggaran dasar. Agen mencatat semua percakapan awal dan mengunggah file dasar untuk menetapkan dasar yang bersih sebelum menjadwalkan konsultasi properti awal atau menyusun perjanjian keagenan awal.
Agen membuat proposal formal yang merinci persyaratan layanan dan struktur komisi dalam sistem. Setelah pembeli menandatangani, agen menggunakan penjadwalan untuk memesan putaran pertama peninjauan properti. Semua dokumen ringkasan properti yang relevan diunggah ke bagian file, dan tugas proyek awal ditugaskan untuk mendukung persiapan tur properti mendatang.
Ketika prospek pembeli menjeda pencarian, agen memperbarui status proyek dan mencatat alasan spesifik dalam ringkasan di dalam catatan klien. Blok penjadwalan aktif dihapus, dan tugas yang tersisa ditandai sebagai ditahan. Log percakapan historis tetap ada di catatan klien, sehingga konteks pasti dari jeda didokumentasikan untuk referensi di masa mendatang.
Ketika pembeli melanjutkan dengan ringkasan properti yang berbeda, agen mencatat kriteria baru langsung di catatan klien. Proposal properti baru dihasilkan untuk mencerminkan parameter yang diperbarui. Agen mengunggah file pencarian yang direvisi dan membuat tugas proyek baru untuk menyelaraskan alur kerja operasional dengan persyaratan geografis atau struktural baru pembeli.
Agen real estat mengundang pembeli ke portal klien untuk meninjau proposal properti yang diperbarui dan opsi penjadwalan. Pembeli mengakses file terbaru dan mengonfirmasi tanggal peninjauan baru. Agen mencatat interaksi ini dalam catatan klien, memastikan alur kerja pencarian aktif sepenuhnya diperbarui dan selaras dengan persyaratan baru pembeli.
Cakupan produk
Disukai di App Store
Akhirnya terasa tenangBerkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.
Peluncuran tim yang tanpa hambatanKami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.
Hemat jam setiap mingguDulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.
Mulai
FAQ
Agen real estat memindahkan proyek ke tahap ditahan dan mencatat detail dalam ringkasan dalam catatan klien. Tindakan ini memungkinkan agen untuk menyimpan percakapan yang ada, file historis, dan data penjadwalan sebelumnya, menjaga catatan lengkap tetap utuh sampai pembeli memutuskan untuk melanjutkan pencarian.
Ya. Anda harus mencatat kriteria baru di bagian ringkasan catatan klien sambil menyimpan dokumen lama di tab file. Ini menjaga riwayat lengkap preferensi pasar pembeli yang berubah tanpa kehilangan data pencarian awal.
Workspace369 terhubung ke sistem lain melalui webhook dan API-nya dari Specialist. Petakan peristiwa dan bidang yang Anda perlukan, atur izin, dan uji penanganan kegagalan dengan contoh rekaman sebelum Anda mengandalkan sinkronisasi.
Agen real estat mempublikasikan proposal yang diperbarui dan opsi penjadwalan langsung ke portal klien. Pembeli masuk untuk meninjau file baru, mengonfirmasi tanggal peninjauan, dan melanjutkan percakapan. Ini memastikan komunikasi yang jelas mengenai ringkasan properti yang direvisi tanpa mencampuradukkan tugas proyek lama atau faktur sebelumnya.
Siap kapan saja
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
