Kepemilikan Prospek yang Ambigu Selama Serah Terima Agen
Ketika seorang prospek berpindah antar agen, file administrasi sering kali kehilangan penunjukan supervisor yang jelas. Tanpa pemilik eksplisit yang tercatat dalam uraian tugas, tugas dan rapat terjadwal menjadi konflik. Kurangnya akuntabilitas ini menyebabkan percakapan klien terlewat dan proposal duplikat. Perusahaan pialang memerlukan catatan administrasi yang ketat untuk melacak agen mana yang memiliki catatan klien pada jam berapa pun, membantu staf mengelola gesekan internal dan file yang tidak ditugaskan.
