Paket tahunan: tahun pertama seharga 6 bulan

CRM untuk perusahaan pialang real estat yang menyerahkan klien antar agen.

Broker real estat memerlukan struktur administrasi yang jelas untuk mengelola catatan klien, file, dan penjadwalan tanpa mengganggu sistem MLS eksternal. Workspace369 menjalankan proposal, proyek, tugas, percakapan, dan faktur untuk seluruh broker dalam satu sistem.

Mulai gratis Bicara dengan penjualan

Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.

2 menit: email, nomor ponsel (kode untuk AS/Kanada saja), kartu. $0 selama 14 hari.

Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Anggota tim mencatat setiap transfer prospek dalam bidang pemilik kustom, dan peran serta izin mengontrol apa yang dilihat setiap agen. Dengan jejak audit dan riwayat percakapan lengkap, broker melacak tugas dan interaksi klien bersama dengan platform manajemen transaksi mereka.

Fakta Penting

CRM untuk perusahaan real estat di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "menetapkan catatan klien inti" hingga "menerbitkan faktur administrasi dan mengarsipkan file".

Workspace369 dimulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi dan penggunaan 12x Cadet seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing; harga lengkap tersedia untuk umum di halaman harga Workspace369.

CRM untuk broker real estat dibandingkan

Prospek platform pialang: Follow Up Boss (Grow $69 per pengguna per bulan; Pro $499 untuk 10 pengguna) mencantumkan round robin, first-to-claim, dan perutean harga atau ZIP di setiap paket, Lofty menambahkan Perutean Prospek Tingkat Lanjut dan paket pialang dengan harga sesuai permintaan, dan Sierra Interactive ($299,95 per bulan ditagih setiap tahun dengan perjanjian 12 bulan) dan Real Geeks ($399 per bulan ditambah $500 pengaturan) menyertakan situs web IDX. Workspace369 tidak mencantumkan IDX, feed MLS, perutean berdasarkan aturan agen, atau manajemen transaksi, jadi pialang harus memilih salah satu dari ini sebagai gantinya.

AlatHarga awal (bulanan)Ditagih tahunanPerutean dan pengawasan prospekSitus web, perekrutan, transaksiBatas utamaUji Coba
Follow Up Boss$69 per user (Grow); $499 untuk 10 pengguna (Pro)$58 per pengguna; $416 untuk 10 penggunaRound robin, first-to-claim, harga atau ZIP; pelaporan aktivitas agenIDX sebagai integrasi; pelacakan kesepakatan; tidak ada perekrutan yang disebutkanBiaya panggilan tambahan pada Grow14 hari, kartu tidak disebutkan
LoftyLihat situsLihat situsPerutean Prospek Lanjutan, pelaporan tim; SSO dan struktur organisasi di EnterpriseSitus web IDX; produk transaksi dan back-office di menu, tidak terikat pada paketTidak ada harga publikDemo, tidak ada uji coba yang tercantum
Sierra Interactive$359,95 ditambah $500 penyiapan (Starter, 1 pengguna)$299,95 per bulanPerutean prospek lanjutan dari Essential; pelaporan GrowthSitus web IDX dan 1 feed MLS disertakan5 pengguna di paket teratasDemo, tidak ada uji coba yang tercantum
Real Geeks$399 plus $500 biaya penyiapanHarga yang sama di semua tampilan jangka waktuPerutean prospek dan kolam prospek disertakanSitus web IDX disertakan; tidak ada perekrutan yang disebutkanPaket prospek dikenakan biaya tambahanDemo, tidak ada uji coba yang tercantum
BoldTrailLihat situsLihat situsTidak dinyatakan di halaman yang dibacaSitus web IDX; manajemen transaksi BackOffice; Produk Rekrutmen (tidak ada yang terikat pada paket)Konten paket tidak terlihatDemo, tidak ada uji coba yang tercantum
Workspace369$29 (Cadet, 1 pengguna); $149 untuk 10 kursi (Specialist)$23,25; $119,25 untuk 10 kursiPenugasan percakapan dari Voyager; peran dan izin di setiap paket (kontrol akses berbasis peran penuh dari Specialist); tidak ada perutean berdasarkan aturan agenTidak ada yang tercantumTidak ada IDX, MLS, perutean, atau transaksi14 hari, kartu diperlukan

Harga dan batas dari halaman harga resmi setiap vendor, diperiksa 19 Oktober 2026, dalam USD. Harga dapat berubah, jadi konfirmasikan sebelum Anda membeli. Baca panduan pembeli lengkap.

Gesekan Administratif dalam Operasi Broker

Kepemilikan Prospek yang Ambigu Selama Serah Terima Agen

Ketika seorang prospek berpindah antar agen, file administrasi sering kali kehilangan penunjukan supervisor yang jelas. Tanpa pemilik eksplisit yang tercatat dalam uraian tugas, tugas dan rapat terjadwal menjadi konflik. Kurangnya akuntabilitas ini menyebabkan percakapan klien terlewat dan proposal duplikat. Perusahaan pialang memerlukan catatan administrasi yang ketat untuk melacak agen mana yang memiliki catatan klien pada jam berapa pun, membantu staf mengelola gesekan internal dan file yang tidak ditugaskan.

Proposal Properti dan File Klien yang Tersebar

Staf administrasi sering kali mendistribusikan file properti, perjanjian klien, dan proposal awal di utas email terpisah. Fragmentasi ini menyulitkan verifikasi dokumen proyek terbaru sebelum menjadwalkan peninjauan. Ketika percakapan dan file berada dalam silo yang terputus, memverifikasi catatan klien memerlukan pencarian manual. Kerangka kerja administratif terpadu menjaga tugas proyek, catatan klien, dan file tetap tertaut untuk visibilitas operasional yang jelas.

Penjadwalan dan Percakapan Klien yang Terputus

Mengkoordinasikan konsultasi properti dan tinjauan administratif sering kali gagal ketika alat penjadwalan beroperasi secara independen dari percakapan klien. Anggota staf menjadwalkan janji temu tanpa melihat catatan klien historis atau tugas aktif. Kesenjangan ini menyebabkan tanggal terlewat dan proposal yang belum dikonfirmasi. Broker perlu metode untuk mengaitkan penjadwalan langsung ke catatan klien, sehingga percakapan mengenai tanggal dapat terlihat oleh tim administrasi.

Faktur dan Tugas Proyek Administratif yang Tidak Dilacak

Biaya administrasi dan faktur klien sering kali berada di luar pelacakan proyek standar. Ketika anggota staf menerbitkan faktur tanpa menautkannya ke catatan klien atau tugas tertentu, pelacakan pembayaran menjadi tugas manual. Broker perlu sistem di mana faktur, proposal, dan proyek administrasi terikat pada catatan klien. Ini membantu setiap tugas yang diselesaikan cocok dengan catatan keuangan yang sesuai secara akurat ketika dicatat dengan benar.

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email mendarat di samping catatan klien di setiap paket; teks, panggilan, dan pesan suara bergabung darinya mulai dari Voyager, dengan ringkasan panggilan AI dari Specialist.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim penawaran harga, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur Kerja Klien Pialang

01

Menetapkan Catatan Klien Inti

Alur kerja dimulai dengan memasukkan pembeli atau penjual prospektif ke dalam database catatan klien. Staf administrasi mendokumentasikan parameter pertanyaan awal dan menetapkan pemilik agen eksplisit di bidang pemilik kustom. Catatan ini bertindak sebagai file klien utama, menambatkan semua proposal, tugas, dan penjadwalan di masa mendatang. Anggota staf memeriksa bahwa detail kontak lengkap sebelum memulai fase proyek atau penugasan administrasi lebih lanjut.

02

Menyusun dan Mendistribusikan Proposal Administratif

Setelah catatan klien dibuat, staf membuat dan mengirimkan proposal formal. Dokumen-dokumen ini menguraikan persyaratan layanan perantara dan jadwal konsultasi awal. Proposal dibagikan langsung dengan klien melalui portal klien, memungkinkan peninjauan yang transparan. Anggota staf mencatat semua percakapan klien terkait di dalam platform untuk melacak umpan balik, amandemen, dan tanggal persetujuan sebelum pindah ke proyek aktif.

03

Memulai Daftar Proyek dan Tugas Properti

Setelah proposal diterima, staf mengonversi file menjadi proyek aktif. Proyek ini berisi daftar tugas khusus untuk pengumpulan dokumen, verifikasi latar belakang, dan persiapan pertunjukan. Setiap tugas diberi tenggat waktu dan operator tertentu. Pemilik agen yang eksplisit tetap tercatat di catatan klien, sehingga setiap pembaruan tugas atau unggahan file dapat ditinjau oleh agen yang bertanggung jawab.

04

Mengkoordinasikan Penjadwalan dan Percakapan Klien

Staf administrasi menggunakan fitur penjadwalan untuk mengatur konsultasi properti dan sesi penandatanganan dokumen. Acara kalender ini tertaut langsung kembali ke catatan klien utama dan proyek aktif. Perubahan jadwal dapat diperbarui di dalam portal klien oleh anggota staf. Percakapan mengenai penyesuaian kalender dicatat dalam log komunikasi bersama, menjaga linimasa eksplisit dari semua interaksi selama siklus hidup transaksi.

05

Menerbitkan Faktur Administratif dan Mengarsipkan File

Setelah menyelesaikan tonggak proyek, pialang menerbitkan faktur untuk layanan administrasi atau konsultasi. Staf membuat faktur di dalam platform, menautkannya ke catatan klien dan tugas yang diselesaikan. Setelah dibayar, semua file, proposal, dan percakapan terkait diarsipkan di dalam catatan klien. Ini menjaga riwayat yang bersih dari seluruh keterlibatan yang dapat diakses oleh pialang.

Operasional klien untuk perusahaan pialang real estat

  • Ketika catatan klien ditransfer, bidang pemilik kustom menampilkan agen baru sebelum tugas apa pun ditugaskan ulang.
  • Portal klien harus secara akurat menampilkan proposal bersama dan tanggal penjadwalan kepada klien tanpa mengekspos daftar tugas agen internal atau percakapan pribadi.
  • Staf dapat membuat faktur yang tertaut langsung ke tugas proyek yang telah selesai dan melihatnya di catatan klien.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Apa kata pengulas tentang Workspace369.

★ 5,0 dari 12 peringkat di App Store (per 2026-10-26)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Ulasan App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Ulasan App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Ulasan App Store

Dikutip persis seperti tertulis, dalam bahasa asli pengulas. Ini adalah pilihan ulasan, bukan semuanya. Ulasan dari tim kami dikecualikan dari pilihan, tetapi peringkat keseluruhan mencakup peringkat mereka.

Baca ulasan lainnyaLihat semua ulasan di App Store

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai gratis Bicara dengan penjualan

Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.

Kriteria Evaluasi untuk Kepemilikan dan Administrasi Prospek

Bagaimana sistem menangani komisi agen dan daftar MLS?

Simpan daftar MLS dan perhitungan komisi di sistem broker Anda. Workspace369 menjalankan sisi klien, dari catatan klien dan proposal hingga penjadwalan dan faktur, dan terhubung ke sistem lain melalui webhook dan API dari Specialist.

Bisakah kita melacak perubahan kepemilikan prospek ketika agen pergi?

Ya. Staf memperbarui bidang pemilik kustom ketika prospek berpindah antar agen, dan peran serta izin mengontrol agen mana yang dapat melihat catatan tersebut. Pialang menjaga akuntabilitas yang jelas untuk semua proyek, tugas, dan konsultasi terjadwal yang terkait dengan klien tertentu tersebut.

File apa saja yang dapat disimpan dalam catatan klien?

Proposal yang ditandatangani tetap ada di setiap catatan klien, dan pialang dapat melampirkan file dan garis besar penjadwalan langsung ke catatan. Ini menjaga semua dokumentasi yang diperlukan terhubung ke proyek dan tugas aktif, sehingga agen berikutnya memiliki riwayat lengkap ketika prospek berpindah tangan.

Bagaimana klien berinteraksi dengan broker melalui platform?

Klien mengakses portal klien untuk meninjau proposal, memeriksa tanggal penjadwalan, dan melihat faktur yang diterbitkan. Mereka juga dapat terlibat dalam percakapan mengenai proyek aktif mereka. Tugas internal, penugasan agen, dan file internal pribadi tetap tersembunyi dari portal klien untuk mendukung privasi operasional.

Halaman terkait

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai gratisMinta demo

Uji coba gratis 14 hari. Kartu diperlukan. Setelah uji coba: mulai dari $29/bulan. Diperpanjang secara otomatis setiap bulan hingga Anda membatalkan. Batalkan kapan saja di Pengaturan → Penagihan.