Suite 2026: kotak masuk, AI, akuntansi.Buka aplikasi

CRM untuk program pelatihan penjualan

CRM untuk Program Pelatihan Penjualan dengan Alur Kerja Khusus

Program pelatihan penjualan perusahaan memerlukan koordinasi yang tepat ketika pembeli perusahaan meningkatkan pesanan awal mereka. Workspace369 menjalankan setiap akun pelatihan dari awal hingga akhir: catatan klien, proposal terperinci dengan e-signing, proyek lokakarya, penjadwalan, dan faktur yang diperbarui dengan setiap perubahan cakupan. Setiap penambahan kohort atau perubahan jadwal didokumentasikan pada satu catatan, sehingga tim operasi dan pelatih Anda selalu bekerja dari cakupan saat ini.

Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan
Klienhubungan dan ringkasan yang disepakati
Pekerjaantugas dengan penanggung jawab
Penagihanfaktur dan konteks komersial
Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil

Fakta Penting

CRM untuk program pelatihan penjualan di Workspace369 mencakup 9 area, termasuk catatan klien, proposal, proyek, dan tugas.

Alur kerja berjalan dalam 5 langkah, mulai dari "menyusun proposal pelatihan awal" hingga "memperbarui faktur dan menutup proyek".

Workspace369 mulai dari $29/bulan untuk 1 kursi, dan paket Commander mencakup 20 kursi, penyimpanan 500 GB, dan 120.000 token AI per bulan seharga $299/bulan.

Kursi tambahan berharga $10 masing-masing dan 100 GB penyimpanan tambahan berharga $15; harga lengkap tersedia untuk publik di halaman harga Workspace369.

Masalahnya

Gesekan Operasional dalam Pengiriman Pelatihan Penjualan Perusahaan

Perluasan Lingkup dengan Penambahan Kelompok yang Tidak Dikelola

Ketika pembeli korporat meminta kohort pelatihan tambahan setelah menyelesaikan cakupan lokakarya, operasi sering kali terhenti. Tanpa tautan yang jelas antara catatan klien dan Proposal, tanggal pengiriman tambahan terlewatkan. Tim gagal menyesuaikan faktur atau memperbarui tugas proyek secara manual, menyebabkan pelatih hadir untuk sesi yang belum ditagih atau kehilangan file sama sekali. Workspace369 mengikat proposal yang direvisi, tugas proyek, dan faktur ke satu catatan klien untuk mencegah pengiriman yang belum ditagih.

Penjadwalan Lokakarya dan Tugas Pelatih yang Terputus

Mengkoordinasikan jadwal pelatihan penjualan multi-hari membutuhkan kejelasan mutlak tentang tanggal dan materi. Jika alat penjadwalan Anda berada di luar tugas proyek Anda, pelatih meninjau file yang sudah usang atau melewatkan persyaratan ringkasan khusus. Ketika klien mengubah tanggal melalui percakapan, pembaruan manual sering kali gagal diteruskan ke proyek yang aktif. Hal ini mengakibatkan konflik penjadwalan dan materi persiapan yang salah dikirim ke kelompok lokakarya perusahaan.

Akses Portal Klien Terfragmentasi untuk Pemimpin Kelompok

Pembeli pelatihan korporat sering kali membutuhkan manajer internal mereka untuk meninjau materi dan agenda lokakarya. Ketika portal memerlukan pengaturan yang kompleks, manajer tidak dapat mengakses file yang diperlukan atau pembaruan jadwal. Melacak secara manual pemimpin kohort mana yang memiliki akses ke catatan klien tertentu menjadi hambatan administratif, yang menyebabkan pengiriman email berulang, kehilangan file, dan penundaan umpan balik pada ringkasan pelatihan kustom sebelum lokakarya dimulai.

Faktur yang Tidak Akurat Setelah Penyesuaian Cakupan Pelatihan

Menambahkan kohort tim tambahan mengubah persyaratan keuangan perjanjian pelatihan penjualan. Ketika penagihan terputus dari proposal utama dan pembaruan proyek, tim keuangan mengeluarkan tagihan asli yang lebih rendah. Rekonsiliasi manual percakapan tentang penyesuaian ruang lingkup terhadap faktur akhir sering kali menyebabkan hilangnya pendapatan atau koreksi penagihan yang memalukan yang merusak hubungan klien perusahaan selama program pelatihan aktif.

Produknya

Lihat ruang kerja yang dirasakan klien Anda.

01

Portal yang benar-benar diperiksa klien

Klien memantau kemajuan, file, dan faktur di portal bermerek alih-alih meminta pembaruan dari tim Anda.

Catatan klien Workspace369 yang menampilkan riwayat, file, komunikasi, dan faktur dalam satu profil
02

Setiap saluran dalam satu kotak masuk

Email, SMS, panggilan, dan pesan suara mendarat di samping catatan klien — dengan ringkasan AI, sehingga siapa pun di tim dapat membalas dengan konteks penuh.

Kotak masuk bersama Workspace369 yang menampilkan riwayat email, SMS, dan panggilan di samping catatan klien
03

Pekerjaan klien, diatur sebagai proyek

Tugas, file, dan status untuk setiap keterlibatan — terlihat oleh tim dan, melalui portal klien, oleh klien.

Papan proyek Workspace369 yang menampilkan pekerjaan klien yang diatur ke dalam tahap dengan pemilik dan status
04

Dari proposal hingga faktur yang dibayar

Kirim kutipan, tagih pencapaian atau retainer, dan biarkan pengingat otomatis mengejar apa pun yang belum dibayar.

Editor faktur Workspace369 yang menampilkan item baris, syarat pembayaran, dan detail klien

Alur kerja

Langkah-langkah Operasional untuk Mengelola Kohort Pelatihan Penjualan

01

Menyusun Proposal Pelatihan Awal

Manajer operasi membuat Proposal terperinci di Workspace369 untuk menguraikan ruang lingkup lokakarya awal, ukuran kohort, dan linimasa pengiriman. Proposal ini ditautkan langsung ke catatan klien perusahaan. Tim menambahkan modul spesifik dan tingkatan harga sebagai item baris katalog dan mencantumkan file yang diperlukan untuk program pelatihan penjualan, memastikan pembeli perusahaan memiliki dasar yang jelas dan terdokumentasi sebelum penjadwalan atau tugas proyek dimulai.

02

Menyiapkan Proyek dan Tugas Lokakarya

Setelah pembeli memberikan persetujuan, tim membuat proyek khusus untuk pengiriman pelatihan. Operator secara manual mengisi tugas untuk persiapan materi, penugasan pelatih, dan verifikasi penjadwalan. Semua file lokakarya yang relevan dan ringkasan kustom dilampirkan pada proyek. Ini memastikan tim pengiriman memiliki akses langsung ke cakupan persis yang disepakati dalam catatan klien utama.

03

Menangani Perubahan Lingkup dan Penambahan Kelompok

Ketika pembeli menambahkan kohort tim lain setelah menyetujui cakupan lokakarya, seorang operator memperbarui catatan klien secara manual dan mencatat perubahan dalam ringkasan. Operator memperbarui proyek aktif dengan menambahkan tugas baru untuk kohort tambahan. Proposal yang direvisi dikirim ke pembeli untuk persetujuan dan tanda tangan elektronik, yang mendokumentasikan persyaratan pengiriman pelatihan yang diperluas secara eksplisit.

04

Menyesuaikan Penjadwalan dan Akses Portal Klien

Tim operasi menjadwalkan tanggal pelatihan tambahan di dalam Workspace369, di mana sesi yang ditugaskan disinkronkan ke Google Kalender setiap pelatih, dan memperbarui percakapan bersama. Mereka memeriksa pengaturan akses portal klien, memastikan pemimpin kohort baru dapat melihat blok penjadwalan yang diperbarui dan mengunduh file pelatihan. Ini menjaga pemangku kepentingan perusahaan tetap selaras pada setiap perubahan.

05

Memperbarui Faktur dan Menutup Proyek

Setelah mengonfirmasi jadwal kohort tambahan, operator mengonversi proposal yang direvisi menjadi faktur untuk biaya lokakarya tambahan dan mengirimkannya ke pembeli. Setelah sesi pelatihan selesai dan percakapan akhir dicatat, operator meninjau semua tugas, memperbarui catatan klien, dan secara resmi menutup proyek.

Cakupan produk

Operasional klien untuk program pelatihan penjualan

  • Operator memperbarui catatan klien dan menambahkan kohort tambahan ke tugas proyek segera setelah menerima permintaan perubahan cakupan.
  • Faktur yang diperbarui secara akurat mencerminkan biaya kohort tambahan dan cocok dengan proposal yang direvisi yang dicatat dalam ringkasan sebelum lokakarya berlangsung.
  • Pemimpin kohort baru berhasil mengakses portal klien untuk melihat tanggal penjadwalan yang disesuaikan dan mengunduh file pelatihan yang diperlukan di bawah pengawasan.
Catatan Klien
Proposal
Proyek dan tugas
File
Percakapan
Penjadwalan
Faktur
Portal klien
Otomatisasi Alur Kerja

Disukai di App Store

Dinilai oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan klien mereka.

★★★★★
Akhirnya terasa tenang

Berkali-kali beralih antara tiga atau empat alat serba ada dan selalu berakhir dengan kekacauan tab. Ini adalah yang pertama terasa tenang. Menyiapkan proyek klien saya dalam sepuluh menit.

Justin R. · Pendiri Tunggal · Ulasan App Store
★★★★★
Peluncuran tim yang tanpa hambatan

Kami meluncurkannya untuk tim kami yang beranggotakan delapan orang dan adopsinya mudah — intuitif dan terpoles. Saya menginginkan lebih banyak integrasi, tetapi mereka terus mengirimkan pembaruan.

Samantha D. · Pimpinan Operasi · Ulasan App Store
★★★★★
Hemat jam setiap minggu

Dulu mengelola alat terpisah untuk catatan, tugas, dokumen, dan pembaruan. Mengkonsolidasikan ke satu tempat benar-benar menghemat jam setiap minggu. Dukungan juga responsif.

Alicia N. · Pendiri Agensi · Ulasan App Store
Baca semua ulasan

Mulai

Lihat Workspace369 pada pekerjaan klien Anda sendiri.

Mulai uji coba gratis atau bicara dengan tim penjualan — apa pun caranya, Anda akan melihat keseluruhan siklus: kotak masuk, proyek, portal, dan penagihan.
Mulai uji coba gratis Bicara dengan penjualan

FAQ

Kriteria Evaluasi untuk Operasi Pelatihan Penjualan

Bagaimana sistem menangani pembeli yang menambahkan kohort tim lain?

Ketika pembeli menambahkan kohort tim lain, operator secara manual memperbarui catatan klien dan mencatat perubahan dalam arahan. Mereka menambahkan tugas baru ke proyek aktif, menyesuaikan kalender penjadwalan untuk sesi tambahan, dan memperbarui faktur untuk mencerminkan biaya baru, menjaga semua data tetap selaras.

Bagaimana portal klien cocok dengan alat pengiriman kursus kami?

Simpan konten kursus dan pengukuran pembelajaran di platform pembelajaran Anda. Portal klien Workspace369 adalah tempat pembeli dan pemimpin kohort mendapatkan file lokakarya, melihat blok penjadwalan, menyetujui proposal, melihat faktur, dan mengirim pesan ke tim operasi Anda.

Bagaimana jadwal pelatih diperbarui ketika cakupan berubah?

Ketika perubahan cakupan terjadi, operator memperbarui entri penjadwalan di dalam platform, dan sesi yang ditugaskan disinkronkan ke Google Calendar setiap pelatih. Mereka kemudian menggunakan fitur percakapan untuk memberi tahu pelatih yang ditugaskan dan memperbarui tugas proyek tertentu, memastikan tim pengiriman meninjau file yang benar sebelum sesi kohort baru.

Bisakah kita mengelola catatan klien perusahaan di berbagai program?

Ya. Workspace369 memungkinkan Anda untuk memelihara catatan klien yang komprehensif untuk setiap pembeli korporat dari waktu ke waktu. Anda dapat melacak beberapa proposal, proyek aktif, faktur terpisah, dan pengaturan penjadwalan yang berbeda untuk kohort atau program pelatihan yang berbeda, memastikan semua percakapan dan file historis tetap dapat diakses oleh tim Anda.

Terus jelajahi

Halaman terkait

Siap kapan saja

Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.

Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.

Mulai uji coba gratisMinta demo