Tutorial video 4 dari 7
Cara Mengirim Proposal dan Menerima Pembayaran di Workspace369
Di Workspace369, Anda membuat proposal dari katalog produk dan mengirimkannya lewat email atau SMS, lalu klien membukanya dari tautan, tanpa akun atau kata sandi, untuk menerima dan menandatanganinya secara online. Klik Konversi ke Faktur untuk menagih mereka tanpa perlu mengetik ulang, lalu kirim fakturnya. Jika Anda sudah menghubungkan Stripe, klien bisa membayar online dengan kartu kredit atau debit dan faktur ditandai lunas untuk Anda; untuk pembayaran tunai atau cek, Anda menandainya lunas sendiri.
Yang akan Anda pelajari
- Cara memulai proposal, memilih klien, dan menambahkan layanan dari katalog produk Anda
- Cara menawarkan tambahan opsional yang bisa dipilih klien
- Cara memilih tema dan mewajibkan tanda tangan
- Apa yang dilihat klien saat membuka tautan proposal, dan cara mereka menerima dan menandatanganinya
- Cara mengonversi proposal yang diterima menjadi faktur dan mengirimkannya lewat email atau SMS
- Cara kerja pembayaran kartu online melalui Stripe, dan cara menandai sendiri faktur sebagai lunas
FAQ
Pertanyaan umum
Apakah klien saya perlu akun untuk melihat proposal Workspace369?
Tidak. Klien Anda menerima tautan lewat email atau SMS dan membuka proposal tanpa akun atau kata sandi. Dari sana, mereka mengklik Terima proposal, menandatangani, dan mengonfirmasi.
Bagaimana cara mengubah proposal yang diterima menjadi faktur?
Buka proposal yang diterima, lalu klik Konversi ke Faktur. Klien, layanan, dan harganya terbawa, jadi tidak ada yang perlu diketik ulang.
Bagaimana klien saya bisa membayar faktur Workspace369 secara online?
Jika Anda sudah menghubungkan Stripe, klien Anda bisa membayar online dengan kartu kredit atau debit, dan faktur otomatis ditandai lunas untuk Anda.
Bagaimana cara mencatat pembayaran tunai atau cek?
Buka menu di samping faktur, lalu pilih Tandai sebagai lunas. Pilih cara klien membayar, periksa jumlahnya, lalu simpan pembayaran. Faktur kemudian berstatus Lunas.
Bisakah saya menambahkan item opsional ke proposal?
Ya. Tambahkan item tersebut dan tandai sebagai opsional. Klien Anda melihat kotak centang di sampingnya dan memilih apakah akan menambahkannya.
Transkrip lengkap
Selamat datang kembali. Di video ini, kita akan beralih dari proposal ke faktur yang lunas: membuat proposal untuk Nina, mengirimkannya, memintanya menerima, mengubahnya menjadi faktur, dan menandainya lunas.
Mari mulai dengan proposal. Di bawah Keuangan, klik Proposal. Inilah semua proposal Anda, beserta statusnya masing-masing. Klik Proposal Baru, dan mulai dari yang kosong. Draf Anda langsung terbuka, dan tersimpan otomatis selama Anda bekerja. Klik judul di sampul, lalu beri nama. Kemudian pilih untuk siapa proposal ini. Cari Nina, lalu pilih dia. Detail kontaknya langsung terisi. Sekarang tambahkan layanan dari katalog produk Anda. Ini Ceramic Coating Package, dan Interior Detail. Anda juga bisa menawarkan tambahan. Tambahkan Maintenance Wash, lalu tandai sebagai opsional, agar Nina bisa memutuskan. Pajak dan totalnya diperbarui seiring Anda bekerja.
Lalu pilih tampilan. Di tab Desain, pilih tema. Saya akan memakai Tegas, dengan aksen arang. Di tab Pengaturan, aktifkan Wajibkan tanda tangan, agar Nina menandatangani saat menerima.
Saat sudah siap, klik Kirim proposal. Anda bisa mengirimnya lewat email atau SMS. Nina menerima tautan ke proposal. Ia tidak memerlukan akun atau kata sandi.
Inilah yang dilihat Nina saat membuka tautannya: proposal Anda, dengan setiap layanan dan setiap harga. Tambahan opsional memiliki kotak centang, jadi ia bisa memilih apakah akan menambahkannya. Saat siap, ia mengklik Terima proposal, menandatangani, dan mengonfirmasi. Selesai. Anda langsung mendapat notifikasi begitu ia menerima.
Kembali di Workspace369, proposal kini berstatus Diterima. Untuk menagihnya, klik Konversi ke Faktur. Semuanya terbawa: klien, layanan, dan harganya, jadi tidak ada yang perlu diketik ulang.
Untuk mengirim faktur, buka daftar Faktur Anda. Buka menu di samping fakturnya. Anda bisa mengirimnya lewat email atau SMS. Emailnya sudah ditulis untuk Anda, dengan tautan untuk melihat faktur dan PDF terlampir. Klik Kirim Email, dan faktur pun terkirim.
Jika Anda sudah menghubungkan Stripe, Nina bisa membayar online dengan kartu kredit atau debit, dan faktur otomatis ditandai lunas untuk Anda. Jika ia membayar tunai atau dengan cek, tandai sendiri. Buka menu di samping fakturnya, lalu pilih Tandai sebagai lunas. Pilih cara ia membayar, periksa jumlahnya, lalu simpan pembayaran. Fakturnya kini berstatus Lunas. Itulah seluruh perjalanannya, dari proposal hingga lunas. Di video berikutnya, kita akan membahas proposal lebih dalam.
Tutorial lainnya
Siap kapan saja
Lihat di mana Workspace369 cocok dalam alur kerja klien Anda.
Mulai dengan modul yang Anda butuhkan hari ini, lalu aktifkan AI, otomatisasi, akuntansi, inventaris, permintaan, dan pelaporan seiring pertumbuhan operasi.
