suite 2026: casella di posta, AI, contabilità.Apri app

CRM per graphic designer

CRM per Graphic Designer con un Flusso di Lavoro per Revisione Layout

I grafici richiedono una documentazione chiara quando i clienti richiedono nuovi formati dopo aver approvato l'elenco originale dei deliverable. Workspace369 tiene traccia dei record dei clienti, delle proposte, dei progetti, dei file e delle fatture per gestire le revisioni dell'ambito. L'elaborazione delle opere d'arte e i file sorgente rimangono nel tuo software di progettazione, mentre Workspace369 gestisce il lavoro del cliente attorno ad essi.

Inizia prova gratuita Parla con le vendite
Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Fatti chiave

Il CRM di Workspace369 per graphic designer copre 9 aree, tra cui anagrafica clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 passaggi, da "stesura della proposta di design iniziale" a "rettifica delle fatture per l'ambito di design ampliato".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 20 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.

Posti aggiuntivi costano $10 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sulla Pagina prezzi Workspace369.

Il problema

Attrito operativo nella produzione di graphic design

Richieste di formato non registrate dopo l'approvazione della proposta

Quando un cliente di design richiede nuovi formati dopo aver approvato l'elenco originale dei deliverable, i designer spesso iniziano a renderizzare i file senza aggiornare le baseline amministrative. Senza registrare queste modifiche nelle schede cliente o aggiornare le attività attive, lo studio perde il controllo dell'ambito. Ciò crea lacune tra ciò che era originariamente delineato nelle proposte del cliente e i file finali consegnati, portando a lavoro di progettazione non fatturato e aspettative non corrispondenti.

Feedback layout disperso su canali non collegati

Le modifiche al design arrivano frequentemente tramite messaggi di testo disconnessi, commenti negli strumenti di design e email. Quando le conversazioni con i clienti non sono collegate direttamente al progetto di graphic design o a specifici task, i designer perdono requisiti di formato critici. Questa frammentazione costringe gli operatori dello studio a cercare manualmente tra più thread di comunicazione per verificare se un cliente ha richiesto un asset vettoriale, un PNG trasparente pronto per il web o un file PDF pronto per la stampa.

Link agli asset non corrispondenti e file di progettazione mancanti

I grafici faticano a mantenere percorsi di consegna file puliti quando gli asset finali sono archiviati su unità personali e macchine locali. Senza uno spazio dedicato per i file finali all'interno del portale clienti, i clienti perdono traccia dei loro layout finali. Ciò porta a richieste ripetute di reinvio degli asset, costringendo i designer a interrompere il lavoro creativo attivo per recuperare file storici che dovrebbero essere accessibili direttamente dal cliente.

Lavori di progettazione fuori ambito non inclusi nelle fatture

Aggiungere dimensioni di layout o formati di file extra richiede la modifica del record di fatturazione. Se lo studio non collega le attività di progetto aggiornate alle fatture in sospeso, il tempo di produzione extra rimane non fatturato. I graphic designer spesso forniscono varietà di file aggiuntive per cortesia semplicemente perché l'aggiornamento di un sistema di fatturazione manuale richiede troppo tempo, riducendo direttamente la redditività dei pacchetti di progettazione principali dello studio creativo.

Il prodotto

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Flusso di lavoro

Come Workspace369 gestisce i flussi di lavoro dei clienti di graphic design

01

Redazione della proposta di progettazione iniziale

Il flusso di lavoro inizia creando una nuova voce nelle schede cliente e redigendo una proposta dettagliata. In questa proposta, il graphic designer elenca ogni formato di file specifico, dimensione del layout e variazione di asset inclusa nella tariffa forfettaria. Si programma la sessione iniziale di scoperta del brand utilizzando lo strumento di pianificazione integrato, assicurando che il cliente confermi tutti i requisiti tecnici di consegna prima che inizi qualsiasi produzione di layout creativo o creazione di asset.

02

Impostazione del progetto di design e delle attività

Una volta che il cliente accetta la proposta, il graphic designer converte l'ambito concordato in un progetto attivo. All'interno di questo progetto, si mappano attività esplicite per mood board, bozzetti concettuali, perfezionamenti del layout e preparazione degli asset finali. Ogni attività contiene istruzioni per registrare le modifiche del formato nel brief, in modo che le modifiche dell'ambito rimangano visibili a tutto lo studio.

03

Registrazione conversazioni di revisione e richieste di file

Quando un cliente di design richiede nuovi formati dopo aver approvato l'elenco originale dei deliverable, l'operatore registra la comunicazione nelle conversazioni. Crei immediatamente una nuova attività all'interno del progetto per affrontare i formati aggiuntivi. L'operatore aggiorna la scheda cliente per mostrare l'ambito ampliato, assicurando che eventuali modifiche all'elenco di consegna siano documentate testualmente prima che si verifichi qualsiasi rendering aggiuntivo.

04

Condivisione dei file di layout finali tramite il portale clienti

Dopo aver completato i formati di file aggiuntivi nei tuoi strumenti di progettazione esterni, carichi i file finali nella sezione file di progetto (gli allegati file iniziano su Specialist). Il designer notifica il cliente tramite il portale clienti, concedendogli l'accesso diretto per scaricare i suoi asset vettoriali e file di layout completati. Questo mantiene organizzata la consegna finale e aiuta il cliente a tracciare i suoi asset.

05

Regolazione delle fatture per un ambito di progettazione ampliato

Per finalizzare il flusso di lavoro, l'operatore esamina le conversazioni registrate e le attività completate rispetto alla proposta originale. Se il cliente ha richiesto formati aggiuntivi al di fuori dell'accordo iniziale, si generano fatture aggiornate che riflettono il lavoro aggiuntivo di progettazione e rendering. L'operatore invia la fattura direttamente al cliente tramite la piattaforma, aiutando lo studio di graphic design a ricevere un compenso adeguato per l'ambito di progetto ampliato.

Copertura del prodotto

Operazioni clienti per graphic designer

  • Un operatore umano può caricare con successo un layout PDF di prova nella sezione file, collegarlo a una specifica scheda cliente e verificarne la visibilità all'interno del portale clienti.
  • Il sistema consente a un designer di creare un'attività denominata per il rendering di formati aggiuntivi e di collegarla direttamente a un progetto attivo dopo la firma di una proposta iniziale.
  • Un utente può registrare una richiesta simulata del cliente per un asset SVG aggiuntivo all'interno delle conversazioni e verificare che il testo venga registrato in quel record cliente.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Apprezzato sull'App Store

Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.

★★★★★
Finalmente dà un senso di calma

Sono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.

Justin R. · Fondatore singolo · Recensione App Store
★★★★★
Implementazione senza problemi per il team

L'abbiamo implementato per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitivo e raffinato. Vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.

Samantha D. · Responsabile operativo · Recensione App Store
★★★★★
Ore recuperate ogni settimana

Stavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.

Alicia N. · Fondatrice di agenzia · Recensione App Store
Leggi tutte le recensioni

Inizia

Vedi Workspace369 nel tuo lavoro con i clienti.

Inizia una prova gratuita o parla con le vendite: in entrambi i casi, vedrai l'intero ciclo: casella di posta, progetti, portale e fatturazione.
Inizia prova gratuita Parla con le vendite

FAQ

Criteri di valutazione per il lavoro dei clienti di graphic design

Come gestisco i file sorgente vettoriali e il versioning delle grafiche all'interno di Workspace369?

Mantieni la creazione di opere d'arte e i file sorgente di lavoro nel tuo software di progettazione. Workspace369 gestisce il lato aziendale del tuo studio: record dei clienti, proposte, progetti, fatture e, da Specialist, allegati di file versionati. Carichi i deliverable finali per l'accesso del cliente anziché i file sorgente di lavoro.

Posso inviare opzioni di layout aggiornate ai clienti tramite la piattaforma?

Sì. Puoi caricare i file finali delle immagini o le bozze di layout direttamente nella sezione file e condividerli utilizzando il portale clienti o le conversazioni. Ciò consente ai tuoi clienti di visualizzare i deliverable e richiedere modifiche al formato, che puoi quindi registrare come nuove attività all'interno del loro record di progetto attivo.

Cosa dovrei fare se un cliente richiede un formato di file completamente nuovo a metà progetto?

Quando un cliente di design richiede nuovi formati dopo aver approvato l'elenco originale dei deliverable, dovresti registrare la richiesta nelle conversazioni. Successivamente, crea un'attività specifica per il lavoro di rendering aggiuntivo all'interno del progetto e adegua le tue fatture finali per riflettere il lavoro di progettazione e produzione aggiuntivo richiesto.

In che modo la piattaforma mi aiuta a monitorare le scadenze dei progetti di design?

Puoi utilizzare la pianificazione per impostare traguardi e definire scadenze individuali utilizzando attività all'interno di ogni progetto di design. Ciò mantiene i progressi del progetto visibili all'intero studio. Puoi anche condividere queste tempistiche direttamente con il cliente utilizzando il portale clienti integrato.

Continua a esplorare

Pagine correlate

Pronto quando vuoi

Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.

Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.

Inizia prova gratuitaRichiedi una demo