Video tutorial di Workspace369
Questi brevi video ti mostrano come usare Workspace369, l'app tutto in uno per gestire un'attività. Inizia con il tour completo per vedere dove si trova tutto. Poi configura la tua attività, aggiungi i clienti e segui un lavoro da una proposta a una fattura pagata. I video successivi coprono tutto ciò che possono fare una proposta e una fattura, i promemoria di pagamento automatici, il tuo catalogo prodotti, il monitoraggio delle tue spese, la pianificazione dei tuoi impegni nel calendario, la configurazione della tua pagina di prenotazione online, la gestione dei tuoi progetti, l'organizzazione delle tue attività sulle bacheche, la registrazione e fatturazione delle tue ore, l'impostazione dei promemoria, la risposta ai clienti da un'unica casella di posta, il collegamento della tua email, la gestione di chiamate e segreteria, l'acquisizione di lead dal tuo sito web, la creazione di funnel, l'automazione dei tuoi follow-up, come fare domande a Workspace AI sulla tua attività, come invitare il tuo team, come condividere un portale clienti, come impostare retainer e fatture ricorrenti, come inviare contratti per la firma elettronica e come fare il punto sui follow-up dei clienti. Ogni pagina tutorial contiene il video, i suoi capitoli, le domande comuni e la trascrizione completa. Workspace369 funziona sul web e su iPhone, e questi video mostrano l'app web.
Inizia da qui, in ordine
Workspace369: il tour completoUna panoramica di ogni pagina del menu di Workspace369, dalla dashboard e AI AutoPilot a clienti, progetti, proposte, fatture e posta in arrivo, così sai dove si trova tutto.
Configura la tua attività in Workspace369Aggiungi i dati e il logo della tua attività, imposta valuta, fuso orario e codici imposta, e scegli l'aspetto di fatture e proposte.
Aggiungi i tuoi clienti a Workspace369Importa clienti da un file CSV o Excel, o aggiungili uno alla volta, poi ordinali per fase e fonte del contatto.
Dalla proposta al pagamento in Workspace369Segui un lavoro dall'inizio alla fine: crea una proposta, fai accettare e firmare il cliente, convertila in fattura e fatti pagare.
Proposte di Workspace369, passo dopo passoTutto ciò che una proposta può fare: temi e copertine, sezioni e cronologie, firme, date di scadenza, depositi, promemoria di follow-up, modelli e ordini di modifica.
Fatture di Workspace369, passo dopo passoCrea una fattura dal catalogo, suddividila in un piano di pagamento, imposta una fattura ricorrente, inviala via email o SMS e registra i pagamenti man mano che arrivano.
Promemoria di pagamento automatici in Workspace369Attiva i promemoria automatici per le fatture scadute: un'email gentile, una più decisa dopo una settimana e un avviso finale, che si fermano appena il cliente paga.
Imposta il tuo catalogo prodotti in Workspace369Aggiungi i tuoi servizi e prodotti una sola volta, con prezzi, imposte e i materiali che usano, così proposte e fatture si compilano da sole e le tue scorte restano aggiornate.
Tieni traccia delle tue spese in Workspace369Scansiona una ricevuta e lascia che l'AI compili la spesa, collegala a un progetto e scopri quanto spendi per tipo e come si riflette sul tuo utile netto.
Pianifica i tuoi impegni nel calendario di Workspace369Vedi ogni lavoro, chiamata e appuntamento, passa alla vista Team e aggiungi un lavoro per un cliente e il tuo team in un orario in cui tutti sono liberi, ripetuto ogni settimana.
Configura la tua pagina di prenotazione in Workspace369Crea una pagina di prenotazione in Impostazioni, scegli uno stile e un colore del brand, decidi quali servizi i clienti possono prenotare, imposta le regole di prenotazione e condividi il link o il codice QR.
Gestisci i tuoi progetti in Workspace369Vedi ogni progetto con il cliente, lo stato e l'avanzamento, controlla budget, spese e ore registrate di un progetto, e collega proposta e fattura per vedere quanto guadagna.
Organizza le tue attività in Workspace369Vedi ogni attività su una bacheca per fase, con scadenza, etichette e assegnatario, aggiungi un'attività e assegnala con una data di scadenza, poi falla avanzare e spuntala quando è completata.
Registra le tue ore e fatturale in Workspace369Vedi ogni registrazione con progetto, cliente, durata e importo, avvia un timer o registra il tempo che hai dimenticato, poi addebita il tempo non fatturato di un cliente sulla sua fattura in bozza.
Imposta i promemoria in Workspace369Vedi cosa è in arrivo, scaduto e completato, tieni i promemoria per te o condividili con il tuo team, poi aggiungi un promemoria con orario, priorità e assegnatario, e segnalo come completato.
Rispondi ai clienti da un'unica casella in Workspace369Vedi email, messaggi di testo e messaggi vocali dei clienti in un unico elenco, rispondi a un'email con l'oggetto già compilato, inserisci una risposta rapida salvata e posticipa un messaggio di testo a più tardi.
Collega il tuo indirizzo email a Workspace369Usa l'indirizzo email che ogni spazio di lavoro riceve automaticamente, aggiungi il tuo dominio per inviare da indirizzi come hello@ e billing@ e collega un'altra casella di posta via SMTP con una password per le app.
Chiamate e segreteria in Workspace369Vedi solo i tuoi messaggi vocali in Posta in arrivo, leggine uno senza riprodurlo e richiama il cliente, poi imposta come squillano le chiamate, dove vengono inoltrate e come raggiungono il tuo team, e il messaggio della segreteria che sentono i chiamanti.
Ottieni lead dal tuo sito web con Workspace369Vedi le richieste che arrivano dai moduli del tuo sito web, aprine una per rispondere, chiamare o convertirla in cliente, poi condividi il tuo modulo con un link, un codice QR o un codice di incorporamento.
Crea un funnel per acquisire lead in Workspace369Inizia un funnel da un modello, modifica ogni passaggio e blocco nell'anteprima sul telefono, percorrilo come un visitatore, poi pubblicalo e condividi il link.
Automatizza i tuoi follow-up in Workspace369Scopri quali flussi di lavoro sono attivi e quante volte è stato eseguito ciascuno, aprine uno per seguirne il trigger e i passaggi, provalo in sicurezza e crea il tuo partendo da un modello.
Chiedi a Workspace AI della tua azienda in Workspace369Apri Chat, sotto AI AutoPilot, per pianificare la tua giornata, ottenere risposte partendo dai tuoi numeri, fargli scrivere un follow-up e lasciargli fare il lavoro quando glielo chiedi.
Invita il tuo team su Workspace369Vedi tutte le persone che possono accedere al tuo spazio di lavoro, invita qualcuno con un ruolo, scegli quali clienti e prezzi può vedere e cambia un ruolo in seguito.
Condividi un portale clienti in Workspace369Apri Portale clienti dal profilo di un cliente, copia il link privato e invialo, poi guarda come il tuo cliente accede con un codice email e cosa vede.
Imposta retainer e fatture ricorrenti in Workspace369Fattura un cliente a ogni ciclo con un retainer, come banca ore, ambito di lavoro mensile fisso o deposito prepagato, oppure ripeti un importo fisso con una fattura ricorrente.
Invia contratti per firma elettronica in Workspace369Prepara un contratto in quattro passaggi, scegli chi firma e in quale ordine, posiziona i campi firma, poi invialo e seguilo finché tutti non hanno firmato.
Fai il punto sui follow-up dei clienti in Workspace369Scopri quali clienti hanno bisogno di te oggi e perché, filtra per proprietario e tipo, prepara l'email in base alle loro note, poi invia, posticipa o segna come fatto.
Preferisci leggere?
Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.
Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
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