Video tutorial
Video tutorial di Workspace369
Questi brevi video ti mostrano come usare Workspace369, l'app tutto in uno per gestire un'attività. Inizia con il tour completo per vedere dove si trova tutto. Poi configura la tua attività, aggiungi i clienti e segui un lavoro da una proposta a una fattura pagata. I due successivi coprono tutto ciò che possono fare una proposta e una fattura. Ogni pagina tutorial contiene il video, i suoi capitoli, le domande comuni e la trascrizione completa. Workspace369 funziona sul web e su iPhone, e questi video mostrano l'app web.
Inizia da qui, in ordine
Workspace369: il tour completoUna panoramica di ogni pagina del menu di Workspace369, dalla dashboard e AI AutoPilot a clienti, progetti, proposte, fatture e posta in arrivo, così sai dove si trova tutto.Guarda il tutorial ->
Configura la tua attività in Workspace369Aggiungi i dati e il logo della tua attività, imposta valuta, fuso orario e codici imposta, e scegli l'aspetto di fatture e proposte.Guarda il tutorial ->
Aggiungi i tuoi clienti a Workspace369Importa clienti da un file CSV o Excel, o aggiungili uno alla volta, poi ordinali per fase e fonte del contatto.Guarda il tutorial ->
Dalla proposta al pagamento in Workspace369Segui un lavoro dall'inizio alla fine: crea una proposta, fai accettare e firmare il cliente, convertila in fattura e fatti pagare.Guarda il tutorial ->
Proposte di Workspace369, passo dopo passoTutto ciò che una proposta può fare: temi e copertine, sezioni e cronologie, firme, date di scadenza, depositi, promemoria di follow-up, modelli e ordini di modifica.Guarda il tutorial ->
Fatture di Workspace369, passo dopo passoCrea una fattura dal catalogo, suddividila in un piano di pagamento, imposta una fattura ricorrente, inviala via email o SMS e registra i pagamenti man mano che arrivano.Guarda il tutorial ->
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Vedi dove Workspace369 si inserisce nel tuo flusso di lavoro con i clienti.
Inizia con i moduli di cui hai bisogno oggi, poi attiva AI, automazioni, contabilità, inventario, richieste e reporting man mano che l'attività cresce.
