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CRM per venditori di prodotti digitali

CRM per Venditori di Prodotti Digitali che Gestiscono Add-on di Consulenza

I venditori di info-prodotti spesso incontrano un punto di frizione quando un download digitale standard include un add-on di consulenza. L'onboarding ad alto contatto che segue l'acquisto necessita di uno spazio di lavoro dedicato. Workspace369 tiene traccia dei record dei clienti, pianifica chiamate di onboarding, coordina attività e gestisce proposte e fatture personalizzate per consulenze estese. Ogni cliente di consulenza, dalla prima chiamata all'impegno retribuito, viene gestito su un unico record accanto alla tua piattaforma di consegna digitale.

Inizia prova gratuita Parla con le vendite
Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Fatti chiave

Il CRM di Workspace369 per venditori di prodotti digitali copre 9 aree, tra cui anagrafica clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 fasi dall'"inizializzazione del record del cliente" alla "pianificazione di progetti di consulenza di follow-up".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 20 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.

Posti aggiuntivi costano $10 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sulla Pagina prezzi Workspace369.

Il problema

Attrito operativo negli upsell di prodotti digitali

Conversazioni di Onboarding Disperse

Quando un acquirente acquista un add-on di consulenza, la sua comunicazione si frammenta spesso tra thread di email e sezioni di commenti dei corsi. Senza una cronologia delle conversazioni dedicata legata direttamente ai record del cliente, i membri del team non possono verificare cosa è stato promesso durante la fase di onboarding. Workspace369 mantiene tutte le conversazioni dei clienti in un unico record chiaro, consentendo agli amministratori di rivedere i messaggi precedenti prima che si verifichi la chiamata di consulenza programmata, prevenendo istruzioni perse o outreach duplicati.

Pianificazione e tracciamento attività disorganizzati

La prenotazione della chiamata di onboarding personale spesso va persa quando gestita tramite un normale scambio di email. Se lo strumento di pianificazione è completamente scollegato dalle attività interne, nessuno prepara i brief cliente necessari prima della sessione. Workspace369 collega la pianificazione direttamente alle attività interne, quindi quando un cliente di consulenza prenota uno slot tramite una pagina di prenotazione, il team assegna un'attività per preparare i file pertinenti e le anagrafiche clienti.

Impossibilità di definire l'ambito di progetti estesi

Quando una chiamata di consulenza rivela che un acquirente di prodotti digitali necessita di una consulenza personalizzata più approfondita, le piattaforme di corsi standard non possono generare proposte professionali o fatture di follow-up. I venditori sono costretti a utilizzare strumenti multipli e frammentati per definire l'ambito del progetto. Workspace369 ti consente di trasferire un cliente da una scheda contatto a un progetto strutturato, completo di proposte formali, attività milestone e fatture professionali emesse direttamente tramite il portale clienti.

Gestione frammentata dei file del cliente

I clienti di consulenza spesso inviano asset o fogli di lavoro specifici prima della loro sessione di onboarding. Archiviare questi file in drive cloud generici rende difficile per il consulente trovarli rapidamente durante una chiamata live. Workspace369 risolve questo problema organizzando i file direttamente nell'anagrafica cliente (la gestione dei file inizia su Specialist), accanto alle attività e alle conversazioni correlate, in modo che tutto il necessario per la sessione di consulenza sia istantaneamente accessibile in un unico posto.

Il prodotto

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Flusso di lavoro

Flusso di lavoro di onboarding passo-passo per add-on di consulenza

01

Inizializza il record del cliente

Una volta che un acquirente acquista un add-on di consulenza, un amministratore crea manualmente un nuovo record cliente in Workspace369. L'amministratore registra i dettagli dell'acquisto come record nel brief, assicurando che il profilo del cliente contenga la variante esatta del prodotto acquistata. Questo record serve come base per tutte le conversazioni successive, i caricamenti di file e il coordinamento della pianificazione, separato dalla piattaforma di accesso digitale principale in cui è avvenuto il checkout.

02

Coordinare il programma di onboarding

L'amministratore invia all'acquirente un link alla pagina di prenotazione (la prenotazione online inizia su Specialist) o imposta direttamente la data di onboarding nel calendario. Questo evento del calendario è collegato direttamente all'anagrafica cliente. Collegando il programma al profilo specifico, qualsiasi membro del team che esamina l'account può vedere quando si svolgerà la consulenza e verificare eventuali file associati o note pre-chiamata inviate dall'acquirente.

03

Assegna attività di preparazione

Alla conferma della pianificazione, l'amministratore crea attività specifiche per prepararsi alla chiamata di consulenza. Queste attività includono la revisione dei progressi del prodotto digitale dell'acquirente e l'organizzazione degli asset inviati. Mantenendo le attività collegate al progetto o al record del cliente, il team garantisce che tutta la preparazione avvenga in tempo e che nessun consulente entri in una chiamata di onboarding senza aver prima esaminato la cronologia e i file del cliente.

04

Conduci conversazioni e condividi file

Durante la preparazione dell'onboarding, eventuali messaggi di chiarimento vengono gestiti tramite lo strumento di conversazioni. Se il cliente fornisce fogli di lavoro o file di risorse, questi vengono caricati direttamente nella sezione file del suo record. Se necessario, viene aperto il portale clienti per consentire all'acquirente di visualizzare in modo sicuro la sua timeline di progetto e caricare documenti, mantenendo tutte le comunicazioni sul record del cliente.

05

Progetti di consulenza di follow-up sull'ambito

Se la chiamata di consulenza porta a un impegno di consulenza esteso, l'amministratore crea un nuovo progetto all'interno di Workspace369. Redige una proposta dettagliata che delinea l'ambito, la allega all'anagrafica del cliente ed emette una fattura per il deposito. Il cliente esamina la proposta e paga la fattura tramite il portale clienti, spostandolo da acquirente di prodotto a cliente con progetto gestito.

Copertura del prodotto

Operazioni clienti per venditori di info-product

  • Il sistema deve collegare con successo un evento del calendario di onboarding programmato direttamente a un record cliente attivo contenente le note manuali del brief iniziale di acquisto del prodotto.
  • Un membro del team deve essere in grado di caricare una scheda cliente nella sezione file e visualizzarla insieme all'elenco delle attività attive per quel specifico progetto di onboarding.
  • Il portale clienti deve consentire a un utente di test di accedere, visualizzare una proposta in sospeso per servizi di consulenza estesi e accedere alla fattura associata per il pagamento.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Apprezzato sull'App Store

Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.

★★★★★
Finalmente dà un senso di calma

Sono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.

Justin R. · Fondatore singolo · Recensione App Store
★★★★★
Implementazione senza problemi per il team

L'abbiamo implementato per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitivo e raffinato. Vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.

Samantha D. · Responsabile operativo · Recensione App Store
★★★★★
Ore recuperate ogni settimana

Stavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.

Alicia N. · Fondatrice di agenzia · Recensione App Store
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FAQ

Criteri di valutazione per flussi di lavoro di consulenza

Come funziona Workspace369 con la mia piattaforma di checkout e corsi?

Mantieni il checkout, la consegna dei file e l'accesso digitale nella tua piattaforma di commercio o corsi. Workspace369 gestisce tutto ciò che serve dopo l'acquisto che richiede una persona: record dei clienti, chiamate di onboarding, attività, proposte, fatture e messaggi dei clienti per gli acquirenti che aggiungono servizi di consulenza.

Posso usare Workspace369 per inviare campagne email di marketing automatizzate agli acquirenti di prodotti?

Workspace369 include funnel con acquisizione lead su ogni piano, automazioni email da Cadet, passaggi di flusso di lavoro SMS da Voyager, strumenti di marketing e campagne da Specialist e flussi di lavoro redatti da AI da Commander. Controlla il tuo pubblico, il formato della campagna e i requisiti di consenso prima del primo invio.

Come vengono organizzati i file e le schede di lavoro del cliente durante il processo di onboarding?

I file vengono caricati direttamente nel record specifico del cliente o nello spazio del progetto. Ciò consente al tuo team di conservare fogli di lavoro, risorse e documenti pre-chiamata insieme alle attività pertinenti e alle cronologie delle conversazioni, garantendo che chiunque conduca la chiamata di onboarding possa accedere ai file istantaneamente senza dover cercare nell'archiviazione esterna.

Possiamo emettere fatture per lavori di consulenza personalizzati che vanno oltre il prodotto iniziale?

Sì. Workspace369 include Proposte con firma elettronica e fatturazione completa con pagamenti online con carta. Se una chiamata di consulenza rivela la necessità di consulenza personalizzata, puoi generare una proposta dettagliata e una fattura associata direttamente all'interno del progetto del cliente, che il cliente può visualizzare e pagare tramite il proprio portale.

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