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CRM per consulenti di marketing

CRM per Consulenti di Marketing con un Flusso da Strategia a Esecuzione

Workspace369 gestisce la consulenza dalla strategia all'esecuzione: record clienti, proposte con firma elettronica, progetti, file, messaggi clienti e fatture. Le fasi di consulenza ed esecuzione si trovano su un unico record cliente, ognuna con la propria proposta, attività e fatture.

Inizia prova gratuita Parla con le vendite
Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Fatti chiave

Il CRM per consulenti di marketing di Workspace369 copre 9 aree, tra cui record clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 fasi, dalla "strutturazione dei record iniziali del cliente" alla "generazione delle fatture finali per le milestone".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 20 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.

Posti aggiuntivi costano $10 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sulla Pagina prezzi Workspace369.

Il problema

Attrito operativo nel lavoro di consulenza di marketing

Superamento dell'ambito di consulenza durante l'esecuzione

Quando i clienti di strategia di marketing richiedono un'esecuzione immediata della campagna, i confini del progetto si confondono. I consulenti spesso eseguono lavori non fatturati perché le proposte iniziali mancano di limiti chiari per le attività. Senza registrazioni clienti e ambiti di progetto distinti, il tracciamento delle conversazioni di consulenza e dei deliverable diventa caotico. I sistemi amministrativi devono isolare i file di strategia dalle attività di esecuzione per prevenire lavori non approvati e garantire che ogni risorsa della campagna corrisponda a una fattura o proposta concordata.

File e asset di campagna dispersi

I consulenti di marketing gestiscono asset di marca, bozze di testi e brief strategici attraverso strumenti multipli e scollegati. Quando inizia l'esecuzione, la ricerca della versione approvata di un file rallenta l'assegnazione dei compiti. Le conversazioni sulle revisioni dei file si perdono nei thread di posta elettronica invece di essere collegate direttamente al record del cliente. Questa disorganizzazione ritarda le tempistiche del progetto e complica il processo di fatturazione quando si preparano le fatture finali per i clienti di consulenza.

Pianificazione e feedback clienti disorganizzati

L'impostazione delle sessioni di revisione delle campagne richiede chiari strumenti di pianificazione collegati alle pietre miliari del progetto. Quando i consulenti utilizzano calendari separati, i clienti mancano le date critiche di approvazione per i documenti di strategia. Le conversazioni relative alle modifiche della campagna rimangono non registrate, portando a incomprensioni sulle direzioni del progetto. È necessario un portale clienti unificato per mantenere la pianificazione, i file e i cicli di feedback legati all'impegno di consulenza principale piuttosto che a canali di comunicazione frammentati.

Ritardi di fatturazione per fasi di esecuzione

Il passaggio da un modello di consulenza a tariffa fissa a una fase di esecuzione complica la fatturazione. Se le fatture non sono direttamente collegate alle attività di progetto e alle proposte, i consulenti faticano a monitorare accuratamente le milestone fatturabili. Il monitoraggio manuale porta a ritardi nella fatturazione e attriti nel flusso di cassa. I consulenti necessitano di un sistema in cui le proposte si trasformino in progetti attivi, consentendo una rapida verifica delle attività completate prima di generare la fattura finale al cliente.

Il prodotto

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Flusso di lavoro

Il flusso di lavoro operativo dalla strategia all'esecuzione

01

Strutturazione dei record iniziali del cliente

Inizia stabilendo un'anagrafica cliente completa per l'incarico di consulenza di marketing. Registra nel brief i confini specifici della consulenza, le metriche del pubblico di destinazione e i KPI di base. Questo record funge da fondamento, contenendo tutte le conversazioni successive, le sessioni di strategia pianificate e i file di discovery iniziali. Mantenere questi dettagli organizzati garantisce che qualsiasi futura transizione nell'esecuzione della campagna abbia un chiaro punto di riferimento storico all'interno del sistema.

02

Emissione di proposte di consulenza mirate

Genera proposte dettagliate all'interno del sistema che delineano l'ambito della strategia di marketing. Specifica i deliverable esatti, come linee guida del marchio o report di ricerche di mercato, e collegali a milestone di prezzo fisse. Il cliente esamina e accetta la proposta tramite il portale clienti. Una volta approvato, questo documento detta la struttura iniziale del progetto e stabilisce la base per tutte le attività successive e le milestone di fatturazione.

03

Conversione delle proposte in progetti attivi

Trasforma la proposta di consulenza approvata in un progetto attivo con attività e scadenze definite. Assegna attività specifiche per la ricerca, la redazione e la preparazione degli asset. Archivia tutti i file di strategia correlati e le conversazioni con i clienti direttamente all'interno del record del progetto. Questa struttura impedisce lo "scope creep" assicurando che ogni azione o aggiornamento di file corrisponda direttamente alla roadmap della strategia di marketing concordata.

04

Gestione delle attività di esecuzione e pianificazione

Quando il cliente richiede l'esecuzione della campagna, aggiorna le attività del progetto per riflettere la nuova fase operativa. Pianifica sessioni di revisione utilizzando lo strumento di pianificazione integrato per confermare gli asset creativi prima del dispiegamento. Utilizza il portale clienti per condividere file bozza e raccogliere feedback. Questo mantiene le conversazioni sull'esecuzione, le approvazioni e i file bozza sullo stesso record cliente del lavoro di strategia.

05

Generazione di fatture per milestone finali

Rivedi le attività di esecuzione completate e incrociale con le milestone del progetto attivo. Genera la fattura finale direttamente dal record del progetto, assicurando che tutti gli articoli fatturati siano allineati alla proposta originale o alle estensioni di ambito concordate. Invia la fattura tramite il portale cliente per un pagamento rapido. Questo completa il ciclo del flusso di lavoro, garantendo che ogni ora di consulenza e fase di esecuzione sia accuratamente contabilizzata e fatturata.

Copertura del prodotto

Operazioni clienti per consulenti di marketing

  • Il record del cliente collega correttamente una proposta di consulenza approvata a cinque distinte attività di esecuzione senza perdere le conversazioni strategiche storiche o gli allegati di file durante la transizione di fase.
  • Un cliente di prova accede al portale clienti, visualizza la sessione strategica pianificata, scarica il file del brief della campagna e rivede accuratamente la fattura in sospeso.
  • Il team converte la proposta accettata in una fattura per la milestone completata, corrispondendo esattamente ai termini finanziari specificati nel documento iniziale della proposta di consulenza di marketing.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Apprezzato sull'App Store

Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.

★★★★★
Finalmente dà un senso di calma

Sono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.

Justin R. · Fondatore singolo · Recensione App Store
★★★★★
Implementazione senza problemi per il team

L'abbiamo implementato per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitivo e raffinato. Vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.

Samantha D. · Responsabile operativo · Recensione App Store
★★★★★
Ore recuperate ogni settimana

Stavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.

Alicia N. · Fondatrice di agenzia · Recensione App Store
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FAQ

Criteri di valutazione per incarichi di consulenza di marketing

In che modo il sistema impedisce che i dati di esecuzione della campagna intasino i record di consulenza?

Mantieni la spesa pubblicitaria e le analisi di attribuzione nelle piattaforme pubblicitarie dove vengono eseguite le campagne. Workspace369 gestisce il lato consulenza, da proposte, progetti e file a messaggi dei clienti e fatture, in modo che ogni record mostri il lavoro e i termini concordati anziché i dati grezzi della campagna.

Possiamo gestire il feedback dei clienti sui brief di strategia di marketing direttamente?

Sì. Puoi caricare brief strategici come file all'interno del record di progetto specifico. I clienti accedono a questi documenti tramite il portale clienti e forniscono feedback tramite conversazioni integrate. Ciò mantiene tutte le revisioni e le approvazioni legate direttamente al record del cliente anziché sparse su app di chat esterne.

Come vengono fatturate al cliente le milestone di esecuzione?

Puoi creare proposte che delineano pietre miliari di esecuzione specifiche. Una volta che il cliente accetta la proposta tramite il portale, puoi tracciare i progressi attraverso attività e progetti. Quando viene raggiunta una pietra miliare, generi e invii una fattura direttamente dal sistema in base a quei termini di progetto predefiniti.

Il sistema gestisce la pubblicazione automatica sui social media o il marketing via email?

Workspace369 include funnel con acquisizione lead su ogni piano, automazioni email da Cadet, passaggi di flusso di lavoro SMS da Voyager, strumenti di marketing e campagne da Specialist e flussi di lavoro redatti da AI da Commander. Controlla il tuo pubblico, il formato della campagna e i requisiti di consenso prima del primo invio.

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