Piani annuali: primo anno al prezzo di 6 mesi

CRM per consulenti di marketing: dalla proposta strategica alla fattura mensile.

Workspace369 gestisce la consulenza dalla strategia all'esecuzione: record clienti, proposte con firma elettronica, progetti, file, messaggi clienti e fatture. Le fasi di consulenza ed esecuzione si trovano su un unico record cliente, ognuna con la propria proposta, attività e fatture.

Inizia gratis Vedi prezzi per team

Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

2 minuti: email, numero di cellulare (codice solo per USA/Canada), carta. $0 per 14 giorni.

Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Fatti chiave

Il CRM per consulenti di marketing di Workspace369 copre 9 aree, tra cui record clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 fasi, dalla "strutturazione dei record iniziali del cliente" alla "generazione delle fatture finali per le milestone".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 postazione, e il piano Commander include 20 postazioni e 12 volte l'utilizzo di Cadet a $299/mese.

Le postazioni aggiuntive costano $10 ciascuna; i prezzi completi sono pubblici sul Pagina prezzi Workspace369.

CRM per consulenti di marketing a confronto

Workspace369 è adatto a consulenti di marketing che fatturano contratti continuativi e gestiscono modifiche d'ambito: preventivi con acconto all'accettazione, contratti continuativi con monte ore, monitoraggio del tempo e portale clienti a partire da $29 al mese (modifiche d'ambito versionate partono da Specialist) per un utente ($23,25 fatturati annualmente), con un limite di 5 progetti attivi su Cadet. Bonsai documenta pratiche simili a un prezzo inferiore per utente, Moxie ha il prezzo più basso tra i piani che elencano preventivi, e Pipedrive e HubSpot guidano nelle pipeline di vendita.

StrumentoPrezzo del piano con proposte (mensile)Fatturato annualmenteCopertura proposte e retainer su quel pianoPipelineProva
Workspace369$29 (Cadet, 1 posto)$23,25 al meseProposte, retainer con banca ore, monitoraggio del tempoTracciamento acquisizioni e richieste, nessuna bacheca affari14 giorni, carta richiesta
Bonsai25$ per utente (Essentials; Basic 15$ non ha proposte)$19 per utente al meseProposte, fatture di retainer, budget orariPremium ($39 mensili, $29 annuali)7 giorni, carta per continuare
Moxie$12 (Starter)$10 al meseProposte, monitoraggio del tempo, fatturazione; retainer non nominatiPipeline di vendita su Starter14 giorni, nessuna carta
HoneyBook$36 (Starter)$29 al meseProposte, fatture e piani ricorrenti; time tracker: disattivato 8 settembre 2026, ripristinato 15 settembrePipeline personalizzabile su Starter30 giorni, nessuna carta
Pipedrive79$ per utente (Premium; Lite 24$ non ha proposte)59$ per utente al meseProposte e contratti; nessun monitoraggio del tempo elencatoGestione lead, calendario e pipeline da Lite14 giorni, nessuna carta
HubSpot20$ per utente (Starter)Vedi sitoFatture su ogni piano; i preventivi richiedono Revenue Hub ProfessionalContatti e attivitàNon indicato; gli strumenti gratuiti non richiedono carta

Prezzi e limiti dalla pagina dei prezzi ufficiale di ciascun fornitore, controllati il 18 ottobre 2026, in USD. I prezzi cambiano, quindi conferma prima dell'acquisto. Leggi la guida completa per l'acquirente.

Attrito operativo nel lavoro di consulenza di marketing

Superamento dell'ambito di consulenza durante l'esecuzione

Quando i clienti di strategia di marketing richiedono un'esecuzione immediata della campagna, i confini del progetto si confondono. I consulenti spesso eseguono lavori non fatturati perché le proposte iniziali mancano di limiti chiari per le attività. Senza registrazioni clienti e ambiti di progetto distinti, il tracciamento delle conversazioni di consulenza e dei deliverable diventa caotico. I sistemi amministrativi devono isolare i file di strategia dalle attività di esecuzione per prevenire lavori non approvati e garantire che ogni risorsa della campagna corrisponda a una fattura o proposta concordata.

File e asset di campagna dispersi

I consulenti di marketing gestiscono asset di marca, bozze di testi e brief strategici attraverso strumenti multipli e scollegati. Quando inizia l'esecuzione, la ricerca della versione approvata di un file rallenta l'assegnazione dei compiti. Le conversazioni sulle revisioni dei file si perdono nei thread di posta elettronica invece di essere collegate direttamente al record del cliente. Questa disorganizzazione ritarda le tempistiche del progetto e complica il processo di fatturazione quando si preparano le fatture finali per i clienti di consulenza.

Pianificazione e feedback clienti disorganizzati

L'impostazione delle sessioni di revisione delle campagne richiede chiari strumenti di pianificazione collegati alle pietre miliari del progetto. Quando i consulenti utilizzano calendari separati, i clienti mancano le date critiche di approvazione per i documenti di strategia. Le conversazioni relative alle modifiche della campagna rimangono non registrate, portando a incomprensioni sulle direzioni del progetto. È necessario un portale clienti unificato per mantenere la pianificazione, i file e i cicli di feedback legati all'impegno di consulenza principale piuttosto che a canali di comunicazione frammentati.

Ritardi di fatturazione per fasi di esecuzione

Il passaggio da un modello di consulenza a tariffa fissa a una fase di esecuzione complica la fatturazione. Se le fatture non sono direttamente collegate alle attività di progetto e alle proposte, i consulenti faticano a monitorare accuratamente le milestone fatturabili. Il monitoraggio manuale porta a ritardi nella fatturazione e attriti nel flusso di cassa. I consulenti necessitano di un sistema in cui le proposte si trasformino in progetti attivi, consentendo una rapida verifica delle attività completate prima di generare la fattura finale al cliente.

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

L'email viene visualizzata accanto al record del cliente su ogni piano; messaggi, chiamate e segreteria telefonica si aggiungono da Voyager, con riepiloghi delle chiamate AI da Specialist.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o retainer, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Il flusso di lavoro operativo dalla strategia all'esecuzione

01

Strutturazione dei record iniziali del cliente

Inizia stabilendo un'anagrafica cliente completa per l'incarico di consulenza di marketing. Registra nel brief i confini specifici della consulenza, le metriche del pubblico di destinazione e i KPI di base. Questo record funge da fondamento, contenendo tutte le conversazioni successive, le sessioni di strategia pianificate e i file di discovery iniziali. Mantenere questi dettagli organizzati garantisce che qualsiasi futura transizione nell'esecuzione della campagna abbia un chiaro punto di riferimento storico all'interno del sistema.

02

Emissione di proposte di consulenza mirate

Genera proposte dettagliate all'interno del sistema che delineano l'ambito della strategia di marketing. Specifica i deliverable esatti, come linee guida del marchio o report di ricerche di mercato, e collegali a milestone di prezzo fisse. Il cliente esamina e accetta la proposta tramite il portale clienti. Una volta approvato, questo documento detta la struttura iniziale del progetto e stabilisce la base per tutte le attività successive e le milestone di fatturazione.

03

Conversione delle proposte in progetti attivi

Trasforma la proposta di consulenza approvata in un progetto attivo con attività e scadenze definite. Assegna attività specifiche per la ricerca, la redazione e la preparazione degli asset. Archivia tutti i file di strategia correlati e le conversazioni con i clienti direttamente all'interno del record del progetto. Questa struttura impedisce lo "scope creep" assicurando che ogni azione o aggiornamento di file corrisponda direttamente alla roadmap della strategia di marketing concordata.

04

Gestione delle attività di esecuzione e pianificazione

Quando il cliente richiede l'esecuzione della campagna, aggiorna le attività del progetto per riflettere la nuova fase operativa. Pianifica sessioni di revisione utilizzando lo strumento di pianificazione integrato per confermare gli asset creativi prima del dispiegamento. Utilizza il portale clienti per condividere file bozza e raccogliere feedback. Questo mantiene le conversazioni sull'esecuzione, le approvazioni e i file bozza sullo stesso record cliente del lavoro di strategia.

05

Generazione di fatture per milestone finali

Rivedi le attività di esecuzione completate e incrociale con le milestone del progetto attivo. Genera la fattura finale direttamente dal record del progetto, assicurando che tutti gli articoli fatturati siano allineati alla proposta originale o alle estensioni di ambito concordate. Invia la fattura tramite il portale cliente per un pagamento rapido. Questo completa il ciclo del flusso di lavoro, garantendo che ogni ora di consulenza e fase di esecuzione sia accuratamente contabilizzata e fatturata.

Operazioni clienti per consulenti di marketing

  • Il record del cliente collega correttamente una proposta di consulenza approvata a cinque distinte attività di esecuzione senza perdere le conversazioni strategiche storiche o gli allegati di file durante la transizione di fase.
  • Un cliente di prova accede al portale clienti, visualizza la sessione strategica pianificata, scarica il file del brief della campagna e rivede accuratamente la fattura in sospeso.
  • Il team converte la proposta accettata in una fattura per la milestone completata, corrispondendo esattamente ai termini finanziari specificati nel documento iniziale della proposta di consulenza di marketing.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Prezzo per il team, non per persona.

Ogni piano team include posti. Preventivi, fatture ricorrenti, proposte e anagrafiche clienti sono inclusi in ogni piano. I posti aggiuntivi costano $10 al mese ciascuno.
Essenziali per piccoli team

Voyager

$74 / mese

Offerta Founding: $444 per il tuo primo anno, fatturato annualmente

2 posti inclusi

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Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $74/mese per Voyager. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

La maggior parte delle agenzie

Specialist

$149 / mese

Offerta Founding: $894 per il tuo primo anno, fatturato annualmente

10 posti inclusi

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Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $149/mese per Specialist. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

Operazioni più grandi

Commander

$299 / mese

Offerta fondatore: $1.794 per il tuo primo anno, fatturato annualmente

20 posti inclusi

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Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: $299/mese per Commander. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

Offerta per i membri fondatori sui piani annuali: il tuo primo anno costa quanto 6 mesi, per i primi 100 clienti che si iscrivono entro il 31 ottobre. Fatturazione mensile in USD. Confronta tutti i pianiPreferisci prima una guida? Prenota una demo.

Impostazione account gratuita e aiuto per la migrazione

Il nostro team imposta il tuo spazio di lavoro con te e ti aiuta a spostare i tuoi clienti e fatture dagli strumenti che usi ora.

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Cosa dicono i recensori di Workspace369.

★ 5.0 da 12 valutazioni sull'App Store (al 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recensione dall'App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recensione dall'App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recensione dall'App Store

Citata esattamente come scritta, nella lingua originale del recensore. Questa è una selezione di recensioni, non tutte. Le recensioni del nostro team sono escluse dalla selezione, ma la valutazione complessiva include le loro valutazioni.

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Criteri di valutazione per incarichi di consulenza di marketing

In che modo il sistema impedisce che i dati di esecuzione della campagna intasino i record di consulenza?

Mantieni la spesa pubblicitaria e le analisi di attribuzione nelle piattaforme pubblicitarie dove vengono eseguite le campagne. Workspace369 gestisce il lato consulenza, da proposte, progetti e file a messaggi dei clienti e fatture, in modo che ogni record mostri il lavoro e i termini concordati anziché i dati grezzi della campagna.

Possiamo gestire il feedback dei clienti sui brief di strategia di marketing direttamente?

Sì. Puoi caricare brief strategici come file all'interno del record di progetto specifico. I clienti accedono a questi documenti tramite il portale clienti e forniscono feedback tramite conversazioni integrate. Ciò mantiene tutte le revisioni e le approvazioni legate direttamente al record del cliente anziché sparse su app di chat esterne.

Come vengono fatturate al cliente le milestone di esecuzione?

Puoi creare proposte che delineano pietre miliari di esecuzione specifiche. Una volta che il cliente accetta la proposta tramite il portale, puoi tracciare i progressi attraverso attività e progetti. Quando viene raggiunta una pietra miliare, generi e invii una fattura direttamente dal sistema in base a quei termini di progetto predefiniti.

Il sistema gestisce la pubblicazione automatica sui social media o il marketing via email?

Workspace369 include funnel con acquisizione lead su ogni piano, automazioni via email da Cadet, passaggi di flusso di lavoro SMS da Voyager e flussi di lavoro redatti dall'IA da Commander. Verifica i requisiti di pubblico, formato campagna e consenso prima del primo invio.

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