Miglior CRM per Consulenti di Marketing 2026: Retainer e Ambito

Cos'è un CRM per consulenti di marketing (e cosa non è)

Un CRM per un consulente di marketing è il lato aziendale dell'incarico: chi è il lead, cosa hai proposto, cosa ha accettato il cliente, quante ore include il mese, cosa hai registrato e cosa è ancora non pagato. Non è una piattaforma pubblicitaria, una suite di analisi o uno strumento di email marketing. I numeri delle campagne rimangono dove vengono prodotti. Se uno strumento conserva i contatti ma lascia preventivi, ore e fatture ad altre app, l'accordo di retainer vive in un thread di email e ogni richiesta aggiuntiva diventa lavoro gratuito.

Come abbiamo confrontato questi strumenti

Abbiamo confrontato ogni strumento secondo gli stessi cinque punti, utilizzando solo le pagine di prezzi e prodotti del fornitore:

1. Prezzo per una persona del piano più economico che elenca proposte, mensile e fatturato annualmente, come indicato il 26 ottobre 2026, più una cifra mensile per tre persone dove la pagina lo consente.
2. Copertura proposte e retainer su quel piano: proposte, fatture di retainer o retainer, monitoraggio del tempo e trasformazione del tempo registrato in fattura.
3. Pipeline e elementi rivolti al cliente: pipeline di vendita, portale clienti e contratti.
4. Limiti rigidi sul piano di ingresso: utenti, progetti attivi, moduli di acquisizione o minimi per utente.
5. Termini di prova: durata e se il fornitore dichiara che è necessaria una carta.

Non abbiamo testato velocità, supporto, affidabilità o app mobili, e non abbiamo utilizzato valutazioni di terze parti. L'ordine riflette l'idoneità per un consulente singolo o una piccola consulenza che vende progetti e poi contratti ricorrenti. HubSpot è uno strumento di contatti e pipeline il cui attuale strumento preventivi parte da Revenue Hub Professional e che non elenca alcun tracciamento del tempo, quindi si posiziona per ultimo.

Il miglior CRM per consulenti di marketing nel 2026

1. Workspace369, ideale per consulenti che fatturano con contratti a lungo termine e gestiscono modifiche all'ambito

Workspace369 mantiene il record del cliente, un proposta il cliente approva online, retainer con una banca ore mostrato su ogni voce di tempo, monitoraggio del tempo con fogli presenze, un privato portale cliente e fatture in un unico posto. Cadet costa $29 al mese per una persona ($23,25 fatturati annualmente) e include incarichi, fatture ricorrenti, un acconto all'accettazione della proposta, tempo fatturabile che si trasforma in righe di fattura e dashboard e report. Ordini di modifica mantieni una proposta accettata bloccata e registra ogni modifica dell'ambito come aggiunta versionata e approvata dal cliente; partono da Specialist (149 $ al mese, fatturato annualmente 119,25 $), quindi su Cadet e Voyager registra una modifica dell'ambito come una nuova proposta. Lo screenshot è un record demo, non un risultato del cliente.

Limitazioni: Cadet consente un posto e 5 progetti attivi, e Moxie e Bonsai sono più economici per un utente. Per una società di consulenza di tre persone Voyager costa $74 al mese con due posti più $10 al mese per il terzo ($84), ed è il primo piano con tagging della fonte del lead sui clienti, una casella di posta condivisa e messaggistica (ogni richiesta registra se proviene da un modulo, funnel o pagina su ogni piano). Non c'è una bacheca delle trattative: i lead arrivano tramite moduli di ammissione e tracciamento delle richieste e si convertono in clienti. Le dashboard coprono fatture, pagamenti e attività del team (il tracciamento delle spese parte da Specialist), non le prestazioni pubblicitarie. La prenotazione online parte da Specialist ($149 al mese). La prova di 14 giorni copre Cadet fino a Commander e richiede una carta.

Ideale per: Consulenti singoli con fino a cinque incarichi attivi, o consulenze da due a cinque persone su Voyager, che vendono progetti di strategia e retainer mensili e desiderano ore, portale e fatture in un unico record, con modifiche ambito gestite come nuove proposte su Cadet e Voyager e come ordini di modifica da Specialist.

2. Bonsai, ideale per fatturazione oraria prezzata per utente

Bonsai prezza per utente. Basic costa 15$ al mese (9$ fatturati annualmente) con monitoraggio del tempo, attività, un CRM e progetti illimitati. Essentials, a 25$ al mese (19$ fatturati annualmente), aggiunge fatture e pagamenti, preventivi e contratti, moduli, pianificazione e portale clienti; la sua tabella comparativa elenca anche fatture retainer e budget di progetto orari da Essentials. Una pipeline di offerte inizia da Premium (39$ al mese, 29$ fatturati annualmente), che aggiunge insight di progetto, attività e messaggistica clienti, e report di profitto e produttività. Elite costa 59$ al mese (49$ fatturati annualmente) con un minimo di tre utenti. Per tre persone con fatturazione mensile, Essentials costa 75$ al mese, contro 84$ per Workspace369 Voyager.

Limitazioni: fatture, proposte e portale non sono in Basic, quindi il percorso pipeline-incarico richiede Essentials, e la bacheca affari richiede Premium. Le modifiche all'ambito non sono nominate come funzionalità nelle pagine che abbiamo letto. La prova di 7 giorni richiede i dettagli della carta per continuare.

Ideale per: consulenti che fatturano all'ora o in base a budget di progetto e aggiungono collaboratori un utente pagante alla volta.

3. Moxie, ideale per un prezzo di ingresso basso

Moxie Starter costa $12 al mese, o $10 al mese fatturato annualmente ($120 addebitati annualmente). La sua pagina dei prezzi elenca gestione clienti e progetti, fatturazione e pagamenti, preventivi, offerte e contratti, monitoraggio del tempo, una pipeline di vendita, un costruttore di moduli personalizzati e pianificatori di riunioni. Questo è il percorso completo dalla pipeline alla fattura nel piano di ingresso, e nessun altro piano in questa guida che elenca preventivi e fatturazione ha un prezzo mensile inferiore. Pro costa $25 al mese ($20 fatturato annualmente) e aggiunge il portale clienti con white-label, automazioni di workflow, ticketing di supporto e integrazioni API. Teams costa $40 al mese ($32 fatturato annualmente, $385 addebitati annualmente) per un massimo di cinque membri del team, quindi una piccola società di consulenza può rimanere su un unico prezzo fisso. La pagina del titolo offre una prova gratuita di 14 giorni; i termini della carta non sono indicati lì.

Limitazioni: il portale white-labeled e le automazioni iniziano da Pro. La fatturazione continuativa, un limite di ore e le modifiche all'ambito non sono nominate sulla pagina, quindi prova un contratto mensile prima di impegnarti.

Ideale per: nuovi consulenti che desiderano una pipeline, preventivi, monitoraggio del tempo e fatture a un prezzo di ingresso basso e che possono gestire i contratti manualmente.

4. HoneyBook, ideale per offerte di consulenza pacchettizzate

HoneyBook elenca Starter a $29 al mese fatturato annualmente (la visualizzazione predefinita della pagina, etichettata "risparmia fino al 18%"), con clienti e progetti illimitati, fatture e pagamenti, preventivi e contratti, un calendario, un portale clienti, report di base e fino a 2 moduli di lead live. Essentials ($49 al mese fatturato annualmente) aggiunge uno Scheduler (sessioni illimitate; Starter ne consente 1), automazioni e fino a 2 membri del team, e Premium ($109 al mese fatturato annualmente) aggiunge membri del team illimitati. I prezzi fatturati mensilmente vengono visualizzati lato cliente, quindi scriviamo Vedi sito per essi, e la pagina mostra etichette promozionali con percentuale di sconto, che non utilizziamo. La FAQ fornisce una prova gratuita di 30 giorni senza carta di credito richiesta, e la pagina elenca una garanzia di rimborso di 60 giorni. Se vendi pacchetti fissi come un audit o uno sprint di strategia, il flusso da richiesta a pagamento si adatta bene.

Limitazioni: il monitoraggio del tempo non è elencato nella pagina dei prezzi, quindi le ore contro un retainer richiedono un tracker separato; conferma le ore fatturate nella prova. La tabella comparativa di Starter elenca una pipeline personalizzabile e programmi di fatturazione ricorrente. Automazioni e membri del team iniziano da Essentials.

Ideale per: consulenti che vendono pacchetti a prezzo fisso anziché ore registrate.

5. Pipedrive, ideale per un processo di vendita basato sulla pipeline

Pipedrive è un CRM di vendita prezzato per postazione. La sua pagina dei prezzi ha bloccato la nostra richiesta automatizzata il 26 ottobre 2026 (HTTP 403), quindi non siamo stati in grado di rileggere i prezzi dei suoi piani, i gate dei piani o i termini di prova, e ogni numero di Pipedrive qui dice Vedi sito. È costruito attorno alla gestione di lead, calendari e pipeline, il che lo rende lo strumento più focalizzato sulla pipeline in questa guida per una consulenza che insegue molti lead contemporaneamente. Verifica quale piano elenca proposte e contratti prima di acquistare.

Limitazioni: non abbiamo potuto confermare dalla pagina del fornitore se elenca tracciamento del tempo o fatturazione, quindi presumiamo che i passaggi per depositi cauzionali e modifiche all'ambito richiedano altri strumenti finché non verifichi.

Ideale per: società di consulenza con un flusso costante di lead che apprezzano una bacheca delle offerte rispetto agli strumenti di consegna.

6. HubSpot, ideale come lista contatti gratuita

Gli strumenti gratuiti di HubSpot sono gratuiti per un massimo di 2 utenti senza carta di credito richiesta. Sales Hub Starter è quotato a $20 per postazione come prezzo di listino; la pagina pubblicizza anche un'offerta di $7 per nuovi clienti per un periodo limitato, che non utilizziamo. L'elenco Starter include 500 minuti di chiamate, fino a 50 flussi di lavoro con trigger e azioni limitati e code di attività. Le fatture possono essere create su ogni piano HubSpot, ma lo strumento di preventivi attuale richiede Revenue Hub Professional, e le pagine non elencano il monitoraggio del tempo, quindi HubSpot copre i contatti e il follow-up più della consegna.

Limitazioni: i termini di prova non sono indicati sulla pagina dei prezzi, e ore, contratti continuativi e modifiche all'ambito vivrebbero in altri strumenti, il che divide l'incarico in tre posti.

Ideale per: un consulente che necessita solo di una lista contatti gratuita e attività di follow-up accanto a strumenti separati di fatturazione e preventivi.

Confronto affiancato

Quale strumento si adatta alla tua attività di consulenza?

Workspace369 in azione per un mese di retainer

Per un consulente di marketing, un mese di incarico si riduce a ciò che è stato registrato e fatturato. Il primo screenshot è la dashboard di Workspace369 in uno spazio di lavoro demo con dati di esempio (un'attività di detailing auto, non una consulenza). Mostra attività in scadenza, eventi e promemoria, entrate e spese mensili, e riquadri per entrate, clienti e fatture, con Monitoraggio tempo, Preventivi e Fatture nel menu di sinistra. Nella tua configurazione, monitoraggio del tempo alimenta le ore e il dashboard e report mostra fatture, pagamenti e attività; non mostrano risultati pubblicitari e la cifra delle spese richiede Specialist o superiore.

Il secondo screenshot è l'editor di fatture nello stesso tipo di area di lavoro demo. Mostra una fattura con una voce di riga, una scheda piano di pagamento, una scheda cronologia audit e un'anteprima live contrassegnata come parzialmente pagata. Una fattura di retainer conterrebbe le righe del mese allo stesso modo, con il tempo registrato convertito in righe. Quando il cliente chiede di più, ordini di modifica registra l'aggiunta approvata accanto alla proposta bloccata da Specialist; su Cadet e Voyager, invia una nuova proposta.

Cosa non fa: non estrae numeri di annunci o analisi, non ha una bacheca delle trattative e Cadet è limitato a un posto e 5 progetti attivi.

Esegui un test di retainer e ambito durante la prova

Prendi un cliente fittizio dal primo contatto a un mese di retainer in ogni strumento che selezioni:

1. Crea il lead e spostalo allo stadio di proposta, oppure converti la richiesta di acquisizione in un cliente.
2. Invia una proposta strategica con un deposito, e accettala come cliente.
3. Imposta il retainer mensile con le sue ore incluse, quindi registra il tempo da due attività.
4. Supera il mese oltre le ore incluse e scrivi al cliente una modifica dell'ambito prezzata.
5. Trasforma il tempo registrato e la modifica approvata in una fattura.
6. Esporta i record del cliente e controlla cosa viene fuori.

Se esegui il test, lo strumento migliore mantiene la proposta, le ore, la modifica dell'ambito e la fattura su un unico record cliente, e il totale della fattura corrisponde al tuo foglio presenze. Qualsiasi discrepanza è la perdita che questo test è progettato per trovare. Prepara prima la richiesta di lavoro extra con la versione gratuita generatore di richieste di modifica dell'ambito e imposta la tua tariffa giornaliera con il calcolatore tariffe consulenza.

Quando mantenere le cose semplici

Se hai due o tre clienti stabili, un modello di proposta, un'app timer e un modello di fattura possono portarti lontano. Passa a uno strumento di lavoro per clienti quando due richieste si scontrano, quando non riesci a dire quali ore sono state concordate tre mesi fa, o quando insegui i pagamenti in ritardo a mano. Il pagina prodotto per consulenti di marketing mostra come Workspace369 gestisce proposte, Comunicazioni e fatture, e il pagina prezzi ha piani attuali. Workspace369 supporta anche Automazioni del flusso di lavoro per promemoria e follow-up, con automazioni via email su ogni piano.

Prima di importare clienti reali, esegui un mese completo su dati demo e verifica che i tuoi record possano essere esportati.