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CRM per broker mutui

CRM per Broker Mutui con un Flusso di Follow-up Richieste

Una richiesta di mutuo richiede una gestione amministrativa diligente prima di raggiungere la fase di sottoscrizione formale. I broker necessitano di un unico posto per gestire le prime interazioni con i mutuatari prima che il fascicolo venga inoltrato al creditore. Workspace369 gestisce la fase di pre-applicazione: anagrafiche clienti, conversazioni, consulenze, raccolta documenti, proposte e fatture, pronte per essere consegnate al sistema del creditore.

Inizia prova gratuita Parla con le vendite
Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Fatti chiave

Il CRM per broker mutui di Workspace369 copre 9 aree, tra cui record clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 fasi dalla "registrazione della richiesta iniziale" al "monitoraggio dei progressi tramite i progetti".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 20 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.

Posti aggiuntivi costano $10 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sulla Pagina prezzi Workspace369.

Il problema

Ostacoli Amministrativi nella Intermediazione Pre-Applicazione

Tracciamento richieste disorganizzato

Le richieste iniziali dei mutuatari spesso si bloccano perché la cronologia delle comunicazioni è sparsa su caselle di posta personali separate. Quando un broker non può visualizzare le conversazioni passate accanto ai record dei clienti, i tempi di risposta rallentano in modo significativo. Workspace369 memorizza le conversazioni direttamente sul record del cliente, in modo che gli operatori vedano lo stato esatto di una richiesta prima che venga inserita nel sistema software del prestatore primario.

Raccolta documenti non organizzata

La raccolta delle dichiarazioni dei redditi e degli estratti conto bancari spesso comporta file smarriti e scadenze di follow-up mancate. Senza attività strutturate collegate direttamente ai record dei clienti, i broker perdono ore a cercare allegati email. La gestione dei caricamenti di file all'interno di un portale dedicato garantisce che gli operatori possano verificare manualmente ogni documento rispetto a una checklist amministrativa prima di avanzare la richiesta a una presentazione formale al mutuante.

Pianificazione inefficiente dei colloqui

Coordinare le consultazioni iniziali con i mutuatari tramite email avanti e indietro crea ritardi operativi non necessari. Quando la pianificazione è disaccoppiata dal file amministrativo principale, i broker perdono frequentemente il contesto critico durante la chiamata. L'utilizzo di collegamenti di pianificazione integrati consente ai mutuatari di prenotare direttamente gli slot di consultazione, dopodiché il broker aggiunge un'attività per rivedere il file prima che inizi la conversazione.

Proposte Pre-Domanda Disperse

Una società di intermediazione necessita di una comunicazione chiara sul lavoro amministrativo che si è concordato di svolgere. Mantieni facile da trovare la persona responsabile, il prossimo passo richiesto e l'ambito del servizio concordato. Una proposta di Workspace369 definisce l'ambito del servizio del broker, le tariffe e i prossimi passi, con un link pubblico di approvazione e firma elettronica. Utilizza informazioni aziendali di esempio, non sensibili, quando valuti il flusso di lavoro.

Il prodotto

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Flusso di lavoro

Il Flusso di Lavoro Documentale Pre-Invio

01

Registra la richiesta iniziale

L'operatore crea una nuova voce nei record del cliente non appena un mutuatario invia una richiesta di mutuo. Questo record contiene informazioni di contatto, note e campi personalizzati per la richiesta. L'operatore registra tutte le conversazioni iniziali all'interno di questo profilo, assicurando che la fase iniziale della relazione sia completamente documentata prima che vengano generati file di sottoscrizione formali nei portali dei finanziatori esterni.

02

Coordinare la consulenza

Il broker invia un link alla pagina di prenotazione (le pagine di prenotazione iniziano da Specialist) al potenziale mutuatario per prenotare una consulenza iniziale. Una volta confermato l'appuntamento, il broker aggiunge un'attività per preparare il file. Il broker utilizza il tempo programmato per discutere gli obiettivi di prestito, registrando le note direttamente nei record del cliente durante la conversazione dal vivo.

03

Emetti proposte di servizio

A seguito della consulenza, il broker redige un piano preliminare utilizzando le Proposte. Questo documento dettaglia i passaggi del servizio, le spese stimate del broker e i documenti richiesti. La proposta viene pubblicata sul portale clienti, dove il mutuatario può esaminare e firmare elettronicamente i termini per procedere con la fase di raccolta documenti.

04

Raccogli file pre-applicazione

L'operatore assegna attività specifiche al mutuatario per il caricamento dei file richiesti, come la verifica del reddito e i documenti di identità. Il mutuatario carica questi elementi direttamente nel portale clienti. Il broker quindi controlla manualmente ogni file per garantirne la leggibilità e la completezza prima di salvarli nella cartella del progetto.

05

Traccia i progressi tramite i progetti

Il broker sposta la richiesta in un progetto dedicato per monitorare la checklist pre-invio. Le attività vengono spuntate man mano che i file vengono verificati. Una volta completata tutta la documentazione, il broker emette eventuali fatture per le commissioni del broker, completando il flusso di lavoro interno prima che la domanda venga inserita nel sistema del mutuante.

Copertura del prodotto

Operazioni clienti per broker ipotecari

  • Un operatore può registrare una nuova richiesta di mutuo nei record cliente e collegare una consulenza programmata entro tre minuti senza perdita di dati.
  • Un potenziale mutuatario può accedere al portale clienti, visualizzare una proposta pubblicata e caricare tre file di verifica separati con successo durante un test live.
  • Il broker può rivedere i file caricati, contrassegnare l'attività di raccolta documenti come completata e generare una fattura all'interno di una singola visualizzazione del progetto.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Apprezzato sull'App Store

Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.

★★★★★
Finalmente dà un senso di calma

Sono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.

Justin R. · Fondatore singolo · Recensione App Store
★★★★★
Implementazione senza problemi per il team

L'abbiamo implementato per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitivo e raffinato. Vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.

Samantha D. · Responsabile operativo · Recensione App Store
★★★★★
Ore recuperate ogni settimana

Stavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.

Alicia N. · Fondatrice di agenzia · Recensione App Store
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FAQ

Criteri di Valutazione e Accettazione Operativa

Questo software gestisce l'origination formale di prestiti o il credit scoring?

Mantieni l'origination dei prestiti, le verifiche creditizie, la sottoscrizione e le decisioni di prestito nei tuoi sistemi di prestito designati. Workspace369 gestisce il lato broker attorno ad essi: anagrafiche clienti, conversazioni, consulenze, raccolta documenti, preventivi e fatture, dalla prima richiesta alla presentazione al creditore.

Come vengono protetti i documenti del cliente durante la fase di richiesta?

I mutuatari caricano i loro file direttamente tramite il portale clienti. Da Specialist, i file caricati si allegano alle specifiche anagrafiche clienti o progetti. I broker esaminano ogni documento rispetto alle linee guida del mutuante prima di trasferirlo al sistema di origine del prestito esterno, e ruoli, autorizzazioni e audit trail controllano chi può aprire ogni file del mutuatario.

Possiamo tracciare le commissioni amministrative dei broker utilizzando questa piattaforma?

Sì. Puoi generare e inviare fatture per commissioni di intermediazione o amministrative direttamente tramite la piattaforma. Queste fatture vengono tracciate all'interno del portale clienti, consentendo ai mutuatari di visualizzare i propri record di fatturazione mentre il broker monitora lo stato dei pagamenti accanto al progetto attivo, garantendo che tutti i costi pre-applicazione siano contabilizzati correttamente.

In che modo il sistema gestisce la cronologia delle comunicazioni con i co-mutuatari?

Puoi mantenere record clienti completi sia per i mutuatari primari che per i co-mutuatari. Tutte le conversazioni, i dettagli di pianificazione e le attività possono essere collegati al loro progetto condiviso, garantendo al broker un registro chiaro di tutte le interazioni e i caricamenti di file prima di inviare il pacchetto finale al mutuante.

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