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CRM per nutrizionisti e dietologi

CRM per Nutrizionisti e Dietologi con un flusso di lavoro di onboarding specifico

Il potenziale cliente di un dietologo necessita di amministrazione degli appuntamenti prima dell'inserimento clinico in un sistema approvato. Workspace369 gestisce il percorso del cliente fino all'onboarding clinico. Con record dei clienti, pianificazione, proposte e fatture in un unico posto, il tuo staff organizza ogni prima conversazione, offerta di programma e pagamento. Ogni richiesta rimane su un unico record dal primo messaggio.

Inizia prova gratuita Parla con le vendite
Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Fatti chiave

Il CRM per nutrizionisti e dietologi di Workspace369 copre 9 aree, tra cui anagrafica clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 fasi dalla "registrazione delle richieste iniziali" alla "transizione all'acquisizione clinica".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 20 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.

Posti aggiuntivi costano $10 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sulla Pagina prezzi Workspace369.

Il problema

Ostacoli Amministrativi nell'Accettazione Pre-Clinica

Tracciamento Richieste Disperso

Le richieste di consulenza iniziali da parte di potenziali clienti di nutrizione arrivano spesso tramite canali disconnessi. Senza un database amministrativo, tracciare chi ha richiesto una chiamata preliminare o ha ricevuto una struttura tariffaria di base diventa disorganizzato. Il personale amministrativo non può verificare facilmente se a un potenziale cliente sono state fornite informazioni sui prezzi di base prima della valutazione clinica. Workspace369 memorizza i primi record e le conversazioni dei clienti, in modo che lo stato di ogni potenziale cliente sia chiaro a colpo d'occhio.

Pianificazione preliminare non strutturata

Impostare sessioni di chat iniziali non cliniche o appuntamenti di scoperta porta spesso a confusione amministrativa. Il personale invia messaggi di testo manuali o email avanti e indietro per confermare una fascia oraria. Dallo Specialista, le pagine di prenotazione di Workspace369 consentono ai potenziali clienti di prenotare direttamente le sessioni di scoperta, con promemoria automatici degli appuntamenti. Ciò garantisce che il calendario del dietologo rimanga organizzato per i potenziali clienti in fase iniziale prima che vengano emessi o esaminati moduli di anamnesi clinica.

Proposte di programmi disconnessi

L'invio di accordi di servizio o proposte di tariffe di programma tramite email standard rende difficile il tracciamento delle approvazioni. I dietologi devono registrare quando un potenziale cliente esamina termini non clinici. Workspace369 invia proposte con un link pubblico di approvazione e firma elettronica e le conserva nel portale clienti. I potenziali clienti esaminano chiaramente i termini del programma e i prezzi prima di passare alle valutazioni sanitarie formali.

Fatturazione prima dell'onboarding clinico

La riscossione delle quote di iscrizione iniziali o dei depositi per le sessioni di scoperta amministrativa richiede spesso strumenti di fatturazione separati. La gestione manuale di questi pagamenti crea lacune contabili. Workspace369 include fatture, depositi e pagamenti online con carta per le commissioni preliminari del programma. Ogni pagamento anticipato viene registrato accanto al record cliente iniziale prima che il cliente passi alle cure cliniche.

Il prodotto

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Flusso di lavoro

Processo cliente pre-clinico passo-passo

01

Registrazione richieste iniziali

Quando un potenziale cliente richiede informazioni su un programma nutrizionale, il personale amministrativo registra i propri dati nelle schede cliente. Registri nel brief che l'individuo richiede una consulenza iniziale di scoperta. Tutte le conversazioni iniziali vengono tracciate qui, assicurando che il team conosca lo stato della richiesta prima che vengano raccolti o discussi dati clinici o medici.

02

Emissione della proposta di programma

L'amministratore genera un preventivo che delinea le opzioni del programma, le tariffe del programma e i termini di pianificazione. Questo preventivo viene inviato direttamente al potenziale cliente tramite il portale clienti. Il potenziale cliente esamina la struttura del programma, quindi lo approva e lo firma elettronicamente per procedere con la sessione introduttiva.

03

Pianificazione della sessione di scoperta

Una volta accettata la proposta, l'amministratore utilizza la funzione di pianificazione per prenotare l'appuntamento preliminare di discovery. Questa sessione è designata esclusivamente per la configurazione amministrativa e l'allineamento delle aspettative. L'amministratore registra le attività per il personale per preparare i necessari file e documenti non clinici richiesti per questa discussione iniziale.

04

Fatturazione della Commissione Amministrativa Preliminare

Prima che si verifichi la sessione di discovery, l'amministratore emette una fattura per la commissione amministrativa iniziale. Il cliente riceve la fattura all'interno del portale clienti, consentendogli di pagare online con carta. Il personale monitora lo stato del pagamento rispetto alle anagrafiche clienti, assicurando che tutti i prerequisiti finanziari siano soddisfatti prima che si svolga l'appuntamento.

05

Transizione all'Accettazione Clinica

Dopo che la sessione amministrativa è terminata, l'amministratore aggiorna lo stato del progetto e registra un'attività per la transizione del cliente. I file e la cronologia delle conversazioni del cliente rimangono in Workspace369, e il dietologo apre quindi l'acquisizione clinica nel suo sistema di cartelle cliniche elettroniche approvato.

Copertura del prodotto

Operazioni clienti per nutrizionisti e dietologi

  • Il sistema deve registrare con successo un record cliente potenziale e archiviare una proposta di programma all'interno del portale clienti senza alcun campo di salute clinica presente.
  • Lo strumento di pianificazione deve prenotare un appuntamento di scoperta introduttivo e il personale deve registrare un'attività per verificare il pagamento della fattura preliminare.
  • Le conversazioni e i file dei clienti vengono registrati sul record del cliente prima del passaggio al sistema di anamnesi clinica.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Apprezzato sull'App Store

Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.

★★★★★
Finalmente dà un senso di calma

Sono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.

Justin R. · Fondatore singolo · Recensione App Store
★★★★★
Implementazione senza problemi per il team

L'abbiamo implementato per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitivo e raffinato. Vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.

Samantha D. · Responsabile operativo · Recensione App Store
★★★★★
Ore recuperate ogni settimana

Stavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.

Alicia N. · Fondatrice di agenzia · Recensione App Store
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FAQ

Criteri di Verifica Pratici per l'Onboarding Pre-Clinico

Workspace369 memorizza cartelle cliniche o anamnesi mediche?

Mantieni le cartelle cliniche e le storie mediche in un sistema di cartelle cliniche elettroniche come SimplePractice. Workspace369 gestisce il lato aziendale attorno ad esso: record dei clienti, pianificazione, proposte, conversazioni e fatture.

Come gestiamo i moduli di ammissione clinica utilizzando questo software?

Invia i moduli di anamnesi clinica dal tuo sistema clinico approvato una volta che il cliente è pronto. Workspace369 gestisce ogni passaggio precedente, come chiamate di scoperta, proposte di programmi, fatture preliminari e messaggi di follow-up.

Possiamo usare il portale clienti per condividere consigli nutrizionali?

Il portale clienti è dove i clienti rivedono le proposte, controllano la pianificazione, visualizzano i file condivisi, pagano le fatture e inviano messaggi al tuo team. I consigli nutrizionali individuali appartengono alle tue sessioni cliniche e ai tuoi record.

In che modo il sistema traccia la transizione ai sistemi clinici?

Il personale utilizza attività e progetti per monitorare i progressi di ciascun cliente. Una volta completato l'onboarding, un'attività indica al team di aprire il file del cliente nel tuo software dedicato di gestione della pratica clinica.

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