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CRM per broker immobiliari

CRM per Broker Immobiliari con un Flusso di Lavoro Specifico

Le agenzie immobiliari richiedono strutture amministrative chiare per gestire record dei clienti, file e pianificazione senza interferire con i sistemi MLS esterni. Workspace369 gestisce proposte, progetti, attività, conversazioni e fatture per l'intera agenzia in un unico sistema. Il personale registra ogni trasferimento di lead in un campo proprietario personalizzato, e ruoli e permessi controllano ciò che ogni agente vede. Con audit trail e una cronologia completa delle conversazioni, le agenzie tracciano attività e interazioni con i clienti parallelamente alla loro piattaforma di gestione delle transazioni.

Inizia prova gratuita Parla con le vendite
Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Fatti chiave

Il CRM per broker immobiliari di Workspace369 copre 9 aree, tra cui anagrafica clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 fasi dall'"istituzione del record del cliente principale" all'"emissione di fatture amministrative e archiviazione di file".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 20 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.

Posti aggiuntivi costano $10 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sulla Pagina prezzi Workspace369.

Il problema

Attrito Amministrativo nelle Operazioni di Intermediazione

Proprietà Ambigua del Lead Durante i Passaggi di Consegna dell'Agente

Quando un lead passa da un agente all'altro, il fascicolo amministrativo spesso perde la sua chiara designazione del supervisore. Senza un proprietario esplicito registrato nel brief, le attività e le riunioni programmate entrano in conflitto. Questa mancanza di responsabilità causa interruzioni nelle conversazioni con i clienti e proposte duplicate. Le agenzie immobiliari richiedono un rigoroso registro amministrativo per tracciare quale agente possiede il record del cliente in ogni ora, aiutando il personale a gestire le frizioni interne e i fascicoli non assegnati.

Proposte Immobiliari e File Clienti Dispersi

Il personale amministrativo distribuisce spesso file immobiliari, accordi con i clienti e proposte iniziali in thread email separati. Questa frammentazione rende difficile verificare i documenti di progetto più recenti prima di programmare le visite. Quando conversazioni e file vivono in silos disconnessi, la verifica dei record dei clienti richiede ricerche manuali. Un quadro amministrativo unificato mantiene attività di progetto, record dei clienti e file collegati per una chiara visibilità operativa.

Pianificazione e Conversazioni Cliente Disconnesse

Coordinare le consultazioni immobiliari e le revisioni amministrative spesso fallisce quando gli strumenti di pianificazione operano indipendentemente dalle conversazioni con i clienti. I membri dello staff pianificano appuntamenti senza visualizzare i record storici dei clienti o le attività attive. Questa lacuna porta a date mancate e proposte non confermate. Le agenzie immobiliari necessitano di un metodo per collegare la pianificazione direttamente ai record dei clienti, in modo che le conversazioni relative alle date possano essere rese visibili al team amministrativo.

Fatture non tracciate e attività di progetto amministrative

Le fatture amministrative e quelle dei clienti spesso esulano dal normale monitoraggio dei progetti. Quando i membri del personale emettono fatture senza collegarle a record o attività specifiche del cliente, il monitoraggio dei pagamenti diventa un compito manuale. Le società di intermediazione necessitano di un sistema in cui fatture, proposte e progetti amministrativi siano collegati al record del cliente. Ciò aiuta ogni attività completata a corrispondere accuratamente al relativo record finanziario quando registrato correttamente.

Il prodotto

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Flusso di lavoro

Il Flusso di Lavoro del Cliente di Brokeraggio

01

Stabilire il record del cliente principale

Il flusso di lavoro inizia inserendo l'acquirente o il venditore prospect nel database dei record del cliente. Il personale amministrativo documenta i parametri della richiesta iniziale e assegna un agente proprietario esplicito in un campo proprietario personalizzato. Questo record funge da file cliente primario, ancorando tutte le proposte, le attività e la pianificazione future. Il personale verifica che i dettagli di contatto siano completi prima di avviare ulteriori fasi del progetto o assegnazioni amministrative.

02

Redazione e Distribuzione di Proposte Amministrative

Una volta stabilito il record del cliente, il personale crea e invia proposte formali. Questi documenti delineano i termini del servizio di intermediazione e i programmi delle consultazioni iniziali. La proposta viene condivisa direttamente con il cliente tramite il portale clienti, consentendo una revisione trasparente. I membri del personale registrano tutte le conversazioni relative ai clienti all'interno della piattaforma per tracciare feedback, modifiche e date di approvazione prima di passare ai progetti attivi.

03

Inizio del progetto immobiliare e delle liste di attività

Dopo l'accettazione della proposta, lo staff converte il file in un progetto attivo. Questo progetto contiene liste di attività specifiche per la raccolta documenti, le verifiche preliminari e i preparativi per la presentazione. Ogni attività ha una scadenza e un operatore specifico assegnati. Il proprietario dell'agente esplicito rimane registrato nell'anagrafica cliente, in modo che eventuali aggiornamenti delle attività o caricamenti di file possano essere rivisti dall'agente responsabile.

04

Coordinare la pianificazione e le conversazioni con i clienti

Il personale amministrativo utilizza la funzione di pianificazione per organizzare consultazioni immobiliari e sessioni di firma documenti. Questi eventi del calendario si collegano direttamente al record principale del cliente e al progetto attivo. Le modifiche al programma possono essere aggiornate nel portale clienti da un membro del personale. Le conversazioni relative agli aggiustamenti del calendario vengono registrate nel registro delle comunicazioni condiviso, mantenendo una cronologia esplicita di tutte le interazioni durante il ciclo di vita della transazione.

05

Emissione di fatture amministrative e archiviazione di file

Al completamento delle milestone del progetto, la società di intermediazione emette fatture per servizi amministrativi o di consulenza. Il personale genera la fattura all'interno della piattaforma, collegandola al record del cliente e alle attività completate. Una volta pagati, tutti i file, le proposte e le conversazioni correlate vengono archiviati all'interno del record del cliente. Ciò mantiene una cronologia pulita dell'intero incarico accessibile alla società di intermediazione.

Copertura del prodotto

Operazioni clienti per agenzie immobiliari

  • Quando una scheda cliente viene trasferita, il campo proprietario personalizzato mostra il nuovo agente prima che qualsiasi attività venga riassegnata.
  • Il portale clienti deve visualizzare accuratamente le proposte condivise e le date di pianificazione al cliente senza esporre le liste di attività interne dell'agente o le conversazioni private.
  • Il personale può generare una fattura che si collega direttamente a un'attività di progetto completata e vederla sul record cliente.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Apprezzato sull'App Store

Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.

★★★★★
Finalmente dà un senso di calma

Sono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.

Justin R. · Fondatore singolo · Recensione App Store
★★★★★
Implementazione senza problemi per il team

L'abbiamo implementato per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitivo e raffinato. Vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.

Samantha D. · Responsabile operativo · Recensione App Store
★★★★★
Ore recuperate ogni settimana

Stavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.

Alicia N. · Fondatrice di agenzia · Recensione App Store
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FAQ

Criteri di valutazione per la proprietà e l'amministrazione dei lead

In che modo il sistema gestisce le commissioni degli agenti e gli annunci MLS?

Mantieni le inserzioni MLS e i calcoli delle commissioni nei tuoi sistemi di intermediazione. Workspace369 gestisce il lato cliente, da anagrafiche clienti e preventivi a pianificazione e fatture, e si collega ad altri sistemi tramite webhook e API da Specialist.

Possiamo tracciare i cambi di proprietà dei lead quando un agente se ne va?

Sì. Il personale aggiorna il campo personalizzato del proprietario quando un lead passa da un agente all'altro, e ruoli e autorizzazioni controllano quali agenti possono vedere il record. La società di intermediazione mantiene una chiara responsabilità per tutti i progetti, le attività e le consulenze programmate associate a quel cliente specifico.

Quali file possono essere archiviati nei record cliente?

Le proposte firmate rimangono su ogni record cliente e dagli intermediari Specialist è possibile allegare file e schemi di pianificazione direttamente al record. Ciò mantiene tutta la documentazione necessaria collegata ai progetti e alle attività attive, in modo che il prossimo agente abbia la cronologia completa quando un lead passa di mano.

Come interagiscono i clienti con la società di intermediazione attraverso la piattaforma?

I clienti accedono all'agenzia tramite il portale clienti per rivedere proposte, controllare date di pianificazione e visualizzare fatture emesse. Possono anche impegnarsi in conversazioni relative ai loro progetti attivi. Attività interne, assegnazioni agenti e file interni privati rimangono nascosti dal portale clienti per supportare la privacy operativa.

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