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CRM per recruiter e agenzie di selezione

CRM per recruiter e agenzie di selezione con un flusso di lavoro di gestione clienti

Le agenzie di reclutamento spesso faticano a separare l'amministrazione degli account dei datori di lavoro dal tracciamento dei candidati. Workspace369 gestisce il lato datore di lavoro della tua agenzia in un unico sistema: record cliente, proposte di commissioni con firma elettronica, progetti di ricerca, pianificazione colloqui, messaggi cliente e fatture di collocamento. Lo sviluppo commerciale, l'adempimento dei contratti e la fatturazione dei collocamenti hanno ognuno una sede chiara sul record del datore di lavoro.

Inizia prova gratuita Parla con le vendite
Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Fatti chiave

Il CRM di Workspace369 per recruiter e agenzie di selezione copre 9 aree, tra cui anagrafica clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 fasi, dall' "accordo di ricerca assicurato" alla "fatturazione e chiusura della ricerca".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 utente, e il piano Commander include 20 utenti, 500 GB di spazio di archiviazione e 120.000 token AI al mese a $299/mese.

Posti aggiuntivi costano $10 ciascuno e 100 GB di spazio di archiviazione aggiuntivo costano $15; i prezzi completi sono pubblici sulla Pagina prezzi Workspace369.

Il problema

Colli di bottiglia operativi nella gestione dei clienti di reclutamento

Mescolare record di candidati con profili di clienti

Le agenzie di staffing spesso corrompono i dati di sviluppo commerciale memorizzando i contatti dei clienti aziendali negli stessi campi del database dei candidati di lavoro. Ciò rende difficile monitorare lo stato degli account aziendali, cercare accordi e conversazioni con i clienti. L'utilizzo di un sistema dedicato isola i record dei clienti dai profili dei candidati, garantendo che la pipeline di sviluppo commerciale aziendale rimanga pulita, misurabile e focalizzata interamente sulle relazioni con i datori di lavoro piuttosto che sugli stati delle candidature.

Modifiche ai requisiti di ruolo non tracciate

Quando un cliente di staffing modifica i propri criteri di assunzione a metà ricerca, gli aggiornamenti vengono spesso sepolti in thread di email sparsi. Senza una registrazione esplicita nel brief o nel file di progetto, i recruiter cercano in base a profili obsoleti. Ciò causa ore sprecate e relazioni tese con i clienti. Documentare gli aggiornamenti direttamente all'interno di progetti e attività dedicate ai clienti aiuta il team a verificare che ogni membro del team esamini gli stessi parametri attuali prima di presentare i candidati al datore di lavoro.

Ricerca proposte e accordi disorganizzata

L'invio di accordi sulle tariffe e proposte di ricerca a contingenza tramite documenti separati porta a ritardi e alla perdita di registrazioni. Le agenzie perdono traccia delle percentuali di commissione approvate e dei termini di pagamento. Archiviare le proposte direttamente accanto ai record dei clienti garantisce che i gestori account possano fare riferimento ai termini del contratto all'istante. Ciò previene controversie durante la fatturazione e mantiene l'accordo commerciale iniziale direttamente collegato al progetto di staffing attivo e alle successive fatture dei clienti.

Comunicazione opaca con i clienti durante le ricerche attive

I datori di lavoro richiedono frequentemente aggiornamenti sulle posizioni aperte, il che porta a continui scambi di email. Quando le conversazioni sono frammentate tra le caselle di posta dei singoli recruiter, la leadership dell'agenzia manca di visibilità sullo stato dell'account. L'utilizzo di un portale clienti condiviso e di una pianificazione strutturata coordina le interazioni con i clienti. Ciò consente ai datori di lavoro di visualizzare milestone di progetto non sensibili e caricare feedback direttamente, prevenendo lacune di comunicazione e garantendo che le modifiche alla ricerca siano documentate immediatamente.

Il prodotto

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

Email, SMS, chiamate e segreteria telefonica atterrano accanto alla scheda del cliente — con riepiloghi AI, così chiunque nel team può rispondere con il contesto completo.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o contratti di mantenimento, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Flusso di lavoro

Il flusso di lavoro di gestione dei clienti per le agenzie di staffing

01

Ottenimento dell'accordo di ricerca

Il flusso di lavoro inizia generando e inviando Proposte dettagliate a potenziali clienti di staffing. I responsabili dell'account registrano tutte le conversazioni iniziali e pianificano chiamate di scoperta direttamente all'interno dei record del cliente. Una volta che il datore di lavoro approva e firma elettronicamente la struttura delle commissioni e i termini di contingenza, la proposta firmata viene conservata nella sua directory di file permanente, stabilendo una chiara base commerciale prima che inizi qualsiasi attività di ricerca di candidati o reclutamento.

02

Inizio del progetto di staffing

Dopo l'approvazione del contratto, viene creato un progetto dedicato per il mandato di assunzione specifico. I recruiter registrano nel brief tutti i requisiti essenziali del ruolo, le fasce salariali e le persone candidate ideali. Le attività vengono assegnate a membri specifici del team per governare la tempistica di ricerca. Ciò isola i parametri operativi della ricerca dal database dei candidati, mantenendo i requisiti del cliente visibili all'intero team di account.

03

Gestione delle modifiche ai requisiti

Se il cliente di staffing modifica i requisiti del ruolo dopo aver approvato l'accordo di ricerca, l'account manager registra i nuovi criteri nel brief. L'account manager aggiorna le attività del progetto e registra i dettagli della conversazione. Ciò garantisce che la modifica sia esplicitamente documentata e che il team di sourcing si adatti in base alle istruzioni verificate del datore di lavoro piuttosto che ad assunzioni verbali.

04

Coordinare le interviste ai clienti

Una volta identificati i potenziali candidati, gli strumenti di pianificazione vengono utilizzati per coordinare gli slot per i colloqui tra il datore di lavoro e il account manager. Tutte le conversazioni correlate e i file di feedback vengono tracciati rispetto al progetto cliente specifico. Ciò mantiene organizzata la pianificazione lato cliente e garantisce che le note di valutazione del datore di lavoro siano conservate insieme al loro record di account principale per riferimenti futuri.

05

Fatturazione e chiusura ricerca

Dopo che un candidato è stato inserito con successo, il responsabile account converte i termini di commissione concordati dalla proposta iniziale in una fattura. La fattura viene consegnata tramite il portale clienti, dove il datore di lavoro può accedere alla sua cronologia di fatturazione. Una volta confermato il pagamento, le attività vengono contrassegnate come completate e il progetto viene formalmente archiviato nell'anagrafica clienti.

Copertura del prodotto

Operazioni clienti per recruiter e agenzie di personale

  • Un operatore umano può registrare una modifica a un mandato di assunzione inserendo un record nel brief all'interno del file di progetto e aggiornando tutte le attività di sourcing attive.
  • Il sistema consente a un account manager di generare una proposta di commissione, consegnarla a un cliente e verificare che i termini approvati siano visualizzabili all'interno del portale clienti.
  • Un revisore può confermare che i registri dei clienti, le fatture e le cronologie delle comunicazioni rimangono completamente separati dai file di tracciamento dei candidati per preservare l'integrità dei dati.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Apprezzato sull'App Store

Valutato dalle persone che gestiscono il loro lavoro con i clienti.

★★★★★
Finalmente dà un senso di calma

Sono passato tra tre o quattro strumenti all-in-one e sono sempre finito in un caos di schede. Questo è il primo che dà un senso di calma. Ho impostato i miei progetti cliente in dieci minuti.

Justin R. · Fondatore singolo · Recensione App Store
★★★★★
Implementazione senza problemi per il team

L'abbiamo implementato per il nostro team di otto persone e l'adozione è stata indolore: intuitivo e raffinato. Vorrei più integrazioni, ma continuano a rilasciare aggiornamenti.

Samantha D. · Responsabile operativo · Recensione App Store
★★★★★
Ore recuperate ogni settimana

Stavo destreggiandomi tra strumenti separati per note, attività, documenti e aggiornamenti. Consolidare in un unico posto mi ha fatto risparmiare davvero ore ogni settimana. Anche il supporto è reattivo.

Alicia N. · Fondatrice di agenzia · Recensione App Store
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FAQ

Criteri di valutazione per la gestione dei clienti del personale

Dove si inseriscono i curriculum dei candidati e le pipeline di candidatura?

Mantieni curriculum e pipeline candidature nel tuo sistema tracciamento candidati. Workspace369 gestisce il lato datore di lavoro: anagrafiche clienti, preventivi commissioni con firma elettronica, progetti ricerca, pianificazione colloqui, messaggi ai clienti e fatture di assunzione, così i file sviluppo business non si mescolano con i record candidati.

Come gestiamo un cliente che cambia i requisiti del ruolo a metà ricerca?

Quando un datore di lavoro modifica i criteri di assunzione, il responsabile account inserisce un record nel brief all'interno del progetto attivo. È necessario aggiornare i task pertinenti e registrare i dettagli della conversazione per garantire che il team di sourcing veda le modifiche. Questo controllo impedisce ai recruiter di lavorare su accordi di placement obsoleti.

I nostri clienti aziendali possono visualizzare direttamente lo stato della ricerca?

Sì, i datori di lavoro possono accedere al portale clienti per visualizzare le pietre miliari del progetto assegnate, controllare le riunioni programmate e caricare i file necessari. Ciò offre ai datori di lavoro trasparenza sulla ricerca senza esporre le attività interne del reclutatore o i dati dei candidati.

Come vengono fatturate le commissioni di collocamento del personale tramite il sistema?

Una volta finalizzato un incarico, si generano le fatture direttamente dal record del cliente utilizzando i termini di pagamento specificati nelle proposte originali approvate. La fattura può essere condivisa tramite il portale clienti, consentendo al cliente di visualizzare la cronologia di fatturazione e i saldi in sospeso in un unico posto.

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