Piani annuali: primo anno al prezzo di 6 mesi

CRM per programmi di formazione alle vendite che fanno crescere account aziendali coorte per coorte.

I programmi di formazione alle vendite Enterprise richiedono un coordinamento preciso quando gli acquirenti aziendali scalano i loro ordini iniziali. Workspace369 gestisce ogni account di formazione end-to-end: record dei clienti, proposte dettagliate con firma elettronica, progetti di workshop, pianificazione e fatture che si aggiornano con ogni cambiamento di ambito.

Inizia gratis Parla con le vendite

Prova gratuita di 14 giorni. Carta richiesta. Dopo la prova: da $29/mese. Si rinnova automaticamente ogni mese finché non annulli. Annulla in qualsiasi momento in Impostazioni → Fatturazione.

2 minuti: email, numero di cellulare (codice solo per USA/Canada), carta. $0 per 14 giorni.

Clientela relazione e il brief concordato
Lavoroattività con una persona responsabile
Fatturazionefatture e contesto commerciale
Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo

Ogni aggiunta di coorte o cambiamento di programma viene documentato su un unico record, in modo che il tuo team operativo e i formatori lavorino sempre dallo scopo corrente.

Fatti chiave

Il CRM di Workspace369 per programmi di formazione alla vendita copre 9 aree, tra cui anagrafica clienti, preventivi, progetti e attività.

Il flusso di lavoro si svolge in 5 fasi, dalla "stesura della proposta di formazione iniziale" all'"aggiornamento delle fatture e chiusura del progetto".

Workspace369 parte da $29/mese per 1 postazione, e il piano Commander include 20 postazioni e 12 volte l'utilizzo di Cadet a $299/mese.

Le postazioni aggiuntive costano $10 ciascuna; i prezzi completi sono pubblici sul Pagina prezzi Workspace369.

CRM per programmi di formazione alle vendite a confronto

Workspace369 si adatta a formatori e piccole imprese che vendono workshop, coorti e anticipi di coaching alle aziende: proposte, contratti con firma elettronica, anticipi e fatture ricorrenti sono su ogni piano (Cadet $29 al mese per un utente, 5 progetti attivi). Pipedrive (Growth $49 per postazione mensile, $39 fatturati annualmente) ha la pipeline di vendita più forte, Zoho CRM Professional aggiunge preventivi e portali, HubSpot guida su previsioni e sequenze, e Kajabi (Basic $179 al mese) ospita corsi, cosa che Workspace369 non fa.

StrumentoPrezzo di ingresso (mensile)Fatturato annualmenteProposte, contratti e fatture sul piano che li elencaPipeline o schedulingLimite principaleProva
Workspace36929 $ (Cadet, un utente)$23,25 al meseProposte, contratti con firma elettronica, fatture (tutti i piani)Prenotazione su Specialist ($149 mensili)5 progetti attivi, 1 posto14 giorni, carta richiesta
Pipedrive$24 per posto (Lite)$14 per posto al meseContratti con firma elettronica su Premium; fatture non nominatePipeline su Lite, scheduler su GrowthI progetti sono un add-on14 giorni, nessuna carta
Zoho CRM$20 per utente (Standard)$14 per utente al mesePreventivi e gestione dell'inventario che copre le fatture su Professional ($35 mensili)Pipeline multiple su StandardPreventivi e portali richiedono Professional15 giorni, nessuna carta
HubSpot$20 per posto (elenco Starter)Non mostratoNon elencato come funzionalitàPipeline e link per riunioni su Starter$1.500 onboarding su ProfessionalNon mostrato
Kajabi$179 (Basic)$143 al meseNon nominatoNessuna pipeline di vendita denominata5 prodotti, 2.500 contatti14 giorni, carta non specificata

Prezzi e limiti dalle pagine di prezzo ufficiali di ciascun fornitore, controllati il 19 ottobre 2026, in USD. I prezzi cambiano, quindi conferma prima di acquistare. Leggi la guida completa per l'acquirente.

Attrito operativo nella erogazione di formazione di vendita aziendale

Scope Creep con aggiunte di coorte non gestite

Quando un acquirente aziendale richiede una coorte di formazione aggiuntiva dopo aver finalizzato l'ambito del workshop, le operazioni spesso si bloccano. Senza un collegamento chiaro tra le anagrafiche dei clienti e le proposte, le date di consegna aggiuntive vengono perse. I team non riescono ad adeguare le fatture o ad aggiornare manualmente le attività del progetto, causando la presentazione dei formatori per sessioni non fatturate o la perdita completa dei file. Workspace369 collega la proposta rivista, le attività del progetto e la fattura a un'unica anagrafica cliente per prevenire consegne non fatturate.

Pianificazione Workshop e Task Trainer Disconnessi

Coordinare calendari di formazione alle vendite di più giorni richiede chiarezza assoluta su date e materiali. Se il tuo strumento di pianificazione vive al di fuori delle attività del progetto, i formatori esaminano file obsoleti o perdono i requisiti del brief personalizzato. Quando i clienti modificano le date tramite conversazioni, gli aggiornamenti manuali spesso non vengono propagati al progetto attivo. Ciò si traduce in conflitti di pianificazione e materiali di preparazione errati inviati ai gruppi di workshop aziendali.

Accesso frammentato al portale clienti per i responsabili di coorte

Gli acquirenti di formazione aziendale necessitano frequentemente che i loro manager interni esaminino i materiali e gli ordini del giorno dei workshop. Quando i portali richiedono configurazioni complesse, i manager non possono accedere ai file necessari o agli aggiornamenti di pianificazione. Il tracciamento manuale di quale responsabile di coorte ha accesso a specifici record dei clienti diventa un collo di bottiglia amministrativo, portando a email ripetute, file persi e feedback ritardato sui brief di formazione personalizzati prima dell'inizio del workshop.

Fatturazione errata a seguito di aggiustamenti dell'ambito di formazione

Aggiungere una coorte di team extra modifica i termini finanziari di un accordo di formazione alle vendite. Quando la fatturazione è disconnessa dalla proposta principale e dagli aggiornamenti del progetto, i team finanziari emettono fatture originali e inferiori. La riconciliazione manuale delle conversazioni sugli aggiustamenti dell'ambito contro le fatture finali spesso porta a entrate perse o a imbarazzanti correzioni di fatturazione che danneggiano le relazioni con i clienti aziendali durante i programmi di formazione attivi.

Vedi lo spazio di lavoro che i tuoi clienti percepiscono.

01

Un portale che i clienti controllano davvero

I clienti monitorano progressi, file e fatture in un portale personalizzato invece di chiedere aggiornamenti al tuo team.

Scheda cliente Workspace369 che mostra cronologia, file, comunicazioni e fatture in un unico profilo
02

Ogni canale in un'unica casella di posta

L'email viene visualizzata accanto al record del cliente su ogni piano; messaggi, chiamate e segreteria telefonica si aggiungono da Voyager, con riepiloghi delle chiamate AI da Specialist.

Casella di posta condivisa Workspace369 che mostra cronologia email, SMS e chiamate accanto a una scheda cliente
03

Lavoro del cliente, organizzato per progetti

Attività, file e stato per ogni incarico — visibili al team e, tramite il portale clienti, al cliente.

Bacheca progetti Workspace369 che mostra il lavoro del cliente organizzato in fasi con proprietari e stato
04

Dalle proposte alle fatture pagate

Invia preventivi, fattura per traguardi o retainer, e lascia che i promemoria automatici inseguano tutto ciò che è in sospeso.

Editor fatture Workspace369 che mostra voci di riga, termini di pagamento e dettagli del cliente

Passaggi Operativi per la Gestione delle Coorti di Formazione Vendite

01

Redazione della Proposta di Formazione Iniziale

I responsabili delle operazioni creano proposte dettagliate all'interno di Workspace369 per delineare l'ambito iniziale del workshop, le dimensioni delle coorti e le tempistiche di erogazione. Questa proposta è collegata direttamente ai record dei clienti aziendali. Il team aggiunge i moduli specifici e i livelli di prezzo come voci di catalogo e elenca i file richiesti per il programma di formazione alle vendite, assicurando che l'acquirente aziendale abbia una base chiara e documentata prima che vengano avviate le attività di pianificazione o di progetto.

02

Impostazione di progetti e attività di workshop

Una volta che l'acquirente approva, il team crea un progetto dedicato per la consegna della formazione. Gli operatori compilano manualmente le attività per la preparazione dei materiali, l'assegnazione dei formatori e la verifica della pianificazione. Tutti i file pertinenti del workshop e i brief personalizzati sono allegati al progetto. Ciò garantisce che il team di consegna abbia accesso immediato all'ambito esatto concordato nei record del cliente primario.

03

Gestione delle modifiche all'ambito e aggiunte di coorti

Quando un acquirente aggiunge un altro gruppo di team dopo aver concordato l'ambito del workshop, un operatore aggiorna manualmente le schede cliente e registra la modifica nel brief. L'operatore aggiorna il progetto attivo aggiungendo nuove attività per il gruppo aggiuntivo. Una proposta rivista viene inviata all'acquirente per l'approvazione e la firma elettronica, documentando esplicitamente i requisiti di erogazione della formazione ampliati.

04

Regolazione della pianificazione e dell'accesso al portale clienti

Il team operativo pianifica le date di formazione aggiuntive all'interno di Workspace369, dove le sessioni assegnate vengono sincronizzate con il Google Calendar di ciascun formatore e vengono aggiornate le conversazioni condivise. Controllano le impostazioni di accesso al portale clienti, assicurando che i nuovi responsabili di coorte possano visualizzare i blocchi di pianificazione aggiornati e scaricare i file di formazione. Ciò mantiene gli stakeholder aziendali allineati su ogni modifica.

05

Aggiornamento fatture e chiusura progetto

Dopo aver confermato le pianificazioni delle coorti aggiuntive, l'operatore converte la proposta revisionata in una fattura per le commissioni aggiuntive del workshop e la invia all'acquirente. Una volta completate le sessioni di formazione e registrate le conversazioni finali, l'operatore rivede tutte le attività, aggiorna l'anagrafica clienti e chiude formalmente il progetto.

Operazioni clienti per programmi di formazione alle vendite

  • L'operatore aggiorna i record dei clienti e aggiunge una coorte aggiuntiva alle attività del progetto subito dopo aver ricevuto una richiesta di modifica dell'ambito.
  • La fattura aggiornata riflette accuratamente le tariffe aggiuntive della coorte e corrisponde alla proposta rivista registrata nel brief prima che si verifichi il workshop.
  • Il nuovo responsabile della coorte accede con successo al portale clienti per visualizzare le date di pianificazione modificate e scaricare i file di formazione richiesti sotto osservazione.
Schede cliente
Proposte
Progetti e attività
File
Conversazioni
Pianificazione
Fatture
Portale clienti
Automazioni del flusso di lavoro

Cosa dicono i recensori di Workspace369.

★ 5.0 da 12 valutazioni sull'App Store (al 26/10/2026)

★★★★★
SMB Modernization

Great tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.

Foreman345 · · Recensione dall'App Store
★★★★★
True all-in-one system

It beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions

samimonroe · · Recensione dall'App Store
★★★★★
Best app for my construction business

Great app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design

SebastianBroco · · Recensione dall'App Store

Citata esattamente come scritta, nella lingua originale del recensore. Questa è una selezione di recensioni, non tutte. Le recensioni del nostro team sono escluse dalla selezione, ma la valutazione complessiva include le loro valutazioni.

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Criteri di valutazione per operazioni di formazione alle vendite

In che modo il sistema gestisce un acquirente che aggiunge un'altra coorte di team?

Quando un acquirente aggiunge un altro gruppo di team, l'operatore aggiorna manualmente i record del cliente e annota la modifica nel brief. Aggiunge nuove attività al progetto attivo, regola il calendario di pianificazione per le sessioni aggiuntive e aggiorna le fatture per riflettere le nuove tariffe, mantenendo tutti i dati allineati.

Come si integra il portale clienti con i nostri strumenti di erogazione corsi?

Mantieni i contenuti dei corsi e la misurazione dell'apprendimento nella tua piattaforma di apprendimento. Il portale clienti di Workspace369 è dove acquirenti e responsabili di coorte ottengono file di workshop, vedono blocchi di pianificazione, approvano proposte, visualizzano fatture e inviano messaggi al tuo team operativo.

Come vengono aggiornati gli orari dei formatori quando cambiano gli ambiti?

Quando si verifica una modifica dell'ambito, l'operatore aggiorna le voci di pianificazione all'interno della piattaforma e le sessioni assegnate vengono sincronizzate con il Google Calendar di ciascun formatore. Utilizzano quindi la funzione di conversazioni per avvisare i formatori assegnati e aggiornare le attività di progetto specifiche, assicurando che il team di consegna esamini i file corretti prima della nuova sessione di coorte.

Possiamo gestire i record dei clienti enterprise attraverso più programmi?

Sì. Workspace369 ti consente di mantenere record cliente completi per ogni acquirente aziendale nel tempo. Puoi tenere traccia di più proposte, progetti attivi, fatture separate e configurazioni di pianificazione distinte per diverse coorti o programmi di formazione, garantendo che tutte le conversazioni e i file storici rimangano accessibili al tuo team.

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