AIにCRMを構築させましょう。Workspace369は、それが接続されるバックオフィスです。

AIでCRMを構築するにはどうすればよいですか？

Claude CodeのようなAIコーディングエージェントをWorkspace369 MCPサーバーに接続し、ビジネスの内容を説明するビルドプロンプトを貼り付け、エージェントに画面をビルドさせます。クライアント、提案、契約、請求書はWorkspace369に残るため、エージェントはバックエンドではなくフロントエンドを記述します。

同じ手順は、Cursor、Windsurf、その他のMCPクライアントでも機能します。Web版Claudeでは、ステップ1の代わりにWorkspace369をコネクタとして追加します。

git clone https://github.com/Workspace369-LLC/crm-starter
cd crm-starter && npm install
npm run mock

# second shell window, same folder
printf 'W369_TOKEN=mock-token\nW369_MCP_URL=http://localhost:4010/mcp\n' > .env.local
npm run dev

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   Claude Codeをワークスペースに接続する

   トライアルを開始した場合、あなたはオーナーです。「設定」→「AI」→「AI接続」を開き、「AI接続を許可」をオンにします。次にサーバーを追加し、Claude Codeで /mcp を実行してサインインします。GoogleまたはWorkspace369のメールアドレスとパスワードでサインインしてください。Appleでサインアップした場合は、まずパスワードを選択してください：「設定」→「アカウント」→「メールでパスワードをリセット」。

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   claude mcp add --transport http workspace369 https://mcp.workspace369.com/mcp

   CursorまたはVS Codeを使用していますか？コアCRMツールセットをワンクリックで追加：カーソルに追加VS Codeに追加
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   ビルドプロンプトを貼り付けます

   ビジネスの内容をエージェントに伝えます。実際のクライアント、提案書、請求書を読み込み、それらを中心に構築します。

   デザインスタジオマーケティングエージェンシー写真家コンサルタント

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   Build me a CRM for my design studio as a Next.js app.
   Use the workspace369 MCP server as the backend for every record:
   clients, requests (new leads), proposals, contracts, invoices,
   payments, projects and tasks. Do not create your own tables for these.
   First call workspace_get_context and workspace_schema to learn my
   workspace. Before any code, propose the pipeline stages and client
   fields my business needs, call crm_apply_blueprint with dry_run true
   and show me the preview. Apply it only after I say yes. Then build:
   1. A leads inbox from requests_search, with a button that runs
      requests_convert_to_client.
   2. A client list split into prospects and clients (clients_search),
      with a header from pipeline_summary: clients per stage.
   3. A client page with that client's proposals and invoices, and its
      next follow-up from follow_ups_list.
   4. A "draft proposal" button that uses proposals_create_draft.
      Sending stays with me in Workspace369.
   5. A delivery board from task_boards_list and tasks_search.
   Keep every key on the server. Never expose the token in the browser.

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   アプリのサーバーから同じバックエンドを呼び出す

   デプロイされたアプリのサーバーは、パーソナルアクセストークンを使用して同じツールをHTTPS経由で呼び出します（設定 → AI → AI接続 → パーソナルアクセストークン。アプリに必要なスコープのみを選択してください）。トークンは作成したユーザーに属するため、ビジネスに残るアカウントから作成してください。

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   curl https://mcp.workspace369.com/mcp \
     -H "Authorization: Bearer $W369_TOKEN" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -H "Accept: application/json, text/event-stream" \
     -d '{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/call",
          "params":{"name":"clients_search","arguments":{"query":"acme"}}}'

NodeおよびPythonの例を含むステップバイステップガイド： AIコーディングエージェントでカスタムCRMを構築。すべてのプランで、アプリは通常のHTTPエンドポイントも呼び出すことができます。 HTTP経由でWorkspace369を呼び出す (Builder API)GitHubのスターターコード： CRMスターターテンプレート そして Workspace369 MCPサーバー.

コア CRM ツールセット：集中したツールリストについては、接続してください https://mcp.workspace369.com/mcp/crm 代わりに。33件のコアCRMツールと送信ツールはなく、サインインとトークンは同じです。 /mcp使用 /mcp その他すべてについて。

AI構築のCRMでもバックエンドが必要なのはなぜですか？

クライアントレコードとお金を管理するすべてのもの：データベースとサインイン、パイプライン、提案書、電子署名、請求書と支払い、さらにクライアントに送信する前の承認ステップ。Workspace369では、これらの部分はすでに1つの接続の背後に構築されています。

ChatGPTとClaudeに、それぞれ1回ずつ、コンサルティングビジネス向けのCRMを構築するためにClaude Codeを使用することについて尋ねました。両方とも最初にSupabaseを挙げ、それぞれが接続する他のサービスも挙げました。それらのそれぞれは、セットアップと支払いのための個別のサービスです。

実際のクライアントデータに指を差しても安全

料金

管理者がAI接続をオンにすると、すべてのプランでMCPと個人アクセストークンが利用可能になります。通話はプランの月間AI使用量制限を消費します。読み取りは最も少なく、送信は最も多く、失敗した通話は無料です。画面ごとに再読み込みするのではなく、アプリにリストをキャッシュすると、制限はさらに長持ちします。

Webhookは全プランに含まれており、Builder APIも全プランに含まれています。参照してください。 すべてのプラン.