プロジェクト中盤のカラーパレット調整
クライアントが提案書確認後にパレットを変更した場合、更新が失われることがよくあります。フローリストは、プロジェクトブリーフとファイルを手動で更新する必要があります。Workspace369は、改訂された提案書とファイルを1か所に保存し、オペレーターが更新を確認できるようにします。ワークフロー自動化はデザインチームに内部通知を送信でき、フローリストは注文が出る前にステム数を確定します。
フローリスト向けCRM
特定のワークフローを持つフローリスト向けCRM
花のクライアントが季節のデザイン提案を承認した後でカラーパレットを変更すると、フローリストは即座に運営上の課題に直面します。Workspace369は、花の業務のクライアントサイドを管理し、提案、ファイル、プロジェクトタスク、請求書を1つのアカウントにリンクします。デザイン概要、スケジュール、提案へのあらゆる変更はイベントレコードに記録されるため、フローリストは最新バージョンから購入や代替品の決定を行います。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369のフローリスト向けCRMは、顧客レコード、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「クライアント記録とブリーフの更新」から「最終請求書の照合」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
フラワーデザイン変更における管理上の摩擦
断片化されたイベントの会話
花の調整がテキストメッセージや個人的なメモに散らばっていると、誤解が生じます。Workspace369は、会話をクライアント記録にリンクさせます。オペレーターは、最終的なステム要件を確認する前に、パレット改訂の履歴を表示できます。このレビューにより、古いクライアントのリクエストに基づいた季節外れの花の注文を防ぎます。なぜなら、すべての改訂は1つの記録に残るからです。
提案書と納品スケジュールの不一致
デザインの変更はセットアップのタイムラインに影響します。スケジューリングがメインのクライアントファイルとは別の場合、配送チームは間違ったコンテナやセットアップ手順を持って会場に到着する可能性があります。Workspace369は、スケジューリング、タスク、提案を連携させます。マネージャーが新しいデザインに合わせてタスクを更新するため、配送クルーは古いセットアップノートから作業することはありません。
ステム置換の請求の不一致
直前の代用品は総費用を変更します。請求書が改訂された提案書を反映していない場合、花屋は損失を被るか、顧客との紛争に直面します。Workspace369は、承認された提案書をプロジェクトにリンクされた請求書に変換します。顧客がカラーパレットを変更したり、プレミアムな代用品を必要としたりする場合、オペレーターは請求書項目を更新して、送信前に財務記録がイベントファイルと一致するようにします。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
花の調整管理のための運用手順
01
クライアントレコードと概要の更新
クライアントがカラーパレットの変更をリクエストした場合、オペレーターはWorkspace369でクライアントレコードを開きます。オペレーターは、新しいリクエストをブリーフテキストフィールドに記録し、ファイルを確認するチームメンバーが変更を確認できるようにします。このメモは、プロジェクトタスクまたはデザイン提案書が変更される前のベースラインとなります。
02
デザイン提案の改訂
フローリストはWorkspace369内で提案を更新して新しいカラーテーマを反映させ、更新されたパレットファイルをアップロードします。フローリストは茎の数と卸売りの在庫を確認し、改訂された提案をクライアントに送信して承認と電子署名を得ます。
03
プロジェクトタスクとファイルを調整する
オペレーターは関連プロジェクトを開き、デザインチームの特定のタスクを更新します。新しい参照画像は、ファイルセクションに直接アップロードされます。フローリストは、デザインクルーが最新のクライアントドキュメントから作業していることを確認するために、新しい色の要件を確認するタスクをチームメンバーに割り当てます。
04
スケジューリングと会話の調整
オペレーターは会話機能を使用してクライアントとのパレットの変更を確認し、セットアップ時間が変更された場合は配送スケジュールを更新します。フローリストは会話履歴を確認して詳細が漏れていないことを確認し、クライアントポータルでクライアントに最新のスケジュールを表示します。
05
最終請求書の照合
イベント日の前に、オペレーターは改訂された提案書に対して請求書を確認します。新しいカラーパレットでより高価な茎の代替品が必要な場合、フローリストは請求書の品目を編集します。その後、オペレーターはWorkspace369を通じて修正された請求書を発行し、クライアントレコードが正確な請求残高を反映していることを確認します。
製品カバレッジ
フローリスト向けの顧客オペレーション
- オペレーターは、承認された見積もりを新しい色パレットファイルで改訂し、更新されたドキュメントがクライアントポータルに表示されることを確認できます。
- チームは、元の会話履歴がクライアントレコードに残っている間に、納品変更を反映するようにプロジェクトタスクとスケジュールを更新できます。
- オペレーターは、色パレットの変更後に、改訂された見積もりを請求書に変換し、その明細項目が見積もりと一致するようにできます。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
フローラルワークフローの評価基準
Workspace369は、提案に基づいて花の茎の数を自動的に計算しますか？
提案はカタログの品目から作成され、在庫調整付きの在庫追跡はSpecialistに含まれています。サンプルアレンジメントに対してユニットと数量をテストし、注文オーナーに購入要件を確認してもらいます。
クライアントのカラーパレットの突然の変更をシステムはどのように処理しますか？
クライアントが変更をリクエストした場合、オペレーターは提案書を更新し、新しいパレットファイルをアップロードし、プロジェクトタスクを調整します。Workspace369はすべてをクライアントレコードの下にリンクし、ワークフロー自動化はチームに通知できるため、誰も古いパレットで作業することはありません。
クライアントは、クライアントポータルで直接提案書の変更を承認できますか？
はい。各提案書には公開承認および電子署名リンクがあり、クライアントポータルにはクライアントの提案書とファイルが表示されます。購入する前に、クライアントが更新されたカラーパレットファイルを確認できることを確認してください。これにより、すべての変更が明確かつ文書化されます。
このソフトウェアは卸売りの花市場と統合するか、生鮮食品を追跡しますか？
在庫追跡、在庫調整、および在庫切れアラートは、Specialistで開始されます。卸売市場プラットフォームから注文する場合は、注文用に保持し、SpecialistのWebフックとAPIを介してWorkspace369とペアリングします。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
