散在する更新コミュニケーション
保険代理店は、更新日が近づくと、見込み客との会話を見失いがちです。保険契約システムはカバレッジメトリクスを保持していますが、柔軟なコミュニケーションログがないため、代理店はプラットフォーム間を移動します。この断絶は、フォローアップの予定の見落としや、見込み客の質問への未対応につながります。Workspace369の顧客記録でこれらのやり取りを追跡することは、スタッフが保険契約の有効期限前にチェックインを整理し、更新をスケジュールどおりに進めるのに役立ちます。
保険代理店向けCRM
管理ワークフローを持つ保険代理店向けCRM
独立した保険代理店は、見込み客の関係と保険引受の間に明確な境界が必要です。Workspace369は、代理店の関係サイドを実行します：クライアントレコード、スケジューリング、提案書、請求書、タスク、クライアントメッセージ。すべての会話、ドキュメント、フォローアップが1つのクライアントレコード上で、見込み保険契約者を最初の問い合わせから定期的な更新レビューまでガイドします。
クライアント関係と合意されたブリーフ
作業担当者付きのタスク
請求請求書と商業的文脈
主な特徴
Workspace369の保険代理店向けCRMは、顧客レコード、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーします。
ワークフローは、「初期見込み客レコードの作成」から「請求とタスクのクローズ」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369 は月額 29 ドルから 1 シートで利用でき、Commander プランには 20 シート、500 GB のストレージ、月間 120,000 AI トークンが含まれ、月額 299 ドルです。
追加シートは各 10 ドル、追加ストレージ 100 GB は 15 ドルです。完全な価格は公開されています。 Workspace369の価格ページ.
問題点
独立系エージェンシーにおける運用上のボトルネック
構造化されていない見込み客オンボーディングタスク
クライアントの初期詳細の収集は、タスク割り当てが構造化されていないと頻繁に停滞します。担当者は、車両識別子や物件の詳細を提供する必要がある人物を個別に追跡します。クライアントレコードに明確な管理タスクがリンクされていないと、フォローアップが遅延します。専用のタスクフレームワーク内でこれらの運用ステップを管理することで、スタッフは検証済みの情報を別の引受または比較評価エンジンに渡す前に、いつ書類を要求するかを追跡できます。
断片化された管理スケジューリング
切断されたカレンダーを介した年次ポリシーレビューの予約は、スケジュールの競合や機会損失を引き起こします。カウンセリングの日付が顧客記録や進行中のタスクに直接結び付けられていない場合、エージェントは会議に必要なコンテキストを欠いています。管理スケジューリングを顧客ファイルと統合することで、スタッフは会話の前に過去の会話や進行中の提案を表示でき、準備の遅延を減らし、顧客サービスの効率を向上させます。
曖昧な提案書追跡
追跡機能なしで、商業用または個人用ラインの補償概要を送信すると、エージェントは見込み客の意図を推測することになります。エージェントが概要をメールで送信しても、見込み客がそれをレビューしたかどうかを確認できません。提案書を使用すると、エージェントは見込み客がいつ開封したか（Specialistからのエンゲージメント追跡）を確認し、標準ファイルを添付し、そのやり取りをクライアントポータルにリンクして、見込み客が内部ポリシー管理データを公開せずにサービスタイムラインを表示できるようにします。
製品
クライアントが感じるワークスペースをご覧ください。
01
クライアントが実際にチェックするポータル
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
02
すべてのチャネルを1つの受信トレイに
メール、SMS、電話、ボイスメールがクライアントレコードの横に表示され、AIによる要約が付いているため、チームの誰でも完全なコンテキストで返信できます。
03
クライアントワークをプロジェクトとして整理
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
04
見積もりから請求書支払いまで
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
ワークフロー
ポリシー更新のクライアントワークフロー
01
初期候補者レコード作成
ワークフローは、クライアントレコードに基本的な連絡先情報を入力することから始まります。スタッフは、見込み客が90日後に更新フォローアップを必要とすることをブリーフに記録します。レコードには、コミュニケーションの詳細、連絡先電話番号、および希望するスケジューリング時間が保持されるため、スタッフは更新ウィンドウが開いたときに適切な方法で見込み客に連絡できます。
02
更新レビューのスケジューリング
エージェントはスケジューリングモジュールを使用して、見込み客との最初のカバレッジコンサルテーションを予約します。このカレンダーエントリはクライアントレコードに直接リンクされており、エージェントは会議前のタスクをスタッフに割り当てることができます。スタッフは会議の詳細を確認し、会話を使用して見込み客の都合を確認します。これにより、正式な見積もり開始前に更新のタイムラインが設定されます。
03
予備文書の収集
スタッフは、見込み客から機密性のないドキュメントを収集するための特定のタスクを作成します。見込み客はこれらのアイテムをアップロードし、プロファイル内のファイルセクションに保存されます。エージェントはこれらのドキュメントをレビューしてコンサルテーションの準備をし、クライアント記録に完了ステータスを直接記録するため、コンサルテーション開始時に何も見落としません。
04
サービス提案書の発行
エージェントは、サービス期間、エージェンシー料金、およびコンサルテーションスケジュールを概説する正式な提案書を作成します。見込み客は、公開リンクまたはクライアントポータルを通じてレビュー、承認、および電子署名を行い、エージェンシーのサービスコミットメントを完全に可視化できます。
05
請求とタスク完了
サービス条件が受け入れられたら、エージェントは適用可能なコンサルティングまたは仲介手数料の請求書を発行します。スタッフメンバーは請求書モジュール内で支払いステータスを追跡します。確認後、最終タスクは完了としてマークされ、将来の更新タスクがスケジュールされます。その後、オペレーターは検証済みの見込み客情報をポリシーシステムに移動し、最終的な引受とバインディングを行います。これは手動またはSpecialistからのWebフックとAPI経由で行われます。
製品カバレッジ
保険代理店向けの顧客オペレーション
- 人間のオペレーターは、スケジュールされた更新タスクを手動で確認し、ポリシーの有効期限の90日前に合意された概要にフォローアップのタイムラインを記録する必要があります。
- クライアントポータルは、テストの見込み客がログインし、アクティブなサービス提案書を表示し、エラーなしで共有ファイルにアクセスできるようにする必要があります。
- オペレーターは、ポリシーの引受フィールドを表示せずに、特定のクライアントレコードにリンクされた会話が割り当てられたオンボーディングタスクと並んで表示されることを確認する必要があります。
クライアントレコード
提案書
プロジェクトとタスク
ファイル
会話
スケジューリング
請求書
クライアントポータル
ワークフロー自動化
App Storeで高評価
クライアントワークの担当者からの評価
★★★★★
ついに落ち着けるように3つか4つのオールインワンツールを渡り歩きましたが、いつもタブだらけになっていました。これは落ち着いて使える初めてのツールです。クライアントプロジェクトを10分で設定できました。
★★★★★
ストレスフリーなチーム導入8人のチームに導入しましたが、直感的で洗練されているため、導入は簡単でした。より多くの連携機能があれば嬉しいですが、彼らは継続的にリリースしています。
★★★★★
毎週数時間節約メモ、タスク、ドキュメント、アップデート用に別々のツールを使い分けていました。1か所にまとめたことで、毎週数時間節約できています。サポートも迅速です。
開始する
クライアントワークでWorkspace369を体験してください。
無料トライアルを開始するか、営業担当者にご相談ください。どちらの方法でも、受信トレイ、プロジェクト、ポータル、請求の全プロセスを確認できます。よくある質問
運用検証基準
保険料計算と比較見積もりはどのように扱われますか？
EZLynxのようなレーティングプラットフォームで、必要な保険会社料金とポリシー管理の詳細をサポートしていることを確認した後、プレミアム計算と В сравнительные котировки を実行します。Workspace369 は、それらの В котировки の В клиентские отношения を実行します： В записи, В планирование, В задачи, В предложения, В сообщения клиентов, и В счета.
アクティブなクライアントの特定の保険適用範囲の詳細をどう保存しますか？
補償範囲の詳細は、専用の代理店管理システムに記載してください。Workspace369内では、ブリーフに保険契約が存在することを記録し、更新のためのタスクをスケジュールします。クライアントレコードとファイルには連絡先詳細とサービスドキュメントが保存されているため、更新に関するすべての会話は完全なコンテキストから始まります。
見込み客はどこで拘束力のある保険契約に署名しますか？
保険証券の締結と保険会社との契約は、保険証券管理ソフトウェアで行います。Workspace369のクライアントポータルは、ファイル、プロジェクト、請求書、メッセージ、承認、代理店サービス提案書の電子署名を含め、それ以外の関係性をカバーします。
プラットフォーム内でエージェンシーのコンサルティング料金はどのように処理されますか？
エージェントは、請求書モジュールを使用して、コンサルテーションまたはブローカーサービス手数料のクライアントに請求し、Stripe経由でオンラインカード支払いを行います。これらの請求書は、保険会社の保険料請求とは独立して支払いを追跡するため、エージェンシーの収益とクライアントレコードが保険料会計と混同されることはありません。
準備はできています
Workspace369がクライアントワークフローにどのように適合するかを確認します。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
