2026年、フリーランスエグゼクティブ向け最高のCRM：リテイナー、スポンサー

フリーランス役員向けCRMとは何か（そして何ではないか）

フラクショナルエグゼクティブCRMは、パートタイムのリーダーシップの役割のビジネスサイドです。各企業でのスポンサー、合意したアドバイザリーおよび実行ワーク、月あたりの日数または時間、記録した内容、そして未払い額。ボードポータル、データルーム、またはクライアント自身の財務またはマーケティングシステムではありません。ボードペーパー、キャップテーブル、元帳はクライアントの承認されたシステムに属します。ツールが取引を追跡しても、時間や請求書を追跡しない場合、リテイナーはスプレッドシートにあり、スポンサーとの最初のスコープ紛争には記録がありません。

これらのツールを比較した方法

各ツールを同じ5つのポイントで比較しました。ベンダー自身の価格と製品ページのみを使用しました。

1. 個人向けエントリー価格、月額払いと年額払いがあり、2026年10月23日に記載されたものです。
2. そのプランでのリテイナーのカバー範囲: 提案または契約、時間追跡、定期請求またはリテイナー請求、請求書。
3. スポンサーアクセス: 、クライアントポータルとチームアクセスが制限される方法。
4. エントリープランでのハードリミット： アクティブなプロジェクト、席、最小数、またはリードフォーム。
5. トライアル条件: 期間、およびベンダーがカード情報を必要とするかどうか。

速度、サポート、信頼性、モバイルアプリはテストせず、第三者の評価も使用しませんでした。順序は、複数のリテイナークライアントを管理するソロまたは2人のフリーランス役員への文書化された適合性を反映しています。PipedriveとHubSpotはセールスツールであり、最後に配置されています。

2026年10月23日、各ベンダーの価格をブラウザで再度取得し、ベンダーのサーバーレンダリングページと比較しました。PipedriveとHubSpotはブラウザ内で価格を計算するため、この2つについては2回目の別々のブラウザセッションで同じ数値が表示される必要がありました。このガイドのすべての価格、トライアル条件、プラン制限は、10月18日のチェックから変更されていません。

2026 年のフリーランスエグゼクティブ向け CRM ベスト

1. Workspace369、リテイナーを販売する個人事業主のエグゼクティブに最適

Workspace369 クライアント企業を、 提案書 スポンサーがオンラインで承認および署名し、受け入れ時にデポジットが行われます。 リテイナーと支払いスケジュール, 時間追跡 タイムシート、プライベートクライアントポータル、そして 請求書 1つのレコードにまとめられ、すべての情報が各プランに記載されています。Cadetは月額$29（年間請求で$23.25）で1シートです。カスタムフィールドは、スポンサー、更新日、アドバイザリー対実行の分割を保持し、Companiesレコードは各クライアント組織とその担当者をまとめて管理します。スクリーンショットはデモレコードであり、顧客の結果ではありません。

制限事項： Cadetはアクティブプロジェクト5件とシート1つを許可するため、クライアント2～3件で2つのトラックがいっぱいになります。Voyager（月額74ドル、年払い59.25ドル）はプロジェクトの上限を解除し、2つ目のシートを追加します。ロールとクライアントごとのアクセスはすべてのプランに記載されていますが、2人目のシートが追加されて初めて意味を持ち、追加シート（月額10ドル）はVoyagerから始まります。Bonsai EssentialsとMoxie Starterは、両方の請求ビューでより低い開始価格です。コンプライアンス認証の主張がないため、機密性の高い記録は他の場所に保管してください。14日間のトライアルにはカードが必要です。

対象： リテイナー請求を行い、追加アプリなしで提案書、時間、ポータル、請求書を管理したい、個人フリーランスエグゼクティブまたは Voyager のペア。

カスタムフィールドとクライアントスコープアクセスがすべてのプランに含まれているため、ソロ役員としてはWorkspace369を最初に配置しました。一方、BonsaiはカスタムフィールドをPremium、カスタム権限をEliteで提供します。ユーザーあたりの価格と無制限のプロジェクトがより重要であれば、Bonsaiの方が適しています。

2. Bonsai、ユーザーごとの契約と請求書に最適

Bonsaiはユーザーごとに料金を設定しています。Basicは月額15ドル（年払い9ドル）で、時間追跡、タスク、無制限のプロジェクト、CRMが含まれます。Essentialsは月額25ドル（年払い19ドル）で、請求書と支払い、提案書と契約書、フォーム、スケジュール設定、クライアントポータル、経費追跡が追加されます。Premiumは月額39ドル（年払い29ドル）で、セールスピープル、カスタムフィールド、クライアントタスクとメッセージング、利益と生産性レポート、統合が追加されます。Eliteは月額59ドル（年払い49ドル）で、3人のユーザーが必要で、カスタム権限が追加されます。トライアルは7日間で、その後Bonsaiは継続のためにカード情報を要求します。

制限事項： Basicでは請求書を発行できないため、Essentialsのトライアルをお試しください。カスタムフィールドとクライアントメッセージングはPremiumから始まり、これはWorkspace369 Cadetよりも高価です（月額39ドル対29ドル、年額29ドル対23.25ドル）。カスタム権限はEliteから始まり、最低3人のユーザーが必要なため、チームの各クライアントへの表示を制限するとより高価になります。

対象： 契約、請求書、時間追跡を1つのユーザーごとのプランで希望し、後で請負業者を追加する可能性があるフリーランスエグゼクティブ。

3. Moxie、最も安価な請求書発行のエントリー価格に最適

MoxieはStarterを月額$12（年間請求では月額$10、$120）で記載しています。Starterには、顧客およびプロジェクト管理、請求および支払い、提案書、見積もりおよび契約書、時間追跡、販売パイプライン、基本的な会計、フォーム、会議スケジューラが含まれます。Proは月額$25（年間請求では月額$20、$240）で、ホワイトラベルの顧客ポータル、カスタムドメイン、ワークフロー自動化、プロジェクトコラボレーターが追加されます。Teamsは月額$40（年間請求では月額$32、$385）で、最大5人のチームメンバーが利用できます。ページの見出しには14日間の無料トライアルが約束されていますが、カードの条件は記載されていません。

制限事項： ホワイトラベルのポータルはProにあり、スポンサー向けの表示は月額$25で、Workspace369 Cadetの$29に近い価格です。定期請求はページに記載されていません。リテイナーを計画する前に確認してください。フリーランサー向けであり、より深いクライアント企業構造は薄いです。

対象： 、請求書を送信でき、スポンサーへの更新を手動で送信できるプランの中で、提案書、時間、請求書を最も安価なエントリー価格で必要とする、1つまたは2つのクライアントを持つ新しいフラクショナルエグゼクティブ。

4. HoneyBook、パッケージ化されたエンゲージメントに最適

HoneyBook Starterは月額$36（月払い、$29年払い）で、無制限のクライアントとプロジェクト、請求書と支払い、提案と契約、クライアントポータル、基本レポートが含まれます。Essentialsは月額$59（年払い$49）で、無制限のスケジューラーセッション（Starterは1セッション）、自動化、最大2名のチームメンバーが追加されます。FAQには、クレジットカード不要の30日間の無料トライアルがあり、ページには60日間の返金保証が記載されています。

制限事項： 時間追跡は価格ページに記載されていないため、日額または時間上限付きのリテイナーには別のトラッカーが必要です。Starterは最大2つのライブリードフォームを許可します。Starterは、両方の請求ビューでWorkspace369 Cadetよりも高価です（月額$36対$29、年間請求$29対$23.25）。

対象： 時間ではなく、固定料金の診断またはパッケージ化されたスプリントを販売するフリーランスエグゼクティブ。

5. Pipedrive、新規エンゲージメントパイプラインに最適

Pipedriveはシートごとです。Liteは月額$24（年間請求で月額$14、$168/シート/年）で、リード、カレンダー、パイプライン管理が含まれます。Growthは$49（年間$39）で、メール同期、自動化、サブスクリプション、分割払いが追加されます。Premiumは$79（年間$59）で、見積もり、提案、契約、電子署名が追加されます。トライアルはクレジットカード不要で14日間です。

制限事項： プランには顧客ポータル、時間追跡、請求書が記載されていないため、配送と請求は別の場所で行われます。提案書と契約書はPremiumから開始されます。Projectsアドオンがありますが、ページに記載されている金額がどの請求ビューを使用しているか不明なため、トライアルで価格を確認してください。

対象： 多くの時間を新しいエンゲージメントの販売に費やし、すでに個別の配信および請求ツールを持っているフリーランスエグゼクティブ。

6. HubSpot CRM、無料の連絡先ベースとして最適

HubSpotの料金ページには、最大2ユーザーまで無料のCRMが記載されており、クレジットカードは不要です。Starterのリスト価格は月額シートあたり$20で、プロモーションページには新規顧客向けの割引が表示されていますが、これは計画には使用しないでください。ページには、最大15パイプライン、最大50ワークフローなどのStarterの制限が記載されていますが、提案書、請求書、クライアントポータル、時間追跡は記載されていません。

制限事項： 配送や請求を代替するものではなく、Starterはシート単位の料金設定なので、2人目の追加で2倍のシート料金がかかります。期間限定の新規顧客向けオファーは、プロモーションとして扱い、計画の基準としないでください。トライアルで、実際に必要とするStarterの機能を確認してください。パートタイムの役員にとっては、有用な機能は連絡先リストと見込み案件のディールパイプラインであり、配送、時間、請求書は同じスポンサーレコード上の別のツールで処理されます。

対象： 、無料の連絡先および取引リストを、実際の作業のための別のツールの隣に必要とするフラクショナルエグゼクティブ。

並べて比較

どのツールがあなたのクリニックに適していますか？

トライアルにおけるスポンサー可視性テスト

各トライアルで同じ架空のエンゲージメントを実行します。スポンサーをそれぞれ変えて2つのクライアント企業を作成します。最初の企業には、個別のタスクを持つアドバイザリープロジェクトと実行プロジェクトを与えます。月額料金とデポジットを含む提案書を送信し、実行プロジェクトに対して数時間記録し、最初の請求書を発行します。次に、最初のスポンサーとしてクライアントポータルを開きます。スポンサーが自分のタスク、ファイル、請求書のみを確認でき、2番目の企業の情報が一切表示されない場合にのみテストは合格します。クライアント間でデータがクロス表示されると失敗します。ツールがアドバイザリーと実行を分離できない場合、サプライチェーンタスクに関するスポンサーの更新が、契約を更新する戦略的な会話を埋もれさせてしまいます。

フリーランスエグゼクティブのクライアントレコードを検査する

使用する フリーランス幹部（CMO/CFO/COO）製品概要 契約、責任者、関連作業、請求書を1人のクライアントに表示します。スコープを準備します 提案書、フォローアップを コミュニケーション、請求記録を確認してください 請求書、スポンサーが追加作業を要求した場合、無料の スコープ変更リクエストビルダー 書き込みを変更してから、さらに時間を記録します。この リテイナー価格計算ツール 月額料金を助けます。

引き継ぎとフォローアップを設定する

Workspace369は、全てのプランでクライアントカスタムフィールドとCSVクライアントインポート、さらにSpecialistプランからはWebhookとAPIが含まれています。移行前にレコードタイプとフィールドをマッピングしてください。ワークフローオートメーションは、タスクの作成、メール送信、リマインダーの発行、関係者への通知を行います。Cadetプランでは最大3件のアクティブなワークフロー、Voyagerプランでは10件まで利用可能で、SMSステップはVoyagerプランから始まります。ワークフローを有効にする前にシミュレーションテストを実行してください。 ワークフローの自動化を確認する.

計画およびセットアップ費用

比較する 現在のWorkspace369価格マトリックス 必要なシートと機能に対して。プランはCadetの1シートからEnterpriseの50シートまであります。支払いプラン、経費追跡、オンライン予約はSpecialist（月額$149）から始まり、ARエイジングとプロジェクトおよび顧客の収益性も追加されます。CadetからCommanderまではカードが必要な14日間の無料トライアルがあります。ここでの推奨は、説明されたワークフローに条件付きです。PipedriveとHubSpotは直接的な配信の同等物ではなく、隣接するセールスツールです。