法律事務所からの問い合わせは、受け入れられた契約になる前に審査が必要です。このページでは、最初の問い合わせから契約締結まで、Workspace369で個人および小規模法律事務所がどのようにインテークを実行するかを示しています。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
2分：メール、電話番号（米国/カナダのみコード）、カード。14日間無料。
顧客記録、会話、スケジュールがあれば、オペレーターはプロジェクトにコミットする前に受信リクエストを確認でき、公開インテークフォーム（すべてのプランにあるリクエスト）は、顧客記録に変換される新しい問い合わせをキャプチャします。電子署名付き提案書、プロジェクト、ファイル、請求書が、そこからすべてのエンゲージメントを運びます。
主な特徴
Workspace369 の個人・小規模法律事務所向けCRMは、顧客記録、提案、プロジェクト、タスクを含む9つの領域をカバーしています。
ワークフローは、「初期問い合わせの記録」から「請求と支払い追跡」までの5つのステップで実行されます。
Workspace369は月額29ドルから1席で開始し、Commanderプランには20席とCadetの12倍の利用が含まれ、月額299ドルです。
追加シートは1枚あたり$10です。全料金はウェブサイトで公開されています。 Workspace369の価格ページ.
法律事務所向けのリーガルプラクティスマネジメントツール：MyCase（年間払いの場合、ユーザーあたり月額$50から）とClio（Starterはユーザーあたり$49から）は信託会計をリストし、CosmoLexはCoreとProでLEDES請求を追加し、PracticePantherはBusiness Proでのみ信託元帳をリストしています。Workspace369には信託会計、コンフリクトチェック、またはリーガル請求機能がないため、クライアント資金を保持しないアドバイザリー業務のみに適しており、月額$29からユーザー1名で提案書、契約書、時間追跡、請求書を1つのレコードで管理したい場合に最適です。
| ツール | プラン価格 | 月次 | 年額請求 | そのプランでの信託、受付、および利益相反。 | 制限 | トライアル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyCase | 基本 | $60/ユーザー | $50/ユーザー/月 | 信託会計。受付フォームはProから、利益相反追跡はAdvancedから。 | Basicプランのポータルは限定的 | 10日間、カード不要 |
| Clio | Starter | 月額$49から（ユーザーあたり）（請求期間は記載なし） | 記載なし | Starterでの信託および運営照合。Coreからのポータル。EliteまたはアドオンとしてのClio Grow経由での受付。 | Core、Signature、Eliteは見積もりベース | 無料トライアル、期間未定 |
| CosmoLex | 開始 | $59/ユーザー | $49/ユーザー/月 | CoreおよびProでの信託会計と元帳。銀行照合、LEDES、および受付。 | トライアルでの単一銀行フィード | 無料、カード不要 |
| PracticePanther | ソロ | $59/ユーザー | $49/ユーザー/月 | 全プランでクライアントポータル、Business Proのみ信託元帳、Businessでは受付フォームとLEDES | 信託元帳にはBusiness Pro（年額$114/ユーザー）が必要です。 | 7日間、カード不要 |
| Smokeball | 請求 | サイトを見る | サイトを見る | Billでの信託会計。Prosper+での受付はアドオン。 | 見積ベース | ページに記載なし |
| Lawmatics | 必須 | サイトを見る | サイトを見る | インテークと基本的な競合チェック。請求はアドオンです。 | ユーザー3名以上、連絡先500件 | ページに記載なし |
| Workspace369 | Cadet | $29 | 月額$23.25 | 信託会計またはコンフリクトチェックなし | ユーザー1名、アクティブなプロジェクト5件 | 14日間、カード必要 |
各ベンダーの公式価格ページより、2026年10月19日にUSDで確認した価格と制限。価格は変更される可能性があるため、購入前にご確認ください。 バイヤーズガイド全文を読む
初期の問い合わせは、スクリーニングなしで到着することが多く、不適合なケースで受付キューがいっぱいになります。会話を記録し、顧客記録を確認するための明確な方法がないため、スタッフは手動で詳細を解析するのに何時間も費やします。この管理オーバーヘッドは、有望な見込み客への応答を遅らせます。オペレーターは、正式なプロジェクトを作成したり、提案を送信したりする前に、初期のアウトリーチを文書化し、予備的な評価をスケジュールするための構造化された方法を必要とします。
見込み客からのメッセージが別々のアカウントに分散している場合、問い合わせの初期履歴を追跡することが困難になります。会話、初期ファイル、スケジュールのメモは、プライマリクライアント記録にリンクされずに残ります。担当者は、問い合わせがスクリーニングされたかどうか、または提案書が送信されたかどうかを手動で確認する必要があります。この管理上の組織化の欠如は、繰り返しの質問や、受付中の応答時間の遅延につながります。
承認された問い合わせからプロジェクト実行への移行は、しばしば業務上の摩擦を生み出します。タスク、関連ファイル、クライアント記録は、しばしば別々の場所に保存されます。チームメンバーは、別のツールで手動でタスクを再作成する必要があります。プロジェクトを元のクライアント記録に直接リンクせずに、進捗状況を追跡し、内部タスクを調整するには、過剰な手動クロスチェックが必要です。
初回相談や契約マイルストーンの請求をメインのクライアントシステム外で行うのは非効率です。請求書の作成には、個別のスケジュール記録やクライアント記録からの手動データ入力が必要です。請求書がクライアントとの会話やプロジェクトファイルと連携していないと、未払い残高の追跡は手作業となり、小規模法律事務所は支払い状況の確認に余分な時間を費やすことになります。
クライアントは、チームに更新を求める代わりに、ブランド化されたポータルで進捗状況、ファイル、請求書を確認します。
メールはすべてのプランのクライアントレコードの横に表示され、Voyagerからテキスト、通話、留守番電話が追加され、SpecialistからAI通話要約が利用できます。
すべてのエンゲージメントのタスク、ファイル、ステータス — チームと、クライアントポータルを通じてクライアントに表示されます。
見積もりを送信し、マイルストーンまたはリテイナーで請求し、自動リマインダーで未払い分を回収します。
担当者は、着信問い合わせを受け取り、その詳細をクライアントレコードに入力するか、提出された受付リクエストをクライアントレコードに変換します。担当者は、見込み客の連絡先情報を記録し、コアリクエストを簡単なメモとして記録します。このステップは、スクリーニングが行われる前に追跡を開始します。チームはこのレコードを使用して、後続の会話やファイルを保存し、初期のタッチポイントを特定のプロスペクトエントリにリンクします。
オペレーターはクライアントレコードを確認し、問い合わせが会社の受付基準を満たしているかどうかを判断します。その後、担当者がスケジューリングツールを使用して受付コールを設定します。このコール中、管理者は問い合わせファイル内に会話の詳細を直接記録します。このスクリーニングステップにより、会社は正式なエンゲージメントまたはプロジェクトに進む前に、リクエストの範囲を評価できます。
スクリーニングが完了したら、チームメンバーはエンゲージメントの範囲、推定タイムライン、および料金条件を概説する提案書を作成します。オペレーターは関連ファイルを提案書レコードにアップロードし、見込み客に送信します。見込み客は、公開リンクを通じて提案書を確認、承認、および電子署名します。このステップにより、プロジェクトのアクティベーション前に料金が明確になります。
見込み客が提案を承諾した後、オペレーターはエンゲージメントタスクを管理するためのプロジェクトを作成します。チームは具体的なタスクを概説し、運用上の締め切りを割り当て、フォローアップアクションをスケジュールします。オンボーディングプロセスに関連するすべての会話とファイルはこのプロジェクト内に保存されます。この構造により、会社はすべてのエンゲージメントのマイルストーンと進捗状況を1か所で追跡できます。
合意されたマイルストーンに達すると、オペレーターは承認された提案書を合意された条件に基づいて請求書に変換します。オペレーターはこれらの請求書をクライアントレコードとプロジェクトファイルにリンクします。管理者は支払い状況を追跡し、クライアントポータルまたは直接の会話を通じて必要なフォローアップを調整します。これによりサイクルが完了し、請求記録がプロジェクト全体の履歴とともに整理されます。
SMB ModernizationGreat tool for modernizing small businesses. Ability to leverage AI without technical background.
True all-in-one systemIt beautifully combined my CRM, team calendar, and billing tools so I could finally stop paying for a bunch of separate software subscriptions
Best app for my construction businessGreat app. This app solved all my needs! Not only did it help, but it is cheaper than other apps. I highly recommend this app if you want to start organizing and automating your business on another level. Also love the design
レビュー投稿者が書いたそのままの言語で引用されます。これは一部のレビューであり、すべてのレビューではありません。チームメンバーからのレビューは選択肢から除外されますが、総合評価にはそれらの評価も含まれます。
信託会計とコンフリクトチェックを、弁護士会の規則に合わせて設定された法律実務管理ソフトウェアに保持します。Workspace369は、インテーク、クライアントレコード、提案書、スケジューリング、クライアントメッセージ、および請求書を実行します。Specialistからの基本的な会計機能も含まれます。
クライアントポータルにより、見込み客は共有ファイルにアクセスし、事務所から送信された提案書を表示できます。担当者はログインして、必要なアクセスが正しく機能していることを確認できます。ポータルは、見込み客が事務所にメッセージを送信し、ドキュメントを表示する場所であり、内部タスク管理とは別です。
はい。リードソースを使用してクライアントレコードで問い合わせを追跡し、承認されたエンゲージメントをステージとカンバンボードを持つプロジェクトとして実行します。もし貴社が営業専用のパイプラインツールを希望する場合、Pipedriveは営業機会パイプライン管理に特化しています。Workspace369は、インテークから提案書、スケジューリング、タスク、請求書まで、クライアントライフサイクルの全体を運営します。
オペレーターは、会話やアップロードされたファイルを、対応するクライアントレコードまたはプロジェクトエントリに直接リンクできます。担当者が新しい情報を受け取った場合、整理された履歴を維持するためにブリーフに記録します。これにより、問い合わせを確認する人は誰でも、最初のスクリーニングコールから最終請求書までの記録されたタイムラインを確認できます。
今日必要なモジュールから始めて、オペレーションが成長するにつれてAI、自動化、会計、在庫、リクエスト、およびレポートをオンにしてください。
14日間の無料トライアル。カードが必要です。トライアル終了後：月額29ドルから。キャンセルしない限り、毎月自動更新されます。いつでも設定 → 請求 でキャンセルできます。
