워크플로작업 공간 및 팀
자동으로 고객에게 리뷰 요청, 5개 도구에서 가져오기 기능 제공
리뷰 페이지 링크를 한 번 저장하고 워크플로를 통해 각 약속 후에 이메일을 보내세요. AI 가져오기를 통해 HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats 또는 Moxie의 데이터를 가져올 수 있습니다.
검토 링크 및 검토 요청 워크플로
설정 > 일반 > 연락처에서 검토 링크로 Google, Yelp 또는 Facebook 검토 페이지를 추가하세요. https://로 시작하는 전체 링크를 사용하세요. 그러면 워크플로에서 이 링크를 새 {{workspace.review_url}} 변수와 함께 고객에게 보낼 수 있습니다. 이 변수는 변수 선택기에서 검토 링크로 표시되며 이메일과 Voyager 이상 플랜에서는 문자 메시지로도 보낼 수 있습니다. 워크플로 단계에서 이 변수를 사용하는데 링크가 설정되지 않은 경우, 해당 단계는 전송되지 않습니다. 오류 메시지가 링크를 추가할 위치를 알려주며, 링크를 저장한 후 워크플로를 다시 실행하면 됩니다.
새 워크플로우를 시작할 때 달력 아래에 미리 만들어진 리뷰 요청 템플릿이 있습니다. 약속이 끝난 후 두 시간 뒤에 고객에게 짧은 감사 메시지와 함께 리뷰 링크를 이메일로 보냅니다. 초안으로 열리므로, 발신 메일함을 선택하고 활성화하세요. 노쇼로 표시된 약속은 건너뜁니다.
현재 웹 앱에서 사용할 수 있으며, 다음 업데이트 시 iPhone 및 Android 앱에도 제공될 예정입니다.
- 설정 > 일반의 검토 링크
- 워크플로 이메일(및 Voyager 이상에서는 문자 메시지)용 {{workspace.review_url}}
- 약속 후 2시간 뒤 리뷰 템플릿 요청
- 찾는 곳
- 설정
- 일반
- 연락처
- 검토 링크
- 플랜
- Cadet 이상
AI 가져오기 기능은 HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats 및 Moxie를 인식합니다
HoneyBook, Dubsado, Bonsai, 17hats 또는 Moxie에서 내보낸 CSV 또는 Excel 파일을 업로드하면 AI 가져오기가 이제 GoHighLevel, Jobber 및 ServiceTitan과 함께 해당 도구의 이름을 지정합니다. 가져오기가 시작되기 전에 소스 앱을 수정할 수 있으며, 가져오기 기록에서 나중에 확인할 수 있습니다.
각 가져오기는 고객, 제품, 송장, 제안서 또는 비용 중 한 종류의 레코드를 가져옵니다. 저장하기 전에 모든 행을 검토합니다. 가져오기는 월별 AI 사용량을 사용하며, 비용은 Specialist 이상 요금제가 필요합니다.
현재 웹 앱에서 사용할 수 있으며, 다음 업데이트 시 iPhone 및 Android 앱에도 제공될 예정입니다.
- 감지 시 언급된 5개의 추가 소스 앱
- 가져오기 기록에 표시된 출처
- 저장하기 전에 모든 행을 검토하세요
- 찾는 곳
- 고객
- 데이터 가져오기
- 플랜
- Cadet 이상
