Workspace369에서 후속 조치를 자동화하는 방법

Workspace369에서 후속 조치를 자동화하려면 '커뮤니케이션' 아래에서 '워크플로'를 엽니다. 각 워크플로우는 제안서 발송이나 송장 결제 기한 임박 같은 트리거로 시작한 다음, 단계를 자동으로 실행합니다. 목록에서 어떤 워크플로우가 활성 상태인지, 지난 7일 동안 각각 몇 번 실행되었는지 확인할 수 있습니다. 워크플로우를 열면 단계를 볼 수 있습니다. '청구서 기한 임박' 워크플로우는 송장 결제 기한 3일 전에 고객에게 사전 안내 이메일을 보냅니다. 송장이 결제되면 워크플로우는 거기서 멈춥니다. 결제되지 않으면 결제 기한 당일에 두 번째 이메일이 발송되며, 고객 이름과 송장 번호는 자동으로 채워집니다. 워크플로우를 안전하게 시험해 보려면 '테스트'를 클릭하세요. 테스트는 아무것도 보내지 않습니다. '일시 중지'를 누르면 언제든지 워크플로우를 멈출 수 있습니다. 나만의 워크플로우를 만들려면 '새 워크플로'를 클릭한 다음, 원하는 내용을 설명해 AI 초안으로 시작하거나, 템플릿을 선택해 비즈니스에 맞게 조정하세요.

YouTube에서 보기1:33동영상 튜토리얼 27편 중 21편

학습 내용

'커뮤니케이션' 아래의 '워크플로'를 찾는 곳과 각 워크플로우가 트리거로 시작하는 방식
어떤 워크플로우가 활성 상태인지, 지난 7일 동안 각각 몇 번 실행되었는지 확인하는 방법
워크플로우가 송장 결제 기한 전에 고객에게 사전 안내 이메일을 보내고, 송장이 결제되면 멈추는 방식
두 번째 이메일이 고객 이름과 송장 번호를 자동으로 채우고 결제 기한까지 기다리는 방식
'테스트'로 워크플로우를 안전하게 시험해 보고, 언제든지 일시 중지하는 방법
나만의 워크플로우를 만드는 방법: 원하는 내용을 설명해 AI 초안으로 시작하거나, 템플릿으로 시작하기

자주 묻는 질문

Workspace369의 워크플로우란 무엇인가요?

워크플로우가 후속 조치를 대신 처리하므로 아무것도 놓치지 않습니다. 각 워크플로우는 제안서 발송이나 송장 결제 기한 임박 같은 트리거로 시작한 다음, 단계를 자동으로 실행합니다. 워크플로우는 '커뮤니케이션' 아래의 '워크플로'에서 찾을 수 있습니다.#

어떤 워크플로우가 활성 상태인지 어떻게 확인하나요?

'커뮤니케이션' 아래에서 '워크플로'를 엽니다. 목록에서 어떤 워크플로우가 활성 상태인지, 지난 7일 동안 각각 몇 번 실행되었는지 확인할 수 있습니다.#

'청구서 기한 임박' 워크플로우는 무엇을 하나요?

동영상에서 Apex Auto Spa의 '청구서 기한 임박' 워크플로우는 송장 결제 기한 3일 전에 고객에게 사전 안내 이메일을 보냅니다. 송장이 결제되면 워크플로우는 거기서 멈춥니다. 결제되지 않으면 결제 기한 당일에 두 번째 이메일이 발송되며, 고객 이름과 송장 번호는 자동으로 채워집니다.#

워크플로우를 안전하게 시험해 보려면 어떻게 하나요?

'테스트'를 클릭합니다. 테스트는 아무것도 보내지 않으므로 누구에게도 이메일을 보내지 않고 워크플로우를 시험해 볼 수 있습니다. '일시 중지'를 누르면 언제든지 워크플로우를 멈출 수 있습니다.#

나만의 워크플로우는 어떻게 만드나요?

'워크플로'에서 '새 워크플로'를 클릭합니다. 원하는 내용을 설명해 AI 초안으로 시작하거나, 템플릿을 선택하세요. 예를 들어 '연락이 끊긴 고객에게 연락하기'는 60일 동안 연락이 없었던 고객에게 연락하도록 작업을 추가합니다. 각 템플릿에는 단계와 선택할 항목이 표시되므로, 잘 맞는 템플릿으로 시작해 비즈니스에 맞게 조정하세요.#

어떤 요금제에 워크플로가 포함되나요?

모든 요금제에는 워크플로가 포함됩니다. Cadet은 이메일 워크플로를 실행하며 최대 3개의 워크플로를 동시에 활성화할 수 있습니다. Voyager는 10개를 활성화하고 문자 메시지 단계를 추가하며, Specialist는 25개를 허용하고, Commander 및 Enterprise는 제한이 없습니다. AI가 워크플로를 초안으로 작성하는 것은 Commander부터 시작됩니다.#

전체 스크립트

다시 오신 것을 환영합니다. 이 동영상에서는 아무것도 놓치지 않도록 후속 조치를 대신 처리해 주는 워크플로우를 살펴보겠습니다.

'커뮤니케이션' 아래에서 '워크플로'를 엽니다. 각 워크플로우는 제안서 발송이나 송장 결제 기한 임박 같은 트리거로 시작합니다. 그다음 단계를 자동으로 실행합니다. 어떤 워크플로우가 활성 상태인지, 지난 7일 동안 각각 몇 번 실행되었는지 확인할 수 있습니다. '청구서 기한 임박'을 열어 보겠습니다.

송장 결제 기한 3일 전에 고객에게 사전 안내 이메일을 보냅니다. 송장이 결제되면 워크플로우는 여기서 멈춥니다. 결제되지 않으면 두 번째 이메일이 발송됩니다. 이 이메일은 고객 이름과 송장 번호를 자동으로 채우고, 결제 기한까지 기다립니다. 워크플로우를 안전하게 시험해 보려면 '테스트'를 클릭하세요. 테스트는 아무것도 보내지 않으며, '일시 중지'로 언제든지 멈출 수 있습니다.

나만의 워크플로우를 만들려면 '새 워크플로'를 클릭합니다. 원하는 내용을 설명해 AI 초안으로 시작하거나, 템플릿을 선택하세요. 이 템플릿은 60일 동안 연락이 없었던 고객에게 연락하도록 작업을 추가합니다. 각 템플릿에는 단계와 선택할 항목이 표시됩니다. 잘 맞는 템플릿으로 시작해 비즈니스에 맞게 조정하세요. 워크플로우는 이렇게 사용합니다. 다음 동영상에서는 Workspace AI 활용법을 살펴보겠습니다.