추적되지 않은 징계 추가
초기 계약이 서명된 후 고객이 추가 엔지니어링 분야를 요청하면, 프로젝트 관리자는 종종 이메일 스레드에 요청을 떨어뜨립니다. 기본 고객 기록을 업데이트하거나 새 제안서를 생성하지 않고 엔지니어링 회사는 청구되지 않은 작업을 수행합니다. 관리 직원은 새 분야가 활성 프로젝트 작업에 포함되었는지 또는 추가 범위에 대한 파일이 올바르게 구성되었는지 확인할 수 없습니다.
엔지니어링 회사를 위한 CRM
범위 수정 워크플로를 갖춘 엔지니어링 회사를 위한 CRM
엔지니어링 회사는 종종 고객이 프로젝트 중간에 구조 또는 전기 엔지니어링과 같은 추가 분야를 추가할 때 범위 변경에 직면합니다. Workspace369는 고객 기록 및 제안부터 프로젝트 작업 및 송장까지 모든 위임의 상업적 측면을 관리하므로 모든 조정이 문서화됩니다. 이 가이드에서는 설계 및 계산을 위해 팀에서 이미 사용 중인 엔지니어링 소프트웨어 옆에서 범위 수정 단계를 단계별로 안내합니다. 이 가이드를 따르면 팀은 시스템이 계약 수정을 어떻게 처리하는지 확인할 수 있으며, 모든 추가 작업이 표준 비즈니스 워크플로를 통해 올바르게 기록되고 추적되도록 보장할 수 있습니다.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 엔지니어링 회사용 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업 등 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "고객 기록 및 브리프 업데이트"부터 "수정 인보이스 발행"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
엔지니어링 프로젝트 범위 증가의 관리 과제
단편화된 범위 대화
엔지니어링 분야에 대한 논의는 일반적으로 여러 차례의 전화 통화와 개인 문자 메시지를 통해 이루어집니다. 이러한 대화가 고객 기록과 함께 기록되지 않으면 프로젝트 팀은 중요한 제약 조건을 놓치게 됩니다. 프로젝트 관리자는 브리프에 구조적 또는 환경적 매개변수가 어떻게 변경되었는지 기록하여, 후속 설계 검토 일정을 잡거나 새로운 프로젝트 작업을 초안하기 전에 업데이트된 범위를 볼 수 있도록 합니다.
추가 분야에 대한 잘못된 송장 발행
엔지니어링 회사가 별도의 제안을 발행하지 않고 위임에 분야를 추가하는 경우, 송장은 전달된 실제 엔지니어링 시간에 거의 일치하지 않습니다. 관리 팀은 새로운 송장을 발행해야 하는지 기존 청구 일정을 수정해야 하는지에 대한 명확성이 부족합니다. 프로젝트, 작업 및 송장 간의 명확한 연결 없이는 회사가 열악한 문서화로 인해 추가 엔지니어링 서비스에서 수익을 잃습니다.
분산된 엔지니어링 파일
새로운 분야를 추가한다는 것은 추가 기술 파일, 계산 및 보고서를 관리하는 것을 의미합니다. 이러한 파일이 중앙 프로젝트 기록에 연결되지 않고 격리된 로컬 폴더에 저장되면 팀 구성원은 오래된 정보를 기반으로 작업합니다. 범위 문서 및 프로젝트 파일은 비용이 많이 드는 설계 불일치를 방지하기 위해 대화와 함께 액세스할 수 있어야 합니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
범위 수정에 대한 단계별 워크플로
01
고객 기록 및 브리프 업데이트
엔지니어링 클라이언트가 초기 범위 승인 후 추가 분야를 요청하면 작업자가 즉시 클라이언트 기록을 엽니다. 작업자는 브리프에 새 엔지니어링 분야가 요청되었음을 기록하고, 날짜, 추가된 특정 분야 및 초기 대화 중에 논의된 초기 제약 조건을 기록합니다.
02
새 제안서 생성
추가된 엔지니어링 분야의 수수료와 범위를 구체적으로 다루는 시스템 내에서 새 제안서를 작성합니다. 이 제안서에는 필요한 추가 작업 및 결과물이 자세히 설명되어야 합니다. 운영자는 관련 범위 파일을 추가하고 일정에 검토 마감일을 설정하며, 고객은 공개 링크 또는 고객 포털을 통해 제안서를 승인하고 전자 서명합니다.
03
프로젝트 범위 및 작업 조정
고객이 제안을 승인하면 운영자가 활성 프로젝트를 업데이트합니다. 추가된 엔지니어링 분야에 전념하는 새로운 작업 세트를 만듭니다. 이러한 작업은 내부 검토 일정 및 파일 제공 날짜와 같은 추가 분야의 마일스톤을 정의합니다.
04
대화 기록 및 파일 저장
새로운 엔지니어링 분야에 대한 모든 후속 대화를 프로젝트 기록에 직접 연결하세요. 운영자는 서신, 범위 명확화 및 지원 파일을 프로젝트 파일 섹션에 업로드합니다. 이를 통해 프로젝트의 모든 팀 구성원은 기록된 대화를 검토하여 현재 범위 경계를 확인할 수 있습니다.
05
수정 송장 발행
승인된 추가 규정 제안서를 기반으로 시스템 내에서 해당 송장을 생성합니다. 운영자는 송장 항목이 새로 생성된 프로젝트 작업 및 업데이트된 고객 기록과 일치하는지 확인해야 합니다. 고객이 온라인으로 결제할 수 있는 고객 포털을 통해 송장을 보내고 프로젝트에서 결제 상태를 추적합니다.
제품 범위
엔지니어링 회사를 위한 고객 운영
- 운영자는 기존 고객 기록 내에 추가된 엔지니어링 분야의 세부 정보를 브리프에 기록할 수 있습니다.
- 새로운 분야에 대한 별도의 제안서를 생성하여 메인 프로젝트에 연결하고 클라이언트 포털을 통해 클라이언트에게 표시할 수 있습니다.
- 송장은 승인된 제안서에서 생성될 수 있으며 추가 엔지니어링 수수료에 할당된 새 작업에 직접 매핑될 수 있습니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
범위 수정 테스트에 대한 평가 기준
Workspace369가 기술 엔지니어링 계산 또는 구조 분석을 수행할 수 있나요?
전문 규정 준수, 정확성 및 안전 점검이 필요한 회사의 엔지니어링 소프트웨어에 설계, 기술 계산 및 구조 분석을 보관하십시오. Workspace369는 각 위임의 상업적 측면을 운영합니다: 고객 기록, 제안서, 프로젝트 작업, 파일, 대화 및 송장.
프로젝트 중간에 고객이 분야를 추가하는 경우 어떻게 처리하나요?
운영자는 고객 기록을 업데이트하고 추가 분야가 도입되었다는 사실을 브리프에 기록합니다. 그런 다음 새 제안서를 작성하고 새 마일스톤에 대한 특정 프로젝트 작업을 생성하고 관련 대화를 기록하고 엔지니어링 위임의 확장된 범위를 설명하기 위해 별도의 송장을 발행합니다.
고객 포털을 공식 엔지니어링 승인에 사용할 수 있나요?
클라이언트는 공개 승인 링크를 통해 제안서 및 범위 수정 사항을 승인하고 전자 서명합니다. 전문 엔지니어링 승인은 라이선스 엔지니어의 자체 프로세스를 따르며, 클라이언트 포털에는 관련 제안서, 작업 일정, 파일, 대화 및 송장이 포함됩니다.
다른 엔지니어링 분야의 파일은 어떻게 구성되나요?
Specialist에서 파일은 각 분야별 특정 프로젝트에 첨부되며, 파일 버전 관리를 통해 개정을 순서대로 유지합니다. 프로젝트 파일 섹션이 깔끔하게 유지되도록 분야별 명확한 명명 규칙에 동의하십시오.
