추적되지 않은 주문 조정
고객이 서명 후 텐트 또는 좌석 수를 변경하면 관리 팀에서 마스터 기록을 업데이트하는 것을 잊는 경우가 많습니다. 파일을 업데이트하고 송장을 업데이트하기 위한 수동 개입 없이는 사무실 직원이 이전 금액을 청구합니다. Workspace369는 고객 기록, 제안서 및 송장을 하나의 작업 공간에 유지하고 수정된 제안서를 업데이트된 송장으로 변환합니다.
파티 및 이벤트 대여 회사를 위한 CRM
특정 워크플로우를 갖춘 파티 및 이벤트 대여 회사를 위한 CRM
파티 및 이벤트 대여 운영에는 고객 커뮤니케이션, 제안서 및 프로젝트 조정을 위한 하나의 기록이 필요합니다. 대여 주문이 승인 후 변경되면 관리자는 문서를 수동으로 조정해야 합니다. Workspace369는 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 송장을 하나의 시스템에서 실행하므로 승인된 주문과 모든 변경 사항이 함께 유지됩니다. Specialist의 재고 추적 및 재고 조정은 대여 재고도 관리합니다.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 파티 및 이벤트 대여 회사를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업을 포함한 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "초기 고객 접수"부터 "고객 확인 및 최종 확정"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
이벤트 대여 조정의 행정적 마찰
분산된 클라이언트 대화
이벤트 기획자는 문자 메시지, 이메일, 전화 통화로 장비 업데이트를 보냅니다. 이러한 대화가 단일 관리 스레드에 기록되지 않으면 창고 직원이 잘못된 품목을 포장합니다. Workspace369는 대화와 파일을 고객 기록에 직접 연결하므로 팀은 프로젝트 작업을 수정하기 전에 최신 요청을 검토합니다.
송장 발행 불일치
장비 목록을 수정하려면 최종 송장을 수동으로 다시 계산해야 합니다. 청구 담당자가 제안서를 업데이트했지만 수정된 송장을 생성하지 못하면 회사에서 수익을 잃거나 고객에게 과다 청구합니다. Workspace369를 사용하면 관리자가 업데이트된 송장을 발행하고, 보증금을 받고, 결제를 분할하고, 미결제 금액을 확인할 수 있어 이벤트 대여 주문이 변경된 후 청구 불일치를 방지합니다.
정리되지 않은 이벤트 일정
임대 배송은 장소 관리자와의 엄격한 시간 조정이 필요합니다. 주문이 변경되면 배송 창이 자주 변경되어 운송 차량의 일정 충돌을 유발합니다. Workspace369에는 팀 캘린더와 작업이 포함되어 있어 관리자가 배송 날짜를 매핑하고 직원에게 확인 작업을 할당할 수 있으며, 트럭 라우팅은 플릿 도구에 유지됩니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
임대 주문 업데이트를 위한 운영 워크플로
01
초기 고객 등록
워크플로는 이벤트 기획자가 텐트, 테이블 또는 무대 장치에 대한 견적을 요청할 때 시작됩니다. 관리자는 고객 기록에 새 항목을 생성하고 초기 장소 세부 정보를 기록합니다. 직원은 대화 기능을 사용하여 배달 접근 지점 및 시간 제약 조건을 명확히 하여 공식 가격 문서 생성을 시작하기 전에 모든 기본 프로젝트 메모가 보존되도록 합니다.
02
제안서 발행 및 검토
관리자는 요청된 대여 품목 및 관련 서비스 수수료를 개괄하는 상세한 제안서를 작성합니다. 고객은 고객 포털 및 공개 승인 및 전자 서명 링크를 통해 이를 받습니다. 고객은 항목별 내역을 보고 포털을 통해 필요한 변경 사항을 직접 전달할 수 있어, 팀이 사전 승인 협상의 명확한 기록을 유지할 수 있습니다.
03
수락 후 장비 변경 처리
이벤트 대여 주문이 제안서 수락 후 장비 목록을 변경하면 팀은 주문을 한 곳에서 업데이트합니다. 관리자는 대화 로그에서 클라이언트의 요청을 검토하고, 프로젝트 파일에 나열된 항목을 수정하고, 작업을 업데이트합니다. 그런 다음 직원이 창고 팀과 항목 가용성을 확인합니다.
04
송장 및 일정 정렬
장비 조정 후, 관리자는 새로운 임대 총액을 반영하도록 해당 송장을 업데이트합니다. 관리자는 수정된 장비 목록으로 인해 발생하는 배송 또는 설치 기간 변경을 설명하기 위해 예약 달력을 조정합니다. 직원은 작업에서 청구 마일스톤이 수정된 이벤트 매개변수와 일치하도록 합니다.
05
고객 확인 및 최종 확정
관리자는 수정된 프로젝트 문서와 업데이트된 송장을 고객 포털에 업로드합니다. 관리자는 고객에게 로그인하여 변경 사항을 확인하도록 요청하는 메시지를 보냅니다. 고객이 대화를 통해 세부 정보를 확인하면, 직원은 준비 작업을 완료로 표시하고 프로젝트를 재고 실행 준비 상태로 만듭니다.
제품 범위
파티 및 이벤트 렌탈 회사를 위한 고객 운영
- 운영자는 고객이 제안서를 수락한 후 프로젝트 파일 내의 항목별 장비 목록을 수정할 수 있습니다.
- 업데이트된 송장은 수정된 장비 목록으로 인한 가격 차이를 반영하며, 새 총액은 고객 포털 내에서 볼 수 있습니다.
- 직원은 업데이트된 프로젝트 기록에 대해 항목 가용성을 확인하기 위해 창고 팀에 작업을 생성할 수 있습니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
임대 주문 수정에 대한 평가 기준
Workspace369가 창고의 테이블이나 텐트 가용 여부를 자동으로 확인할 수 있나요?
Workspace369에는 Specialist의 재고 추적, 재고 조정 및 재고 부족 알림 기능이 포함되어 있습니다. 실제 제품 단위를 설정하고 샘플 재고로 할당 및 조정을 테스트하세요. 웹훅과 API를 통해 창고 또는 상점을 연결하세요.
고객이 제안을 수락한 후 렌탈 항목의 갑작스러운 변경은 어떻게 처리하나요?
제안서를 업데이트하고, 수정된 송장으로 변환하고, 프로젝트 작업을 조정합니다. 이 모든 작업을 동일한 고객 기록에서 수행합니다. 워크플로 자동화는 담당자에게 알림을 보낼 수 있으며, Specialist에서는 재고 추적 기록이 재고 조정을 기록합니다. 라이브로 전환하기 전에 샘플 기록으로 변경된 대여 주문을 테스트합니다.
고객이 업데이트된 임대 송장 및 배송 일정을 독립적으로 볼 수 있습니까?
네. 고객은 고객 포털에 액세스하여 고객 기록, 승인된 제안서 및 업데이트된 인보이스를 볼 수 있습니다. 주문이 변경되면 관리자는 수정된 파일을 공유하고 고객에게 포털에서 검토하도록 메시지를 보냅니다.
시스템에서 렌탈 장비 배송 트럭 경로 또는 유지보수 추적이 가능한가요?
차량 관리 도구에 트럭 경로 및 차량 유지 관리를 보관하세요. Workspace369는 배송 날짜, 작업 및 프로젝트 일정을 관리하고, 전문가의 렌탈 재고를 추적하며, 동일한 계획에서 웹훅 및 API를 통해 차량 도구에 연결합니다.
