오래된 예약 날짜
반려동물 소유자가 여행 계획을 변경하면 관리 기록이 분산됩니다. 운영자가 기억에 의존하면 즉시 일정 충돌이 발생합니다. 명확한 업데이트 프레임워크 없이 수동으로 고객 기록을 관리하면 날짜를 놓치게 됩니다. 운영자는 고객 기록을 열고 원본 파일 메모를 검토한 후, 관리 추적의 공백을 방지하기 위해 일정을 조정해야 합니다.
펫 시터 및 도그 워커를 위한 CRM
일정 변경 워크플로가 있는 펫 시터 및 도그 워커를 위한 CRM
애완동물 돌봄 고객은 여행 직전에 방문 날짜와 승인된 연락처를 변경할 수 있습니다. Workspace369는 고객 기록, 일정, 작업, 대화 및 송장을 하나의 워크플로로 통합하여 팀이 수정된 계획을 검토하고 후속 조치를 할당할 수 있도록 합니다. 온라인 예약 페이지와 자동 약속 알림은 Specialist에서 제공되며, 워크플로 자동화는 모든 계획에 대해 내부 알림 및 고객 이메일을 보냅니다. 샘플 기록으로 변경 사항을 테스트하고 실시간으로 전환하기 전에 책임자를 확인하십시오.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 펫 시터 및 도그 워커를 위한 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업을 포함한 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "접수 및 고객 기록 설정"부터 "고객 포털을 통한 송장 처리"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
펫 시팅 행정의 행정적 장애물
확인되지 않은 비상 연락처
여행 일정 변경으로 인해 애완동물 주인은 마지막 순간에 비상 연락처를 업데이트해야 하는 경우가 많습니다. 이 새로운 연락처 정보가 정리되지 않은 대화에 묻혀 있으면 관리 팀이 작업을 효과적으로 조정할 수 없습니다. 고객 기록 및 파일을 수동으로 업데이트하지 않으면 팀은 프로젝트를 관리하는 데 필요한 올바른 연락처 데이터가 부족하여 애완동물 돌봄 기간 동안 관리 혼란을 초래합니다.
단절된 송장 세부 정보
방문 날짜 변경은 관리 청구 정확도에 영향을 미칩니다. 송장이 오래된 프로젝트 데이터에서 생성되면 최종 청구서가 실제 서비스 날짜와 일치하지 않습니다. 운영자는 클라이언트 포털로 보내기 전에 송장을 조정하기 위해 대화 및 파일을 수동으로 검토해야 합니다. 이 관리 검토를 통해 재무 기록이 수정된 반려동물 관리 일정과 정확히 일치하도록 보장합니다.
분산된 클라이언트 대화
펫 시터는 여러 통신 채널을 통해 업데이트를 자주 받습니다. 고객이 여행 전에 방문 날짜와 승인된 연락처를 변경하면 대화가 주요 고객 기록과 연결되지 않으면 이러한 세부 정보가 손실됩니다. 운영자는 관리 작업을 실행하는 대신 원시 메시지를 검색하는 데 과도한 시간을 소비하여 필수 예약 기록 및 프로젝트 마일스톤 업데이트를 지연시킵니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
펫 케어 운영을 위한 워크플로
01
초기 등록 및 고객 기록 설정
운영자는 애완동물 주인을 위한 포괄적인 고객 기록을 작성하여 워크플로를 시작합니다. 그들은 애완동물 습관 및 일반적인 관리 지침에 관한 필요한 파일을 시스템에 직접 업로드합니다. 운영자는 사용자 지정 필드에 초기 여행 날짜, 비상 연락처 이름 및 전화번호를 기록합니다. 이것은 예약 또는 프로젝트 마일스톤이 팀에 할당되기 전에 기본 고객 파일을 설정합니다.
02
제안 및 일정 조정
운영자는 애완동물 돌봄 서비스 및 수수료를 설명하는 제안서를 생성합니다. 고객이 제안서를 승인하고 전자 서명하면 운영자는 프로젝트를 만들고 요청된 방문 날짜로 예약 달력을 채웁니다. 그런 다음 각 방문에 대한 작업이 생성되므로 예약된 각 날짜에 프로젝트에 일치하는 작업이 있습니다.
03
늦은 일정 변경 처리
펫시팅 클라이언트가 여행 전에 방문 날짜와 승인된 연락처를 변경하면, 운영자는 고객 기록을 열고, 비상 연락처 필드를 업데이트하고, 달력에서 방문을 이동합니다. 그런 다음 운영자는 모든 기록이 일치하도록 프로젝트 파일을 업데이트하여 새 여행 일정을 반영합니다.
04
작업 조정 및 파일 검토
일정 수정 후, 운영자는 프로젝트와 관련된 모든 활성 작업을 검토합니다. 그들은 새로운 방문 날짜에 맞게 작업 마감일을 조정합니다. 운영자는 업데이트된 고객 텍스트 지침을 파일 섹션에 업로드하고, 합의된 브리핑에서 이러한 변경에 대한 결정을 기록합니다.
05
클라이언트 포털을 통한 송장 발행
운영자는 업데이트된 예약 세부 정보를 반영하는 최종 송장을 생성합니다. 그들은 애완동물 주인이 검토할 수 있도록 고객 포털에 송장을 게시합니다. 대화, 예약 및 송장을 하나의 시스템 내에 유지함으로써 운영자는 보관된 완료된 애완동물 돌봄 기록 전에 청구된 금액이 업데이트된 프로젝트 날짜와 일치하는지 확인할 수 있습니다.
제품 범위
펫 시터 및 도그 워커를 위한 고객 운영
- 운영자는 예약 모듈에서 여행 날짜를 수정하고 업데이트된 날짜가 고객 기록 내에 정확하게 표시되는지 확인할 수 있습니다.
- 운영자가 입력한 새 비상 연락처 이름은 프로젝트 파일 내에서 볼 수 있으며 활성 작업 검토 중에 상호 참조할 수 있습니다.
- 일정 수정 후 생성된 송장은 새 날짜 범위를 정확하게 반영하며 클라이언트 포털 내에서 테스트 클라이언트에게 표시됩니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
검증 및 테스트 기준
시스템은 클라이언트가 여행 전에 방문 날짜를 변경하는 것을 어떻게 처리하나요?
운영자는 달력에서 방문을 이동하고 특정 프로젝트 날짜를 업데이트합니다. 또한 클라이언트 기록 필드를 업데이트하여 새 여행 타임라인이 모든 작업 및 파일에 반영되도록 하여 클라이언트가 출발하기 전에 업데이트합니다.
고객 포털을 승인된 연락처 업데이트에 사용할 수 있나요?
애완동물 주인은 고객 포털에서 파일과 제안서를 보고 대화를 통해 연락처 변경 사항을 보냅니다. 운영자는 고객 기록에 새 승인된 연락처를 입력하여 전체 팀이 최신 세부 정보를 기반으로 작업하도록 합니다.
Workspace369에서 실시간 도그 워킹 경로 또는 액세스 코드를 추적하나요?
승인된 액세스 관리 프로세스에 키 및 액세스 코드를 보관하고, 전용 도보 앱에 실시간 위치 및 경로 계획을 보관하십시오. Workspace369는 각 방문을 중심으로 비즈니스를 운영합니다: 고객 기록, 제안서, 프로젝트, 작업, 파일, 대화, 일정 관리, 송장 및 고객 포털.
펫시팅 날짜가 변경될 때 송장은 어떻게 조정되나요?
운영자는 프로젝트에 대한 업데이트된 예약 항목을 검토하고, 송장 모듈을 열고, 새 날짜와 일치하도록 항목을 편집합니다. 그런 다음 업데이트된 송장이 고객 포털에 게시되어 고객이 액세스할 수 있습니다.
