연락처 및 지불자 기록 분리
결혼 기획자는 결혼하는 커플과 청구서를 지불하는 당사자가 별개의 주체일 때 행정상의 혼란에 직면하는 경우가 많습니다. 귀하의 행정이 명확한 분리가 부족하면 청구 세부 정보가 디자인 대화와 혼합됩니다. Workspace369는 각 연락처에 대해 별도의 고객 기록을 유지하여 기획자가 청구서를 지불자에게 직접 보낼 수 있도록 하면서 커플은 포털을 통해 일정 및 프로젝트 작업을 볼 수 있도록 함으로써 이를 해결합니다.
웨딩 플래너를 위한 CRM
복잡한 고객 및 지불자 조정을 위한 웨딩 플래너 CRM
웨딩 코디네이션은 고객 기록 및 공급업체 일정에 대한 정확한 제어가 필요합니다. Workspace369는 전자 서명이 포함된 제안서, 프로젝트, 예약, 고객 메시지, 보증금 및 분할 결제가 포함된 송장을 포함한 단일 시스템에서 계획 비즈니스를 실행합니다. 커플, 지불자 및 공급업체는 각각 별도의 추적을 받으므로 첫 문의부터 최종 송장까지 모든 세부 정보가 명확하게 유지됩니다.
클라이언트관계 및 합의된 브리프
작업담당자가 있는 작업
청구송장 및 상업적 맥락
주요 사실
Workspace369의 웨딩 플래너용 CRM은 고객 기록, 제안서, 프로젝트 및 작업 등 9가지 영역을 다룹니다.
워크플로는 "별도 고객 기록 설정"부터 "송장 확정 및 포털 검토"까지 5단계로 진행됩니다.
Workspace369는 월 $29부터 1석 기준으로 시작하며, Commander 플랜은 월 $299에 20석, 스토리지 500GB, 월 120,000 AI 토큰을 포함합니다.
추가 좌석은 개당 $10이며, 추가 스토리지 100GB는 $15입니다. 전체 가격은 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. Workspace369 가격 페이지.
문제점
웨딩 코디네이션의 운영 마찰
프로젝트 중 공급업체 및 타이밍 변경
행사 타이밍이 변경되거나 케이터링 업체가 교체될 때, 업데이트는 파일과 작업 전반에 즉시 반영되어야 합니다. 구조화된 프로젝트 시스템이 없으면, 플래너는 중요한 타임라인 업데이트를 놓칩니다. Workspace369를 사용하면 특정 프로젝트 기록 내에서 작업 수정, 새 공급업체 파일 업로드, 대화 업데이트가 가능하여, 계획 프로세스에 관련된 모든 사람에게 최신 물류 정보가 문서화되도록 보장합니다.
분산된 사전 예약 제안서
표준 이메일을 통해 제안서를 보내면 세부 정보가 누락되고 커플의 약속이 지연되는 경우가 많습니다. Workspace369는 프로젝트 시작 전에 초기 제안서를 고객 기록과 함께 정리하여 정확한 파일과 대화를 추적합니다. 이를 통해 초기 범위, 일정 블록 및 초기 송장을 올바른 프로필에 연결하여 여러 문의를 동시에 관리할 때 관리 중복을 방지합니다.
정리되지 않은 고객 커뮤니케이션
문자 메시지, 개인 이메일 및 전화 메모를 혼합하면 공급업체 확인 및 커플 요청을 추적하기 어렵습니다. Workspace369는 모든 대화, 예약 세부 정보 및 공유 파일을 고객 포털 및 프로젝트 보기 내에 유지합니다. 이 구조화된 환경을 통해 팀은 프로젝트 보기 내에서 의식 타이밍 또는 공급업체 물류의 변경 사항을 기록할 수 있습니다.
제품
클라이언트가 느끼는 작업 공간을 확인하세요.
01
클라이언트가 실제로 확인하는 포털
클라이언트는 팀에 업데이트를 요청하는 대신 브랜드 포털에서 진행 상황, 파일 및 송장을 확인합니다.
02
모든 채널을 하나의 받은편지함에서
이메일, SMS, 통화 및 음성 메일이 클라이언트 기록 옆에 표시되며 AI 요약 기능이 있어 팀의 누구나 전체 맥락을 파악하고 회신할 수 있습니다.
03
프로젝트로 정리된 클라이언트 업무
모든 계약에 대한 작업, 파일 및 상태 — 팀에서 볼 수 있으며, 클라이언트 포털을 통해 클라이언트도 볼 수 있습니다.
04
견적서부터 받은 송장까지
견적서를 보내고, 마일스톤 또는 리테이너를 청구하고, 자동 알림으로 미결제 항목을 추적하세요.
워크플로우
결혼식 수정에 대한 단계별 워크플로
01
별도 고객 기록 설정
Workspace369 내에서 커플과 재정 지불자를 위한 별도의 고객 기록을 생성하는 것으로 시작하십시오. 브리프에 각자의 역할, 연락처 정보 및 커뮤니케이션 기본 설정을 기록하십시오. 이 초기 설정은 향후 제안서 및 송장이 지불자에게 독점적으로 발송되도록 보장하는 동시에 프로젝트 작업, 디자인 파일 및 일정 요청은 전용 포털 액세스를 통해 커플에게 계속 액세스할 수 있도록 합니다.
02
제안서 및 초기 송장 발행
계획 범위, 초기 일정 및 결제 마일스톤을 설명하는 자세한 제안서를 생성합니다. 제안서를 지불자에게 보내 승인 및 전자 서명을 받은 다음, 지불자의 고객 기록에 초기 보증금 송장으로 변환합니다. 모든 초기 디자인 파일 및 일정 매개변수를 프로젝트 작업 공간에 저장하여 커플이 재정 거래를 자금을 처리하지 않는 연락처에 노출하지 않고 계획된 마일스톤을 검토할 수 있도록 합니다.
03
프로젝트 작업 및 예약 실행
작업, 예약 블록 및 파일 리포지토리를 사용하여 웨딩 프로젝트 타임라인을 구축합니다. 공급업체 연락 및 장소 조정에 대한 작업을 팀에 할당합니다. 대화 기능을 사용하여 외부 공급업체의 업데이트를 기록합니다. 커플은 고객 포털을 통해 이러한 비재무적 마일스톤을 추적하여 예식 시간 조정 및 공급업체 선택에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.
04
워크플로 중반 공급업체 교체 처리
공급업체가 변경되거나 행사 일정이 변경될 경우 프로젝트 기록을 즉시 업데이트하십시오. 새 공급업체 계약을 파일 섹션에 업로드하고, 일정 블록을 조정하고, 영향을 받은 작업을 다시 작성하십시오. 일정 변경의 정확한 이유를 브리프에 기록하십시오. 이 업데이트는 관련 없는 클라이언트 기록에 영향을 주지 않고 프로젝트가 현재 운영 현실을 반영하도록 보장합니다.
05
송장 발행 및 포털 검토 최종 확정
업데이트된 프로젝트 범위에 따라 지불자에게 최종 송장을 발행합니다. 커플을 클라이언트 포털로 안내하여 예약된 작업, 시간 블록 및 확인된 파일에 대한 최종 검토를 수행합니다. 이벤트 후 확인 및 장기 파일 보관을 위해 완전한 기록이 유지되도록 모든 최종 대화를 시스템 내에서 완료합니다.
제품 범위
웨딩 플래너를 위한 고객 운영
- 시스템은 부부와 지불자를 위해 별도의 클라이언트 레코드를 성공적으로 유지해야 하며, 송장은 재무 담당자에게만 라우팅되고 프로젝트 작업은 부부와 공유되도록 해야 합니다.
- 테스터는 플래너가 공급업체 이름과 의식 타이밍이 변경될 때 프로젝트 내에서 작업, 파일 및 대화를 업데이트할 수 있음을 확인해야 합니다.
- 클라이언트 포털은 부부가 결제자의 개인 청구 프로필이나 별도 송장에 대한 액세스를 허용하지 않고 업데이트된 일정과 파일을 볼 수 있도록 해야 합니다.
고객 기록
제안서
프로젝트 및 작업
파일
대화
예약
송장
고객 포털
워크플로 자동화
App Store에서 사랑받는
고객 업무를 관리하는 사람들이 평가했습니다.
★★★★★
드디어 차분함을 느낌세네 개의 올인원 도구를 전전하다가 결국 탭이 뒤죽박죽이 되곤 했습니다. 이건 차분함을 느끼게 해주는 첫 번째 도구입니다. 10분 만에 고객 프로젝트를 설정했습니다.
★★★★★
고통 없는 팀 도입8명의 팀원에게 배포했는데, 직관적이고 세련되어 채택이 쉬웠습니다. 더 많은 통합 기능이 있으면 좋겠지만, 계속해서 새로운 기능을 출시하고 있습니다.
★★★★★
매주 몇 시간씩 절약메모, 작업, 문서 및 업데이트를 위해 별도의 도구를 사용하고 있었습니다. 한 곳으로 통합하면서 매주 몇 시간씩 절약할 수 있었습니다. 지원팀도 응답이 빠릅니다.
자주 묻는 질문
웨딩 플래닝 워크플로를 위한 평가 기준
동일한 웨딩 프로젝트에 대해 별도의 연락처를 관리할 수 있나요?
네. Workspace369를 사용하면 커플과 금융 지불자에 대해 별도의 고객 기록을 유지할 수 있습니다. 두 개인 기록을 단일 프로젝트에 연결할 수 있습니다. 이 구조를 통해 송장은 지불자에게 발송되고, 예약 조정 및 프로젝트 파일은 커플이 포털을 통해 액세스할 수 있습니다.
프로젝트 보기에서 공급업체 변경 사항은 어떻게 처리되나요?
공급업체가 변경되면 팀원은 프로젝트 작업을 업데이트하고, 새 공급업체 파일을 업로드하며, 대화 탭에 세부 정보를 기록합니다. 일정 조정의 정확한 내용을 브리프에 기록하여 타임라인이 정확하고 계획 팀에서 볼 수 있도록 하십시오.
시스템에 외부 웨딩 업체 자동 예약 가능 여부 동기화 기능이 포함되어 있나요?
Workspace369은 웹훅과 Specialist의 API를 통해 다른 시스템과 연결됩니다. 동기화에 의존하기 전에 필요한 이벤트와 필드를 매핑하고, 권한을 설정하고, 샘플 레코드로 실패 처리를 테스트하세요.
커플이 시스템에 자체 디자인 파일을 업로드할 수 있습니까?
네. 부부는 고객 포털을 사용하여 파일을 업로드하고, 프로젝트 작업을 보고, 진행 중인 대화에 참여할 수 있습니다. 이를 통해 디자인 영감 및 타임라인 요청을 지불자에게 전달되는 송장 및 제안서와 완전히 분리된 기본 프로젝트 기록 내에 정리할 수 있습니다.
