Apakah papan pipa dalam Workspace369?

Pandangan Papan dalam Pelanggan di mana setiap peringkat utama ialah lajur. Seret utama antara peringkat atau ke Menang atau Kalah, dan lihat Pipa Terbuka, Berwajaran, Menang dalam bulan semasa dan kadar menang di bahagian atas. Ia ada pada setiap pelan.

Pelan mana yang boleh menambah lebih daripada satu pipa?

Voyager, Specialist, Commander dan Enterprise. Apl menunjukkan berapa banyak pelan anda termasuk apabila anda menambah satu. Pada Cadet, Pipa Baharu dikunci dan membuka dialog naik taraf.

Di manakah laporan Utama dan pelan mana yang termasuk ia?

Pergi ke Kewangan → Laporan → Utama. Ia ada pada Voyager, Specialist, Commander dan Enterprise. Pada Cadet kad kekal dalam Laporan dengan tag Voyager.

Apa yang ditunjukkan oleh laporan Utama?

Empat jubin (Pertanyaan, Nilai Menang, Kadar Menang dan Balasan Pertama), di mana utama gugur, mengapa tawaran dimenangi dan hilang, sumber anda diberi pangkat mengikut wang yang dimenangi dan, pada Specialist dan ke atas, jadual Mengikut pemilik, untuk 30 hari terakhir, 90 hari terakhir atau tahun ini, dengan eksport CSV.

Adakah saya perlu memberikan sebab apabila saya menandakan utama sebagai menang atau kalah?

Tidak, sebabnya adalah pilihan. Anda mengedit senarai sebab menang dan kalah dalam Tetapan → Pelanggan → Peringkat, dan laporan Utama mengiranya.

Bagaimanakah saya melihat sama ada webhook telah dihantar?

Buka webhook dalam Tetapan → Webhooks. Penghantaran Terkini menyenaraikan acara terakhir dengan tag Dihantar, Gagal atau Dilangkau, dan baris yang gagal atau dilangkau menjelaskan sebabnya.

Pelanggan & CRM

Papan Pipa, lebih banyak pipa dan laporan Utama untuk CRM anda

Lihat setiap utama pada papan pipa, jalankan lebih daripada satu pipa, dan baca laporan Utama tentang apa yang menang dan mengapa. Webhooks kini menyenaraikan Penghantaran Terkini mereka.

Ilustrasi potongan kertas tiga lajur papan kertas dengan kad ambar bergerak di antaranya dan carta bar kecil, di sebelah render lajur 'New inquiries' papan saluran dengan empat kad bakal pelanggan.

Lihat setiap utama pada papan pipa

Pelanggan kini mempunyai pandangan Papan bersebelahan dengan Jadual dan Tindakan Susulan. Setiap peringkat utama ialah lajur yang menunjukkan utamanya, jumlah nilai dan peluang menangnya, dan pertanyaan baharu daripada Permintaan menunggu dalam lajur Utama Baharu mereka sendiri sehingga anda memindahkannya. Seret utama ke peringkat seterusnya, atau seret ke jalur Menang atau Kalah yang muncul semasa anda menyeret. Anda juga boleh klik kanan utama untuk memindahkannya, tandakannya menang atau kalah, edit nilainya atau tetapkan tarikh tutup yang dijangka.

Jalur di bahagian atas menunjukkan Pipa Terbuka, Berwajaran (nilai kali peluang menang setiap peringkat), Menang dalam bulan semasa dan kadar menang utama yang ditutup selama 90 hari. Peluang menang untuk setiap peringkat ditetapkan dalam Tetapan → Pelanggan → Peringkat. Jumlah hanya menambah tawaran dalam mata wang ruang kerja anda; tawaran dalam mata wang lain disenaraikan secara berasingan, jadi mata wang tidak pernah ditambah bersama.

Setiap utama mempunyai bahagian Tawaran dalam pandangan pantasnya dengan nilainya, yang boleh datang daripada cadangan atau borang, tarikh tutup yang dijangka dan sumbernya. Tandakan kalah meminta sebab, dan Tandakan menang juga memintanya apabila anda telah menetapkan sebab menang; memilih satu sentiasa pilihan. Sebab menang dan Sebab kalah ialah senarai yang anda edit dalam Tetapan → Pelanggan → Peringkat, dan sebab memberi makan laporan Utama di bawah. Menang dan Kalah kedua-duanya menawarkan Buat asal, dan pencetus aliran kerja Tawaran dimenangi atau Tawaran hilang boleh memulakan tindakan susulan untuk anda.

Papan kini ada pada apl web dan akan datang ke apl iPhone dengan kemas kini seterusnya.

Seret utama antara peringkat, atau ke Menang dan Kalah
Pipa Terbuka, Berwajaran, Menang dalam bulan semasa dan kadar menang sepintas lalu
Sebab menang dan kalah pilihan yang anda edit dalam tetapan
Jumlah tidak pernah menambah mata wang yang berbeza bersama-sama

Seret kad prospek ke peringkat lain dan papan mengemas kini jumlahnya. Contoh data.

Di mana untuk menemuinya: Pelanggan
Papan
Buka dalam aplikasi
Pelan: Setiap pelan
Ketahui lebih lanjut: Perisian pengurusan klien Panduan Pelanggan dan CRM

Jalankan lebih daripada satu pipa

Jika anda menjual lebih daripada satu jenis kerja, berikan setiap satu pipa sendiri dengan peringkatnya sendiri. Menu Pipa pada papan menyenaraikan pipa anda dengan berapa banyak utama terbuka dalam setiap satu, dan mempunyai Urus pipa… dan Pipa Baharu. Dalam Tetapan → Pelanggan → Peringkat peringkat utama dikumpulkan mengikut pipa, setiap satu dengan pilihan namakan semula dan padam sendiri dan baris Tambah peringkat, dan peringkat selepas jualan kekal dalam satu kumpulan kongsi.

Pilih Pindahkan ke pipa… pada utama untuk memindahkannya ke peringkat pertama pipa lain, dan pilih pipa mana utama baharu borang pergi dengan Hantar utama baharu ke dalam tetapan borang. Peringkat Pelanggan berubah, Tawaran dimenangi dan pencetus aliran kerja Tawaran hilang boleh mendapatkan pilihan Pipa, jadi aliran kerja boleh berjalan untuk satu pipa atau mana-mana daripadanya.

Menambah lebih daripada satu pipa ada pada Voyager, Specialist, Commander dan Enterprise. Berapa banyak pelan anda termasuk ditunjukkan dalam apl apabila anda menambah satu; pada Cadet, Pipa Baharu menunjukkan kunci dan membuka dialog naik taraf. Menurunkan taraf tidak memadam apa-apa: pipa yang anda sudah ada kekal, anda hanya tidak boleh menambah satu lagi sehingga pelan anda memasukkannya.

Lebih banyak pipa kini ada pada apl web dan akan datang ke apl iPhone dengan kemas kini seterusnya.

Peringkat sendiri untuk setiap jenis kerja
Pindahkan utama antara pipa, dengan Buat asal
Arahkan utama borang ke pipa
Aliran kerja boleh berjalan untuk satu pipa atau mana-mana

Di mana untuk menemuinya: Pelanggan
Papan
Saluran
Pipa Baharu
Buka dalam aplikasi
Pelan: Voyager dan ke atas
Ketahui lebih lanjut: Bandingkan pelan Panduan Pelanggan dan CRM

Laporan Utama: apa yang menang, apa yang gugur dan mengapa

Kewangan → Laporan kini mempunyai kumpulan Utama dengan laporan Utama, jadi anda boleh melihat sumber mana yang bertukar menjadi kerja berbayar. Ia dibuka dengan satu ayat, seperti "40 pertanyaan menjadi 9 kemenangan bernilai $61,700. Rujukan paling banyak menang.", kemudian empat jubin: Pertanyaan, Nilai Menang, Kadar Menang dan Balasan Pertama, masa median kepada jawapan pertama anda.

Di bawah jubin, Di mana utama gugur menunjukkan berapa banyak utama mencapai setiap peringkat, Mengapa utama dimenangi dan Mengapa utama hilang mengira sebab yang anda pilih pada papan, dan Sumber, diberi pangkat mengikut wang yang dimenangi menunjukkan sumber utama mana yang membawa kerja berbayar paling banyak. Pada Specialist dan ke atas, jadual Mengikut pemilik menunjukkan perkara yang sama untuk setiap ahli pasukan. Pilih 30 Hari Terakhir, 90 Hari Terakhir atau Tahun Ini, dan gunakan Eksport CSV untuk membawa nombor ke dalam hamparan.

Jadual wang adalah dalam mata wang ruang kerja anda dan hanya ditunjukkan kepada ahli pasukan yang boleh melihat harga. Laporan ini adalah untuk ahli yang boleh melihat semua pelanggan. Pada Cadet kad Utama kekal dalam Laporan dengan tag Voyager, dan mengetiknya membuka helaian naik taraf.

Laporan Utama kini ada pada apl web dan akan datang ke apl iPhone dengan kemas kini seterusnya.

Pertanyaan, Nilai Menang, Kadar Menang dan Balasan Pertama
Di mana utama gugur, dan mengapa tawaran dimenangi dan hilang
Sumber diberi pangkat mengikut wang yang dimenangi
30 Hari Terakhir, 90 Hari Terakhir atau Tahun Ini, dengan eksport CSV

Laporan Utama di desktop untuk 90 hari terakhir: ayat tajuk, jubin untuk Pertanyaan, Nilai Menang, Kadar Menang dan Balasan Pertama, kemudian Di mana utama gugur, Mengapa utama hilang, Sumber diberi pangkat mengikut wang yang dimenangi dan Mengikut pemilik (Mengikut pemilik ada pada Specialist dan ke atas).

Di mana untuk menemuinya: Kewangan
Laporan
Petunjuk
Buka dalam aplikasi
Pelan: Voyager dan ke atas
Ketahui lebih lanjut: Papan pemuka dan laporan Sumber utama daripada borang pelanggan Panduan Pelanggan dan CRM

Lihat sama ada webhooks anda sampai

Buka webhook dalam Tetapan dan senarai Penghantaran Terkini menunjukkan acara terakhir yang dihantar ke hujung itu, terbaru dahulu, dengan Tunjukkan lagi untuk yang lain. Setiap baris menamakan acara, seperti Invois · Dibayar, menyatakan bila ia dihantar dan berapa banyak percubaan yang diambil, dan membawa tag Dihantar, Gagal atau Dilangkau.

Baris yang gagal berkata "Telah dicuba n kali. Ia tidak akan dihantar lagi." Buka baris yang gagal atau dilangkau untuk membaca sebabnya, contohnya hujung tidak ada, menolak permintaan atau tidak dapat dicapai. Itu memberitahu anda sama ada Zap dimatikan atau pelayan anda sendiri memerlukan pembaikan. Melihat penghantaran memerlukan kebenaran untuk mengurus webhooks.

Penghantaran Terkini kini ada pada apl web dan akan datang ke apl iPhone dengan kemas kini seterusnya.

Tag Dihantar, Gagal dan Dilangkau
Sebab biasa untuk setiap penghantaran yang gagal atau dilangkau
Terbaru dahulu, dengan Tunjukkan lagi

Senarai Penghantaran Terkini pada webhook: Invois Dibayar dihantar 4 minit lalu, Tempahan Dibuat gagal selepas 6 percubaan, Permintaan Dibuat dilangkau, dan Invois Dibayar dihantar selepas 3 percubaan, dengan Tunjukkan lagi.

Di mana untuk menemuinya: Tetapan
Webhooks
buka webhook
Buka dalam aplikasi
Pelan: Setiap pelan
Ketahui lebih lanjut: Webhooks Rujukan webhook

Jawapan pantas

Apakah papan pipa dalam Workspace369?: Pandangan Papan dalam Pelanggan di mana setiap peringkat utama ialah lajur. Seret utama antara peringkat atau ke Menang atau Kalah, dan lihat Pipa Terbuka, Berwajaran, Menang dalam bulan semasa dan kadar menang di bahagian atas. Ia ada pada setiap pelan.
Pelan mana yang boleh menambah lebih daripada satu pipa?: Voyager, Specialist, Commander dan Enterprise. Apl menunjukkan berapa banyak pelan anda termasuk apabila anda menambah satu. Pada Cadet, Pipa Baharu dikunci dan membuka dialog naik taraf.
Di manakah laporan Utama dan pelan mana yang termasuk ia?: Pergi ke Kewangan → Laporan → Utama. Ia ada pada Voyager, Specialist, Commander dan Enterprise. Pada Cadet kad kekal dalam Laporan dengan tag Voyager.
Apa yang ditunjukkan oleh laporan Utama?: Empat jubin (Pertanyaan, Nilai Menang, Kadar Menang dan Balasan Pertama), di mana utama gugur, mengapa tawaran dimenangi dan hilang, sumber anda diberi pangkat mengikut wang yang dimenangi dan, pada Specialist dan ke atas, jadual Mengikut pemilik, untuk 30 hari terakhir, 90 hari terakhir atau tahun ini, dengan eksport CSV.
Adakah saya perlu memberikan sebab apabila saya menandakan utama sebagai menang atau kalah?: Tidak, sebabnya adalah pilihan. Anda mengedit senarai sebab menang dan kalah dalam Tetapan → Pelanggan → Peringkat, dan laporan Utama mengiranya.
Bagaimanakah saya melihat sama ada webhook telah dihantar?: Buka webhook dalam Tetapan → Webhooks. Penghantaran Terkini menyenaraikan acara terakhir dengan tag Dihantar, Gagal atau Dilangkau, dan baris yang gagal atau dilangkau menjelaskan sebabnya.

Semua nota keluaran Langgan suapan