Tambah sumber utama semasa anda mencipta pelanggan, dan lihat pelan semasa anda

Tambah sumber utama semasa anda mencipta pelanggan

Buka borang Pelanggan Baharu, atau Edit maklumat pelanggan pada pelanggan, dan taip nama dalam carian Sumber Utama. Jika tiada sumber utama mempunyai nama itu lagi, menu menunjukkan Cipta "nama anda". Pilihnya dan sumber utama dicipta dan dipilih pada pelanggan, jadi anda tidak perlu meninggalkan borang untuk menambahnya. Jika sumber utama dengan nama itu sudah wujud, dalam mana-mana huruf besar, yang itu dipilih sebaliknya, jadi anda tidak akan mempunyai pendua.

Sumber utama dicipta serta-merta apabila anda memilihnya, walaupun anda kemudian menutup borang tanpa menyimpan pelanggan. Jika itu berlaku, anda boleh mengalih keluarnya dalam Tetapan → Petunjuk. Hanya ahli pasukan yang dibenarkan menambah sumber utama (kebenaran Tetapan → Petunjuk) melihat baris Cipta. Semua orang lain menyimpan senarai untuk dipilih.

Tag kini berfungsi dengan cara yang sama merentasi pelanggan: tag yang anda taip pada borang Pelanggan Baharu disimpan pada senarai tag workspace anda, jadi pemilih tag menawarkannya pada pelanggan seterusnya.

Penambahan sumber utama daripada borang pelanggan berfungsi pada setiap pelan; laporan Petunjuk, yang menunjukkan sumber mana yang bertukar menjadi kerja berbayar, terdapat pada Voyager, Specialist, Commander dan Enterprise. Ia kini ada pada aplikasi web dan akan datang ke aplikasi iPhone dengan kemas kini seterusnya.

• Taip sumber utama baharu dan cipta di tempatnya
• Nama yang sedia ada dalam sebarang huruf besar/kecil dipadankan, tidak pernah diduplikasi
• Hanya ahli yang boleh menambah sumber utama melihat baris Cipta
• Tag yang ditaip pada pelanggan baharu disimpan pada senarai tag anda

Di mana untuk menemuinya

1. Pelanggan
2. Tambah Pelanggan
3. Sumber Prospek

Pelan

Setiap pelan

Ketahui lebih lanjut

Perisian pengurusan klienPanduan Pelanggan dan CRM

Lihat pelan semasa anda sepintas lalu

Pada skrin pelan, kad pelan anda sendiri kini mempunyai label PELAN SEMASA dan sempadan yang diserlahkan, dan butang di bawahnya dikelabukan sebagai Pelan anda. Satu baris di bawah butang menyatakan cara anda membayar: Pelan bulanan, Pelan tahunan atau Lesen seumur hidup, dan semasa anda dalam percubaan ia juga menunjukkan bila percubaan tamat.

Skrin juga dibuka pada selang masa pengebilan anda sendiri, jadi ahli pada pelan bulanan melihat pelan bulanan dahulu dan ahli pada pelan tahunan melihat pelan tahunan. Tukar selang masa dan pelan anda mengekalkan labelnya, dengan butang Tukar sebenar untuk tempoh lain.

Cari dalam Tetapan → Pelan, kemudian Tukar pelan. Ia adalah sama untuk setiap pelan, kini ada pada aplikasi web. Aplikasi iPhone akan menerimanya dalam kemas kini seterusnya.

• label dan sorotan PELAN SEMASA pada kad pelan anda
• Pelan bulanan, Pelan tahunan atau Lesen seumur hidup di bawah butang
• Skrin dibuka pada selang masa pengebilan anda sendiri

Di mana untuk menemuinya

1. Tetapan
2. Pelan
3. Tukar pelan

Pelan

Setiap pelan

Ketahui lebih lanjut

Bandingkan pelanPelan, tempat duduk dan langganan anda