Tutorial video 6 daripada 7
Membuat dan Menghantar Invois dalam Workspace369, Langkah demi Langkah
Untuk membuat invois dalam Workspace369, buka Invois di bawah Kewangan dan klik Invois Baharu. Beri nama, pilih pelanggan dan tambah perkhidmatan daripada katalog anda; kadar cukai anda diisi daripada tetapan anda dan tarikh akhir bayaran mengikut terma lalai anda. Buka tab Pelan Pembayaran untuk membahagikan jumlah kepada ansuran, atau tab Ulang untuk menghantar invois baharu mengikut jadual. Klik Hantar untuk menghantarnya melalui e-mel atau SMS. Apabila bayaran masuk dengan cara lain, rekodkannya dalam tab Pembayaran, dan invois itu ditunjukkan sebagai dibayar separa dalam senarai Invois anda, dengan bakinya masih perlu dibayar.
Apa yang anda akan pelajari
- Cara membaca status invois: dibayar, draf, tertunggak dan dibayar separa
- Cara membina invois daripada katalog anda, dengan kadar cukai dan tarikh akhir bayaran diisi secara automatik
- Cara membahagikan invois kepada ansuran, dan fungsi tab Ulang
- Cara menghantar invois melalui e-mel atau SMS
- Cara merekodkan bayaran bagi sesuatu ansuran
- Cara melihat baki yang masih perlu dibayar, dan memuat turun atau mencetak PDF
Soalan Lazim
Soalan lazim
Bolehkah saya membahagikan invois kepada ansuran dalam Workspace369?
Ya. Buka tab Pelan Pembayaran pada invois dan pilih Ansuran. Ia membahagikan jumlah kepada bayaran yang sama rata, tiga bayaran bulanan secara lalai, dan anda boleh menukar bilangan bayaran, kekerapan ia perlu dibayar dan bila ia bermula. Jadual menunjukkan setiap tarikh dan amaun.
Bagaimanakah saya merekodkan bayaran yang masuk melalui pindahan bank atau tunai?
Buka tab Pembayaran pada invois. Setiap ansuran mempunyai butang Rekod Pembayaran sendiri. Pilih cara pelanggan membayar, tambah nombor rujukan jika ada, dan simpan bayaran tersebut. Dalam senarai Invois anda, invois itu kemudian ditunjukkan sebagai dibayar separa, dengan bakinya masih perlu dibayar.
Bolehkah pelanggan membayar invois Workspace369 dalam talian?
Ya, jika anda telah menyambungkan Stripe. Setiap ansuran mempunyai pautan pembayaran sendiri, jadi pelanggan anda boleh membayar dalam talian dengan kad.
Bolehkah saya menghantar invois melalui SMS?
Ya. Klik Hantar dan pilih untuk menghantarnya melalui e-mel atau SMS. E-mel ditulis untuk anda, dengan PDF invois dilampirkan.
Bolehkah saya menyediakan invois berulang?
Ya. Untuk pelanggan yang anda bil mengikut jadual, tab Ulang pada invois menghantar invois baharu pada setiap tarikh, secara automatik.
Transkrip penuh
Selamat kembali. Dalam video ini, kita akan mendalami invois: bina satu dari awal, tetapkan tarikhnya, bahagikannya kepada pelan pembayaran, hantarnya, dan jejaki bayaran apabila ia masuk.
Buka Invois, di bawah Kewangan. Setiap invois menunjukkan statusnya: dibayar, draf, tertunggak atau dibayar separa, berserta jumlah yang masih perlu dibayar. Klik Invois Baharu.
Beri nama, dan pilih pelanggan. Invois ini untuk Drew, di Walsh Logistics. E-mel dan nombor telefon Drew diisi secara automatik, jadi invois boleh dihantar melalui e-mel atau SMS. Klik Tambah Item Baharu. Pilih perkhidmatan daripada katalog anda, atau tukar ke Sekali sahaja untuk caj yang hanya ada pada invois ini. Tetapkan kuantiti kepada dua belas, dan tambahkannya. Kadar cukai anda diisi daripada tetapan anda, dan jumlah dikemas kini semasa anda bekerja. Di bawah Tarikh Invois, tarikh akhir bayaran mengikut terma lalai anda: tiga puluh hari dari hari ini. Anda boleh menukar kedua-dua tarikh di sini.
Untuk kerja yang lebih besar, buka tab Pelan Pembayaran, dan pilih Ansuran. Ia membahagikan jumlah kepada tiga bayaran bulanan. Anda boleh menukar bilangan bayaran, kekerapan ia perlu dibayar, dan bila ia bermula. Jadual menunjukkan setiap tarikh dan amaun, jadi Drew tahu dengan tepat berapa yang perlu dibayar, dan bila. Dan untuk pelanggan yang anda bil mengikut jadual, tab Ulang menghantar invois baharu pada setiap tarikh, secara automatik.
Apabila sudah sedia, klik Hantar. Anda boleh menghantarnya melalui e-mel atau SMS. E-mel ditulis untuk anda, dengan PDF dilampirkan. Klik Hantar E-mel, dan ia dalam perjalanan.
Apabila bayaran masuk dengan cara lain, seperti pindahan bank, tambahkannya sendiri. Buka tab Pembayaran. Setiap ansuran mempunyai butang Rekod Pembayaran sendiri. Dan jika anda telah menyambungkan Stripe, pautan pembayarannya sendiri juga, jadi Drew boleh membayar dalam talian dengan kad. Pilih cara Drew membayar, tambah nombor rujukan, dan simpan bayaran tersebut.
Kembali di senarai Invois anda, invois itu kini ditunjukkan sebagai dibayar separa: bayaran pertama sudah masuk, dan bakinya masih perlu dibayar. Untuk memuat turun atau mencetak PDF, buka menu di sebelah invois, dan pilih Invois PDF. Dan itulah invois secara mendalam. Dalam video seterusnya, kita akan menyediakan peringatan bayaran automatik.
Lebih banyak tutorial
Sedia apabila anda bersedia
Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.
Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.
