Operasi agensi

Senarai semak pengambilan pelanggan: mulakan setiap penglibatan dengan maklumat yang sama.

Penglibatan yang hebat bermula dengan maklumat yang sama setiap masa. Senarai semak ini merangkumi apa yang perlu dikumpulkan, cara menstrukturkan borang, dan cara membawanya ke dalam projek tanpa bertanya dua kali.

Disemak

Pendek kata

Kumpulkan empat kumpulan sebelum kerja bermula: butiran kenalan dan pengebilan, matlamat dan skop dalam perkataan pelanggan, logistik praktikal (akses, alat, aset jenama, pemegang kepentingan), dan kekangan (tarikh akhir, bentuk bajet, proses keputusan). Satu borang pengambilan berstruktur, dijawab sekali, dilampirkan pada rekod pelanggan.

Kenalan, syarikat, dan pengebilan

Lapisan pentadbiran yang menjadikan invois dan komunikasi tanpa geseran:

  • Kenalan utama dan pembuat keputusan, jika berbeza
  • Nama syarikat, alamat pengebilan, dan butiran cukai jika perlu
  • Saluran komunikasi pilihan dan irama respons yang dijangkakan
  • Siapa yang meluluskan kerja dan siapa yang membayar invois

Matlamat dalam perkataan pelanggan

Tanya apa yang kelihatan seperti kejayaan, mengapa sekarang, dan apa yang berlaku jika tiada apa yang berubah. Bahasa mereka menjadi bintang utara skop — dan pembukaan cadangan. Elakkan mengubah ini menjadi siasatan ringkasan kreatif; lima ayat jujur mengalahkan empat puluh medan kosong.

Logistik dan akses

Semua yang anda akan kejar kemudian jika anda tidak bertanya sekarang:

  • Aset jenama: logo, fon, garis panduan, bahan sedia ada
  • Akses: alat semasa, tapak web, akaun, dan siapa yang memberikannya
  • Pemborong semasa atau alat yang digantikan
  • Mesyuarat tetap, zon waktu, dan tempoh larangan

Kekangan dan proses keputusan

Bentuk bajet, tekanan garis masa, dan cara keputusan dibuat. Kemudian serahkannya: dalam Workspace369, permintaan dan borang pengambilan mencipta rekod secara langsung, jadi pengambilan menjadi fail pelanggan — dan cadangan pertama, projek, atau senarai semak pendaftaran membina di atasnya tanpa kemasukan semula.

Soalan Lazim

Soalan lazim

Berapa lama borang pengambilan sepatutnya?

Sesingkat mungkin sambil merangkumi empat kumpulan di atas — biasanya 10–20 soalan. Setiap medan harus mempunyai kegunaan; jika anda tidak akan membacanya, jangan tanya.

Pada peringkat jualan manakah pengambilan berlaku?

Pengambilan ringan sebelum cadangan (cukup untuk mengukur dan menetapkan harga), pengambilan penuh selepas cadangan diterima (logistik dan akses). Membahagikannya memastikan borang pendek pada masa pelanggan paling kurang komited.

Bagaimana saya berhenti bertanya semula kepada pelanggan maklumat yang sama?

Simpan pengambilan dilampirkan pada rekod pelanggan, bukan dalam utas e-mel. Permintaan dan borang pengambilan Workspace369 menyimpan jawapan pada profil pelanggan, jadi cadangan, projek dan onboarding semuanya bermula dari sumber yang sama.

Pelan untuk pekerja bebas

Pilih pelan yang diperlukan oleh kerja anda hari ini.

Rekod pelanggan, cadangan, invois, pembayaran dalam talian, penjejakan masa dan borang pengambilan ada pada setiap pelan. Naik taraf apabila kerja anda memerlukan panggilan, teks atau lebih.
Terima panggilan dan teks, kongsi peti masuk

Voyager

Harga biasa$74$37 / bulan

Harga pengasas untuk 12 bulan pertama anda

2 tempat duduk disertakan

Semua dalam Cadet, ditambah

  • Pemesejan SMS
  • Suara & mel suara
  • Peti masuk kongsi
  • Teks balasan panggilan terlepas
  • Pemajuan tanpa jawapan
Mulakan percubaan Voyager
Tempahan, perbelanjaan dan pelan pembayaran

Specialist

Harga biasa$149$74.50 / bulan

Harga pengasas untuk 12 bulan pertama anda

10 tempat duduk disertakan

Semua dalam Voyager, ditambah

  • Tempahan dalam talian
  • Penjejakan perbelanjaan
  • Pelan pembayaran
  • Penjejakan inventori
Mulakan percubaan Specialist

Tawaran ahli pengasas: Diskaun 50% untuk 12 bulan pertama anda, untuk 100 pelanggan pertama yang menyertai sebelum 31 Okt. Percubaan 14 hari dengan kad, bil bulanan USD. Bandingkan semua pelan.

Tukar & Jimat

Persediaan akaun & bantuan migrasi percuma

Pasukan kami menyediakan ruang kerja anda bersama anda dan membantu memindahkan pelanggan serta invois anda daripada alatan yang anda gunakan sekarang.

Eksport data anda sebagai hamparan dan Import AI memetakan lajur untuk anda. Sokongan boleh membantu jika ada apa-apa yang luar biasa.

Tawaran tamat .

Mulakan percubaan percuma

Selepas pendaftaran, tuntut persediaan percuma di ruang kerja anda.

Sedia apabila anda bersedia

Lihat di mana Workspace369 sesuai dalam aliran kerja pelanggan anda.

Mulakan dengan modul yang anda perlukan hari ini, kemudian hidupkan AI, automasi, perakaunan, inventori, permintaan, dan pelaporan apabila operasi berkembang.